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1、 DOC ID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.0撰写人：_日 期：_金蝶K/3 WISE创新管理平台PLM V12.2表单管理操作手册金蝶软件（中国）有限公司2011年01月目 录1表单管理基本概念41.1 什么是表单41.2 表单制作工具41.3 表单的作用及意义52表单模板XSN文件制作52.1 新建表单52.2 设计表单72.2.1 版式72.2.2 控件72.2.3 数据源82.3 发布表单83PLM系统中表单初始化配置93.1 表单业务类型93.2 表单模版93.2.1 表单模板的类型93.2.2 表单模板界面及按钮103.2.3 一般表单与流程表单的区别11
2、3.2.4 创建表单模版113.2.5 表单模板创建新版163.2.6 删除表单模板173.2.7 冻结/解冻表单模板173.2.8 浏览表单模板173.2.9 刷新模板174表单库174.1 表单库-工作区184.1.1 导航区184.1.2 操作区194.1.3 新建表单实例204.1.4 删除234.1.5 打开234.1.6 检出/检入/撤销检出234.1.7 启动流程244.1.8 属性244.1.9 刷新244.1.10 其它244.1.11 表单库文件夹图标244.2 表单库-归档区254.2.1 导航区254.2.2 操作区254.2.3 发布254.2.4 报废264.2.5
3、 回收274.2.6 启动流程284.2.7 属性284.2.8 刷新294.2.9 其它294.3 表单库-发布区294.3.1 导航区294.3.2 操作区294.4 表单库-报废区304.4.1查询304.4.2恢复304.4.3 删除315表单多视图325.1功能定义325.2多视图的建立325.2.1 条件项定义325.2.2 查询定义335.3多视图的编辑345.4多视图的实现效果346表单查询366.1 功能定义366.2 常规字段组合查询366.3 模板字段组合查询396.4 个人搜索器396.5 导出查询结果397数据源管理40第 4 页 共 44 页精品范文模板 可修改删除
4、1 表单管理基本概念1.1 什么是表单在金蝶K/3 WISE创新管理平台 PLM系统中，表单是一种特殊的文档。普通文档的数据记录存储在数据库中，而实际物理文件储存在FTP服务器电子仓中；与普通文档不同的是，表单所有数据内容都是储存在数据库中。1.2 表单制作工具在金蝶K/3 WISE创新管理平台 PLM系统中，运用了Microsoft InfoPath作为企业级搜集信息和制作表单的工具。用户可以先根据企业的需求，自定义多种表单模板（.xsn）文件，然后将其导入PLM系统中，在工作中生成多个表单实例。除了表单模板的制作人需要安装Infopath（目前支持2003版）外，其它用户不需要在本机安装，
5、直接通过PLM系统打开使用表单。Infopath打开界面如下：1.3 表单的作用及意义（1）可以控制对某字段、栏位等内容的访问、编辑等权限。（2）可以自动抓取系统中的数据信息作为表单某个字段、栏位的内容。（3）可以直接查询表单文件中的字段内容，为日后的工作统计报表提供有力的数据支持。（4）可以与别的数据源如PLM系统的数据库进行字段信息关联。在1.1中说到，表单的数据只存在于数据库，PLM系统中每一个表单模版在数据库中就是一个table，通过表单模版生成的表单实例，就是这个table中的一行记录。当用户填写表单保存完成后，表单中的数据就会自动存储到数据库中，在表单模板形成的表中成为一条数据记录
6、，方便日后数据的调用查询。另外，如果将表单中的一些字段与PLM系统中的数据对象进行绑定，那么这些绑定的数据将自动写入表单中，不需要用户再进行填写，大大提高了工作的效率和准确性。表单数据管理和非表单数据管理的优劣分析：(1) 非表单式的数据收集、统计管理：l 低效的数据收集过程l 建立专门的数据收集系统代价昂贵l 横向的业务流程中，数据收集及再利用极其困难(2) 表单式的数据收集、统计管理：l 有效而及时地收集企业信息l 在商业流程和企业内部共享信息l 灵活的信息管理l 极大限度的保护IT投资2 表单模板XSN文件制作这里简单讲述一下制作表单模版XSN文件的过程：2.1 新建表单打开infopa
7、th后，点击设计表单，可以通过新建空白表单自己设计一个表单模板，也可通过子定义示例根据infopath自带的模版示例来创建一个新的表单模板，然后进入模版进行编辑修改，最终达到需要的样式。也可在设计模式中打开最近保存过的模板，然后对模板进行编辑修改，最终达到需要的样式。2.2 设计表单2.2.1 版式选好设计方式后，进入“设计”界面，在右边菜单中，点击【版式】可以对表单的框架进行自定义的规划。另外和word操作一样，可以通过字体类型、颜色、大小等进行表单界面的编辑。2.2.2 控件Infopath中内设有多种控件，如常见的text、单选、复选和日历控件等。用户可以根据表单的内容需求，使用各种控件
