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1、-致远协同管理平台整体解决方案之业务篇_工程管理致远互联软件股份*2021年11月28日. z.-目 录1协同工程管理11.1概述11.2协同工程管理体系设计21.2.1理解工程目标管理31.2.2理解工程过程管理41.2.3设计目标与过程的协同模型61.2.4设计多工程协同模型71.2.5优化工程组织与企业组织的协同关系81.2.6掌握工程整体管理的要点101.3协同工程管理平台111.3.1工程门户空间121.3.2工程销售管理121.3.3工程立项管理141.3.4工程投标管理151.3.5工程合同管理161.3.6工程方案任务管理171.3.7工程本钱费用管理181.3.8工程材料管理
2、191.3.9工程采购管理201.3.10工程收尾管理211.3.11工程报表管理231.3.12各行业领域工程管理应用231.4信息整合251.5方案价值251.6客户案例261.6.1*省宏远建立集团*261.6.1.1客户简介261.6.1.2业务应用亮点27. z.-1 协同工程管理1.1 概述工程Project是为创造独特的产品、效劳或成果而进展的临时性工作?PMBOK?的定义。工程在一定时间、本钱、人力资源、环境等约束条件下，为了到达特定的目标所从事的一次性任务。例如：一次市场活动；协同管理平台建立工程；研发*新产品的工程；高新科技园区建立工程工程；*公募基金产品开发工程工程的三大
3、特性是：临时性、独特性、渐进明细。渐进明细的特性在中大型工程、*些专业领域工程中显得格外突出。“事是工程的过程和目标，其诸多因素存在“不确定、“会改变的特征。对“人的组织与协作是否得当势必影响“事的成败与否。工程涉及的人数不少、人员异地分布、办“事时间不一致等情况下，对工程管理需格外重视组织与协作。 协同工程管理平台与传统工程信息系统相比拟有许多先进性，例如：提供更多的信息交流工具与方式方法，依照工程管理沟通体系的制度标准，帮助“人高效能地开展沟通，有利地支撑工程方案、组织、指挥、协调、控制。诸如会议管理、公揭发布、文档分享、知识传播、自由协同、移动拍照等信息交流工具可以对工程组织与协作管理的
4、各项事务给与强有力的落地保障。协同工程管理的特点是以流程管理为核心，覆盖工程生命周期PLC全过程，贯穿各类事务型工作，满足财务业务一体化管理，并且能与企业经营管理其他职能、业务板块横纵互通。企业可通过计算机网络、移动网络连接客户、业务伙伴、供给商、社会公众。1.2 协同工程管理体系设计协同工程管理的核心思想：以人本管理为核心理念，对工程组织进展标准化、流程化的管理制度设计、贯彻、执行、监视、评审与优化，辅以知识积淀与文化建立，并提供各种信息交流工具促进工程组织的工作效率与管理机能提升。协同工程管理信息系统以PMBOK知识管理体系作为管理模型与应用框架。企业可以结合行业特征、自身的管理特点对系统
5、功能进展优化与补充。标准应用框架分为三个标准应用层：目标管理、过程管理、工程管理。三层关联配合，下层应用支撑上层应用，上层信息是下层信息的归集。1.2.1 理解工程目标管理工程目标管理包括：任务管理、进度管理、本钱利润管理、质量管理、人力资源管理、沟通管理、风险管理、采购管理、干系人管理。目标管理的内容是目标信息集。目标信息集由过程管理中设置的相关功能、流程进展导入、导出、新增、修改、删除、读取、版本归档、授权，也可以按用户操作的便捷性要求设置为直接对目标信息集合进展操作访问。目标信息集以数据表单、范文模版、文档等形式保存在系统中。沟通管理的各种信息化沟通工具公告、公示板、网络会议、email
