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1、管理规则及操作步骤手册H3C事业部1月目 录第一部分 项目管理规则批单说明项目实施规则及注意事项借用奥德资质“运行商借物”操作步骤第二部分 分销管理政策及步骤分销项目 分销第三部分 其它规则商务证书使用规则CBS业绩申报附录 欠料交货补充协议H3C借转销项目预立项审批表直发单协议文本H3C事业部项目立项和采购审批权限 第一部分 项目管理规则 一、 批单说明A11A10240701订单更改标志订单类型标志订单发放标志办事处码YY/MM/DD订单流水号订单更改类型标志原始订单1第一次更改后完整订单3第二次更改后完整订单5第三次更改后完整订单7订单类型订单行业标志主网络 行业项目中项目产品订单1行业
2、项目中分销产品订单2商业市场库存供货(分销项目) F3com 行业项目中项目产品订单5行业项目中分销产品订单7商业市场库存供货(分销项目) 6特殊厂商借转销单J总代运行商借物转销单YDP产品X服务单S订单发放类型标志审批完成前，发放总代进货通知单 1审批完成后发放供货通知单（当已提前发放“1”单）2审批完成后发放供货进货通知单（未提前备货）3二、项目实施规则及注意事项1不接单：接到批单4个工作日内邮件回复不接单。（这是我们唯一能够自主控制点，只要默认接单，以后控制及考评权利就在厂商了）2下单：总代理接到销售管理部供货通知单后：1）正常订单总代理必需在4工作日内下单；2）紧急订单总代理必需在2个
3、工作日下单；3）厂商借物转销单（批单中，订单类型为”J”，接到批单4个工作日内反馈是否接单），7个工作日内必需下单&付款下单前提：生效销售协议及签收单4）随项目服务订单在总代理首次申报CBS出货5工作日内下单及付款（下单前提：生效销售协议；假如服务批单随项目批单一并下发，务必将服务和硬件签在同一份协议中,而且不要把服务价格直接含到硬件中）5）运行商Y单现在厂商考评是以批单中要求核销日期前完成下单3下单时要货时间要求主网络产品要货周期是10天，假如是厂商直发单再增加7天运输周期，即17天。存放产品要货周期是17天，假如是厂商直发单再增加7天运输周期，即24天。4备货及提货备货：供给链根据OOS物
4、料补齐时间提前3天交单。齐套交单项目是不许可再申请延迟提货。李红会在项目齐套前6天(厂商直发单是齐套前12天)发出确定要货时间邮件，若销售回复齐套就提，一定要在确定当日给采购部沈翠莲FAX协议(17:00前)，未提供协议将要货期自动推后3天；若未回复(17:00前)直接将要货期推后一周，以此控制厂商交单时间。提货：货物齐套产出5个工作日内必需提货（厂商考评规则），我们内部进行提货前提是：企业采购商务（沈翠莲）需要拿到生效销售协议。 5改单&撤单从10月起总代没有权力提议对超出60天未实施完项目进行改单撤单，若要有改单和撤单项目统一由厂商办事处销售提议。6直发单：现在，对于直发单会出现2种类型：
5、l 总代直发货： 1）下单时候就注明：是直发单。2）和下家销售协议上，也需要将交货地址直接写成厂商提供“直发用户收货人信息”假如协议上未注明，那出库前就需要让和我们签署销售协议用户提供“委托发货函”。3）提货交货操作：我们向厂商提货入方正库出库发货给直接用户！出库时候需提醒销售商务&物流人员货物发最终用户（地址联络人必需根据厂商给出“直发货用户信息”，最终收货签字人一定要是厂商在“直发货用户信息”中提供授权签字人）及提供厂商一份正本签收单！注：和厂商，方正签署直发协议物流企业是：新杰物流企业。 4）正本签收单搜集：李红负责搜集&审核从物流部门拿回签收单，寄给厂商，在签收单上需要注明批单号&订单
6、号！ 5）总代直发单发货后，必需在CBS申报后三个月内将签收单原件反馈厂商，不然将按此项目进货金额5对总代进行罚款。l 厂商直发货每张批单全部会明确说明是“厂商直发货”。未作说明“直发单”项目默认为“总代直发货”现就“厂商直发货”项目做以下说明：1）货物直接由H3C负责发货给最终用户，不再进入总代物流体系（不过，厂商放货前，需要得到总代指令）。-注意：对于“厂商直发货”总代通知厂商放货形同于我们平时销售协议出库（生效销售协议及预付款到帐）！ 2）向厂商申请提货操作步骤：A、由产品部各区业务助理或销售人员以MAIL方法提交“XXX项目提货申请”需要注明：项目名称、代理商名称、订货及销售金额，MA
7、IL发送相关销售商务，CC采购商务（沈翠莲）及产品部相关领导。B、销售商务审核是否符合出库条件： 符合出库条件通知采购商务，采购商务向厂商下达放货指令； 对于不符合出库条件项目转到信用部进行重新审批。C、“厂商直发货”项目用户签收单由沈翠莲统一向厂商索取，复印件立案相关系统操作以下：采购部收到厂商签收单后（复印件）立即录入系统虚库并通知相关业务人员及销售商务立即办理虚库出库手续。3)销售协议签署产品清单必需和批单上产品清单保持完全一致，不许可厂商改单前就和我们下家签署和批单不一致产品清单（根据改单后清单签约），造成收到签收单入虚库无法转销情况出现。7欠料提货要求：1）销售协议已经签署2）因为欠
