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1、阀门行业研究报告二一二年七月6目录1.阀门行业概述11.1阀门产品分类11.1.1通用分类法11.1.2按作用分类11.1.3按压力分类11.2行业简介21.3阀门行业管理体制21.4行业技术水平及技术特点21.5行业特有的经营模式31.6行业的周期性、区域性或季节性特征31.7与上、下游行业之间的关联性42.行业竞争情况52.1行业竞争格局52.1.1行业集中度不高52.1.2中低端市场竞争激烈、高端市场竞争力不足52.2行业壁垒52.2.1市场进入障碍62.2.2技术和研发障碍62.2.3设备和资金障碍63.行业需求及前景83.1行业需求影响因素83.1.1政策影响因素83.1.2技术影响
2、因素83.1.3产业链影响因素83.2行业需求特征93.2.1控制阀、环保用阀需求旺盛93.2.2油气阀门用量最大93.2.3各细分领域形成新的消费趋势93.3细分行业需求分析103.3.1金属密封球阀113.3.2核电阀门113.4行业利润水平的变动趋势及原因113.5影响行业发展的有利和不利因素123.5.1有利因素123.5.2不利因素134.行业投资风险及策略144.1投资风险144.1.1市场风险144.1.2技术风险144.1.3经营风险144.2投资策略151. 阀门行业概述阀门行业是通用机械的重要分支，其产品作为流体控制的关键设备广泛应用于石油、化工、冶金、电力、城建、环保等行
3、业。1.1 阀门产品分类阀门产品的分类方法很多，主要有以下几种：1.1.1 通用分类法这种分类方法既按原理、作用，又按结构划分，是目前国际、国内最常用的分类方法。一般分为闸阀、截止阀、节流阀、仪表阀、柱塞阀、隔膜阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、盲板阀、止回阀、减压阀、安全阀、疏水阀、调节阀、底阀、排污阀等。1.1.2 按作用分类调节阀类主要用于调节介质的流量、压力等，包括调节阀、节流阀、减压阀等。止回阀类用于阻止介质倒流，包括各种结构的逆止阀、单向阀。分流阀类用于分离、分配或混合介质，包括各种结构的分配阀和疏水阀等。安全阀类用于介质超压时的安全保护，包括各种类型的安全阀、泄爆阀。截断阀类主要用于截断或
4、接通介质流，包括闸阀、截止阀、隔膜阀、球阀、旋塞阀、蝶阀、柱塞阀、针形仪表阀等。1.1.3 按压力分类真空阀工作压力低于标准大气压的阀门。低压阀公称压力PN 小于等于1.6MPa 的阀门。中压阀公称压力PN2.5-6.4MPa 的阀门。高压阀公称压力PN10.0-80.0MPa 的阀门。超高压阀公称压力PN 大于等于100MPa 的阀门。1.2 行业简介阀门行业作为通用机械行业的重要组成部分，其产品广泛应用于冶金、水利、电力、石化等国民经济的各行各业。阀门在通用机械产品中占有相当大的比重，据国外工业发达国家统计，阀门的产值是压缩机、风机和泵三者的总和，约占整个机械工业产值的5%。同时，作为重大
5、技术装备的重要组成部分，尤其在冶金、电力、石化等行业的装备中，阀门起着重要的作用。经过几十年发展，我国阀门行业内企业数量不断增加，有6000家左右，其中年产值超过500万元的有1000多家，行业2004年-2008年工业总产值年均增长率达到35.8%，2008 年完成工业总产值1,147.43 亿元（约占机械工业总产值的1.26%），工业销售产值1,117.74 亿元。1.3 阀门行业管理体制目前，我国阀门行业已基本实现市场化。国家发改委、工业和信息化部、环保部等政府职能部门通过制定行业发展规划、行业管理规章制度、行业标准体系间接对阀门企业生产经营施加影响；中国机械工业联合会和中国通用机械工业
