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1、活性墨水行业市场深度分析及发展规划咨询一、 墨水行业壁垒（一）墨水行业技术和资金壁垒数码喷印功能性材料行业属于技术密集和资金密集型行业。下游各类工业领域客户对数码喷印墨水有着严格的技术要求，行业内生产商需要在深刻了解客户生产需求的前提下，迅速提供满足客户需求且稳定的数码喷印墨水产品。数码喷印技术水平直接影响墨水使用效果及各类客户的生产效率，为了保证数码喷印墨水能够充分及时地贴合市场动态满足客户应用需求，数码喷印技术亦需不断迭代。因此，数码喷印墨水属于高新技术产品，技术投入较大、门槛较高，需要长期持续的技术开发和投入才可以实现。（二）墨水行业人才壁垒数码喷印功能性材料行业是人才密集型行业，需要具
2、备行业经验丰富且创新能力强的技术人员。一方面，数码喷印功能性材料行业涉及化学工程、材料科学、染整工程、生物技术、计算机应用技术、机电一体化等众多领域，对研发设计及技术人员的要求非常高。另一方面，数码喷印墨水作为数码喷印技术的关键耗材，需与数码喷头、系统板卡及其他配件配套于数码喷印设备，同时产品的最终效果需要充分考虑承印介质、客户需求、应用环境等因素。因此，数码喷印墨水生产商通常会配备经验丰富的专业技术人员，根据需要解决客户在产品使用过程中的各种问题，保障产品高效运作。由于国内数码喷印产业处于应用初期，具有丰富的知识和经验积累的技术人才相对稀缺，作为行业的新进入者，较难在短期内建立起有效的人才梯
3、队。（三）墨水行业规模壁垒数码喷印墨水的固定研发成本投入较高，没有规模销售的支撑很难持续投入研发费用，以保持数码喷印墨水的迭代更新，规模较小的企业易在激烈的产品迭代竞争中被淘汰。其次，原材料成本与采购规模直接相关，规模化采购与小批量采购的价格差异较大，规模化企业拥有更高的议价能力，导致规模化企业拥有较大的成本优势，形成对小规模企业的规模竞争壁垒。最后，先发企业对数码喷印产业链的覆盖范围较广、产品种类丰富，长期的墨水销售累积了较大的市场存量，能够较快、较精准的把握市场发展趋势，确保产品和技术能够在市场中保持竞争力，新进入的企业短时间难以达到规模优势。因此，数码喷印功能性材料行业存在一定的规模壁垒
4、。二、 墨水行业概要（一）印刷方式情况分析印刷技术的发展历经了漫长的演变过程，到今天已经发展形成以凹版印刷、柔版印刷、胶版印刷和丝网印刷为代表的传统有版印刷方式，和以数字喷墨印刷为代表的数字无版印刷方式两大类。数码喷印技术集计算机、机电一体化、精密机械制造、精细化工等高新技术于一体，主要运用数字化原理和喷射技术，将各种经数字化手段制作处理的数字化图案输入电子计算机，通过电子计算机编辑处理，由控制系统控制数码喷头将各类专用墨水喷印至基材。（二）印刷材料行业分析油墨是一种色料微粒均匀分散在连接料中并具有一定黏性的流体物质，是印刷中不可或缺的重要材料。油墨的种类众多，不同类型的油墨组成差异较大，性能
5、也各不相同。数码喷印墨水应用于新兴的数码喷印技术，虽然其具有一定的油墨特性，但区别于传统印刷技术所使用的油墨，数码喷印墨水采用基于液体从微小流体分裂成液滴原理的应用技术，由计算机指令将细微的墨滴导向承印物，通过两者间相互作用，使之产生图像文字以及具备一定功能性。相比传统油墨，数码喷印墨水的品质更高且专用型较强。三、 墨水行业市场规模随着国民经济发展，数字化产品和数字化生产方式的进一步普及，数字化生产手段将成为各行业重要的发展方向，除传统办公打印应用领域外，数码喷印技术越来越广泛地应用于纺织印花、广告图像、包装出版、建筑装潢、电子电路、工艺装饰、食品医疗以及航空航天等众多工业领域。随着数码喷印技
