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1、岗位考核测评表部门：财险管理部岗位设置考核分类岗位职责岗位工作规范考核分值评分标准经理岗位公司指标 （30分）1、分公司上年度经营等级AA5AA等级得10分，每降一个等级减2分，直至0分2、综合成本率99.80%5控制在99.8%以内得4分，每升一个百分点减1分，直至0分3、市场排名保持上年度排名3与上年市场排名相同得4分，每降一名减1分，直至0分4、核心业务完成率完成指标3核心业务指标完成得4分，每差5个百分点减1分，直至0分5、保费应收率3.50%2控制在3.5%以内得4分，每高1个百分点减1分，直至0分6、人均产能70万元2达到人均70万元保费得4分，每少5万减1分，直至0分7、劳动纪律
2、严格遵守公司劳动纪律，不得迟到、早退或擅自中途离岗。10迟到、早退或擅自中途离岗一次扣0.5分。考核指标（30分）1、根据总公司对分公司下达保费任务，推动全省各个经营机构确保财险保费任务完成。及时将保费任务分解到各个经营机构，落实到各月。做到总体保费时间过半，保费过七。四季度提前完成全年任务。20不能及时完成相应指标，按比例扣减分数实际得分数=20*实际完成数/计划保费数2、根据分公司对部门下达保费任务，推动渠道财险保费任务完成。根据分公司给部门下达的渠道保费指标，落实到人，按计划完成。10不能及时完成相应指标，按比例扣减分数实际得分数=10*实际完成数/计划保费数考 核职 责 （40分）1、
3、根据总、分公司的总体发展要求，研究和制定分公司财险业务发展策略，负责全省财险业务销售管理工作。及时制定分公司财险业务发展方案等工作的半年度规划和年度规划；根据公司发展战略，起草制定适合公司财险业务发展的各项制度、规定和办法，并对各项制度、规定和办法进行检查落实6不能及时制定规划扣一次扣0.5分；不能及时起草、修订各项制度一次扣0.5分2、负责全省交叉销售业务的管理工作，包括与总公司和各地区中心支公司的沟通协调、文件及业务政策传达及落实、公司关于交叉销售业务的相关政策的制定、传达，每月对全省数据的统计、分析4不能按计划完成相应指标，一次扣0.5分3、负责宏大代理渠道和交叉销售渠道长春本级的业务管
4、理工作，与代理公司的相关部门人员的沟通协调、文件传达、业务培训等；每月根据市场情况及我司险种经营情况、政策，及时与代理公司相关人员沟通协调、文件传达、检查相关，组织培训4不能及时沟通、检查、修订及执行指标计划一次扣0.5分； 4、配合相关部门共同制定分公司的财险核保政策、费用政策。每月根据财险市场情况，积极配合承保、理赔、财务等相关部门共同制定财险核保、费用政策。4不能及时拟订、检查、修订及执行指标计划一次扣0.5分；没有积极配合一次扣0.5分5、牵头制订财险渠道业务政策，负责财险渠道业务团队管理及销售管理工作。及时组织相关部门制定财险渠道业务政策，每月监控一次，根据财险经营指标随时调整4没有
5、及时制订相关政策一次扣0.5分，没有及时调整一次扣0.5分6、负责总对总项目的推动维护工作。及时同总公司沟通，负责总对总项目的业务推动，定期走访客户，及时向总公司汇报项目进展及维护情况4没有及时推动项目导致客户流失一次扣0.5分，没有进行后期维护一次扣0.5分7、负责与监管部门、协会及同业沟通联系及协作。负责协调并维护重点经纪公司、代理公司业务。负责协调总公司相关管理部门。及时与监管部门、协会及同业沟通联系、协调日常财险事务；协调重点经纪公司、代理公司，负责与总公司相关管理部门沟通。 4为处理好与监管部门、协会及同业沟通联系及协作扣0.5分；未协调好重点经纪公司、代理公司一次扣0.5分；未与总
6、公司相关管理部门沟通好一次扣0.5分8、负责渠道数据核对、汇总、分类、分析工作；渠道费用的统计、制表、初审工作；渠道的单证发放、回收、台账管理及监控工作及时核对统计渠道数据进行汇总、分析；做渠道费用初审，渠道单证的检查工作6整理不及时一次扣0.5分；检查不到位一次扣0.5分9、制定和完善部门各项规章制度，加强内部管理，提高部门工作的质量和效率，达到标准化、规范化。每月定期对部门各项管理制度的执行情况进行检查；每年对安全工作的各项制度进行修订。4没有按时检查一次扣0.5分；没有对制度进行修订一次扣0.5分岗位设置考核分类岗位职责岗位工作规范考核分值评分标准副 经 理岗 位公司指标（30分）1、分
7、公司上年度经营等级AA5AA等级得10分，每降一个等级减2分，直至0分2、综合成本率99.80%5控制在99.8%以内得4分，每升一个百分点减1分，直至0分3、市场排名保持上年度排名3与上年市场排名相同得4分，每降一名减1分，直至0分4、核心业务完成率完成指标3核心业务指标完成得4分，每差5个百分点减1分，直至0分5、保费应收率3.50%2控制在3.5%以内得4分，每高1个百分点减1分，直至0分6、人均产能70万元2达到人均70万元保费得4分，每少5万减1分，直至0分7、劳动纪律严格遵守公司劳动纪律，不得迟到、早退或擅自中途离岗。10迟到、早退或擅自中途离岗一次扣0.5分。考核指标（30分）1
