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1、1、项目启动31、1“一把手工程“31、1、1以人为本31、1、2企业文化31、1、3改革31、1、4协调31、2项目管理31、2、1项目管理的基本内容41、2、3项目经理人选条件41、2、4项目组织机构图51、2、5角色与职能51、2、6创建团队精神61、3项目组培训71、4ERP实施的目标71、5确定宏观的实施计划81、6小结82、实施调研82、1概述82、1、1调研的目的82、1、2调研的方式82、2调研文档102、2、1组织机构102、2、2财务核算112、2、3付款业务132、2、4收款业务152、2、5采购业务162、2、6销售业务182、2、7库存管理202、2、8生产管理222
2、、3小结243、解决方案243、1特殊业务解决方案和变更处理方案253、1、1预收款退回253、1、2存货的属性（批号的使用）253、1、3分步法成本核算253、1、4标准成本法253、1、5部门成本核算263、1、6共享原材料263、1、7集团解决方案263、2二次开发解决方案263、2、1应用EXCEL263、2、2应用SQL语句273、2、3应用开发语言273、2、4关于自定义字段273、2、5关于报表条件的应用273、5实施计划283、6小结284、培训294、1培训是分层次的294、2ERP理论的培训内容294、3天心软件的培训内容304、4培训的考核304、5培训技巧304、5、1
3、实施工程师或培训人员应具备的综合素质：304、5、2培训技巧304、6小结315、工作准则与流程规范316、模拟运行337、数据准备347、1资料规范347、2基础数据347、3静态数据357、4整理计划357、5小结358、系统切换368、1分步实施368、2并行阶段368、3系统切换368、4小结379、1系统验收379、2系统改进379、3小结371、 项目启动1、1“一把手工程“ERP的实施是“一把手工程”。首先，最需要ERP的是企业的各级一把手，各级一把手是ERP的首要受益者；其次，ERP是一种信息化管理系统，ERP的实施要得到各级一把手的重视。企业的一把手不仅要站在企业高层和全局的
4、角度提出对ERP系统的需求，主持ERP实施的领导小组的工作，还要关注和处理好以下一些工作：1、1、1以人为本实施ERP系统必须“更新观念，深化改革”，而深化改革的关键是转变观念。因此，实施ERP系统，实质上是做人的工作，是一个管理问题。如何更新观念，调动大家的积极性，如何兼顾日常业务与ERP实施的人力调配，都要由企业一把手出面协调管理。1、1、2企业文化一把手要创建一个有利于ERP实施的企业文化，主要表现在两个方面：首先，要树立全体员工全球市场的竞争意识；其次，提倡团队精神。1、1、3改革实施ERP的过程中，会发现企业一些不符合市场经济要求的管理模式，会有一些不合理的业务流程，会有一些不适应的
5、组织形式，对这类问题，只有企业一把手来组织研究，提出解决方案，而不是听任不利于市场竞争的模式继续存在。1、1、4协调 在ERP项目实施的过程中，不可避免的会出现部门之间的矛盾和冲突，因此，企业的一把手要定期召开领导小组或各种工作会议，解决实施过程中发生的矛盾，协调各个部门之间的矛盾。1、2项目管理ERP系统实施质量的好坏，取决于是否能够用先进的科学的管理方法来实施ERP项目。这里所说的科学的管理方法就是项目管理。项目管理的主要精神是：合理组织、调配和利用材料、人力、资金等各种资源，保质量、保进度、保成本的完成预期项目目标。1、2、1项目管理的基本内容l 内容l 意义l 、分析存在的问题，找出原
6、因和解决方案l 为什么要做？l 、确定项目的范围和目标l 做到什么程度？l 、建立项目组织，调配人力资源，明确责任l 谁来做？l 、分解工作，明确工作内容l 做什么，如何做？l 、制定项目计划、控制进度l 何时做，先后顺序？l 、跟踪工作进程、评价工作质量l 做得如何？l 、控制项目预算l 花多少钱做？l 、提交工作成果和文檔l 做了些什么？l 、审批通过工作成果l 做的结果满意否l 、研究下一步工作l 还要做什么？1、2、2成立项目小组 项目实施小组负责天心ERP系统实施的日常工作，在整个项目中起到承上启下的作用。其主要的职能是：l 制定实施计划，保证计划实现；l 组织、指导和推动职能组的工
