《户外广告媒体投资方案评估报告》

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1、户外广告媒体投资项目评估报告目录一、设备采购的资金投入情况 3(一)法方标准报价 31、两平米规格的标准报价 32、八平米规格的标准报价 33、其它相关费用 3(二)对报价的进一步调整 31、调整后的单价 32、五百套批量采购的资金投入 4二、北京地区市场规模评估 4(一)评估思路及报告所要解决的问题 4(二)白马公司 51、公司背景 52、广告资源 53、合作方式与投入预算 54、回报分析 6(三)歌华阳光 71、广告资源 72、合作方式与投入预算 7(四)地铁通成 7#1、公司背景与广告资源 72、合作方式与投入预算 8(五)北京北奥 8 1、广告资源 8 2、合作方式与投入预算 8三、评

2、估结果 9 (一)短期项目运作方式 9 1、与歌华的合作 9 2、与法方的合作 93、与国内其他广告经营商 94、产品销售代理 9105、策略和思路 9 (二)中长期项目运作方式 10 1、与法方建立合资公司 10 2、参股或控股一家国内加工企业(三)结论 10一、设备采购的资金投入情况 (一)法方标准报价 1、两平米规格的标准报价 (欧元 /人民币 =1:10)品种 SLIM 型 SMART 型挂壁 37070 40780单立柱:单面活动、背面装饰 39420 43370单立柱:单面活动、背面固定 41780 45950单立柱:双面活动 - 663002、八平米规格的标准报价 (欧元/人民币

3、=1:10) 品种 SLIM 型 SMART 型 挂壁 111330 122460单立柱:单面活动、背面装饰 127570 129560单立柱:单面活动、背面固定 139100 140650单立柱:双面活动 177350 1794603、其它相关费用2按照用户特殊要求定制设计费用为 50万到 100万人民币。2运费未计算其中,其报价为 FOB 离岸价格。28平米路牌涉及安装与调试费,单价为 8400元/个,不包含工程人员 的出差费用和“设备基座费用”(原话,估计是地基挖掘所发生的费用) 2进口关税为 30%(税则号列 94056000、货品名称为“发光标志、铭 牌及类似品”)(二)对报价的进一

4、步调整1、调整后的单价单位:人民币元品种 SLIM 型 SMART 型2 平米挂壁 48191 530142平米单立柱:单面活动、背面装饰51246 563812平米单立柱:单面活动、背面固定54314 597352 平米单立柱:双面活动 861908 平米挂壁 153129 1675988平米单立柱:单面活动、背面装饰174241 1768288平米单立柱:单面活动、背面固定189230 1912458 平米单立柱:双面活动 238955 241698注:以上数据包含安装费、关税,运费比重较低,暂时忽略不计2、五百套批量采购的资金投入单位:万元人民币品种 SLIM 型 SMART 型8平米单

5、立柱:单面活动、背面装饰8712.05 8841.408平米单立柱:单面活动、背面固定9461.50 9562.252 平米挂壁 2409.55 2650.702 平米单立柱:单面活动、背面装饰 2562.30 2819.052 平米单立柱:单面活动、背面固定 2715.70 2986.752 平米单立柱:双面活动 4309.508 平米挂壁 7656.45 8379.908 平米单立柱:双面活动 11947.75 12084.90注:以上数据为我们对逐一路牌品种按照调整后的单价乘以 500 套后得出的金额,暂不包含运费 二、北京地区市场规模评估(一)评估思路及报告所要解决的问题 据央视市场研

6、究股份公司的调研数据显示, 2002 年中国整个户外媒 体广告的市场容量为 100 亿人民币,预测到 2003年将会达到 130 亿 元(不考虑非典的干扰) ,其中北京和上海两个在去年是唯一两家超 过 10 亿的城市。以广告业务增幅 20% 计算,北京今年的户外广告市 场大约在 13 亿的规模。另据业内人士认为,中国户外媒体市场处于 高度分散局面, 有超过 80%的户外媒体由各中小型广告公司持有, 而 这些公司往往只占少于 1%的市场份额。因此,派格公司对合作伙伴 的挑选自然也是集中在屈指可数的几家大型户外广告商的身上, 尽管 目前还未正式展开与这几家广告公司的商业合作谈判, 但通过调查目 标

7、对象的广告牌资源情况,至少可以得出这样的一些初步判断,即: 1. 对于我们来说,最理想的方式是找一家合作伙伴全部消化掉我们 提供的 500 块牌子(可以是不同规格) ,因此,我们需要判断哪一家 公司的广告资源符合我们的条件?2. 基于投入产出最大化的理念,我们最经济的资金投入规模是多 大?回报率有多高?3. 不同程度上的市场和经营风险对我们投资回收期的影响?4. 如果项目评估后确认可行,我们同国内伙伴之间的合作方式如 何?合作策略如何?这样,我们从以下一些在北京地区有代表性的公司中挑出几家进行分 析,他们是:白马户外、歌华阳光、地铁通成、北京北奥(二)白马公司1、公司背景 是专注内地户外广告车

8、亭广告的公司,背靠清晰频道公司 (ClearChannel),全球最大的广播及户外媒体公司。借助强大的外援,白马 户外广告打造一个覆盖全国多个城市的户外广告媒体网络。据统计, 全国 29 个城市内建成的候车亭两万个,白马广告拥有 1.2 万个的经 营权。在国内城市的市场占有率达 80%。2、广告资源2 候车亭灯箱广告:大约在 1.2到 1.3 万左右2 擎天柱路牌广告:数量不祥,主要是北京和上海两地2 商场超市灯箱广告:数量不祥3、合作方式与投入预算(1)候车亭灯箱广告白马公司在全国拥有 1.2 万个候车亭灯箱广告,北京地区的具体数据 不祥,保守推断也至少有 200块左右,如果选择 2 平米规

