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1、电磁炉市场分析报告电磁炉行业分析报告全国交电商品科技经济情报中心站二00三年十二月主 要 结 论1、 行业竞争激烈，价格大幅度下降。规模化、配套能力强的企业才能形成真正的竞争实力，市场处于高速成长期。2、 对于全行业来讲，电磁炉的销售总量增幅在70%以上，知名品牌的市场占有率上升，品牌集中化程度有所提高。3、 电磁炉产品的使用方便初步得到了消费者的认可，但对其它功能不甚了解，需要行业的共同努力，。4、 认识与选择存在在差异，影响电磁炉进入家庭的主要障碍在于传统观念的影响及宣传力度不够。从长远来看，需要整个行业的努力，才能最终形成与其它厨房家电齐名的市场地位。2003年电磁炉行业分析报告电磁炉市
2、场在经历了2001年、2002两年的高速增长以后，2003年的增长势头依然强劲，行业总销量达到了650万台，比去年增长70%以上，成为目前小家电行业销量增长最快的产品。2003年以来，由于知名品牌介入电磁炉行业，专业电磁炉生产厂家的实力，各品牌更加注重产品的研发和相关技术的提高，使得电磁炉质量有了很大提高。并且，电磁炉销量中品牌的集中度进一步提高，排名在前十名的品牌已经占据了市场75%以上的份额。主要电磁炉生产企业的产销量都有了大幅度的增长，个别企业的增长已经达到了一倍以上。附图1-012003年，除了新加入小企业，知名大企业涉足者也为电磁炉行业竞争增添了新的亮点。TCL、格兰仕等品牌都是在电
3、磁炉的高速成长期扩大自己的产品种类，借助渠道和品牌的优势进入电磁炉行业。而美的电磁炉的快速发展，也为其它企业涉足提供了成功的典型。2003年电磁炉行业的一个突出现象是产品价格的进一步降低。2003年电磁炉的价格，平均降幅为25%-30%，个别单品的降幅更是达到70%。价格降低的原因很多，大品牌产量的大幅增长使得电磁炉的单位成本降低，零配件供应价格的下降也是电磁炉价格下降的原因之一。同时，个别小厂家使用劣质零配件压低产品零售价格来冲击市场。虽然电磁炉市场形势大好，但从渠道的角度分析，目前电磁炉的主力市场在西南、西北等几个区域，还没有真正全国铺开，而且其他区域集中在一级市场，二、三级市场尚未开发或
4、者开发力度很小，主要是消费者的认知度低，各方面的透明度不高，因此整个电磁炉行业发展的空间仍然很大。第一部分：行业现状分析一、企业现状电磁炉企业80%在广东地区，以顺德和中山为最多，多数是年产量几千台的小企业，其余20%则分布在江浙一带，规模也都比较小。由于加工配套能力较弱，其它地区的电磁炉生产企业很少。目前全国各级市场的电磁炉品牌大约有400个左右，但是多数是无名的小牌子，在一级市场销售的品牌在60个左右。市场上电磁炉大致可以分为全国品牌和区域品牌,无论从销售量还是销售区域分布来看, 富士宝、美的、尚朋堂属一线品牌,产销量在80万台以上，较2002年有大幅增长，总产销量已经占市场的40%。这三
5、个品牌的产品涵盖了高中低档各类产品，种类都在十几种以上，营销策略上可谓各有所长，销售和服务网络遍及全国各地，无明显的弱势区域。二、三线品牌爱庭、乐邦、九阳、苏泊尔、艾美特、德昕、澳柯玛、格力、美联、先锋、三角、万科、三洋、康宝等也有自己的优势地区，例如乐邦在东北和西北地区的销售乐观、九阳在东北、华北、华东市场很有竞争力，市场占有率在前几名。附图1-02根据各品牌目前的产销量大致分为四个档次：一线品牌：产量在80万台以上。此些行列的企业有美的、富士宝、尚朋堂三家，美的和富士宝以内销为主，产品以中低价位为主，尚朋堂有20%-30%为出口，产品以中高档为主。一线品牌在2003年的销售增长最大，增幅都