6、术被更加广泛地使用，更多不同类型的用户对数码喷印的需求将大幅增加。未来，数码喷印技术将继续朝节能环保、功能性提升、适应更广阔的数字印刷领域的方向发展，其品质和规模都将得到进一步的提升。（一）纺织数码印花墨水市场规模纺织数码印花墨水种类丰富，均属于水基墨水，按照着色剂的性质不同可以划分为分散染料、活性染料、酸性染料、还原染料、直接染料和涂料等，其中常用的主要为分散墨水、涂料墨水、活性墨水和酸性墨水。2021年，我国数码印花墨水总消耗量为307万吨，其中分散墨水基本均为国产墨水。据统计，2019年-2021年，我国数码印花产业整体呈快速发展态势，数码印花布产量由14亿米增长至30亿米，2021年同
7、比增长20%。预计至2023年，我国数码印花布产量将达到43亿米，占到全部纺织印花布产量的15%以上。数码印花产业的发展对数码印花墨水的需求量不断增加。2019年，我国纺织数码喷墨印花墨水消耗量为228万吨。受疫情影响，2020年数码印花产业的整体订单量和数码印花墨水的需求量增速放缓。随着国内疫情逐步得到控制，以及国家对数码印花市场的一系列刺激政策，国内数码印花市场开始缓慢复苏，2021年国内纺织数码印花墨水的总需求量同比增长2332%。到2023年，我国纺织数码喷墨印花墨水消耗量预计将达到386万吨左右。（二）UV数码喷印墨水市场规模工业喷墨的迅速发展主要依托于UV数码喷印技术的出现，这种技
8、术进一步拓展了承印材料的范围，同时解决了常见溶剂型喷印墨水的不足。当前，UV数码喷印墨水主要的工业应用领域包括广告图像、工艺装饰、包装出版、建筑装潢、电子电路等众多产业。2021年，广告图像和工艺装饰依旧是两个最重要的应用领域，市场占比分别为43%和38%左右。根据SmithersPira所发布的报告，UV数码喷墨打印将在全球范围内迅速发展，其市场规模在2018年达到159亿美元，并将在未来5年増长183%。国内UV数码喷印市场属于起步阶段，但市场份额也在逐步扩大，随着设备的引进、UV数码喷印墨水的改进、UV喷墨打印系统的完善、喷印工艺的开发，UV数码喷印技术在薄膜、金属、陶瓷、织物、木材和玻
9、璃等介质上的应用都在快速增长。UV数码喷印墨水作为当前市场的新型墨水，其优良的性能逐渐得到市场的认可，需求不断扩大。根据中国印刷及设备器材工业协会统计，2019年，我国UV喷印墨水市场规模为127万吨。受疫情反复影响，2020年UV喷印墨水需求量下降至122万吨。随着防疫政策逐渐放开，2021年已恢复至2019年的增长水平，预计2023年我国UV喷印墨水的需求量将增长至17万吨。总体而言，与国外市场相比，我国的UV喷印墨水市场仍有较大的发展空间。四、 中国数码喷印墨水行业竞争格局宏华数科和汉弘集团是数码印花设备生产厂商，其对墨水耗材业务均有布局，汉弘集团于2018年1月收购珠海东昌100%股权
10、，开始自主研发及生产墨水，但受珠海东昌产能限制，目前外购墨水数量仍大于自产墨水。耗材喷墨墨水成本较高。近几年墨水价格在不断下降。五、 行业竞争格局及市场化程度数码喷印墨水市场呈现与数码印花设备市场相近的市场竞争格局，由海外巨头主导市场，如美国杜邦公司、美国亨斯迈集团、意大利JK公司等。从全球范围来看，目前欧洲、北美地区的数码喷印技术仍处于较高水平，是率先对数码喷墨印花技术实现产业化的地区，受益于较高的环保标准和丰富的时尚原创设计产业，欧洲、北美地区的数码印花产品供需旺盛，数码喷印应用产业规模大且普及程度高，全球领先的数码喷印墨水制造商多集中于此，亚太地区则以日本、韩国制造商为主。我国的数码喷印
11、墨水行业起步较晚，企业规模、研发能力以及产品稳定性等方面参差不齐，且主要以中小型企业为主，但随着最近几年国产数码喷印墨水的快速发展，我国也出现了少数综合实力相对较强的专业生产商。数码喷印墨水、数码喷墨墨水、数码印花墨水、指数码喷印墨水用于承印材料的着色，一般由色料、溶助剂等构成，主要应用于纺织、广告、办公等领域的印花、印刷、打印等环节。相比传统染料油墨，数码喷印墨水品质更高且专用性强，必须稳定、无毒、不堵塞喷头，保湿性和可喷射性要好，对数码喷头等金属物件无腐蚀作用，不易燃烧和褪色。数码喷印墨水产品作为数码喷印技术中的关键耗材，与数码喷头、系统板卡等核心部件以及其他配件产品配套于数码喷印设备，主
