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1、 清华大学“卓越保险理财规划师”培训班川渝地区招生简章一、课程简介：保险产品作为国民必备家庭理财工具之一的观念已经深入人心。优秀的保险专业人才是大众的期待。国内专业理财师认证动则几万元的学费至少的也要8千多。“卓越保险理财规划师”不是3万8“卓越保险理财规划师”不是2万8“卓越保险理财规划师”也不是1万8您只要1500元每天只需节约4.11元即可拥有清华大学这样名牌高等学府的颁发证书。通过认证，有力提高您在客户面的前认可度信任度，也使您在客户面前服务时更加自信！和专业！“清华大学卓越理财规划师”，将同时圆了您的清华梦，助您的事业缔造更多的神话、创造更多的辉煌！二、课程设置：课程模块拟定课程内容
2、介绍拟定课时（小时）讲师模块1：理财规划基础知识宏观市场环境与市场分析、货币时间价值基础知识、个人家庭财务管理、基本的理财工具介绍及使用等。全面介绍了个人或家庭在进行理财规划过程中所涉及的专业知识和技能，具体阐述理财规划工具的选择与使用，进行理财规划的具体步骤，成为保险理财规划师的各方面要求等等。 8模块2：投资规划投资的基础知识与投资工具、银行债券投资介绍、股票基金投资介绍、其他金融衍生品投资介绍（房地产、黄金、外汇、信托）等具体介绍金融市场各种投资工具特点和适用对象、投资的风险与基本分析技术；掌握投资组合的概念和理论、投资组合的分析和风险管理技术；最终能够帮助客户进行投资理财规划，并选择和
3、组合金融工具并进行管理，以实现一定的理财目标与规划等等。8模块3：风险管理与保险规划中国保险市场分析、个人家庭风险分析与评估、保险产品需求组合分析（人寿、个人年金、健康、投资、财产与责任保险等）、个人家庭保险诊断与评估、保险在理财规划中的作用与案例分析等全面地掌握保险规划理论和风险管理技术；保险合同的制定及其责任范围分析；保险规划过程、功能和作用；保险规划工具：各种保险的适用范围和选择等，从而在对个人或家庭的资金管理上成功地运用保险规划，实现风险规避，增加个人财富。8模块4：员工福利与退休规划我国目前员工福利体系介绍、我国社保特点分析及发展方向、个人退休分析、计划的制定与组合分析等全面了解目前
4、市场个人所提供的员工福利计划，掌握社保的种类及其特点，运用理财规划中的投资与保险技术，在现有的员工福利基础上制定和实施退休计划。8模块5：税务与遗产规划个人税收筹划的基本问题、相关税种介绍、税务策划实际应用与案例、遗产转移与征税、遗产规划及遗产的管理工具等课程详细介绍个人税收计划的基本原则和实务操作技术，了解个税筹划与违法避税的区别，并介绍在计划过程中如何进行决策。了解税收计划环境，税收计划的实务操作，税收计划风险管理和涉外税收计划等有关知识。掌握遗产规划法律特征及主要目标，学会使用遗产规划相关工具等。8模块6：家庭理财管理实务客户市场分析、诊断客户需求与家庭财务目标的制定、家庭财务报表的建立
5、与分析、理财报告的建立与规划。在保险理财规划有关理论的基础上，介绍保险理财规划报告的制定、整合与执行技术，并通过案例分析将保险理财规划的全过程和操作方法更加具体化。8合计48学习网站：http:/三、教学计划：1）教学方式：面授+远程网络教学，适合全国各地代理人通过网络进行学习。2）总课时： 48课时3）培训时间：6天 其中面授1.5天（0.5天清华校史），网络教学5天4）培训时长：6周（一个半月）5）面授地点：清华大学，或清华教授本地授课6）学费：1500元/人 （报名费180元） 其中资料费包括讲义、教学资料、专业学习工具、书包、签字笔、笔记本等；学杂费包括证书费用、合影留念照 、校园餐卡
6、、课间茶点饮水、午餐午休等费用。该课程设置有1.5天的清华大学校园体验生活，包括近距离聆听清华教授专家施教、与清华大家名师交流 、接触清华学子、游览清华校园、参观清华校史以及体验校园生活等。 注：7月底报名可免180元报名费四、授课特点：1随到随学。课程开通以后，远程教育学员可随时报名参加学习，学习期限一直保留三个月。2多媒体讲座。多媒体课堂包括音频、视频两种格式，其中视频有分为Windows Media格式、Real格式，根据学员电脑的不同可灵活选择任意格式学习。另外，Media视频还提供宽带高清晰、窄带。多种类的课件即便是普通上网用户也能找到合适自己计算机和网络情况的课程。 3课堂练习。网
7、络课堂中包含由辅导专家精心编辑整理的练习题，以满足考生在每章节学习后的巩固练习所需。 4章节测试。网络课堂每周下发一套模块试题，合计六套，供考生在学习后检验复习效果，此项考试成绩作为结业考试的重要组成部分。 5考试形式。网络课程班考生将通过邮件的方式收到相关的网络测试题和结业考试题，并由辅导老师做好相应的追踪，同时要求考生在一定时间内将试题答完并以电子邮件和统一邮寄的形式传到考试中心。6.报名资料。所有考生一律填写统一的报名表，并提供相关的身份资料（详见报名表）五、支付方式：提供多种学费支付方式，包括：通过邮局汇款、网上支付、通过银行转账（对公账户）、北京地区免费上门收款、全国各地集体客户上门
8、收款等。 支付方式：1） 公司名称：保客文化传媒（北京）有限公司开户行：深圳发展银行北京东四环支行账 号：110111148862012） 公司名称：上海保客广告传媒有限公司开户行：深圳发展银行北京东四环支行账 号：11011542099601 备注：付款后将出具保客文化传媒（北京）有限公司财务盖章收据作为付款凭证。六、主办单位简介：清华大学深圳研究生院是清华大学和深圳市合作创建的高层次人才培养基地和科技创新基地，直属清华大学，为清华大学唯一的异地办学机构，是清华大学创建世界一流大学的重要组成部分。在知识经济时代，为适应我国高等教育大众化的发展趋势和职业化的发展要求，清华大学深圳研究生院凭借优
9、良的办学资源以市场要求为导向，以“培养人才、服务社会”为己任，面向社会搭建了一个学校与社会紧密结合的崭新平台清华大学深圳研究生院培训学校。保险家传媒成立于2007年10月，是国内第一家集杂志媒体、网络媒体、手机报媒体、早会视听培训平台的综合性专业服务机构，旗下包括保险家月刊、保客月刊、保险家网、保客手机报等子媒体，2009年公司斥巨资打造了中国早会培训的革命性产品“保险家大讲坛”早会视听培训系统，为中国保险业的发展增添了浓重的一笔，我们将不断努力立志成为中国保险业最权威的综合传媒集团。七、联系方式：短息垂询：18600331318工作时间外咨询电话：18600331318电邮：网址：http: 通讯地址：北京市朝阳区团结湖北路2号6层601（100026）报名日期： 年 月 日姓 名：出生日期： 民族：籍贯：工作单位：职位：联系电话：QQ：邮箱：通信地址：邮编：证件类型证件号码工作经历： “清华大学卓越理财规划师”培训班