6、在100%以上二线品牌：年销量在20-50万台。包括爱庭、九阳、德昕、乐邦，其中德昕、爱庭是专业的电磁炉企业，渠道已经比较成熟，九阳和艾美特都是小家电产品的知名企业，渠道和品牌形象都已成为其扩张的优势。三线品牌：年销量在15-20万台的品牌：艾美特、格力、三洋、康宝、苏泊尔、美联、先锋、灿坤、万科、灿坤等品牌，这些品牌本身就有一定的影响力，多数品牌采取OEM加工的方式。其它知名品牌：众多小品牌在二三级市场借助经销商的力量在一些区域小范围形成一定的销量，例如：容声、科龙、澳柯玛、小天鹅、三角、圣尼、正夫人这也是数量比较大的一个群体，基本都是在搭电磁炉市场膨胀的快车，其中不乏产品质量不稳定的品牌。
7、从陶瓷面板的供应情况分析，2003年电磁炉总产量超过800万台，但实际产销量不超过700万台。2003年销售名列前茅的品牌有：美的、富士宝、九阳、尚朋堂、乐邦、爱庭、德昕、苏泊尔、万科等。另外，澳柯玛、格力、康宝、三洋、容声等品牌的销售较去年也有不同程度的增长，平均销量都在5-10万台左右。虽然，3-5年内由某一品牌独领风骚的可能性不大，但经过近两年的竞争，已经出现了品牌集中化的现象，形成了如下特征：三大品牌已经占据市场主导地位美的：表现突出稳坐行业第一。美的的小家电在全国各地都有很强的竞争力，各种产品都是既有品牌，又有销量的。美的是一个善于操作市场相对成熟产品的品牌，从2002年美的电磁炉的
8、销量和2003年的销量更可以证明这一点，美的电磁炉销量在一年多的时间里销量增长了4-5倍。美的的品牌为其电磁炉迅速进入终端起了很强的拉动作用，同时也使各地美的代理商在推广电磁炉产品时不用花很大的费用。美的电磁炉产品的特点并不明显，以中低档为主，只有少量的高端产品，但是价位适中。据不完全统计，美的500元以下的产品在市场中的优势很明显，市场占有率都在25%以上，而650元以上的产品，市场占有率则不足5%。美的低价位迎合了市场的胃口，使得2003年美的的销量遥遥领先。例如美的2003年推出的几款1800W的电磁炉，价位都比较低，最低定价在280元左右，促销时价格会更低，可以说在1800W的挡位上性
9、价比较高，销售也不错，呈现一种掠夺式的策略。到2003底，美的的市场销量达到115万台。产品线长是美的与其它电磁炉品牌最大的差别，各地的代理商基础好，发展稳定，一个卖场可以有多个品项，可以将各项费用分摊，因此美的在各地市场的终端进驻情况都很好，与代理商展开与各种业态的全面合作。目前许多商场、超市等家电卖场都可以看到美的的电磁炉。如果2004年美的还是保持这样的策略，应该有所作为，市场占有率会更高。美的公司推出“王”、“星”、 “都市”、“小康”、“个性”系列，估计美的会进一步在终端市场扩大战果。另外，美的制定了3年计划，从2004-2006年，美的电磁炉的产能计划从300万台提高到600万台，
10、同年销售目标从200万台增长到600万台，市场占有率50%，以确立起国内市场的领先地位。从美的我们可以看到，目前的电磁炉市场发展遭遇畸形，2004年竞争的主要根据地还是在低价产品上，拼价格，拼瓦数，拼赠品，。这是美的的策略。？其它品牌会保持保守或冷静立场，按自己的资源情况及既定市场计划推进。而我们可以得出这样的结论，牌子响、价位低、销路畅是2003年美的成功的主要原因。富士宝 继续保持价格优势。富士宝是电磁炉行业的领军者之一，其在西南和西北市场更是占有龙头地位，并且以价格低震撼市场，2003年的市场个别促销型号价格降低到199元，赠品数量也很诱人。富士宝200元以下的产品在市场中的占有率为20
11、%，200-500元之间的市场占有率为27%，2003年富士宝推出了一系列新产品，线炉分离的概念是富士宝的新卖点。另外富士宝正在着手整合渠道，加强力量薄弱的区域，预计此举将会对富士宝2004年的销售有促进作用。由于富士宝的产品价格极具竞争力，销量在国内一直名列前茅，2003年度富士宝的销量已经达到90万台。尚朋堂：高档产品的代言人。2003年7月尚朋堂在顺德向全国各地的经销商展示了今年推出的全新产品，新产品无论外观还是新技术的应用上都给了市场全新的感受，尤其是 “黑金钢”系列产品一改电磁炉的传统外观，将德国肖特的黑色面板与不锈钢给予完美的结合，并在行业内刮起电磁炉的“黑旋风”。2003年9月，