9、则第四类(双 面三翻滚动),则该部分投入需要 1724 万左右。 静态条件下每块平均 广告报价大约在 12000 元/块/月,如果变成三翻, 考虑国人接受程度, 保守计算三翻广告报价在 16000元/块/月(12000 / 3 X 4),增值部分 双方五五分账, 即我们可以获得 2000元/块/月,全年收入 480 万,考 虑到各种市场不测因素,保守情况下,可以达到 300 万元 /年/200 块 牌子,即便不考虑破损和维修,如果前期投入完全由我们投资,则回 收期大约为 6 年。(2)擎天柱路牌广告法方此次所提供的 8 平米规格明显小于我国通常所见的擎天柱广告 牌尺寸。估计全面改造费用不小,此

10、处暂不计算在内。(3)商场超市灯箱广告白马公司拥有以下商业网点 (西单商场、王府井百货大楼、 华联商厦、 蓝岛大厦、贵友商场、西单购物中心、北京华联、广安门超市、北京 华联、石景山超市) 的室内灯箱挂牌广告经营权, 大体上的尺寸如下:H1 牌规格:4.40m Xl.80m S1 牌规格:1.65m 2.55m T1 牌规格:3.80m X.80mH2 牌规格 : 3.40mX1.40m S2 牌规格 : 1.10mX1.70m 特殊规格:0.95mX2.55mH3 牌规格:1.95m X80m S3牌规格:0.90m X40mS4 牌规格:0.45m X70m按照不同商场等级划分为以下相应档次

11、的报价: 类别 价 格(元 /月/个)H1牌H2牌H3牌S1牌S2牌S3牌S4牌T1牌第一级商场 7,125 4,370 1,330 3,990 1,710 1,140 247 2,375 第二级商场 6,460 3,895 1,235 3,610 1,520 998 219 2,090 第三级商场 5,795 3,515 1,140 3,230 1,425 855 170 1,805 备注:对于上述第二点中的特殊规格,实际按照 H3 牌的价格执行, 其点位集中于北京西单购物中心。 各分类等级价目: AA- 现执行价的 140% A-现执行价的 120% B-现执行价 C-现执行价的 80%法

12、方提供的2平米规格近似上述的H3型、S2型、S3型广告牌,平 均广告报价在 1200 元/块/月,如果提供 300 块(除掉候车亭广告牌 200块),则需要投入资金 1500万,静态条件下每块平均广告报价大 约在 1 200元/块/月,如果变成三翻, 考虑国人接受程度, 保守计算三 翻广告报价在 2000元/块/月(1200 / 3 X 5),增值部分双方五五分账, 即我们可以获得 400元/块/月(2000-1200 / 2),全年收入 144万,考 虑到各种市场不测因素,保守情况下,可以达到100 万元 /年/300 块牌子,即便不考虑破损和维修,如果前期投入完全由我们投资,则回 收期长达

13、 15 年!4、回报分析如果与白马公司合作 500 块广告牌,我们在理论上的投入资金至少是 3000 万元,则:乐观预计 保守预计 悲观预计年均收益 600 万/年及以上 500万/年左右 400万/年及以下 投资回收期 5 年 6 年 8年 投资回报率 20% 17% 13%(三)歌华阳光1、广告资源 歌华阳光广告公司在北京市拥有绝对优势的户外媒体资源, 如在长安 街、王府井商业街、西单商业街等主要黄金路段拥有各式户外媒体 14000 多平方米(此数据为官方公开数据,对方老总提供的数据为 20000多平米)。2、合作方式与投入预算详细的路牌分布情况目前资料不详, 但据我们所掌握的情况表明,

14、其 广告牌类型主要是商业街的大型灯箱、单立柱、楼体和墙体广告牌, 加上歌华集团正参与奥运村周边广告牌经营权的竞标, 500 块新型广 告牌在数量上不算多,双方具有合作的可能性。我们假设将 500 块不同规格的广告牌全部投放于奥运村周边的新建 市政设施上, 其中 8 平米单立柱(双面活动型) 100块(24万元/块), 2 平米单立柱(双面活动) 400 块(8.6 万 / 块),则需要投入资金 5840 万人民币。以近似路牌和规格的广告牌报价作为参照, 8 平米广告牌每块大约在10 万元/年(奥体西门的报价在 5 万元/块/年,此处高估就由于奥运村 的特殊性),2 平米广告牌大约在 3 万元/

15、年(中关村南大街)。如果是 三面翻转的广告形式, 考虑到其中一面要放置公益性的政府广告, 则 还剩下两个商业用途的广告位, 8 平米为例,由于一个广告客户占有 该媒介的 1/3(宣传效果未必是 1/3,甚至会吸引更多的眼球, 但此处 考虑国内商家的接受程度) ,我们可以把价格定在 5 万元/翻页/年,如 果只有两个商业用户,则该广告牌的收益仍是 10 万元/年。2 平米的 牌子同理,单价可以定在 1.5 万元 /翻页/年,在只有两个商业用户的 情况下,我们也只能挣到 3 万元 /年。按照原先设想的 以超过原收益 基准之外的利润来分成的话,我们基本是无利可图的。因此,我们和 歌华的合作方式必须是共建共享, 如果我们负责设备投入, 分配比例 不能小于五成,理想状态下年收入为 1100万(5*100 + 1.5*400),投 资回收期为 5 年,恰好到 2008 年奥运会,到时候势必广告报价会上 涨,第四年回收成本,第五年挣到 1000 多万,等于平均下来每年在 该项目上所获得的收入大约在 200万元,即便保守计算, 也在 150 万 元/年(5 年期)。2001 年歌华阳光广告公司收入 3019 万,估计其户外广告收入也就在 1000

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