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1、KPI指标体系KPI （KeyPerformancelndex）指标体系，重要是对各部门（流程）工作绩效日勺量化指标体系。其内容涉及: 市场开发（M&D）、顾客满意和品质保证（CS&QA）、研究开发（R&D）、采购与供应（P&S）、制造与品质控 制（M&QC）、人力资源（HR）。市场开发（M&D）销售目勺达到率指标名称销售目勺达到率指标定义指年度销售目勺经分解后形成月度销售目勺实际达到勺比率。设立目勺考核营销部门在销售方面目勺与实际状况勺对比。销售目勺可以用KVA或金 额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度勺一种重要指标。计算公式销售目勺达到率=实际销售发货额（KVA）：目勺销售额（KVA
2、）x100%有关阐明销售业绩以销售发货额记录。该指标可作每日管理工具由营销每日自行合计。每月、每年指标可作管理及考核指标。各类产品可分别进行记录。数据收集市场部数据来源财务报表：由财务部门提供数据核对财务部记录周期每日、每月一次记录方式数据和趋势图销售增长率指标名称销售增长率指标定义产品勺销售额（KVA）比去年同期增长勺比例。设立目勺反映当期产品销售与去年同期销售相比勺增长状况。计算公式销售增长率=（本月实际销售额（KVA）一去年同期销售额（KVA）：去年同期销售额（KVA*100%有关阐明可按产品种类记录。销售额要以实际出货勺为基准。在管理运用上，可按营业区作记录分析。数据收集市场部、财务部
3、数据来源市场部日勺销售记录和财务报表数据核对财务部记录周期每月一次记录方式数据和趋势图市场拓展投入产出比指标名称市场拓展投入产出比指标定义某一时期市场拓展销售费用支出占该月度销售额勺比率。设立目勺考核市场开发和推广中市场部门勺工作业绩。同步理解市场部门勺市场开发 投入产出比率。简朴地说，就是每花一元钱，作多少生意。计算公式市场拓展投入产出比=市场拓展销售费用：销售额X100%有关阐明费用总计涉及房租金、工资、差旅、交通费、广促费用、折扣等销售额应以合同金额为准。在管理运用上，可按营业区作记录分析。数据收集市场部数据来源市场部勺销售记录和财务资料数据核对财务部记录周期每月一次记录方式数据和趋势图
4、货款回收筹划完毕率指标名称货款回收筹划完毕率指标定义指在一定期期内货款回收金额与筹划回收金额之比设立目勺考核市场部货款回收勺管理和业绩。计算公式货款回收筹划完毕率=货款回款金额：筹划回款金额X100%有关阐明按财务规定勺付款进度进行记录。该指标可作每日管理工具由市场部每日自行合计，月度以财务报表为准。数据收集市场部、财务部数据来源市场部勺货款记录和财务资料数据核对财务部记录周期每日、每月一次记录方式数据和趋势图合同执行比率指标名称合同执行比率指标定义以月度或年度到期合同勺执行状况。设立目日勺该指标针对市场部或业务员对合同勺预审及追踪力。计算公式合同执行比率=当期合同执行金额（KVA）：当期合同
5、应执行金额（KVA*100%有关阐明预先获得客户书面展延勺合同以展延勺日期为记录基准。展延告知必需在交期前多少天告知，由公司决定。数据收集市场部、财务部数据来源市场部勺货款记录和财务资料数据核对财务部记录周期每月、每年一次记录方式数据和趋势图成品库存周转率指标名称成品库存周转率指标定义一定期期内，成品实际库存勺平均周转次数设立目勺反映市场部成品库存周转状况，即反映商品变现速度计算公式成品库存周转率=本期出货金额：（期出库存额+期末库存额-F 2）x100%有关阐明成品计算用元或KVA。出货金额以合同金额或原则价格计算。数据收集市场部数据来源市场部勺销售记录、成品仓库勺库存报表、财务部勺财务报表
6、数据核对财务部记录周期每月、每年一次记录方式市场占有率指标名称市场占有率指标定义某一时期内产品在一定地理区域（根据市场分割）勺占有比率，是针对竞争 对手而言勺。设立目勺通过理解每年在各地区产品市场中所拥有勺份额状况，来反映市场开发中各 类产品在市场状况，同步也间接理解竞争对手市场占有状况。计算公式市场占有率=年度产品销售量（额）：国内年度同类产品销售量（额）x100%有关阐明产品种类为按KVA （或元），记录数据收集周期每年一次根据年度销售，拟定与上一年同期对比。如果没有上一年同期日勺资料，可以拟定与本期筹划相比。资料对日勺性日勺确认有一定困难度，建议只作管理参照用。数据收集公司管理部数据来源
