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1、营销中心管理制度威灵电机本部空调电机事业部电机空市场字（2006）016号 签发人：黎义林库存控制管理制度一、目的 通过事前控制、事中控制、事后处理、奖罚考核，建立系统有效的库存控制体系。把库存总量控制在较为合理的水平，减少呆滞库存的发生，从而降低公司经营风险，提高资金运作效率，达到资源有效利用。二、总体原则利用有效的管理方法和工具体系，从源头开始，在保证客户供货前提下把过程库存和月末库存总量控制在合理水平之内。重点强调事前控制，以区域为考核对象，奖罚同步，把库存控制作为区域月度绩效考核的重要项目之一。以积极灵活的措施加快消化呆滞（超期/不良/帐外）库存。三、适用范围所有本部、芜湖、各办事处及
2、在途的成品库存。四、工作职责 市场部部长负责库存策略制定/库存控制指导监督、内部考核审定。 副部长、部长助理对所负责大区的库存控制负领导管理责任，审核区域经理相关库存决策。 区域经理对所负责区域的库存负直接管理责任，指导区域库存控制，对重点严重超期库存作为直接责任人重点消化，对区域考核总额进行分解。 高级营销主管负责指导小片区业务人员合理利用管理工具控制库存量与排产节奏，充分了解相关信息，重点从源头和系统的角度来控制库存。4.5各业务主管对所负责客户的所有库存负直接责任。业务人员排产前需要对客户产销存信息、相关零部件供货信息、对手信息收集了解，合理控制排产节奏和对应量（利用“1订单2计划3库存
3、”管理工具，综合考虑客户订单/电机库存我司已有所有库存、在排产订单需再排产及时段间隔安排等），重点进行事前控制。对于异常情况，及时指导计划人员调整排产计划，规避隐患及风险。积极对超期/不良品/帐外库存进行消化处理，包括争取客户消化、呆滞改型、帐外回用等等。并在产品发出后及时跟踪回单和开票。4.6 营销管理经理负责监督库存的控制管理，并对库存指标及分解考核进行审核。4.7 计划经理负责对订单排产进行宏总体调控，监控库存总量和积压品的处理，组织召开超期库存专项处理会议，并跟踪落实。制定库存过程和月底指标，并计算考核。4.8 计划员负责订单评审，对库存量大的订单进行控制，监督办事处库存消化情况，并牵
4、头处理工厂内的库存积压品、半成品和不良品。五、库存控制流程业务员对市场信息收集及订单接收年度库存指标规划库存指标制订、分区域积压库存消化计划事前控制业务员初评(利用工具)，并汇报相关主管计划员进行审核，并走公司评审流程计划员下主计划 业务员按客户需求变化调整订单计划；同时积极争取积压消化月中过程库存计算考核月度过程库存明细统计及下发；跟踪超期库存处理情况计划员按业务员指引调整订单排产过程控制 呆滞改型、不良品返修、帐外回用、其它方式消化处理事后处理与客户谈判或争取积压品消化月底库存统计、考核与分解、通报；超期处理总结六、内容细则6.1 事前控制6.1.1每年初本部计划经理按部门责任制的存货要求
5、，参照前几年的库存情况及年度销量情况，制定出分月度的库存控制规划目标。6.1.2 月初本部计划经理按年度规划，结合公司的最新要求，制定出分区域、分客户的月底库存目标控制值，经营销管理经理审核，市场部部长批准后执行。本部与芜湖计划员月初分区域编制超期库存明细消化计划表(由业务员填写积压原因、消化计划和措施),经对应计划经理审核后发送相关领导督促实施。6.1.3 业务员在接到客户订单时，需要对客户的资信、产销存信息、相关零部件供应信息、对手信息进行收集了解，重点了解客户的生产计划，同时了解我司的库存情况（工厂库存、在途库存、办事处库存），前面已评审订单的生产（生产计划）进度，严格按照订单管理制度执
6、行，严肃进行初评，确保订单评审的准确性。6.1.4 计划员在收到订单评审表后，首先考虑该型号电机是否还有库存或半成品，还有多少已接订单未执行完，有无评审的必要，在具有大量订单未生产或具有相当多的库存时，计划员必须考虑业务员的初评要求是否合理，认为不合理的交计划经理审核后返回业务员，认为合理的与业务员确认生产交货时间，对于评审要求相当不合理时，可直接向区域经理投诉或申请考核。6.1.5 评审完毕后，计划员根据客户的需求日期及电机的正常生产周期进行排产，并监控制造部门按计划生产。6.2 过程控制 按评审表的交货日期进行主生产计划的下放，对于不能按时交货的订单，及时反馈给业务员，避免因延迟交货导致客
7、户取消订单而造成成品或半成品库存，按目标对各个客户库存、在制品库存进行总体库存控制，6.2.2 业务主管（助理）及时了解客户的计划、库存情况，我司的库存、计划安排情况，及时对我司的生产计划进行指导调整，以免产生新的不必要的库存。6.2.3计划员在接到业务员的订单取消或推迟通知时，必须在30分钟内以书面形式（紧急的可先口头通知制造部门暂停生产）通知生产部门，避免造成更多的成品、半成品、原材料的库存，并保存订单变更所造成的库存记录。6.2.4计划员及时了解各仓库分型号电机库存情况，对各客户的总量及超期积压品消化进度进行监督，如有异常必须进行反馈；不定期向各区域业务员通报库存情况，监督各区域的库存消