6、协会阀门分会等行业自律性组织通过信息搜集和发布、召开行业内企业交流会等形式指导企业产品的研发、生产和销售。1.4 行业技术水平及技术特点经过几十年的技术改造，目前我国阀门企业的技术水平，包括设计技术、铸锻件加工技术、机械加工工艺等方面，有了大幅提高，已具备生产十几个大类、四万多个规格产品的生产能力，阀门的市场成套率、成套水平也有了较大提高，初步形成了产、学、研相结合的技术开发平台，步入了可持续发展的良性循环。但与国外先进水平相比，我国阀门技术滞后10 年左右，一些产品，如长途管道运输主线目前用的还是国外产品，国内产品只能用在支线上；60 万千瓦的火电站用阀、70 万t/a 至100 万t/a
7、乙烯装置用阀，仍需大量进口；高端核电阀门，如主蒸汽隔离阀、比例喷雾阀、稳压器安全阀等产品，目前国内企业尚不完全具备生产能力。从国外阀门技术水平来看，随着大型成套装置技术的发展，出现了一系列新的成套设备和样机，与之配套的阀门也表现出大型化、高参数化、自动化和成套化。新产品，如紧急切断阀、快速关闭阀、防火阀和水冷阀等不断增加；阀门基本参数有了很大提高，如闸阀最大口径达到4,200mm，球阀最大口径达到3,050mm，闸阀最高工作温度达到1,050，球阀最高工作温度达到1,200，闸阀最大承受压力达到105MPa，球阀最大承受压力达到70MPa；驱动装置形式多，包括电动、气动、液动、电液联动和气液联
8、动等，目前又发展了智能型驱动装置，而这一方面，国内尚处于起步阶段。国外企业凭借其产品性能好、密封可靠、使用寿命长等方面的优势，占据了国际高端阀门市场，这些产品也大量进入我国阀门市场。1.5 行业特有的经营模式随着国家冶金、化工、电力、核电工业的快速发展，阀门的应用领域越来越广，各种新型阀门层出不穷，客户的个性化需求越来越多。除一些通用性的标准阀门外，冶金、核电等高、精、尖非标准阀门产品实行的是“以销定产”的经营模式。高端阀门生产企业必须取得产品的设计、制造许可证，并取得技术和商务合同，才能按合同要求组织生产和销售。1.6 行业的周期性、区域性或季节性特征受冶金、电力、化工、核电、市政建设等行业
9、的周期性影响，阀门行业的生产经营有一定的周期性。从地区分布看，我国阀门生产厂家主要集中在江浙一带。浙江温州是中国最大的泵、阀制造中心，泵、阀产值占全国的三分之一以上。按照行业资产比重计算，民营企业占比40%，外资30%，国有企业仅为1%。阀门产品的生产和销售受季节性影响的特征不明显。1.7 与上、下游行业之间的关联性阀门的上游产品主要是毛坯和驱动装置，这些产品的供应量、价格、技术水平、质量水平直接影响到阀门生产经营企业的发展，主要表现在：（1）毛坯和驱动装置的价格上涨直接影响阀门产品采购成本的提高；（2）毛坯和驱动装置的质量影响阀门产品品质及可靠性；（3）毛坯和驱动装置供应的及时性影响阀门的生
10、产和交货的及时性。目前阀门行业的下游行业主要是石油石化、电力、冶金、核电等行业新建项目或技术改造项目和现有设备的维修件或备用件市场，这些行业的发展变化趋势对阀门行业提出了更高的技术、质量要求，主要表现在：（1）下游行业在国家节能减排、降低生产成本、大力发展循环经济的要求下，对现有设备技术改造投资力度加大或新增生产能力投资增加，对阀门的技术参数要求不断提高，对高性能特种阀门的需求量大、价格相对较高，阀门厂家的生产能力和技术研发能力得到较好发挥，经济效益提高，进一步刺激阀门产能的扩大、技术的提升；（2）上述行业对阀门的质量可靠性要求不断提高，促进阀门厂家提高阀门产品质量；（3）目前正在使用的阀门数
