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1、区块链用户行为报告NFT视角本文旨从NFT视角对区块链行业进行分析，将传统的行为金融分析指标与区块 链分析指标相结合以构建新的指标体系。本文分析了区块链行业的发展趋势， 以及DeFi、NFT和游戏领域的发展模式。区块链行业正以惊人的速度发展。但是我们要搞清楚区块链的主要用户是谁？ 区块链是如何运作的？鲸鱼大户的操作模式是什么？他们有哪些共同的趋势？ 本文基于DappRader用户行为，对现有模式进行分析及说明。首先，我们将针对全球不同国家的发展趋势进行分析，例如不同地域或者不同交互设备等。然后，我们将深入研究该行业，展示 DeFi用户与NFT用户之间 的关系。之后，我们将尝试在DeFi/NFT
2、领域特定指标和行业指标之间发现一 定的规律模式。最后，我们分析了一些以太坊最重要的NFT藏品的知名钱包， 以观察加密鲸鱼大户的行为。要点：1. 关键的发现2. 美国和亚洲在区块链产业处于领先地位3. 区块链主导场景为移动端4. DeFi和NFT的用户重叠度较高5. 宏观指标模式6. 从NFT的视角对头部的钱包进行分析7. 总结主要发现相较于其他地区，美国和印度尼西亚对NFT的关注度最高，其次是俄罗斯和印 度。就DeFi而言，美国使用量居于第一，其中巴西、泰国、俄罗斯和中国也较 为突出。新兴经济体推崇play-to-earn的概念；游戏dapps流量排名以菲律宾领先，其 次是印度、巴西、委内瑞拉
3、、美国。根据全球趋势，移动端用户所占市场份额正在超越PC用户；DappRadar数据 表明：全球视角，53%的用户使用移动设备，而PC端使用率约为46%。自 2021年5月以来，这些数字一直在变化。DappRadar 的投资组合跟踪工具(DappRadars portfolio tracking tool )的分析 结果表明：85%的DeFi产品都与NFT有结合，与5月份相比，增长了 10%，反映了在过去两个月中NFT越来越受欢迎。随着时间的推移，NFT数字藏品受众越来越广。在排名前5的以太坊收藏品系 列中，Bored Apes Yacht Club是用户覆盖面最大，成交量最高；以太坊排名前
4、5名钱包只拥有占Bored Apes Yacht Club收藏系列总量4%的藏品，目前 Bored Apes Yacht Club 共有5,100多个独一无二的用户。另一方面，鲸鱼大户在CryptoPunks和Avastars的用户占比比较高，分别为 9%和21% ；然而，我们也发现，在过去两个月，CryptoPunks和Avastars NFT藏品的总持有人在不断增加。美国和亚洲推动区块链产业发展以地域为区分，DappRadar深入研究了区跨链最受欢迎的领域，特别是DeFi、 NFT和游戏。从7月1日至8月7日，分析结果表明，菲律宾是用户最多的国家，其次是美 国和东南亚。并且加上中国和印度的
5、用户时，亚洲的比例展现出明显提升的趋势，因此亚洲和美国在区块链行业占主导地位。同样值得注意的是，巴西、俄 罗斯和英国的区块链受众也比较高。金砖四国集团在区块链行业遥遥领先。DappRadar users geographical dist我们深入研究了区块链领域，首先对2021年7月期间哪些用户对DeFi感兴趣 进行了分析。对于DeFi、NFT和游戏的分析，我们参考了每个类别的点击 率。就DeFi而言，美国展示了其强大的影响力。美国是对DeFi最感兴趣的国家， 其次是巴西、亚洲。币安智能链(BSC)、Polygon和以太坊使用率最高的地区分 别是中国、印度和俄罗斯。然而，泰国作为对这一领域最感
6、兴趣的国家而脱颖 而出。在欧洲、西班牙和英国，用户的DeFi dapp使用率也很高。一方面，这个结果在意料之中。因为美国、英国和中国等国家拥有强大的资本 市场。另一方面，看到像巴西和泰国等国家的高参与度也很令人振奋。因为其 人口数量较高的特性，在此类国家/地区获得较高的知名度肯定会推动DeFi应 用场景的增加。DappRadar*s DeFi users: Geographicaldistribrmudii顷 W AatMar octoRm村心芝就NFT而言，情况略有不同。似乎美国也是对NFT收藏品和市场也最感兴趣 的国家，并且与其他国家相比，利润率更高。从稀有玩具到体育纪念品，美国 历来就是
7、各种类型收藏品的顶级市场之一。因此，其对数字藏品领域的高关注度也就不足为奇了。其次是亚洲，印度尼西亚；俄罗斯和印度似乎也对 NFT领 域比较感兴趣，但关注度略低于DeFi。DappRadars NFT users: Geographical distribiCamfl rrrWWCerA UdM-mSudan YeiTienUtutmWB fldam函 S恒 ft hfirr*qor% 好 Ef七 liam 牌EXjnrnicL” EepublicTe/TW TobagoMIe Seyctwiles最后，区块链行业最热门的领域 一游戏。play-to-earn概念的出现对区块链行业产生了巨大影
8、响。区块链游戏推动了微观经济概念的产生，并且此概念在新兴经济体中比较受欢迎。此结论在我们的数据分析中得到了论点。菲律宾对游戏行业的关注度最高，以相当大的优势推动了游戏行业的发展，关注度较高的其他国家有美国、巴西、泰国、越南和委内瑞拉。DappRadars Gaming users： Geographical distrilni GresBniiindlUn i早帆#dn.2忡平._.iverareaFmtH E ；Vk也 Twfli JkftMr审L(Tobago煎 Yemen： ftyrk/nLt RTiaSouth S si danfenjraTanMnu I移动设备主导区块链场景上面以地
