预制菜产业链深度解析

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1、预制菜产业链深度解析预制菜是运用现代标准化流水作业，对菜品原料进行前期准备工作，简化制作步骤，经过卫生、科学包装再通过加热或蒸炒等方式，就能直接食用的便捷菜品预制菜的兴起进一步加快了餐饮的工业化进程，在原 料生产规模化进展缓慢、终端租金和人工成本刚性上 升的大背景下，预制菜的可操作性强、模式成熟，在 降本增效方面功能凸显。定义与特点熟料协熬调味：经过相对深加 工后的半成品材料.可以直即 入锅加上调味品进行调理的生料加梆调味：经过清洗，分 切等初步加工（只悬物理加工） 而应的小块肉、生鲜净菜等加熬即負：加工成的冷冻或冷 藏食品，只需轻热水潜或微液 炉等方式快速加热即可僕用前 華肴幵包即食：开封后

2、即可直接偿 用的加工菜蕎我国预制菜行业尚处于起步阶段。随着近几年冷链技术 快速发展，预制菜行业配送障碍逐渐消除，自 2015 年之 后，行业进入快速发展期。2021 年中国预制菜市场规模为 3459 亿元，同比增长19.8% 。未来中国预制菜市场保持较高的增长速度， 2026 年预制菜市场规模有望超万亿。 从人均消费量角度， 2021 年我国人均预制菜消费量仅为 8.9KG ，远低于日本 23.59KG ，具有较大的提升空间。01预制菜发展历程预制菜最早起源于美国， 20 世纪 60 年代各种类型的预 制菜开始实现商业化经营， 70 年代末随着日本经济进 入高速发展，预制菜在日本迎来了 20%

3、 以上的快速增 长。90 年代后随着麦当劳、肯德基等快餐店进入，我国开 始出现净菜配送加工厂， 2000 年后深加工的预制菜企 业开始涌现，但由于条件不成熟，行业整体发展仍较 为缓慢。2014 年之后，随着经济发展、外卖爆发式增长，行业 进入快速发展期，至 2020 年，因疫情导致宅家消费爆 发，直接催化了预制菜消费加速。02预制菜行业特征季节性预制菜产品主要原材料为肉禽及水产，由于食材供应存在季节性差异，部分产品供应受到季节限制。另一方面，在元旦、春节、元宵等中国家庭团圆的传 统节日，越来越多的消费者购买者在选购产品时也会 受习惯影响，偏向于选择含有时令蔬菜的预制菜以简 化做饭过程，丰富餐桌

4、菜品。因此，行业呈现出一定 季节性特征。我国预制菜行业存在较大的区域性特征。一方面，我国幅员辽阔，气候、土壤、环境差异较大，不同地区物产各异，长期以来各地区形成了不同的饮食习惯和口味，最明显的特征就是中餐具有众多菜系。另一方面，地区之间的经济发展程度不同，居民饮食 结构也会相应产生差异，因而预制菜消费也具有一定 的地区特征。随着经济的发展和居民对饮食要求的提升，预制菜产 品销售量逐步提升。社会经济环境对整体消费有一定影响，客观上也会影 响到预制菜的消费，但行业整体处于上升区间，周期 性不明显。03预制菜：餐饮供应链的重要创新随着预制菜的兴起，以及我国餐饮行业标准化和连锁 化趋势，餐饮供应链迎来

5、重大创新与变革，各个环节 都迎来成长机会。在 B 端和 C 端的双层需求推动下，餐饮工业化革命应 运而生，餐饮产业链不断升级。通过类似中央厨房等工厂的大量预制菜的工业化生产 制造，简化了厨房烹饪环节，从而降低烹饪成本，提 高烹饪效率。中央厨房是将菜品用冷藏车配送，全部直营店实行统 一采购和配送。中央厨房采用巨大的操作间，采购、 选菜、切菜、调料等各个环节均有专人负责，将半成 品和调好的调料一起，用统一的运输方式，赶在指定 时间内运到分店。央厨房处于预制菜供应链承上启下的核心位置：中央 厨房符合餐饮业工业化、现代化发展趋势，为预制菜 行业发展提供了广阔的市场空间。中央厨房涉及基地打造、食材采购、