11、量越大、使用频率越高，阀门的维修、更换量越大。2. 行业竞争情况2.1 行业竞争格局目前，我国阀门行业的竞争格局主要有以下几个特点：2.1.1 行业集中度不高我国阀门生产企业众多，据不完全统计，全国阀门行业规模以上企业约1,700家，但工业总产值在2 亿元以上的规模较大的企业不多，其中国内上市企业主要有4家，分别是中核科技、洪城股份、广东明珠和江苏神通，根据已公开披露的年报信息，2009年和2008 年中核科技的阀门业务收入分别为5.61 亿元和5.50 亿元，洪城股份阀门业务收入分别为1.05 亿元和0.72 亿元。国内阀门企业整体规模偏小、行业集中度不高，规模和资金实力难以与国外大型企业抗
12、衡。2.1.2 中低端市场竞争激烈、高端市场竞争力不足在“十五”期间，随着股份制企业和私营企业的增加，我国阀门生产企业数量大幅增加，但绝大多数企业的阀门产品主要集中于城市建筑、城市给排水、一般工业等中低端市场，侧重低附加值、劳动密集型产品。而在高端市场，如核电的关键设备阀门市场，由于绝大多数国内企业研发水平不高，只有为数极少的企业从事这方面的业务，如中核科技、沈阳盛世、江苏神通、大连大高等。国内阀门企业的竞争能力仍有待进一步提高。2.2 行业壁垒目前，进入低端阀门市场基本无限制条件，但要进入中高端阀门市场则存在以下市场、技术、设备等方面的障碍。2.2.1 市场进入障碍部分细分行业比如冶金、核电
13、行业对阀门设备要求较高，如果阀门出现质量问题，不仅带来很大的安全问题，还将造成巨大的经济损失，因此设置了许可证制。2003 年3 月21 日国务院发布第373 号令特种设备安全监察条例，2006 年10 月27 日国家质检总局批准颁布的压力管道元件制造许可规则对压力管道元件制造实施“制造许可证”制度，对未获得“制造许可证”的产品，将不得生产、安装和使用。在核电设备领域，国务院2007 年7 月发布了第500 民用核安全设备监督管理条例，禁止无许可证擅自从事或者不按照许可证规定的活动种类和范围从事民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验活动。根据环保部网站公布的信息，截至2010年6月，国内已取
14、得核级核电阀门设计、制造许可证的企业为23 家，其中，取得核级蝶阀设计、制造许可证的企业7 家，核级球阀设计、制造许可证的企业6 家。根据规定，许可证有效期为5 年，在持证期间，无核电站供货业绩的产品，在换证时将不予继续发放该产品的许可证。2.2.2 技术和研发障碍由于核电等行业对高端阀门的性能、寿命和可靠性的要求越来越高，没有同类产品的良好使用业绩，很难为用户所接受，因此对阀门生产企业提出了更高的要求，只有通过技术研究和开发，开发出具有先进水平的阀门新产品，在用户新工艺、新技术试验过程中介入使用，才能在后续的产业化应用中得到用户的认可。比如核电阀门，用户一般不会使用首台首套产品，同时，在阀门
15、制造过程中，对生产技术人员、产品检验检测人员（包括x 射线探伤、磁粉探伤、超声波探伤、化学成分分析、机械性能试验、金相分析试验）、质量保证人员都有严格的资质要求。对一般阀门制造企业来说，形成这样一支有资质的技术队伍很难，保持这支队伍的有效运营更难。2.2.3 设备和资金障碍阀门行业市场化程度较高，竞争激烈，属于资金、人才、技术密集型的行业，进入高端阀门生产领域需要大量的先进生产设备以及试验、检测设备和仪器，同时需要现代化的生产加工厂房，进入本行业需要一次性投入大量的资金，购置大量的先进设备。3. 行业需求及前景3.1 行业需求影响因素3.1.1 政策影响因素对阀门行业来说，不管是国家政策还是外贸政策，都对行业或企业至关重要。如，阀门生产必须遵循一定的国家标准和行业标准，核电等阀门还要按照国际标准实施。同时，国家产业政策，特别是阀门相关行业的产业政策变化