8、料提货需向H3C付全款，为了不影响资金占用，需要我们下家书面承诺：欠料交货，不过以第一次交货时间为起点计算帐期，到期全额付款（详见附录：欠料交货补充协议）3）因为欠料提货需要联络厂商供给链提前备货包装，所以申请并审批需要提前一天。 4）部门审批到赵凌8手工单出库 1）适用情况：周五提货或季度末提货，因为需求紧急，不入库直接交承运人给用户发运； 2）手工出库前提：必需满足出库条件（生效销售协议及预付款到帐）9项目库存管理项目库存在存期限要求为10天，超出10天库存将按月资金占用1%来扣减费用，从销售人员RE中扣除（如该销售无单可扣，将从该区域中扣除）项目库存在库超出30天，除按月计提资金占用外，
9、将按超期应收考评方法考评，扣除对应销售数据，直至项目完成.10批单发放除了“方正国际”为进货代理商批单，其它批单均按办事处发放，假如有跨区域实施项目首先要和项目所在区域区域经理/总监进行协调，由毛总同意方可实施。11项目退货1）货物在本企业库房，现有量中能查询得到情况：进入内网“物流一点通”，填写委托发运函，操作界面以下：填写相关信息，星号必填。在下方物料信息列表处填写退货货物型号，数量，退货单号（R单号）和项目名称，以方便查询避免犯错。待货物发运后请库管人员邮件通知采购商务陈晓菲做系统退货。退货步骤结束！2）货物在代理商处（现有量中查询不到货物情况）：通知代理商将退货就近退到当地库房，让当地
10、库管或技术出具验货单后，做项目退货审批，填写退货审批单，（项目退货审批需要区域总监，项目总监及赵凌）签字同意后传送给销售商务，通知货物退回到本企业系统中入现有量，同时冲抵应收。最终反复1步骤将货物退货到厂家，退货步骤结束！3）退货产品存在严重破损情况或缺失配件退回本企业前，需要代理或最终用户出具书面确实定函（盖章件），证实以上问题为用户使用造成，不是运输或人为损坏造成。三借用奥德资质1）审批步骤招标文件mail给法务审核提交借用奥德资质审批申请区域总监丰总毛总商务张准信用郑总审批财务审批提交借用奥德资质审批单，投标确保金支付申请单及项目立项单，同时附上招标文件及法务处理意见提交审批财务张雅娟审
11、批，超出10万李小红总审批方正世纪李惠娟财务总监王文磊牛春玲方正奥德以上步骤完成，通常最少需要2天以上时间说明审批时碰到情况 法务给出处理意见，基础上是规避了全部风险，不过招标企业根本不会去改变招标文件。销售只能拿着法务处理意见来协调世纪内部领导进行说服。 商务张准需要看到招标文件和法务审核再给出处理意见 信用部门通常会依据法务意见，参看招标文件中比较敏感售后服务条款，付款方法，和销售员做预立项来定夺此次投标和中标后协议风险，再和销售员一次或数次沟通 财务总监会依据销售员是否有投标确保金未还回或超期，投标确保金金额，退回时间，参看招标文件，参考法务人员意见，参考信用人员意见等方面考虑是否签字。
12、 奥德商务查看此次投标是否她人之前报备已经开启借用资质步骤 奥德商务经理查看此次投标是否她人之前报备已经开启借用资质步骤，确保金多少，招标金额等方面再确定签字是否。 奥德王文磊总监需要参看投标金额，投标所在地，和中标后怎样切分利润来进行签字。 奥德财务总监需要参看手续是否完备，确保金金额大小及支付和退回时间来进行签字。2）投标确保金支出及退回步骤说明上述全部步骤走完后，拿着审批单通知世纪财务开世纪转账给奥德493账户支票和奥德493账户汇往招标企业汇款单后，拿着上述审批单及财务汇款单再到奥德，在奥德再走一个奥德内部借款手续（李惠娟，易淑娥，财务总监签字）找奥德财务加盖财务章（时间不定，通常奥德
13、出纳在企业几率不高，需要等候出纳在企业方可盖上财务章），将上述两张支票拿回给世纪财务，世纪财务会第二天早晨10点之前往银行办理入账及汇款（也就是说头天6点下班前必需拿到盖完奥德财务章汇款单给世纪财务人员方可第二天办理汇款）。3）相关代理商垫付确保金后，招标结束退确保金步骤说明待招标结束后，招标企业将确保金退回到奥德493账户后，财务核查是否到账，若到账，开启借款步骤，需要商务及财务进行核实此笔确保金是否确由代理商自行垫付，反复上述审批步骤，审批经过后，将审批单带回到世纪给财务，让世纪财务开出从奥德493账户汇往代理商账户汇款单，再到奥德走一个借款审批手续（李惠娟，易淑娥，财务总监签字），到财务
14、盖财务专用章，交由世纪财务通知第二天汇款。4）需要借用奥德资质原件及加盖奥德公章描述需要将借用奥德资质审批单给行政，带标书及相关盖章件到行政处盖章。如碰到午夜或周末需要盖章，则需要做一个留用奥德公章申请进行审批后，奥德行政方可给留章。5）需要借用奥德协议及其它相关证实文件需要将借用奥德资质审批单给奥德商务，待商务抽出时间来后再帮忙寻求相关需要文件。四“运行商借物”操作步骤1）收到厂商办事处销售借物清单确定。借货期满前，厂商所下发批单要和借物清单保持一致（以后可进行改单），借物清单需要含：BOM编码，型号，数量，描述等内容。2）产品部提交预立项审批关注问题：项目金额、借物周期、接单二代（资信情况），估计协议收款条件等（详见附录：H3C借转销项目预立项审批表）3）预立项审批经过后，分别和厂商及我们下家（二代或集成商）签署借物协议。注意货期控制，依据项目运作进展，厂商办事处销售会提议正式批单申请，审批经过后我们可收到正常借转销批单（订单类型标志为“Y”）4）提货后办理暂存手续（即代表入库）H3C到货仓库分别为：上海中转库、杭州库（满足杭州当地需