6、生产加工、物流 运输等多个产业环节，起着衔接上游产业（农林牧渔 调味品等）和下游产业（商超、社区、学校、餐饮） 的作用。中央厨房已经成为餐饮产业完善连锁经营体系，实现 物流系统化与规模经营有机结合的有效途径，是餐饮 连锁企业稳定发展的有力保证。中央厨房市场格局不同行业背景的企业纷纷着手布局中央厨房，其中业 务较出色的企业有蜀海供应链和千味央厨，另外还涉 及以下几类企业：（ 1）连锁餐饮企业：如西贝、外婆 家、海底捞、外婆家、真功夫、永和大王等；（ 2）大 型团餐企业：如千喜鹤、快客利、北京健力源等； （3 大型商超：如永辉超市、中百集团等；（ 4）便利店： 如 Today 、罗森等。预处理环节

7、熬饪环节包装环节上游原材料AW型 机械代切嘉总合中式洞 味料曾廉冷冻储存Alft程度较机棟代蜒升效率卓贵料*:籽行豪硏兒中心成本方面中央厨房提供从食材集中采购到统一物流配送一体化 供应链服务，能够较大程度的控制餐饮企业原材料采 购、人工、租金等成本，达到真正缓解 “三座大山 ”的效 用。=1利润取决于客流量和单价两大方面。预制菜肴能够从 线上线下吸引更多的客流量，在保证相同的菜品品质 下，消费者复购从而形成良性循环，增加菜品丰富程 度，为 B 端企业赋能。04预制菜行业产业链上游以基础农产品为主，农业企业具备先天优势：上 游为农牧渔业及初加工业，整体分布分散，有实力的 中游厂商会介入上游环节。

8、此外，农业企业依托原材料优势和渠道积累，也常布局预制菜业务，如圣农、正大、新希望等。直接原材料成本影响大。主材、辅材及调味品等直接 原材料投入占预制菜产品总成本比重较大，因而其价 格波动对预制菜成本影响较大，最终影响到预制菜行 业的盈利水平。中游生产环节玩家多样，盈利能力也有所分化。主要涉及专业预制菜厂商（含速冻食品商）、餐饮企业自建央厨、上游农业企业、部分零售型企业等。下游是消费市场及餐饮市场， B 端餐企工业化升级需求 + C 端新鲜 & 健康的饮食习惯 + 新零售模式三重共振， 预制菜市场正处快速增长阶段。预制菜下游可分为 B 端市场与 C 端市场，占比约为 8：2 。其中，餐饮企业是下

9、游市场的主赛道；商超、便利店 是预制菜重要渠道，具备有一定的 “最后一公里 ”优势； 新零售（生鲜电商、社区团购、新型火锅超市）和直 播平台正成为预制菜新的销售渠道。 生产廉!米而科油fto工业1 J越接保穿初和工疊水产腿*业勵审.水产品抹圧业勒加工业一j05预制菜市场格局预制菜产业中游企业整体可分为四大流派，背后的企 业基因不同。专业生产商具备产品型思维，擅长打造爆款产品、渠道建设，在 规模生产方面具备优势，但其中也可以分 B 端和 C 端， 互相之间又存在一定区隔。 C 端型企业具备维护品牌 力，且不善于点对点服务开发，做 B 端意愿不强；而 B 端企业做 C 端不善于打造品牌。餐饮企业天

10、然为服务型思维，在菜品研发、品牌溢价、门店会 员群体方面具备优势，但是包装食品运营前期需要前置投入，考验企业渠道建设和服务能力，难点在于中 间的思维转化和团队组建。零售型企业产品丰富度较高，且轻资产运营为主，善于消费者洞 察和利用数据驱动，背后是零售型思维，但劣势在于 品质难以管控，且产品难以走出自身平台。上游农业企业农业企业由于掌握上游，且依托农畜产品积累有丰富 渠道，在预制菜发展方面具备天然优势，但问题还是 如何平衡好 B 端和 C 端、新旧产品间关系。产商宣矽蝕$諂美囲前期X旳品牌和鼻追理 樓世现盂址方式前期揑人 前J8fiASOr 口岳成本和 .oH.ra o-设般人现金蜩后就少制般刖

