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1、 中国地闪存盘市场分析简报 2002/11市国中道经济研究#公司DAOchina. Knowledge Corporation中华人民国518003市：86-755-2519 1291东门北路1006号怡泰中心C座18楼 ：86-755-2519 1292Research.DAOchina.Info DAOchina.我们的理想Our Vision构建中国经济与商务的To establish a research and intelligence network研究和智囊网络with focus on the economy and businesses in China我们的使命Our Mi
2、ssion协助我们的用户与合作伙伴To assist our clients and partners to succeed实现理想with our supports of knowledge and solutions我们的理念Our Principles以坦诚待人，以严谨处事；Honest, Straight-forward, Due care以知识敬业，以创意取胜。Knowledge, Creative / 目录重要说明本分析资料乃根据有关政府部门和相关机构所发布的统计数据和分析报告整理而来，其中的资料来源较为多元化，因此并未一一陈列。如需要了解资料来源，可直接与我公司知识与资讯部联系（
3、 ：755-2519 1322）或电邮至ServiceDAOchina 。DAOchina仅是在有关数据与资料的基础上作出以下汇总与分析，并尽最大努力以试图确保数据的可靠性。然而由于必然的局限性，我们无法证明其中资料的准确性，因此部分资料可能存在错误或遗漏，而DAOchina不会就此承当任何责任。DAOchina提供的分析资料仅可作为商业与投资决策的辅助，而不可作为上述决策的根据或基础。页码1、市场概况1重要数据、重要事件、主要品牌2、竞争态势2核心技术、产品结构、市场份额、价格段、产品与促销3、营销渠道与策略54、用户分析与市场前景7用户分析、市场趋势、互补产品、替代产品、市场压力5、 附录
4、13市场概况重要数据4 2002年上半年中国闪存盘市场的整体规模约为100万片，较2001年同期增长了约32倍，较2001年下半年增长了约8倍；4 从2002年初开始，闪存盘的价格迅速下降，200元以下的闪存盘的市场占有率迅速增长，上半年500元以下的产品数量比例接近40%；4 2002年上半年，市场上有近10%的新装机器选用了闪存盘作为标配。重要事件4 2002年9月23日，朗科状告华旗资讯等厂商侵犯其闪存盘发明专利权，引发国首起硬件知识产权争议案；4 2002年11月21日，世界最大的移动存储生产商M - Systems向中国国家专利局提出专利保护申请，欲拿回朗科手中的中国专利权。主要品牌
5、目前国市场上的闪存盘自有品牌厂商已有百余家：4 市场前五名：华旗资讯、朗科、中科存储、鲁文、怡华；4 其他主要品牌：LG、星之旅、七喜、格力、领航者、亚迅、蓝科等；市场概况4 新进品牌：三星、Sony、Trek、艾加、方正、IBM、联想、矽霸、奥科等。竞争态势闪存盘是由用于存储数据的Flash芯片和用于驱动USB接口的端口控制芯片两部分整合而成。由于对移动存储产品需求的急剧增加，加之制造环节技术含量不高，资本门槛比较低，越来越多的厂商都进入这个领域，市场竞争愈演愈烈。核心技术闪存芯片分为A、B、C三种级别，目前全球能生产Flash芯片的厂商只有Intel、AMD、三星、Toshiba、Sand
6、isk与Fugitsu等屈指可数的几家公司。由于Intel与AMD致力于处理器的研制与生产，所以目前市面上超过一半的Flash芯片都来自三星公司。根据不同的控制芯片，闪存盘市场分出了两个阵营：第一个阵营是采用正规封装IC集成芯片的厂商；另一个阵营是大量采用“邦定”控制芯片的厂商。产品结构2002年上半年中国闪存盘市场中32MB和64MB闪存盘的销量位居第一，64MB和128MB产品的市场占有率迅速上升。同时，256MB和512MB产品的市场占有率也呈现上升的态势。竞争态势市场份额2001年闪存盘市场前5名分别为：朗科、鲁文、华旗资讯、LG、怡华；2002年上半年中国闪存盘市场格局发生了较大变化
7、，华旗资讯超过朗科取得第一的位置，中科存储跃居第三。价格段2002年6月国闪存盘市场的平均价格水平约为1,300元，500元以下的产品数量比例接近40%，其中，300元以下的产品数量比例约为25%。闪存盘平均价格水平的迅速下降，使闪存盘市场整体规模迅速膨胀。竞争态势产品与促销品牌产品与促销活动集锦华旗资讯爱国者4 11月中旬，爱国者移动存储推出移动存储转接王（嵌入式）新产品4 11月上旬，爱国者推出全球第一款可直接将手机上的本和其他资料保存到电脑的移动存储产品移动存储迷你王（红外型）4 11月4日，爱国者迷你王再获“读者首选品牌”大奖4 10月中旬，爱国者移动存储迷你王（录音型MP3）上市4
