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1、客户拜访管理制度一、拜访作业管理1. 总则1.1. 制定目的为规范客户拜访作业，以提升工作业绩及效率，特制订本规章1.2. 适用范围 本公司各业务部门之客户拜访，均依照本办法管理。1.3. 权责单位(1) 管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。(2) 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。(3) 业务部负责本办法具体执行工作。2. 实施办法2.1.拜访目的(1) 调查市场、研究市场。(2) 了解竞争对象。(3) 客户保养：(4) 开发新客户。(5) 新产品推广。(6) 提高本公司产品的覆盖率。2.2.拜访对象(1) 业务往来之客户。(2) 目标客户。(3) 潜在客户。(4) 同行业
2、。3. 拜访作业3.1.拜访计划业务人员每月底应提出次月拜访计划书，呈部门主管审核。3.2.客户拜访之准备(1) 每月底应提出下月客户拜访计划书。(2) 拜访前应事先与拜访单位取得联系。(3) 确定拜访对象。(4) 拜访时应携带物品的申请及准备。(5) 拜访时应酬费用的申请。3.3.拜访注意事项(1) 服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象。(2) 尽可能地建立一定程度的私谊，成为核心客户。(3) 拜访过程可以视需要赠送物品及进行一些应酬活动。(4) 拜访时发生的公出、出差行为依相关规定管理。3.4.拜访后续作业(1) 拜访后应于两日内提出客户拜访报告，呈主管审核。(2) 拜访过程中答应的事
3、项或后续处理的工作应即时进行追踪处理(3) 拜访后续作业之结果列入员工考核项目，具体依相关规定。二、拜访作业计划1. 总则1.1. 制定目的(1) 本细则依据本公司营业人员管理办法之规定制定。(2) 促使本公司营业人员确实执行拜访作业计划，达成营业之目标。1.2. 适用范围本公司营业人员拜访作业计划之查核，均本细则管理。1.3. 权责单位(1) 业务部负责本细则制定、修改、废止之起草工作。(2) 总经理负责本细则制定、修改、废止之核准。2. 查核规定2.1.计划程序2.1.1. 营业计划业务人员每年应依据本公司年度营业计划表，拟定个人之年度营业计划表，并 填制月销售计划表，呈主管核定后，呈主管
4、核定后，按计划执行之。2.1.2. 作业计划(1) 业务人员依据月销售计划表，每月填制拜访计划表。(2) 业务人员应于每月底前，将次月计划拜访之及其预定停留时数，填制于拜访计划表之“客户”及“计划”栏内，呈单位主管审核。【例】每月拜访计划之停留时数不得低于 80 小时。(3) 经单位主管审核后，业务人员应应计划实施；主管则应确实督导查核。2.2.查核要项2.2.1. 业务人员(1) 业务人员应依据拜访计划表所订之内容，按时前往拜访客户，并根据拜访结果填制客户拜访报告表。(2) 如因工作因素而变更拜访行程，除应向单位主管报备外，并须将实际变更之内容 及停留时数记录于拜访计划表内。2.2.2. 单
5、位主管(1) 审核业务拜访报告表时，应与拜访计划表对照，了解营业人员是否依计 划执行。(2) 每周应依据营业人员之拜访计划表与客户拜访报告表，以抽查方式用电话 向客户查询，确认营业人员是否依计划执行，或不定期亲自拜访客户，以查明营业人员是 否依计划执行。2.3.注意事项(1) 业务部主管应使业务人员确实了解填制拜访计划表并按表执行之目的，以使 营业工作推展更顺畅。(2) 业务部主管查核业务人员之拜访计划作业实施时，应注意技巧，尤其是向客户查 询时，须避免造成以后业务人员工作之困扰与尴尬。(3) 拜访计划作业实施之查核结果，应作为业务人员年度考绩之重要参考。3. 附件【附件】1客户拜访计划【附件】2客户拜访报告附件】1客户拜访计划年月NO.客户名称客户类型拜访目的预计拜访时间联系人备注批准：审核：填表：附件】2客户拜访报告主管：拜访人：说明：本办法经公司总经理审批后，自颁发之日起实施。为使公司健康、稳步的发展，公 司组织编写了此办法。望公司员工认真组织学习，深入贯彻执行，它是公司实施规范化管 理的标准性文件，敬请员工对在实施过程中的问题提出合理化建议，便于编制者及时修改 补充和完善。
