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1、银行支行保险代理业务首季开门红总结年初以来，XX支行将保险代理业务列入各项工作的重点，统一思想，转变观念，强势营销代理保险业务，取得了较好的成绩，保费收入和代理手续费收入全面完成一季度计划。截止2月24日，该行共营销寿险329.7万元，完成一季度计划的213%，实现了代理保险业务首季“开门红”。一、统一思想，提高认识。按照市行要求，该行及时组织召开了由行级领导、中层干部、营销能手、各部室员工代表和前台柜员代表参加的市场营销座谈会，并积极在员工中灌输四种观念，进一步统一了全员的思想。一是发展保险代理业务是改变当前严峻经营形势的重要途径。随着股份制改革对不良资产的剥离，全行有效资产急剧萎缩，有效收
2、入进一步降低，面临的经营形势异常严峻。而短时间内快速拓展资产业务并不现实，摆脱困境的重要途径就是大力发展中间业务，而保险代理业务是重中之重；二是发展保险代理业务既满足了客户多层次的需要，又丰富了金融产品，还能实现经营多元化、收入多样化和风险分散化。明确提出代理保险是全行中间业务的主打产品，是拓展盈利空间的良好渠道；三是保险代理业务是增加员工收入、提高业务技能、锻炼竞争意识和体现自我价值的重要途径；四是抓好代理保险业务既可充分利用农行的网络和客户优势，挖掘资源创效潜力，又可增强产品综合理财功能，吸引更高层次的投资型客户，具有成本低、见效快、效益大、风险小的优点，还能拉动存款和中间业务综合发展，进
3、一步提升农行竞争力。二、分解目标，落实任务。营销座谈会后，该行结合“春天行动”一季度业务指标，迅速将保险任务层层分解落实到人、到岗，做到“人人有目标，个个有任务”，并且提出了利用一季度营销旺季，全面完成代理保险任务的目标。一是领导带头抓落实。该行明确了“行长重视抓、分管行长具体抓、专业部门全力抓”的责任，上到行领导，下到全行员工人人都有营销保险的任务；二是营销能手重点抓落实。支行部分营销能手想支行之所想，急支行之所急，充分利用个人社会关系，全方位开展个人营销。该行办公室主任李晓辉营销保险100万元，充分发挥了能人作用。三是一线人员靠前抓落实。重点依托客户经理、大堂经理、理财经理和前台柜员队伍，
4、并充分发挥全员营销的优势，实行保险业务向一线倾斜，重点突破，全面开花，集中精力重点抓好正德人寿和太平洋人寿等寿险业务营销。三、强化措施，狠抓落实。一是强化营销宣传。该行充分利用现有资源，大力开展农行保险营销宣传，向公众普及银行保险知识，推介银行保险产品，开展银行保险咨询，在行内外形成了浓厚的营销氛围。二是抓好业务培训。结合落实省、市行工作会议精神，全方位组织保险代理业务培训，由支行取得金融理财师资格的业务骨干组织讲义，对全行员工开展全方位学习培训。对客户经理、大堂经理、理财经理、营业室主任、会计主管和前台柜员等重点专门业务人员统一组织了闭卷测试，进一步巩固了学习效果，为开展保险业务营销奠定了基
5、础。三是提升服务质量。针对营业大厅和柜台是代理保险业务营销的主阵地的特点，该行结合网点转型，重点组织专职大堂经理、理财经理和前台柜员进行集中培训，全力打造“以客户为中心”的服务理念，切实提高服务质量，进而推动业务发展。充分发挥大堂经理负责维护网点服务环境及工作秩序的作用，关注营业现场异常情况，现场推介、营销保险产品，受理客户的各类业务咨询，指导客户填写有关业务凭证，发掘中、高端客户，为发展稳定客户群打下了坚实的基础。四是加大督办力度。为了促进全行代理保险业务快速发展，该行采取了电话督办、现场督办、联合督办、排行榜等形式，实行日日督办，时时督办，使保险代理业务常抓不懈。五是健全激励机制。在省、市行效益工资分配原则下，该行提出除按照支行春天行动考核方案直接兑现效益工资外，将原保险公司兑现营销个人的部分，按照省行要求的兑现标准，在效益工资中予以兑现，进一步加大考核激励力度。同时，明确对营销业绩突出的优秀个人，给予重奖，进一步提高了全员营销的积极性。