8、10月上旬，爱国者移动存储被评为2002年度国家重点新产品4 10月8日至11月8日，爱国者移动存储迷你王（无驱MP3型）开展六折免费试听活动4 9月中旬，爱国者推出军用数据安全存储王与极速迷你王II代（USB2.0）4 9月3日起，爱国者开展“中秋 情，爱国者USB迷你王25万元巨额大奖等你拿”活动4 9月起，爱国者开展爱国者移动存储“飚行天下”F1风云赛朗科4 11月9日至11月13日，朗科于电脑节期间展示最新研发的优盘系列产品，并开展真情回馈用户活动4 11月8日，朗科正式携手Intel公司，于华南地区展开USB2.0标准的大型推广活动4 10月12日，朗科参加第四届高交会，展出了其一系
9、列领先技术产品 - U2型优盘、加密型优盘、密钥优盘、数码存储一卡通产品优卡、优信通4 9月18日，朗科在召开朗科移动存储与无线通讯解决方案新闻发布会4 9月10日，朗科参加亚特兰大COMDEX展（世界计算机博览会）中科存储4 11月15日至12月15日，中科存储开展金存移动存储器捆绑促销活动4 11月中旬，中科存储推出金存V6移动存储器4 10月中旬，中科存储推出金存大学士个人信息资料库4 10月初，中科存储“金存”荣获中关村电脑节最正确品牌4 10月初，中科存储推出金存太学士精典系列鲁文4 10月15日，鲁文公司宣布将公司销售中心从迁至4 10月12日，鲁文参加第四届高交会4 10月上旬，
10、鲁文举行地区低价促销活动，16M闪存盘从99元降至69元4 10月初，鲁文推出“十二星座”系列移动存储盘，独创情景销售模式，把目光紧锁在学生市场营销渠道与策略闪存盘市场主要品牌的产品渠道仍处于建设初期，只有中科存储和朗科的渠道网络已拓展到部分三级城市，其余品牌的渠道网络只拓展到二级城市。2002年闪存盘销售渠道状况清华同方朗科中科存储旅之星怡华鲁文华旗资讯LG二三级城市四级城市与以下行政区一级城市华旗资讯2002年上半年华旗资讯已在全国11个中心城市建立了区域销售平台，并依托这11个区域销售平台进行区域销售渠道的拓展，对所在区域代理提供全方位的支持和服务。同时，还在各个区域销售平台建立了品牌专
11、卖店。 中科存储中科存储已建立起颇具规模的渠道网络，在、等11个城市建立了分支机构，对全国300多家经销商、系统集成商、行业代理商提供全方位的技术支持和服务。其渠道分为三类，第一类是代理合作商，第二类是增值代理商，第三类是行业集成商。每个核心代理商设置技术支持服务中心，与中科存储总部与核心代理以下的代理商技术支持中心共同构建起三级服务体系，形成覆盖全国的服务网络，最终形成纵向、横向有序交错的渠道格局。由于中科存储的产品线包括存储系统产品、移动硬盘与闪存盘产品， 因此，其销售渠道模式既注重行业市场的拓展，又兼顾区域市场的拓展。营销渠道与策略朗科2002年上半年朗科采取了区域代理销售渠道模式，按华
12、北区、华东区、华中区、华南区、东北区、西北区、西南区进行区域划分，在每个区域发展区域合作伙伴。目前，朗科在上述各大区域核心合作伙伴已达到106家，并已经伸展到部分三级城市。鲁文鲁文作为目前国移动存储设备与USB产品的重要供应商，不仅拥有自有产品易盘的自主知识产权，同时还是目前国少数几家在移动存储产品与USB产品方面具备规模化生产和全球销售能力的厂商之一。在渠道体系方面，鲁文已形成了覆盖全国各大区域市场的销售网络，同时，鲁文还在国外建立了销售网络。怡华目前，怡华通联已形成以为基地，以东北、华北、西北、华中为重点拓展区域的渠道体系。在分支机构的建设方面，怡华已在、建立了4个分公司，经销商规模已达到
13、600多家。LGLG是目前中国移动存储市场上惟一进入领先行列的国外厂商，目前，LG已在、建立了分公司，依托各地分支机构，LG积极扩展区域代理商网络，已形成覆盖一、二级城市的渠道网络。2002年上半年LG正进一步加强产品渠道拓展的力度，将其渠道网络从二级城市向三级城市扩展。旅之星2002年上半年，旅之星也建立起了覆盖全国一级城市的渠道网络，其核心代理商规模已到49家，地区是旅之星渠道建设的重点地区。作为专业的移动存储厂家，旅之星正在全力拓展渠道网络。用户调查与市场前景以下数据是关于移动存储产品（主要包括闪存盘和移动硬盘）的用户调查数据，从市场的发展趋势看，闪存盘将成为最具发展前景的移动存储产品。
14、4 从价格上来看，约78%的消费者选购移动存储产品的价格区间在200至700元，这是闪存盘的主流价格区间；4 从存储容量来看，约77%的消费者选购的移动存储产品的容量在32M至256M，这同样是目前闪存盘的主流容量空间。因此我们可以认为，目前的主流移动存储产品是闪存盘，使用以下数据反映闪存市场情况具备相当的代表性。用户调查与市场前景用户调查与市场前景互补产品中国的闪存盘刚面世便受到人们的追捧，目前市场已初具规模，但离真正能够达到的饱和容量还相差甚远，其互补产品（如PC、手机和数码相机）的销量对闪存盘的发展起着重要作用。互补产品PC手机数码相机销量2002年1至9月，PC市场销量约为630万台，比2001年同期增长约16%。由于主流产品价格已经与软驱相差无几，使得把闪存作为标配的PC成为市场趋势2002年1至9月手机市场销量约为4700万部，2001年总销量为4600万部。伴随着手机数据业务的普与，对手机存扩展的需求将越来越大2002年1至9月数码相机市场销量约为23万台。使用简便、即插即用的闪存成为数码相机数据交换的最好的中介用户调查与市场前景替代产品市场上的移动存储产品除了闪