8、化情况；业务员必须与客户进行积极沟通/协调，全力争取消化现有库存。6.2.5计划经理根据各客户库存控制的难易程度、月度订单量大小、中转周期、工厂产量等情况，分别制订15日、24日的分阶段总量目标。 6.2.6 计划员分别提交15日、24日分客户的空调电机过程库存控制-统计分析表，并对与指标有差异的情况进行分析，针对超一个月库存提出预警，要求业务员及时处理，计划经理进行汇总、考核计算并通报。6.2.7 实行排产时的不合理库存否决原则。计划员负责对库存不合理（或有较大超期库存、超期发出商品）的型号进行调整：延后排产、限制排产或不排产；库存明显不合理型号强制性取消排产；库存总量严重超标客户减少产能分
9、配。6.2.8 库存大户作为重点监控对象。针对库存总量较大、超标较为严重的客户，要坚决削减总量，控制到一个合理水平。业务人员要积极主动争取客户消化库存，必要时与客户进行库存谈判争取合理的计划准确率，并充分利用手中筹码来压缩库存（如：可采用搭配原则与客户协商，用客户急需部分来消化另外型号的库存）。6.2.9 提前生产库存处理：旺季为不浪费月底产能，避免订单流失，视市场情况在旺季期间下月5日前能发货订单可提前到月底生产，但控制总量。提前量以年度计划库存目标与月度分解的总目标的差异作为提前额度，分客户按客户订单的实际情况及两边工厂的订单饱满情况制定。淡季原则上不提前生产，特殊情况另行申请。业务人员于
10、每月25日统一进行提前生产申请，部门综合核定并由财务部会签、总经理批准后确定各客户的提前生产额度；月初6日进行总结，对1-5日不能发出者考核。6.3 事后处理6.3.1 计划员每月3日前提交库存月末总结总表和超期库存处理计划完成情况总结，计划经理汇总并计算考核，由营销管理经理审核、部长批准后，区域经理2日内将考核分解明细上报部门。最后形成通报由综合管理主管下发。6.3.2 业务员每月5日前对上月没能完成的积压消化计划提供书面原因，并提供新的本月积压处理计划。6.3.3呆滞 (超期积压、帐外、不良)库存处理措施6.3.3.1 营销管理科计划小组负责组织技术、工艺以及车间对一些长期积压、客户已淘汰
11、、或者由于质量问题等造成的积压电机进行评审，落实解决方案。6.3.3.2 分型号明确消化时间、各区域指定专人负责按期消化。部门将进行严厉奖罚。对于积压库存（包括帐外物资、不良品库存），由计划组定期列出明细清单，区域经理及以上人员必须手头常备最新呆滞库存明细。明确专人负责，按难度分类，不同难度的由不周层次的人员负责，难度一般，量大的可由营销主管负责，难度大、量大的由区域经理或乃至部长助理、部长负责。对于有订单需返工的由计划人员负责。6.3.3.3 树立主动积极的消化心态、采取多种策略灵活处理：业务人员要采取灵活的手段、积极主动要求客户消化现有的库存；并充分利用手中的筹码来压缩库存（如：搭配原则，
12、交换原则等）；部分呆滞电机在进行利弊平衡之后应当机立断做特殊措施消化处理。七、考核规定7.1库存总量及超期库存考核细则：（1）按区域为考核对象，部门提供分客户的奖罚明细给区域（按风险指标考核责任分解的比例计算），由区域实施内部奖罚调节。本部计划经理在考核时间汇总“库存考核计算表”，营销管理经理审核后，经部长审批后下发区域经理；区域经理2日内将考核分解明细上报部门。营销管理科及其它人员应承担的奖罚按责任分解比例的计算结果执行。最后由综合管理主管形成通报下发部门所有人员。（2）库存总量考核：（每月分三段考核）月度阶段考核时间总量原则考核金额说明：第一阶段1-15号16号统计数据并考核月日均产量*5
13、-6天若考核时间逢周日/周一，则向后延致周二第二阶段16-24号25号统计数据并考核第三阶段25-30(31)下月初2-3号统计数据并考核参照公司库存制度制订考核指标（3）超期库存考核：（每月底考核1次）库存周期(T)T7天当期7天T1月当期1月T2月2期2月T3月3期3月T4月4期4月T6月5期7月T12月6期1年以上库存加权系数1.11.3考核金额(元/台)以上考核额度在必要时将做适度调整，届时将下发专门通知。7.2 对客户取消或推迟订单不及时书面反馈情况的（可先口头通知计划员），视造成库存情节轻重给予业务员每次100300元的罚款。7.3 对单款型号评审超数量大又不进行评审时段分解且已有
14、库存超半个月以上的，视情节给予业务员100300元的罚款。7.4 因计划原因（下错型号、延误下单）造成库存，视情节给予业务员100300元的罚款。 月底提前生产库存的考核：按核定的额度，计划组在每月6日进行统计，对于未按时（1-5号）消化部分按元/台做专项考核。7.6 帐外物资消化的考核按公司相关制度及部门的专项规定执行。7.7 库存特殊情况经部门核实，按公司相关制度特别处理。八、附则本制度由国内市场部营销管理组制订、修改、监督执行及解释，自下发之日起执行。不足之处，在实施过程中完善。九、支持附件一）支持的表格或其它管理工具9月度销量及库存考核指标9.1.2月度分阶段库存考核指标分解表、库存月度过程跟踪分析总表、库存月末总结总表9.1.3呆滞库存消化责任及计划表(包括超期、帐外库存)9.1.4库存分帐龄明细表9.1.5重点客户1订单-2计划-3库存滚动跟踪分析表（重要管理工具）9.1.6事业部层面考核项目-责任分解表、库存考核计算表二）相关支持的其它制度或文件9.2.1 订单管理制度9.2.2 事业部及本部层面库存考核制度及规定 威灵电机/国内营销部