9、域为标准进行了分析，但了解用户如何访问行业数据也很重要。根据DappRadar 7月份的数据分析表明，53.4%的用户通过智能手机连接，而45.7%则是通过PC端。整体来看，6月份的使用量增加了 16%，并且移动端和PC端保持稳定的比 例。此外，分析数据表明移动端所占市场份额逐渐超过PC端用户。随着越来 越多的dapp支持Android和iOS系统，预计未来几个月的比例还会出现显著 变化。在根据不同地域和不同设备所占市场份额等进行了分析后，我们也深入研究了 区块链使用率指标和模式。DeFi和NFT的用户重合度较高这一部分主要针对以太坊生态系统中使用DappRader投资组合跟踪工具(Portf
10、olio tracker)的钱包。在分析了 13,000多个钱包后，我们发现NFT用户的增长趋势开始与现有DeFi用户重叠。通过对不同协议与DeFi dapp进行交互的钱包分析后，其中只有15%的钱包与 DeFi dapp交互，而85%的钱包都与NFT藏品或市场进行了交互。显然，NFT 活跃度仍呈现持续增长的趋势。与5月份的数据相比，DeFi用户的NFT交互 操作率增加了 10%。DeFi only users15.5%DeFi & NFT users784.5%-C I另一方面，与5月份相比，我们看到连接到以太坊NFT的钱包增加了 6%。如 下图所示，NFT相关的钱包与以太坊DeFi dap
11、p进行交互的比例为75%，并且 25%的NFT钱包用户专注于NFT领域。NFT only users 25.0%乙NFT &动NFT & DeFi users75.0%因此可以得出结论，NFT的火爆程度是真实的。经验较为丰富的区块链用户例 如DeFi用户）认识到NFT的潜力以及NFT的多个应用场景。此外，有报告指 出：目前以太坊上有超过300万DeFi用户。根据我们的模型推算，其中大概 有250万NFT用户。随着每天都有新数字收藏品上线，并且对NFT领域的投 资不断刷新纪录，毫无疑问，NFT领域的发展中期将有很大的上涨空间。宏观指标模式加密货币是区块链行业最重要的支柱之一。假设将加密与有效市场
12、假说概念相 结合。有效市场假说认为在法律健全、功能良好、透明度高、竞争充分的股票 市场，一切有价值的信息已经及时、准确、充分地反映在股价走势当中，其中 包括企业当前和未来的价值，除非存在市场操纵，否则投资者不可能通过分析 以往价格获得高于市场平均水平的超额利润。此概念适用于具有理性投资者和 对时间敏感的传统资本市场。本节分析将对以下两个指标进行对比，一个是广泛用于分析加密货币的指标（宏观指标），一个是对分别理解DeFi和NFT领域至关重要但也有助于将区 块链行业归类为一个整体变量的聚合区块链指标。注意：以下分析中显示的DeFi用户考虑了 DeFi和DEX dapp，而NFT包括收 藏品和市场。
13、宏观指标分类：比特币价格以太坊价格 ETH Gas 价格（GWei）恐慌与贪婪指数 BNB价格 MATIC价格尽管不是官方指标，但恐慌与贪婪指数（FGI）被加密货币交易者广泛用于衡量 行业整体情绪的单位。FGI指数为从0到100，将市场从非常恐慌（0）到非常 贪婪（100）进行分类。我们将FGI与行业自4月以来的独立用户数量进行了比 较，结果非常有趣。如图所示，4月初的行业独立用户出现了明显的上升趋势，而5月中旬则出现 了下降趋势。由于加密货币价格暴跌，FGI在几天内从贪婪变为恐慌。因此， 行业炒出来的热度被价格下跌打断，使用量不再呈现增长趋势。尽管如此，从 5月底到7月中旬，虽然市场仍然很不
14、稳定，但每日独立用户数始终维持在120万左右。但在7月20日，行业关注度提升，据我们分析，可能与NFT热 度提升有强相关性，同时，加密货币市场复苏，使得FGI再次走向贪婪。另一项反映行业最新状况的分析指标是，比较以太坊的gas价格与以太坊、BSC和Polygon的独立用户之间的联系。在最新的行业报告中，我们强调了多 链范式的激增，因为当前以太坊高昂的gas费和较长的交易处理延迟，导致用 户对具有低廉的gas费和快速交易特性的平台的需求增加。随着以太坊gas费创造历史新高，波动加剧。例如，在5月12日，在gas价格 达到近300 GWei的第二天，BSC的独立钱包使用量达到了 990,200个。
15、这两 个指标之间的波动一直保持不变，直到7月中旬，币安网络支持了 play-to-earn 游戏。但当社区意识到存在可以为投资者带来更多效用的其他选项，市场就会做出相 应的反应。最初是BSC吸引了成千上万的区块链用户，但慢慢地这些用户意识 到Polygon平台也可以实现利润最大化。一旦以太坊的gas价格达到顶峰，就 更加证实了多链模式理论。此外，在分别研究DeFi和NFT时，我们也得出了一些结论。以DeFi为例， 虽然宏观变量和区块链变量（例如特定资产的价格与其协议的基础总锁定价值(TVL)之间存在明显的相关性，但DeFi的使用量曲线与其资产的价格密切相 关。例如，以太坊的价格似乎对DeFi发展趋势起决定性作用。40003S002500150Q500AprApr14 Apr24M 职 klMay Z4如n 13虽然BSC和Polygon最近都进展迅速，但就TVL来讲，以太坊仍处于领先地位。市场的反应和预期一样，底层资产以太坊的价格上涨推动了整个 De