12、要应用于纺织领域。上游行业主要是色料、溶助剂等化工企业，下游行业为纺织领域企业。数码喷印墨水市场呈现与数码印花设备市场相近的市场竞争格局，由海外巨头主导市场，如美国杜邦公司、美国亨斯迈集团、意大利JK公司等。在国内，经过多年的行业快速发展，以蓝宇数码、天威新材、墨库图文为代表的数码喷印墨水厂商在与下游设备厂商及终端客户的合作过程中，坚持进行技术升级、工艺改进和品牌建设工作，国产数码喷印墨水的品牌形象不断重塑，现已基本完成了国产数码喷印墨水品牌对国外数码喷印墨水品牌的进口替代。数码喷印墨水种类众多，行业内不同墨水的配方技术、生产工艺等存在差异，不同企业的生产经营模式、研发能力亦存在差异，配方能力
13、强、生产工艺成熟、研发水平高、能不断研发出适应新喷头、新设备的高品质低成本墨水产品的企业盈利能力较强。在低端数码喷印墨水市场，企业规模较小，产品单一、技术陈旧，质量不稳定，以价格竞争为主，企业利润水平普遍较低；中高端数码喷印墨水市场对产品技术含量和生产工艺的要求较高，且企业规模相对较大，具有技术、产品质量、服务等方面的优势，企业利润水平相对较高。随着数码喷墨印花行业的快速发展，数码喷印墨水行业的市场需求将会进一步增加，行业利润水平也有望随之提高。六、 行业上下游产业链关系及影响数码喷印墨水产品作为数码喷印技术中的关键耗材，与数码喷头、系统板卡等核心部件以及其他配件产品配套于数码喷印设备，主要应
14、用于纺织领域。上游行业主要是色料、溶助剂等化工企业，下游行业为纺织领域企业。（一）上游行业的关联性及影响数码喷印墨水的主要原材料为色料、溶助剂等化工产品，本行业的上游供应商主要是负责色料、溶助剂制造的化工企业。目前国内上游行业发展情况较为成熟，市场竞争情况较为充分，供给也相对充足。上游化工行业的主要原材料价格变动对数码喷印墨水行业的利润水平存在一定影响。近年来，上游化工行业受经济周期、环保政策收紧、去产能等因素影响，价格波动性较大，特别是色料类企业受到重大安全生产事故的影响，导致部分年份色料类原料出现了供应紧张、价格波动以及质量不稳定的情况，对数码喷印墨水行业产生了一定的冲击。目前，色料生产企
15、业已陆续完成了整改并恢复生产，原料供应、价格及质量等方面也趋于稳定。（二）下游行业的关联性及影响数码喷印墨水主要应用于纺织领域，就纺织领域下游企业而言，在实现碳达峰、碳中和大背景下，环保政策日益趋严，各地加强对印染排污指标的控制，这将使印染企业的环保成本上升，进而放弃污染高的传统印花方式，转向数码喷墨印花。由于数码喷墨印花具有快速响应、色彩丰富、无起印量限制、且与传统丝网印花相比，数码喷墨印花更加节能环保，因此，中国数码喷墨印花纺织品的产量从2014年的3亿米增加至2019年的19亿米，复合增速达4465%，发展形势持续向好。目前，在纺织领域数码喷印主要应用于印花工艺，不过因执行更为严格的环保
16、政策，发达国家已经开始将数码喷印技术应用在数码单色喷染中，而大部分发展中国家因数码喷印成本较高的限制尚未使用数码单色喷染。数码单色喷染即用数码打印的方式替代传统单色织物染色。因全球75%的布料为单色，25%的布料为印花，单色织物需求量为印花织物的三倍，数码喷染的需求空间大于数码印花。随着数码喷印设备和墨水成本下降，数码喷印技术有望从印花市场步入单色染色市场，数码喷印墨水的市场容量将大幅提高。七、 数码喷印墨水行业概况数码喷印墨水用于承印材料的着色，一般由色料、溶助剂等构成，主要应用于纺织、广告、办公等领域的印花、印刷、打印等环节。相比传统染料油墨，数码喷印墨水品质更高且专用性强，必须稳定、无毒、不堵塞喷头，保湿性和可喷射性要好，对数码喷头等金属物件无腐蚀作用，不易燃烧和褪色。