8、、根据总公司对分公司下达保费任务，推动全省各个经营机构确保财险保费任务完成。及时将保费任务分解到各个经营机构，落实到各月。做到总体保费时间过半，保费过七。四季度提前完成全年任务。10不能及时完成相应指标，按比例扣减分数实际得分数=15*实际完成数/计划保费数2、根据分公司对部门下达保费任务，推动渠道财险保费任务完成。根据分公司给部门下达的渠道保费指标，落实到人，按计划完成。10不能及时完成相应指标，按比例扣减分数实际得分数=15*实际完成数/计划保费数考核职责（40分）1、制定、分解和落实分公司财险销售计划，负责财险销售日常进程的跟踪监测。具体将各个经营单位的财险保费计划逐一落实到位，并按月跟
9、踪完成情况。对于异动数据及时上报4不及时将各个经营单位的财险保费计划逐一落实到位一次扣0.5分；未及时跟踪保费完成情况一次扣0.5分2、每月进行财险业务质量评价和分析，随时监控高风险业务，及时向部门提交对高风险业务的调整意见。具体在每月初出具财险经营快报，并在月末提供全省财险经营分析，对于高风险业务，及时向部门提交对高风险业务的调整意见。4处理分公司日常未及时出具经营分析一次扣0.5分；对于高风险业务未及时提供调整意见一次扣0.5分3、收集财险市场信息，及时了解行业状态，每月出具财险市场分析报告。每月汇集同业财险信息，并加以分析汇总，出具财险市场分析报告4未及时出具市场分析一次扣0.5分；对于
10、高风险业务未及时提供调整意见一次扣0.5分4、负责财险产品和销售的宣传工作，组织策划财险主题营销活动，并负责推动落实。根据总公司的相关要求，积极组织策划财险核心业务营销活动，具体制定业务推动方案，并随时监控各经营机构的执行情况。4未积极贯彻总公司财险营销活动一次扣0.5分。未具体策划营销活动并实施一次扣0.5分5、负责财险产品的整理，报批、报备以及条款的宣导工作。每月对财险相关文件进行整理；指导相关人员的归档工作4整理不及时一次扣0.5分；指导不到位一次扣0.5分6、参与财险新产品策划、开发工作；组织开展财险新产品销售培训、维护和管理。根据总公司新财险条款或变动内容，及时制定销售方案，并在全省
11、组织业务培训。4未及时做出培训方案，导致业务受阻一次扣0.5分；未做培训一次扣0.5分7、负责财险相关业务培训工作。每年制定全年对司/渠道财险培训工作计划，并落实到月，制定出具体计划工作内容。4没有按时落实工作目标，出现差错一次扣0.5分8、负责财险客户关系管理工作。每年根据各个经营机构优质客户续保情况，及时修订财险客户关系管理工作制度，并监控经营机构执行情况 .对续保率低的部门要及时了解情况并给出调整意见。4未及时修订客户管理制度一次扣0.5分；未及时和各个机构沟通完成情况的一次扣0.5分9、负责协助指导全省财险大项目展业工作。根据招投标项目的要求及时组织人员准确做好投标书，并同客户沟通，确
12、保项目的顺利完成4不能按时准确提交项目方案的一次扣0.5分10、负责协调总公司相关部门；负责协助开展部门其他工作。根据总公司及部门之间的具体业务要求，积极做好协调工作，从而保证工作的顺利进行。4未及时协调好相关工作一次扣0.5分岗位设置考核分类岗位职责岗位工作规范考核分值评分标准财险业管部渠道管理岗位公司指标（30分）1、分公司上年度经营等级AA5AA等级得10分，每降一个等级减2分，直至0分2、综合成本率99.80%5控制在99.8%以内得4分，每升一个百分点减1分，直至0分3、市场排名保持上年度排名3与上年市场排名相同得4分，每降一名减1分，直至0分4、核心业务完成率完成指标3核心业务指标
13、完成得4分，每差5个百分点减1分，直至0分5、保费应收率3.50%2控制在3.5%以内得4分，每高1个百分点减1分，直至0分6、人均产能70万元2达到人均70万元保费得4分，每少5万减1分，直至0分7、劳动纪律严格遵守公司劳动纪律，不得迟到、早退或擅自中途离岗。10迟到、早退或擅自中途离岗一次扣0.5分。考核指标（30分）1、根据总公司对分公司下达保费任务，推动全省各个经营机构确保财险保费任务完成。及时将保费任务分解到各个经营机构，落实到各月。做到总体保费时间过半，保费过七。四季度提前完成全年任务。20不能及时完成相应指标，按比例扣减分数实际得分数=15*实际完成数/计划保费数2、根据分公司对
14、部门下达保费任务，推动渠道财险保费任务完成。根据分公司给部门下达的渠道保费指标，落实到人，按计划完成。10不能及时完成相应指标，按比例扣减分数实际得分数=15*实际完成数/计划保费数考核职责（40分）1、制定渠道拓展和维护计划，确定渠道发展思路和策略，并提交部门审定。具体制定被指定的渠道业务展业计划，落实到月。确定渠道发展思路和策略，并提交部门审定。4没有及时制定渠道拓展和维护计划，确定渠道发展思路和策略一次扣0.5分2、负责渠道跟踪、协调、管理与维护，负责渠道各项任务指标的落实（保费规模、核心业务保费、综合赔付率、续保率等）。负责全省渠道业务费用的维护、审核、核定。对于被指定的渠道业务，做到日跟踪，月总结，并监控保费规模、续保率及满期赔付率等，出险异常数据及时上报并提出调整意见对于渠道业务费用的维护申请，及时审核处理。4未及时跟踪好指定的渠道项目一次扣0.5分；因自身工作不到位导致该项目经营指标差，一次扣0.5分3、负责对渠道出单人员的管理、监督和评价，按照出单员岗位职责定期检查。（如无出单员，负责渠道出单工作）及时同渠道业务出单员建立良好合作关系，保持信息畅通，做到每日监控出单质量，随时
