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10、户经理负责完成。当客户经理在业务开发过程中，发觉客户存在财务顾问业务需求时，负责了解客户的初步业务需求和要求，了解客户基本状况，并可以向客户提交财务顾问业务推介书。业务推介书一般包括以下内容：A.财务顾问单位的基本状况介绍；B.财务顾问单位的综合优势和财务顾问阅历；C.财务顾问承诺为客户供应的服务；D.财务顾问的工作时辰表；E.财务顾问的工作团队。初步接触须要了解客户的基本信息和所需的财务顾问种类，尽量获得客户的财务顾问业务托付书。业务托付书一般包括以下内容：A.托付人的姓名或名称、居处；B.托付供应的服务种类；C.申请财务顾问业务的明确表述；D.托付期限；E.实施地区；F.相关声明；G.托付
11、人签字或盖章、经办人签字；H.联系方式；I.托付日期。2. 立项审查：初步了解客户需求后，投资银行要对财务顾问项目进行立项审查，分析项目的可行性。3. 调查客户需求，组建顾问业务项目组并制定项目建议书：客户经理在得到项目托付后，要具体了解和调查客户需求，并起草需求调查报告，主要内容包括企业、项目、行业、城市、地区等概况，客户提出的明确需求，分析人员建议的其他业务推介机会，业务收益与风险状况和业务可行性。需求调查报告需与客户沟通。需求调查与业务立项报告须报有权人（经授权的个人、专家委员会或风险限制委员会）审批立项。在需求调查阶段，若客户提出保密要求，可与客户签订保密协议。顾问业务项目组通常由三个
12、层次的顾问人员组成，资深经理负责指导该项目业务，并对最终的任务完成质量担当完全的责任；项目经理负责领导操作责任；管理顾问负有操作责任。在管理询问顾问服务中，客户单位通常会派特地人员参加顾问业务项目组，其缘由在于客户单位的人员会在整个项目的进程中得到全面培训，而且通过他们所做的广泛宣扬，坚决了客户领导的决心，将有助于项目的完成。项目建议书，因财务顾问业务种类不同而不同，但大致包括以下内容：A.项目基本状况及背景分析；B.项目主体及核心经营团队；C.市场分析与预料；D.项目实施方案；E.关键问题及解决方案；F.工作支配、时辰表；G.聘书及费用。4. 签订合同，明确双方的权利与义务：与客户签订合同或
13、托付书，要明确财务顾问的工作内容、收费标准、费用支付方式、双方的经济和法律责任等。在商务谈判中，确定工作范围是一项非常重要的工作。二、 企业诊断阶段1. 制定工作支配：工作支配是项目将来的行动方案，一方面用来指导项目的实施，另一方面用来得到客户的确认和管理层的审批。工作支配应包括以下内容：A.项目范围说明，包括项目目标、主要交付成果、项目的约束条件和假设前提等；B.项目工作分解，表明实现项目交付物所需进行的具体活动；C.项目的风险管理，包括风险识别、评估和应对方案；D.项目进度表，包括主要里程碑、工期估算以及横道图等；E.项目预算表，包括所需资源的成本估算、费用安排等；F.项目质量保证支配，包
14、括工作岗位的职责描述、作业指导书、评审和工作验收标准；G.人员支配支配，包括工作团队及成员、临时组织构架，责任安排矩阵等；H.项目沟通支配，包括沟通对象、沟通方式、沟通内容等；I.项目变更管理支配，包括项目变更限制委员会、工作权限和变更程序等；J.绩效考评和嘉奖、惩罚规定。2.组建工作团队：胜利的财务顾问项目的实施须要一个胜利的项目经理和项目团队。建立高效的工作团队，须要驾驭一些原则，一是团队成员多元化，应考虑不同的教化背景、不同的工作阅历、不同特性特征的成员进入团队，有利于取长补短，增加工作团队的创建力和活力。二是建立项目经理的权威。三是树立和保持工作团队的合作精神，必需让每个成员清楚地知道团队的工作目标、工作支配、工作分解和职责安排，加强工作团队的信息共享和合作精神。四是争取职能部门的支持。五是刚好通报项目进展信息，项目经理要在团队中建立有效的沟通渠道，刚好精确地与成员进行信息沟通，从而赢得广泛的合作。3.企业诊断：在企业诊断之前，须要依据企业的经营目标、需求和项目的工作目标，建立评价企业的指标体系，确定哪些是诊断要分析的企业性能指标。企业评价体系包括评价企业经营过程的各项指标及其算法，从不同的侧面反映了企业的运行状况。系统而全面地考察这些指标，分析参
