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1、新能源汽车产业概况一、全球新能源汽车市场规模及发展趋势目前，新能源汽车产业正处于由市场导入期向快速成长 期转变的阶段。目前新能源汽车市场以电动汽车为主。根据欧洲电动汽车研究机构EV Obsession最新发布的数 据显示，2015年全球插电式电动汽车销量接近54万辆，比 2014年增长70%，2014年增速为50%。其中，仅2015年第 四季度，插电式电动汽车的销量就接近20万辆。电动汽车 表现出了强劲的增长态势。但是，目前电动汽车占全球机动车的比例仅为0.6%。去 年9月，全球电动汽车累计销量突破100万辆。许多国家设 定了 2020年低碳汽车销售目标，并推出了一系列鼓励政策。 预计到202
2、0年，全球电动汽车销量累计将突破700万辆， 所占乘用车的比例有望达到7%。从区域来看，2015年，欧洲和中国是最大的两个电动汽 车销售市场。其中，欧洲市场销量较之2014年实现翻番， 而中国更是增长了 2倍以上，但是美国的销量下降4%，日 本的销量更是糟糕，降幅达到2成。二、新能源汽车产业链如图1所示，新能源汽车生产制造、新能源汽车运营以 及充电网络三大环节构成整个新能源汽车的产业生态。国三、中国新能源汽车市场规模及发展趋势2015年，中国新能源汽车产销340471辆和331092辆，同比分别增长3.3倍和3.4倍，其中纯电动汽车产销254633 辆和247482辆，同比增长4.2倍和4.5
3、倍。中国新能源汽车 销量首次超越美国，成为全球第一大新能源汽车市场。2016年新能源汽车的产销量仍然保持强劲的增长势头， 1-4月新能源汽车生产94442辆，销售90529辆，比上午同期分别增长126.8%和131.1%。中国新能源汽车市场规模潜力巨大，2015年，中国制 造2025和科技部发布的国家重点研发计划新能源汽车重 点专项实施方案（征求意见稿）均提出到2020年中国新能 源汽车保有量达到500万辆，其中自主品牌达到300万辆。中国大力支持新能源汽车产业的发展。因为，在传统内 燃机汽车方面中国落后于国外20年，特别是国内企业缺乏轿车发动机自主研发能力，中国在内燃机汽车赶上发达国家 的机
4、会很小。但是中国与发达国家在电动汽车领域的差距只 有四、五年，依托自身的成本和市场的优势，中国有潜力和 可能在世界上形成领导地位。电动汽车有望成为中国汽车产 业重要的超赶路径，是中国汽车弯道超车的机遇。借助汽车 产业的新能源技术革命，未来10-20年将是中国汽车产业实 现跨跃式发展、作大作强自主品牌的一次重大历史机遇。国家战略性新兴产业“十三五”发展规划（征求意见 稿）纳入新能源汽车，同时国家创新驱动发展战略纲要 明确提出推动新能源汽车等技术的研发应用。两份文件显新 能源汽车仍是十三五期间的发展重点。四、新能源汽车产业的关键领域一动力电池随着中国新能源汽车尤其是纯电动汽车产量的大幅增 长，直接
5、拉动了动力电池的需求。目前，动力电池产能供应 依然紧张，已经成为电动汽车产业发展的瓶颈。2015年全年车载动力电池出货量为15.9GWH，销售收入为370.6亿元，同比增长356.7%，占比中国锂电池总产量 达到44%，超过手机成为中国最大锂电池需求终端。动力电 池企业数量迅速增加。中国刷力电泄芷!lU耕量130家2014 年2015 年201&fQ1图1 2014-2016Q1动力电池企业数量从市场份额看，比亚迪动力锂电池依靠旗下新能源汽车 的优异表现，出货量达到3.69Gwh，市场占比达到23.2%； 宁德时代（CATL）位居第二，出货量达到2.43Gwh，市场占 有率15.3%；沃特玛出
6、货量达到1.37Gwh，市场占比8.6%。皿 CATL,沃特松国籽暗光字，力抻威玄幼力北京国熊中聚电划I五茏职胡车）万向中航铿电其他图2 2015年中国汽车动力锂电池企业出货量占比注：数据来自高工锂电四、新能源汽车品牌概况从电动汽车品牌来看，2015年，30%左右的电动汽车来 自中国品牌，这比2014年的比例提高了 16个百分点。其中 销售最好的是比亚迪。2015年全年，比亚迪新能源汽车累计 销量近6.2万台，同比增长234.7%，超越日产、特斯拉等国 际品牌，成为全球新能源车销量第一。2015年，比亚迪新能 源汽车在国内市场占有率接近20%，在全球的市场份额超过 10%，新能源汽车在2015
7、年实现的产值达到220亿元，占其 2015年总营收的27.5%。据中汽协最新数据统计，2016年 14月，比亚迪的新能源汽车在国内的市场份额已经接近 30%。欧洲地区最受欢迎的电动汽车是BMW i3，全年销量达 到2.565万辆。值得注意的是，受到大众尾气事件的影响， 欧洲品牌的电动汽车销量所占市场比例较之2014年下降了 10%。日本的尼桑Leaf依然是当地最受欢迎的电动汽车品牌， 也同样因为用户对Leaf汽车的热情开始消退，2015年，日 本品牌的电动汽车占全球市场的销量比例开始下降。美国品 牌的电动汽车占全球纯电动汽车销量的17%。市名汽车品牌2015年12月2015年全年2014年排名
8、1比亚迪109256172672特斯拉84895159833二奏74984820424日产37414745215大众702440148116宝马60293341297康迪520128055108雷诺4232728289众泰4297245161310福特229421326511雪佛兰255220233412北汽1747170401513奇瑞2792141621214奥迪1596121232515上汽末威1730111232216奔驰2133108702417江淮1581104202318沃尔沃3902101611619起亚122g75102020保时捷6876532172015年全球电动车制造商销星前20（单位：辆）（数据来源：EV Salos期g获感）
