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1、5G天线项目行业调研市场分析报告投资分析/实施方案5G天线项目行业调研市场分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 区域内行业发展形势分析第三章 重点企业调研分析第四章 重点投资项目分析第五章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、产业背景分析天线的应用包括基站侧与终端侧，而无论在基站还是在终端，天线都是信号发射与接收的中间件，天线性能的好坏，直接影响通信的质量。手机终端天线用于无线电波的收发，连接射频前端，是接收通道的起点与发射通道的终点。基站天线与终端天线相似，也是信号的转换器，但基站天线连接基站设备与终端用户。根据每日财报的统计，在4G建设起始的2013-2014年，国内天线市场规模迅速增长，
2、而5G来临之际的2020-2021年，这一增长弹性将进一步放大。从目前的发展情况来看，5G基站数将是4G的1.52倍，而5G基站天线的单体价值量或是4G的3-4倍，两项叠加，5G时期的天线总规模或是4G的4.5-8倍，对应5000-9000亿元人民币的全球市场，取中间值为7000亿。5G时代天线迎来高增长的原因有两个：5G手机渗透率的提升和5G频段增加带来的天线数量的增加，分别对应终端天线和基站天线。根据Bccresearch的预测，2021年全球天线市场规模在225亿美元，智能型天线市场规模在76亿美元；而根据YoleDevelopment的预测，终端天线市场空间将由2018年的22.3亿美
3、元增加到2022年的30.8亿美元，复合增速达到8.4。在5G基站天线特征方面，5G天线通道数量会比4G有所提升，4G时期多以4通道为主，而5G时期将扩至64通道。5G宏基站中AAU设备适用于中频频段与毫米波频段，在Sub-6G频段，AAU设备包括64T64R、32T32R、16T16R三种类型，64T64RAAU设备有64收发通道，多部署在密集城区等5G数据热点区域，其余区域则使用32收发通道或16收发通道。此外，5G基站天线需要满足高频高速大流量传输等特点，工艺难度与天线材质提升，天线单体价值提升，4G基站天线成本约800-1000元/副，5G基站天线成本预计为3000-4000元/副。5
4、G基站数量与5G基站天线单体价值的同步提升，将助推5G基站天线投资规模大幅增长。截至2019年底，4G基站数达到544万站，占基站总数的64.7；我国5G基站数超13万站，市场预期2020年我国5G基站建设数量在70万站左右，疫情导致全球的5G建设放缓，2021年将会是5G基站建设的巅峰之年。在终端层面，5G手机功能增加，促使手机内部功能模块增多，此外，手机应用增多使得5G手机耗电量大幅提升，为满足日常需求，电池体积必须扩大，但手机整体体积提升有限，因此内部空间如何实现合理布局是5G手机的一大难题。5G天线的竞争才刚刚开始，在5G建设后期，不同于现有5G频段的毫米波频段天线将会出现，这里的毫米
5、波频段是指24GHz到52GHz，而现有5G频段是6GHz以下，届时仍会有新方案诞生，考验企业的可能不是一时领先，而是长期研发能力，但从目前的情况来看，华为的领先地位难以被撼动。疫情消退之后，2020年的5G建设将加速，而“新基建”的提出又将5G基础建设推向高峰。根据Gartner预测，2020年全球5G基础设施收入将从2019年的22亿美元增长89，到2021年达到68亿美元。因此在每日财报看来，作为5G产业链中确定性放量的部件，天线厂商在近两年有望达到业绩高峰。二、产业政策及发展规划（一）中国制造2025党的十八大以来，我国经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，为其他领域改革发展提供了重
6、要物质条件。经济实力再上新台阶，成为世界经济增长的主要动力源和稳定器。供给侧结构性改革深入推进，促进供求平衡，经济结构出现重大变革；经济体制改革驰而不息，经济更具活力和韧性；基本公共服务均等化程度不断提高，脱贫攻坚战取得决定性进展，形成世界上人口最多的中等收入群体，人民获得感、幸福感明显增强。中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。（二）工业绿色发展规划绿色发展、循环发展、低碳发展是相辅相成的，相互促进的，可构成一个有机整体。绿色化是发展的新要求和转型主线，循环是提高资源效率的途径，低碳是能源战略调整的目标。从内涵看，绿
7、色发展更为宽泛，涵盖循环发展和低碳发展的核心内容，循环发展、低碳发展则是绿色发展的重要路径和形式，因此，可以用绿色化来统一表述。工厂是制造业的生产单元、实施主体，绿色工厂是实现转型升级的发展之路。2016年9月国家工信部首次提出建设绿色制造指标体系，开展绿色工厂、绿色园区、绿色产品、绿色供应链管理等示范创建工作。经过各省努力，目前已经完成两批四百余家国家级绿色示范评价认定，取得了可喜的成绩。全面推进绿色发展，是实现永续发展的关键之举。发展是一个持续不断的过程，过去那种粗放的增长方式和以环境污染为代价的发展方式不可持续，转型发展势在必行，而绿色发展就是其基本要义，更是永续发展的必要条件。推进绿色
8、发展，要以绿色发展理念为引领，坚持以效率、和谐、持续为目标的经济增长和社会发展方式，合理利用自然资源，保护自然环境，保持和发展生态平衡，保证自然环境与人类社会的共同发展，促进人与自然和谐共生，推动发展观念向生态优先转变、推动产品供给向优质环保转变、推动生产方式向节约高效转变、推动城乡建设向和谐相融向绿色低碳转变、推动治理方式向依法治理转变。我们要站在战略和全局的高度，认真领会绿色发展的深刻内涵，清醒认识推进绿色发展的重要性和必要性，以对人民群众、对子孙后代高度负责的态度，深入推进绿色发展，努力实现长远、协调、可持续发展。（三）xxx十三五发展规划未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从