12、尚朋堂（广州）电器有限公司正式对外宣布，将在无锡投资建设第二生产基地，首期投资1个亿，兴建80000平方米的生产基地，同时将追加投资8000万人民币，购买73000平方米土地以作为第三期基地。联强电通贸易公司秉承尚朋堂多年来的“专业科技领先、顾客第一、服务至上、品质保证、产品国际化”的经营理念，销售网络由点延伸为线全面的铺盖、逐步推广，於稳扎稳打中日渐茁壮成长，迅速在全国铺开并深入市场。2003年，尚朋堂产品增幅依然超过100%，其技术的领先地位仍被行业所追捧。尚朋堂的产品以中高档产品为主，其中350-650元之间的产品市场占有率名列前茅，嵌入式双灶投放市场以来就一直有很强的竞争力，2003年
13、尚朋堂的新产品黑金刚系列、新款双灶和四灶电磁炉更显示其在行业内技术领先的地位，也被其它多个品牌所效仿，到2003年底，尚朋堂内销量将达到70万台。2004年尚朋堂将继续以电磁灶为龙头带动其厨电市场的发展。强势品牌前景乐观爱庭：最需要注入活力的品牌 爱庭在行业内亦属元老级别，已在行业内耕耘了几年，市场分布均匀，华北、西北、西南都是爱庭的优势区域，其多年来在渠道积累的优势，从去年就可以显现，今年随着电磁炉市场的整体增长爱庭的销量也大幅上升。但同时，爱庭无论产品开发还是终端建设与其它品牌对比显得比较苍白。2003年的销量达到30万。2004年爱庭如果还是以目前的状态面对市场，会被其它品牌甩在后面。九
14、阳：电磁炉文化的倡导者 九阳以做健康小家电为口号，一贯坚持走中高端产品的品牌，产品以中高价位为主，强势产品的价格都在500元以上。九阳的市场推广策略是众多品牌效仿的对象之一，软性广告的宣传，终端演示使其有很高的实贩卖量。2002年九阳推出的“智能第5星”市场反映不错，其在全国单品销量有很高的销量，彩壳时尚元素、亲情操作界面、强大的全自动功能，确实给了市场一种清新的风气，2003年此系列的销售依然看好。九阳在商场和超市两种渠道的现场布置和现场推介工作很到位。之所以这样，是因为到目前为止其它品牌都没有全局性的进行这方面的工作，当然这跟经销商的意识、厂家的意识都分不开。九阳确实是电磁炉领域的后起之秀
15、，但并且最近市场上所看到的九阳的新品确实延续了这样的设计风格，并且屡有创新。2003年九阳的电磁炉产量约为50万台，也是二线品牌中增长最快的品牌，明年有望挑战三甲。德昕：技术优势凸现 德昕作为电磁炉业内的老品牌2003年下半年的新产品令人耳目一新，尤其是超大液晶面板的得采用，在市场的影响很大，更是被多家品牌所效仿。凭借强大的产品开发能力，德昕的大功率技术在国内更是首屈一指。另外，德昕的的高档次双灶也是国内为数不多的几家有竞争力的品牌之一。由于进入市场时间较长，德昕的市场区域分布也是比较均匀的，内蒙古、东北、西南等德昕的销量都不错。乐邦：最善于炒作的品牌 是今年成长最快的品牌之一，市场推广采取“
16、农村包围城市”的策略，在东北哈尔滨和西北地区的一些大城市销量排在前三位，目前在云南及河北地区也有一定的增长。乐邦的软文炒作和终端演示是最大的强项，在哈尔滨所进驻的几个终端都能排在第一名。2003年乐邦的股东阵营继续扩大，产量为25万左右，2004年将是乐邦发展、扩张最关键的一年。苏泊尔：追求高端力求完美 苏泊尔以锅具见长，2003年以前电磁炉的市场销售一般，随着电磁炉市场的火爆，苏泊尔今年加大了对市场的各方面投入，包括新产品的开发和终端推广力度，苏泊尔最初的产品定位于中低档，而目前多为采用进口面板的中高档产品，500元以上的产品是苏泊尔的特长，平均价格居各品牌之首。在拼赠品的战争中，苏泊尔的锅具无论是质量还是价格都是最有竞争力
