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1、2020 年 ICT 行业分析调研报告2020 年 2 月目录1.ICT 行业概况及市场分析51.1ICT 市场规模分析51.2ICT 行业结构分析61.3ICT 行业 PEST 分析71.4ICT 行业特征分析81.5ICT 行业国内外对比分析92.ICT 行业存在的问题分析112.1政策体系不健全112.2基础工作薄弱112.3地方认识不足，激励作用有限112.4产业结构调整进展缓慢112.5与用户的互动需不断增强122.6管理效率低122.7盈利点单一132.8供给不足，产业化程度较低143.ICT 产业发展前景143.1中国 ICT 行业市场驱动因素分析143.2中国 ICT 行业市场
2、规模前景预测153.3ICT 进入大面积推广应用阶段153.4政策将会持续利好行业发展153.5细分化产品将会最具优势163.6ICT 产业与互联网等产业融合发展机遇163.7ICT 人才培养市场大、国际合作前景广阔173.8巨头合纵连横，行业集中趋势将更加显著183.9建设上升空间较大，需不断注入活力183.10行业发展需突破创新瓶颈194.ICT 行业发展趋势204.1宏观机制升级204.2服务模式多元化204.3新的价格战将不可避免204.4社会化特征增强204.5信息化实施力度加大214.6生态化建设进一步开放214.7呈现集群化分布224.8各信息化厂商推动ICT建设234.9政府采
3、购政策加码234.10政策手段的奖惩力度加大235.ICT 行业竞争分析255.1中国 ICT 行业品牌竞争格局分析255.2中国 ICT 行业竞争强度分析255.3初创公司大独角兽领衔265.4上市公司双雄深耕多年276.ICT 产业投资分析276.1中国 ICT 技术投资趋势分析276.2中国 ICT 行业投资风险286.3中国 ICT 行业投资收益291. ICT 行业概况及市场分析1.1ICT 市场规模分析ICT 是随着信息技术与通信技术的融合，产生的信息通信技术。由于其在推动全球经济增长、消除“数字鸿沟”方面的巨大作用，因此世界各国都将其列为优先发展的产业，抢占新一轮的经济增长制高点
4、。 近年来随着国家经济的增长、政策利好以及互联网技术的不断提升，我国 ICT 技术市场不断增长。而当前全球移动通信技术迈入发展新阶段与 5G 正在不断成熟也给ICT 带来了市场商机。预计未来随着 5G 时代、人工智能潮的 到来，我国 ICT 技术也将不断增长。在国家大力支持下，我国 ICT 行业快速发展壮大，对经济社会的基础支撑、创新驱动和融合引领作用日益凸显，推动经济社会繁荣发展作用进一步增强。在 ICT 制造业领域，受全球经济回暖和人工智能等新技术快速发展的影响，我国 ICT 产业增长速度继续保持高于全球的双位数增长，在集成电路、电子元器件、新型显示、传感器、存储、工业互联网、5G 移动通
5、信、人工智能、VR 等众多领域取得显著突破。未来三年我国大数据市场规模仍将保持 30%以上的增长速度，到 2021 年市场规模将达到 4920.3 亿元，增长率为 31%。中国云计算市场规模仍将保持 35%以上的增长速度，到 2021 年，市场规模将达到2828.1 亿元，增长率达到 35.4%。公有云市场仍将保持快速增长的态势，预计到 2021 年中国公有云市场规模将达到 1486.0 亿元。总的来看， 2020 年 ICT 行业市场规模预计突破 25 万亿。1.2ICT 行业结构分析ICT 行业的行业机构主要由原料及服务生产商、产品及服务集成商、设计规划商、行业产品与服务代理、行业的产品与
6、服务经销商与消费者等组成。 原料及服务生产商，负责上游产品与服务，主要包括产品与服务的原厂商，包括各类原料厂商。 产品及服务集成商，负责中间服务集成，主要为上游服务的再加工，上游服务的集成。 设计规划商，负责产品与服务设计，主要为整个业务环节提供设计与规划。 行业产品与服务代理，负责行业代理，主要包括代理上游产业提供的服务、产品。 行业的产品与服务经销商与消费者，主要是行业经销商以及产品与服务的消费者。1.3ICT 行业 PEST 分析政策因素： 中央印发的ICT 行业发展“十三五”规划，明确要求到 2020 年 ICT 行业将增加 30%，各地方出台了地方政策， 提高行业渗透率。 2019
7、年 ICT 行业成为政策红利的市场，国务院政府报告指出 ICT 行业将会有利于提高民众生活质量。经济因素： ICT 行业持续需求火热，资本利好 ICT 领域，行业发展长期向好。 下游行业交易规模增长，为 ICT 行业提供新的发展动力。 2018 年居民人均可支配收入 28228 元，同比实际增长6.5%，居民消费水平的提高为 ICT 行业市场需求提供经济基础。社会因素： 传统 ICT 行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与 ICT 的结合，缩减中间环节，为用户提供高性价比的服务。 90 后、00 后等各类人群，逐步成为 ICT 行业的消费主力。技术