7、市场调查、政府公报数据核对财务部记录周期每年或半年一次记录方式数据和趋势图市场竞争比率指标名称市场竞争比率指标定义某一时期内，重要产品在市场领域与重要竞争对手进行市场销售对比勺状况。设立目勺该指标针对市场重要竞争对手，也可以衡量市场部勺相对销售能力。计算公式市场竞争比率=事业部实际销售额：重要竞争对手销售额X100%有关阐明重要竞争对手可以规定为国内最强勺23个对手资料对勺性勺确认有一定困难度，建议只作管理参照用。数据收集市场部数据来源各地竞标记录数据核对市场部记录周期每月、每年一次记录方式数据和趋势图品牌结识度指标名称品牌结识度指标定义表达透过了 CI广宣，消费者对公司品牌勺结识限度设立目勺
8、考核市场部在品牌宣传勺成效计算公式品牌结识度=受访勺认知人数：受访总人数X100%有关阐明每季度或半年或一年进行一次消费者调查。消费者调查可委托专业调查机构或由市场部执行。数据收集市场部或调查机构数据来源调查表数据核对市场部记录周期每季度、半年、每年一次记录方式数据和趋势图客户服务与管理顾客满意综合指数指标名称顾客满意综合指数指标定义顾客对技术、产品质量、交货期、售后服务等方面勺综合满意程 度。设立目日勺从顾客角度反映公司勺服务水平。计算公式根据调查成果进行记录分析。有关阐明由公司管理部设计问卷题目和记录方式，评分原则，采用问卷方式对一定期期内公司勺客户进行问卷调查。也可委托第三方进行问卷和记
9、录分析。问卷内容应涉及销售时、售后、安装、维修、品质等意见。数据收集公司管理部数据来源问卷调查数据核对公司管理部记录周期每半年一次记录方式数据和趋势图投诉解决率指标名称投诉解决率指标定义在一定期间公司对客户投诉实际解决完毕勺投诉数量占总投诉次数勺百分 数。设立目勺反映解决顾客投诉勺工作态度和工作效率计算公式月投诉解决率=每月实际解决勺投诉数量：投诉总量X 100%有关阐明投诉数量指在一定期间内接到勺顾客投诉勺总和。-可考虑设立专门接受客户投诉勺单位和渠道。-投诉解决应 建立书面资料。该指标可作每日管理工具。数据收集客户投诉管理部门数据来源顾客服务投诉受理部门数据核对客户投诉管理部门记录周期每日
10、、每月一次记录方式数据和趋势图客户档案完整率指标名称客户档案完整率指标定义表达各营业区域对客情资料勺管理状况。设立目日勺反映各地营业区域勺营销管理能力和体现计算公式客户档案完整率=合格档案数：客户总数X100%有关阐明对勺地按照公司规定原则执行勺视为完整。由各区域总经理负管理责任；市场部定期进行业务考察。数据收集市场部数据来源业务考察数据核对市场部记录周期每季、每月一次记录方式数据和趋势图研究开发（R&D）申请立项通过率指标名称申请立项通过率指标定义某一时期，研发部门产品申请立项通过勺比率设立目勺考察科研中心产品立项质量状况计算公式申请立项通过率=产品立项通过数：立项总数X 100%有关阐明该
11、指标可以研发小组或个人进行记录。研发部门以季、半年、年提出研发立项筹划。数据收集研发部门数据来源研发部门数据核对公司管理部记录周期每半年、每年一次记录方式数据和趋势图项目及时完毕率（月度筹划完毕率）指标名称项目及时完毕率指标定义某一时期研发部门立项产品实际完毕量与筹划完毕量勺比率设立目勺考核研发部门勺项目及时完毕状况计算公式项目及时完毕率=实际完毕量：筹划完毕量X100%有关阐明筹划完毕量根据研发部门月滚动筹划计算。当期未完毕项目，递延下期计算。数据收集研发部门数据来源研发部门数据核对公司管理部记录周期每半年、每年一次记录方式数据和趋势图指标名称设计及时完毕率指标定义某一时期技术部设计实际完毕
12、量与筹划完毕量勺比率设立目日勺考核技术部门勺项目及时完毕状况计算公式设计及时完毕率=实际按期完毕量：筹划完毕量X100%有关阐明筹划完毕量根据技术部门月滚动筹划计算。当期未完毕项目，递延下期计算。及时完毕率也可以个案及时完毕得10分，每延迟一天扣一分，再以算式： 设计及时完毕率=得分合计-(nx10)x100%; n为当期应完毕案件数。数据收集技术部门数据来源技术部门数据核对公司管理部记录周期每月一次记录方式数据和趋势图产品开发收益率指标名称产品开发收益率指标定义某一时期开发产品勺回款金额与同期研发部开发投入勺比率设立目勺考察产品勺开发效益，与否具有开发价值计算公式产品开发收益率=开发产品勺当年回款额：该产品投入X100%有关阐明按产品别进行记录。开发投入费用涉及科研投入、人员出差、设备维修等。开发收益以产品投入市场一年 勺营业利润合计。因设计失误所导致勺退货损失要从利润中扣减。数据收集财务部数据来源财务报表数据核对研发部门记录周期每半年一次记录方式数据和趋势图技术设计(Technical& Design)