8、进行表单的设计。2.2.3 数据源这里的数据源就是用于上面说到的在PLM系统中对表单中每个域字段进行绑定设计使用。如下图所示：例如，图中的文本框控件，点击后在末端出现域名，再点击后可以编辑其名称。在这里我们建议表单制作人不要使用系统默认的域名，例如图中的field1，将其编辑成有意义的名称，如“申请人”之类，这样到后面进入系统中与系统其它数据进行绑定时可以更好的识别。2.3 发布表单当表单设计完成后，我们需要将其保存下来，准备导入到系统中做成模版。注意：infopath中将设计好的表单模版保存下来到本地电脑的操作叫“发布”，“保存”只是保存设计实例而已。通过“发布”，表单xsn文件就按照用户指
9、定的本地路径保存下来了。说明：如果不是在发布的路径打开表单，编辑后如果要保存则需要重新发布才可以。3 PLM系统中表单初始化配置3.1 表单业务类型PLM系统中有一部分的配置都是基于数据的业务类型，同样，表单也有其对应的业务类型。进入PLM系统中【业务类型】【业务表单】下创建企业的表单类型。如下图： 【新建】在此节点下新建表单业务类型。【删除】删除此业务类型。注意，如果此业务类型下有子类型，则无法删除。【刷新】当某些操作没有即时更新时，手动进行刷新。【复制】选择某表单业务类型，点击复制。如果再进行粘贴操作，则在原有名称和编号后加1，以区分两个业务类型。【剪切】移动该业务类型到表单其它业务类型下
10、。【粘贴】粘贴之前经过复制或剪切操作的业务类型。3.2 表单模版3.2.1 表单模板的类型进入【表单管理】【表单模板】，在模板库里已经存在若干个表单类型，这些类型就是在3.1中提及的表单【业务类型】中定义好的。如下图所示：3.2.2 表单模板界面及按钮单击某个表单类型，出现下图的界面：在页面的顶部，是用于进行快速查询。在查询前，需要设置查询条件。首先在下拉列表中选择需要查询的条件，如模板名称。在之后的空格处填写具体的查询关键字，最后点击查询按钮开始查询。3.2.3 一般表单与流程表单的区别【流程表单】与流程绑定后，将直接把表单内容展开并与流程节点关联，其主体并不在签审对象中出现。 【一般表单】
11、如同文档、物料一样，作为签审对象。3.2.4 创建表单模版点击【新建】按钮后，进入新建【模板信息】界面，如下图：如果是【新建】一般模板，则模板类型选择【一般】；如果是【新建】流程表单。则模板类型选择【流程】。3.2.4.1 常规属性上图中带红色星号的字段为必填字段；【模板名称】填写模板的名称。【模板编码】填写模板的编号。【模板备注】填写模板的备注信息。【流程绑定】将此模板与表单审核流程进行绑定（之后将涉及到与流程绑定的设置）。【关联模板】选择与本模板相关联的其它表单模板，其主要运用方式是绑定其它表单，读取其它表单的内容（后面流程绑定时会详细介绍）。点击按钮后，弹出下图中的界面进行选择相关联的模
12、板。在业务表单选择的画面中双击某一个表单模板的记录则可选择到关联模板里面来。【模板上传】从本地计算机中上传一份创建好的表单模板xsn文件。点击按钮弹出本地计算机的目录，进行选择后，点击页面下端的按钮，保存并完成模板的创建。回到表单模板页面，在刚才的表单类型下，上面新建好的模板就出现了。3.2.4.2 主表捆绑主表捆绑的作用是将表单模版文件中我们定义好的数据源（或者称为表单中的“域”，详见2.2.3数据源）抓到系统中后，与系统中其他数据对象的数据字段进行关联和捆绑。l 首先在上图中的【元素名称】列，就是我们从上传到系统的xsn模版文件中抓取的数据源名称，俗称表单中的各个域字段。这些名称就是我们在
13、设计表单时定义的数据源中每个数据域的名称。l 接着红框标出的【数据源】可选择此域字段是否要与PLM系统中的数据对象进行捆绑，可以选择“不绑定”和“PDM对象”。l 当在上一步选择了“PDM对象”后，【对象列表】中就会列出系统中可以捆绑的各种数据，如下图所示，如果选择“文档对象”，那么在后面的【对象】中就可以选择文档的属性，如 “文档名称”。除了文档对象外，还有很多其它数据对象，这里就不一一列举，捆绑后的用法后面还有叙述。【特殊权限】是用于某些重要关键的字段，不能随便让用户进行查看的，因此，这里就可以设置那些可以查看的人员，其它用户，无论在系统哪个地方打开此表单，都无法看到。先选择需要对哪一个字
14、段授予权限，之后点击，弹出页面显示角色选取范围为系统角色，加上企业自定义的所有普通角色，如上图中的“标准件工程师”。当要取消所授的特殊权限时，使用按钮。【从表绑定】是当我们的infopath设计模板的时候使用了重复控件的时候，我们的从表绑定才会有这样的一些重复控件中的字段供设定。从表绑定必须先在数据源管理有数据源实例，从表绑定可以选项数据源实例中的字段进行绑定。（数据源管理的设定在后面会讲到）从表绑定的意义是把我们数据库中符合数据源实例条件的多条数据填入我们从表绑定中的重复控件中，形成多条记录。3.2.4.3 流程捆绑此处出现的流程就是在上面3.2.4.1模版常规属性中【流程绑定】中选择的流程。上图中的【元素名称】就是表单模板中定义好的数据源（域字段），“申请者、申请者主管、申请者最高主管”就是与此表单模版绑定的流程中的各个节点名。用户就可以在这里设置流程中各个节点，对表单中各个字段可以做什么操作，或者自动读取系统中那些数据。下面是每个节点目前可以使用的绑定内容