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12、菜行业已经初具规模，但相较发达市场而言整体还较为落后，仍然存在销售区域小、地域特征明显、参与者众多、行业集中度低、规模以上企业 较少等问题。地域特征明显预制菜产品依赖冷链运输，物流成本及产品新鲜度要 求限制了加工企业产品配送半径。这就意味着其在原材料采购、产品运输方面有较大的局限性，客户群体地理位置会相对局限，产品口味、样式亦会受所在地理位置饮食习惯影响，一定程度上 限制了客户数量及范围的扩展。行业集中度低，市场化程度高预制菜行业以中小规模企业为主，市场集中程度较低， 尚未形成全国化经营企业。但由于我国预制菜肴的加 工起步较晚，近 70% 以上的预制菜加工企业仍处于小 弱、散的状态，不少是个体

13、工商户和作坊式的生产加工模式。因此，目前行业整体集中度较低，仍旧处在 蓝海竞争，尚未出现全国性的龙头企业。渠道竞争逐步转化为品牌竞争预制菜企业主要客户是区域内各加盟商，包括生鲜食品店、农贸市场摊贩、超市等，少部分产品直接销售给餐厅和终端消费者。由于加盟商的零售性质，其覆盖范围较小，对产品推广力度有限。目前，行业内企 业开始重视品牌建设，通过投放广告、举办推广活动、 聘请代言人等方式提升品牌知名度。市场化程度高由于预制菜行业进入门槛相对较低，行业内企业众多， 行业业态多元丰富，市场化程度高，竞争充分。一级市场火热近年来，预制菜受到广泛关注，行业业态呈现多样化， 众企业“跑马圈地 ”进行时。不少新

14、兴预制菜品牌已获得 多轮融资，行业处于蓝海之中，发展前景广阔。专注预制菜研发、生产和销售的味知香已成功上市； 珍味小梅园、王家渡食品获得千万级融资；海底捞推 出的“开饭了 ”系列产品已在各大官方渠道上线； 贾国龙 功夫菜上架西贝门店； 安井食品成立 “冻品先生 ”，发展 速冻菜肴系列产品；盒马鲜生、每日优鲜也在加速布 局。龙头规模 10 亿以上，平均企业规模 1500 万，整体格局仍分散 目前行业主要龙头基本达到 10 亿规模，包括蒸烩煮、 聪厨（新湘厨）、佳宴食品、厦门绿进、信良记等， 但相比于 2000 亿市场空间而言，市场格局极为分散， 此外亿元级别企业较多，行业内平均企业规模在 150

15、0 万左右，多承担代工厂任务。简介嘛如言芈咸品教君行业龙墓，目前全国半曲品硏蛊、制造规桓换大 的企业之一，全国各屯开说味之吞门JS1Q仙聚家.千陆囂国内知名的輩忧靈适港凉眾百制品提供曲砂力于swts企 业虚供定制出存旌代的IE遥肃品以氐相羔If咬.后歸解典方 轧出立了彊“味扣看和“味玉两丈品 肆書揍心的产品体茶.公司包括牛田赏. 朮产案蔑类.5国类、脚类五丈蔓产 品虬洒孟戢百种采品.翎K炒按类、甄炸笑，氓精类、彊術类. 而戌晏等多乘列茅沖产吕-为警炊企业1逼店、甸铁負空、乡罰專） 提供定制就和标准就的连破米氐制晶, 按賤N工方弍可挣为制炸类隔鶴锂 璇著类逵具吃四天类“全国半底品菜行业早朝进人看.在江3f沪尊丈申型城市幵1S ifiiOOORWSJB.公司骼倉掘部将“打造If炊行!t中央花木肉貝肉負品属宰号探加工行业的龙卑企业业券潯花：生睹齐用.厨馬需=昌牌”作为姜世溺常堆出