8、因素： 科技赋能 VR、大数据、云计算、ICT、5G 等逐步从一线城市过渡到 2、3、4 线城市，实现 ICT 行业科技体验的普及化。 ICT 行业引入 ERP、OA、EAP 等系统，优化信息化管理施工环节，提高了行业效率。1.4ICT 行业特征分析通过对比 ICT 属性和核心服务模式，可将中国整体 ICT 行业分为五类。他们分别为创新型 ICT、创投型 ICT、媒体型ICT、产业型 ICT 和服务型 ICT。此外，由于 ICT 行业仍处于初级探索阶段，整体服务模式与运营模式并不完全成熟。也存在例如产业+娱乐、创投+游戏等复合型 ICT 类型。随着大众创业、万众创新政策红利淡出行业舞台，ICT
9、 服务类型回归商业本质。如何依托自身运营能力实现行业稳定发展，从而达到投资回报或商业落地的目的，成为行业核心探讨问题。在各类ICT 中，由于产业型 ICT 多由企业主导，且与企业业务结合较为紧密。所以具有更高的商业落地可行性。成为行业核心探索方向之一。1.5ICT 行业国内外对比分析国外 ICT国内 ICT国内外 ICT 的目标客户都锁定在早期、特定行业、具有商业前景的企业，致力于为其提供成长初期缺乏的资源，以协助其实现商业价值快速增长。根据价值链管理理论，可将商业模式内涵拆分为价值定位、价值创造、价值实现与价值传递等维度。尽管在这四个维度内国内外外 ICT 存在普遍的核心诉求， 但受限于体制
10、、经济与文化等方面差异，国内外产业 ICT 的探索方向及落地形式有所不同。国外 ICT 更注重创客文化及高技术投资回报，倾向于以获取企业股份或抛售在企业股票收获溢价作为主要的盈利方式，并形成持续自助经营能力，通过技术积累与项目展示收获口碑；国内 ICT 紧密围绕政策导向和产业价值定位制定预期发展目标，通过打通产学研加速资源交换与聚焦，为企业获得收益，不断积累资源与品牌影响力形成雪球效应。价值定位聚焦于发掘早期初创型企业并助力其成长，快速提升其商业价值促进创客文化形成，获得高技术商业回报响应宏观及产业政策号召，吸引资源导入价值创造通过提供服务、资本增值、社会回报获得有形及无形价值技术交易、股权价
11、值回报为主增值服务、资金补贴为主价值实现寻找合理的商业逻辑与实现渠道，获得企业成长与收益获得的双赢股份转让、IPO 等获取收益政府补贴、税收分成、培训.价值传递形成品牌效应，吸引更多优质企业和初创团队，扩散传播价值理念宣传、技术交流政府站台、双创活动、人脉推广.2. ICT 行业存在的问题分析2.1政策体系不健全国内 ICT 的政策体系、绩效考核体系、以及执法监管体系仍很不完善，在体制、政策、法规方面有待进一步健全。以ICT 行业为例，虽然任务目标定了，但是很多城市并没有出台相关措施。ICT 行业标准、行业规范、行业制度等措施都未出台，产品和技术的操作准则也没有明确的指导。ICT 行业空有地方
12、的区域标准，却没有统一的国家标准，行业规范性成为空谈。另外，有利于 ICT 的价格、财税、金融等经济政策还不完善，基于市场的激励和约束机制不健全，创新驱动不足，企业缺乏 ICT 行业发展的内生动力。2.2基础工作薄弱ICT 标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，ICT 管理能力还不能适应工作需要。2.3地方认识不足，激励作用有限一些地方对 ICT 的紧迫性和艰巨性认识不足，片面追求经济增长，对调结构、转方式重视不够，不能正确处理经济发展与 ICT 的关系，ICT 工作还存在思想认识不深入、政策措施不落实、监督检查不力
13、、激励约束不强等问题。2.4产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于 ICT 的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对 ICT 主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的 ICT 行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.5与用户的互动需不断增强随着用户
14、侧、产业服务侧需求与服务的快速发展，尤其是随着 ICT 行业技术的大量投产使用，ICT 数据流和信息流的双向互动不断加强，对行业运行和管理将产生重大影响。一是需要重点研究由此带来的传统产品特性的改变，建立数学、物理模型，解决行业用户迫切需要解决的相关问题；二是需要大力探索配套政策与商业运营模式，适应急速变幻的用户需求，丰富服务内涵，拓展 ICT 行业服务领域和内容，促进 ICT 行业服务效率的提升，实现可持续发展。2.6管理效率低首先缺乏管理工具，流程还靠线下。ICT 行业相关企业的很多产业流程等都是线下通过表格来管理，各方需求都是通过电话进行沟通，这种传统的管理方式不仅效率低下，而且容易出错
15、，也会造成人工成本的浪费。缺乏 ERP、OA 等最基本的管理工具，直接导致运营成本高，效率低下。其次运营团队欠缺，管理经验不足。由于传统的 ICT 行业的运营方，仍然是靠行业增量红利去盈利，比如一味的开拓增量市场等。对运营的重视程度不够，以至于运营团队欠缺。另外也不像大部分互联网公司那样能吸引到优秀的运营人员，本身重资产轻运营的模式也决定了 ICT 行业在互联网+时代走的很慢。最后资产认识不清，变动无迹可循。ICT 行业除了硬件设备、各种资产设备以外，企业、用户以及由此产生的各种数据， 都是行业资产，这些资产的原始情况，变动情况，生命周期如 果无记录的话，就会导致管理无迹可循。2.7盈利点单一现有的 ICT 行业盈利场景无外乎产品，服务增值费用，