6、、协作流程等，在电脑端与手机端略有不同。例如：手机端支持GPS定位、照片拍摄等。沟通工具对工程信息公布、事项传达、状况跟进、结果反应、思想交流等管理活动带来了高效、便捷的新工作方式。干系人涉众管理指与对工程相关的各方人员，甚至会涉及到政府、媒体、公众，均作为工程管理目标去采集其信息、分析其影响工程成败的责权、利害因素，作为工程综合决策支持的参考依据。1.2.2 理解工程过程管理过程管理实质上就是流程管理，分为四个作业类过程启动过程、规划过程、执行过程、收尾过程和一个管控类过程监视过程。作业类过程主要是表单流程、模版流程的方式实现流程化的过程管理，并配以相关的信息表、文档库。管控类过程主要以查询
7、、统计、消息提醒等方式获取作业过程的相关管控要素，并通过表单流程、模版流程等方式提醒、干预、决策作业过程的具体事项。管控要素可依照企业内控体系与工程管控特点做灵活配置。在收尾过程中可以导出两类信息集：最终成果信息集、过程资产信息集。它们等同于“工作目标和“工作方法的概念。系统通过版本管理来记录他们的历史版本。默认情况下，系统中设置为辅助作用的“工作目标不会自动输出到最终成果信息集中，需在收尾过程中人工选择输出。一、最终成果信息集，默认是指存储在协同工程管理平台中电子版交付物的最终版本，并且“是否为交付物的属性为“是。用户获得特殊授权后，可以突破此限制。例如：系统已经生成了最新版的?软件测试报告
8、?，默认情况下不会将老版本的?软件测试报告?自动输出到最终结果信息集中。二、过程资产信息集，工程管理过程中指定的各种规章制度、指导方针、标准标准、操作程序、工作流程、行为准则和工具方法等。系统本身就存储了工程大多数的电子版过程资产，非电子版本的过程资产可人工录入罗列到?过程资产清单中?。系统中的各类过程资产可以对每个工程进展差异化配置，成为不同版本的工程管理方法。后续介绍的行业应用解决方案就是采用此技术机制在标准工程管理应用框架上进展了行业化的改造。简单工程只有一个阶段，阶段中包括了上述的5中过程管理。系统可为复杂工程设置多个阶段可实现多阶段管理模式、多阶段交替管理模式。多阶段管理功能用于分类
9、聚集和管理每个阶段相关过程、目标的各类信息。1.2.3 设计目标与过程的协同模型工程根本管理目标与扩展管理目标在工程过程内、过程之间以流程化管理方式进展协同管控。根本管理目标是工程任务、工程本钱等，扩展管理目标是投标书、合同等需结合企业业务特征与工程管理特点的工程管理体系做调整。标准工程管理标准对目标在各过程中所需开展的工程任务的定义：1.2.4 设计多工程协同模型多个相关的工程需整体协同管理，也称之为工程集协同管理。多个相关的工程集整体需协同管理，也称之为工程组合协同管理。例如，承办奥运会。对工程组合、工程集、工程管理的整体协同管理是流程化的协同方式：1.2.5 优化工程组织与企业组织的协同
10、关系在协同管理平台的系统管理中设置的是基于行政架构的层次型企业组织模型，它与工程组织管理有密切联系与显著区别。常见的企业组织与工程组织的协同管理边界如下列图所示，包括职能型、矩阵型、工程型、混合型。在职能型组织架构中，各部门经理承当工程协调的角色。企业会临时设定一名工程总负责人，部门经理将任务分派给部门职员。工程管理体系需借鉴、融入、引用企业管理制度。在矩阵型企业组织中，企业管理制度与工程管理制度较完善。工程成员从各业务职能中调动、组队。存在工程经理与职能经理权责穿插的特征，需进一步分析、界定彼此工作权责的界限，对管理制度流程做精简优化。在工程型企业组织中，工程管理制度流程较完善。通常，企业另