9、蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造（3D打印）、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品
10、和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力，引发国际分工和国际贸易格局重构，全球创新经济发展进入新时代。从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看，国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时，为抓住新一轮科技和产业革命机遇，着力提高经济长远发展中增量的水平，带动整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。因此，培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。从这几年的发展实践来看，战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用
11、。在当前严峻复杂的国内外环境下，很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上，出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面，在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用，关键在于引导社会资源，结合区域经济发展实际情况，选择好新兴产业的发展重点和方向，加快创新成果产业化，促使科技第一生产力作用得到发挥，优先扶持高端产业链协同发展。这样，有利于保持我国经济平稳较快发展，为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献，而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重，带动我国产业结构不断向高端发展，提升经济发展质量，为经济发
12、展方式转变提供强大动力。（四）xx高质量发展规划当前，我国经济发展步入新常态。一方面，经济韧性好、潜力足、回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了有利条件；另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是全面深化改革。贯彻稳中求进工作总基调，根本点在于稳定大局、不断进取。稳，首先是宏观政策要稳，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；稳，关键是市场预期要稳，预期稳，市场才能稳，大局才能稳，才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”，稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险
13、，坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线，真正做到防患未然、未雨绸缪。三、鼓励中小企业发展改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。
14、而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。四、项目必要性分析目前，国内外主要国家的4G网络基本全覆盖，运营商处于4G后周期建设中，而对于5G则处于静待开花阶段。当下，主要发达国家对5G的发展都拟定了明确的规划，而我国也制定了5G的发展规划，2018年为试验组网阶段，2019年启动5G网络建设，并在2019年实现预商用，2020年正式商用5G网络。其次，在2018年12月召开的中央经济工作会议上，
15、明确提出2019年要“加快5G商用步伐”。所以未来几年，5G的基站建设将逐步迎来高峰。截止2018年年底，中国移动基站总数为241万站，中国电信、中国联通分别为138、99万站，总数为478万站。鉴于5G将使用更高频通信，而由于频段越高，基站覆盖范围越小、基站更密集，保守预计整个5G周期内基站数量大约为4G的1.2倍，5G基站数量在580万左右。预计2019、2020年国内建设10、90万个基站以内，以历年4G基站增速为基准，预测今后几年5G基站新增数。5G天线将从2/8通道向64通道演进，MassiveMIMO的应用将导致天线振子数的快速增长，而且由于5G天线频率的提升，价值量更高的高频PC
16、B板将广泛应用于MassiveMIMO天线中，这俩者将拉升天线的整体单价。另外，5G天线将向一体化方向演进，实现天线与滤波器的集成，价格有望进一步提升。随着网络的持续演进，天线与射频模块将深度融合，MassiveMIMO有源天线将是未来天线的发展主流。目前单扇4G天线价格在2000元以内，考虑到未来天线规模生产与生产技术的成熟，预计单面天线的价格在4000元左右，整个市场容量大约在700亿元。5G基站天线价格上行，总体市场规模有望超过200亿。由于4G基站组网更密集且引入22MIMO技术，基站天线数目增加且价格上升，使得国内基站天线市场规模由20亿元增长至56亿元。有源化以及系统化的设计方案将使得基站天线的价格保持上升的趋势。同时，更为密集的组网以及MassiveMIMO的引入会使得5G天线数目大幅上升。价格以及数量两个因素