11、外设有行政、人事、财务、信息、审计等根本管理职能。它们与工程部门独立并存，有相关制度流程，需与工程管理制度流程整合。工程管理制度流程很难做到体系化的全面设计。通常以企业管理制度流程为参照标准。工程组织是企业组织的子系统。通常企业高层岗位、根本管理职能不在工程组织内，因而工程管理体系是企业管理体系的子体系，既有联系又有区别。工程组织的各类管理活动总体上都是流程管理。包括工程整体流程即各阶段的主流程、各过程的各类管理流程、甚至会细化到各任务的具体管理流程。这些流程与企业常规管理相比拟，更具动态变更的特征，需依照工程进展状况做到即时调整、完善。可使用自由模版流程对临时性、未标准化的工程活动进展协调、
12、协作、报批。对工程管理经历进展总结提炼，进一步设计出工程管理活动中可标准化的、常态化的关键制度流程以完善企业管理制度。1.2.6 掌握工程整体管理的要点工程整体管理的要点包括以下方面：工程看板、工程权限、工程变更、综合决策支持。工程看板设计，可按工程整体、*个阶段、*个过程进展信息过滤输出给有相应权限的用户。通常，工程看板具有较强的个性化特征，依照相关岗位可访问的工程信息的权限以多视图即多页签界面效果呈现给不同的用户。下列图例如了同一个工程看板于业务岗位、财务岗位所呈现的不同内容局部：对工程管理进一步扩展，可包括：客户关系管理、工程销售管理、工程招投标管理、工程合同管理、供给商关系管理、运维效
13、劳管理等。用于构建工程前期、后期的业务与与工程一体化管理。1.3 协同工程管理平台致远V5协同工程管理平台标准版功能模块包括：销售管理、投标管理、合同管理、立项启动、工程方案、任务汇报、本钱费用管理、材料管理、采购管理、收尾关闭、工程报表、工程门户、制度公告、信息公布、沟通协作、工程文档、知识管理等。1.3.1 工程门户空间工程门户空间，可任意设置的各栏目板块的内容及其布局，可穿透查询到更详细的关联信息。可为内部人员、外部人员客户、供给商、外聘专家等配置不同的工程门户空间。1.3.2 工程销售管理销售管理模块的主要作用是对工程销售过程进展管控。包括客户根本档案、商机信息、商机跟进等。企业可以按
14、实际管理需求配置流程表用于审批、申报、交办等各类流程化操作的表单与范文模版与信息表用于记录/档案/台帐等非流程化的数据管理，各类表单的流程与数据可以整合为一个完整的管理信息系统。配置过程为所见所得的效果，同时支持电脑端和手机端应用。平台提供工程销售管理门户。可以对销售人员、销售主管、分管销售的领导等岗位自由设置不同的销售管理门户内容，呈现相关的查询、统计、待办销售工作等。1.3.3 工程立项管理工程启动过程的关键流程例如：工程立项申请流程。可以按企业实际管理标准分别配置预立项审批与正式立项审批。通常预立项是指销售合同签订前的业务立项，其后会开展招投标、签署合同等活动。待合同签订后可以对预立项的
15、工程进展正式立项，此刻销售部门会对工程部门进展前期工作交接。下列图为企业按实际管理需求增加的工程部设立申请流程，用于在工程立项后正式通知工程组织的设立。1.3.4 工程投标管理工程投标管理包括：投标申请、相关资质档案管理、保证金申请与返还、竞争情报录入等关键管理活动。企业可以按照实际管理标准调整后的保证金表与审批流程：企业可以按照实际管理标准增加相关的管理表单与流程：1.3.5 工程合同管理工程合同管理包括：合同审批、合同台帐、合同明细。合同类型可以为框架性合同、常规合同、委托书。合同明细用于对工程执行过程中对甲乙双方的合同履行过程进展管控、提醒。下列图为按企业管理标准配置的实际合同审批表。合同审批表通常采用纯表单样式或范文模版样式，且需要上传附件。关键合同信息如甲方、金额、时间等在两种样式中自动同步。工程合同管理可呈现合同管理专用门户空间，用户按权限一览相关工程合同的执行情况：1.3.6 工程方案任务管理工程方案过程的流程例如：工程方案审批流程。工程方案可用WBS树逐级定义如：工程、子工程、阶段、子阶段、任务、子任务等。任务执行状况填报后自动反应给上级。在各行业领域中，