7、作；l 负责数据准备，监控输入数据的准确和完整；l 负责系统测试和导航，研究SUNLIKE 系统同现行管理的区别，提出解决办法和建议；l 开展厂内培训；l 主持制定新的工作准则和规程；l 提交各阶段工作成果报告。1、2、3项目经理人选条件项目经理的位置是承上启下的，他要协调实施小组成员的工作，向领导小组负责，要指导各个业务部门实施ERP系统，同时代表企业对外与天心软件联系的总代表。项目实施的大量工作是由项目小组来完成的，项目经理的责任非常重大。因此，对项目经理的要求也非常严格。为了使ERP系统的实施能够有效的进行，我们对项目经理的条件归纳了以下几点：l 必须熟悉企业的业务流程，有管理工作经历。
8、l 有改革创新的精神，渴求学习新知识。l 思维敏捷，条理清楚，经历充沛，富有百折不挠的精神。l 善于表达和以理服人，能与人合作共事。l 有较强的组织和领导能力，在企业中有一定的威望。l 用100%精力和时间投入项目实施，原来承担的工作一定要移交。1、2、4项目组织机构图1、2、5角色与职能1、2、5、1领导小组l 提供项目的全面指导和管理l 制定项目实施策略l 向项目提供资源及管理承诺l 协调部门之间的矛盾和解决瓶颈问题l 批准项目计划并检查计划的实施1、2、5、2项目经理l 制定实施计划和日程安排l 组织、计划、协调和控制项目实施成本l 分配项目资源,控制项目实施成本l 负责向项目指导委员会
9、汇报1、2、5、3项目应用小组负责人l 在项目经理的领导下，负责本小组的应用实施l 作为其应用领域有关事宜的召集者和汇集人l 参加应用软件的培训l 负责其应用领域的系统测试和业务分析l 负责本领域的最终用户的培训l 负责制定本领域的运作规程l 负责软件修改的验收l 与天心的应用顾问一起解决应用问题l 向项目经理汇报并保持与其它小组负责人的联系1、2、5、4技术负责人l 负责项目是始终的系统技术支持l 负责数据的设定、转换及备份l 参与软件的开发和修改并代表企业验收结果l 负责系统的日常维护1、2、5、5天心项目经理l 是天心公司客户高层领导人的主要联系人l 负责对天心应用顾问的管理和调配l 保
10、证天心的服务支持的质量l 听取客户对项目服务的意见并负责解决问题l 协助客户方的项目经理制定项目实施计划和策略l 管理天心公司在该项目上所投入的资源l 负责交付天心公司应提供的项目实施交付成果l 负责天心与客户项目成员的联系1、2、5、6天心应用顾问l 负责对项目小组成员进行天心产品的培训l 指导SUNLIKE在企业中的应用l 对企业管理现状与SUNLIKE系统存在的差异提出解决的建议1、2、5、7天心技术顾问小组成员l 负责软件产品的安装和调试l 负责系统的技术培训和咨询l 负责软件的修改设计和编程1、2、6创建团队精神l 团队精神是企业上下都应当具备的一种文化，对实施小组尤为重要。团队精神
11、可以归纳为以下几点：l 这个组织是为了一个共同的目标而工作，步调一致，运做协调；一切人与人之间的矛盾，不能违背共同目标的原则。就是“目标一致、运做协调”。l 组织内部人员配置适当，使每个成员都能为着共同的目标充分发挥他的才能和特长，成员的优势能够互相补充，从而加强整个组织的优势。就是“搭配得当、人尽其长”。l 组织内每个成员的责任和权利都非常明确，该做的事都有人做，而不要一件事几个人都做，有的事却没人做。有严格的工作纪律，没有失职或越权的现象。就是“责任明确、纪律严明”。l 每个成员相互信任，为了共同的目标通力合作，经常交流情况和经验。做到“信任合作、交流通畅”。l 这个组织能够得到上级领导的
12、充分支持，有了问题能够及时得到领导的指示并能够得到解决。作为一个ERP实施小组这样的团队，如果得不到领导有力及时得支持，不可能有持久得战斗力。l 最后，团队精神必然包括“追求卓越、永无止境”得精神只有这样才能永保团队得青春战斗活力。1、3项目组培训项目组培训计划培训对象培训内容信息集成+供需链管理+ERPERP管理思想在天心软件中的体现+天心软件的整体介绍天心ERP的功能应用+操作企业高中层经理（一把手）YY&NY&N项目经理YYY项目实施小组人员YYY不同的人员培训内容的重点是有区别的，培训内容会发生相应的变化；同时培训也是分层次的。一方面是ERP原理的培训，主要培训ERP系统的原理和运行机
13、制，如何运用ERP系统解决企业日常业务中发生的问题，主要说明“为什么这样做，有什么必要，有什么效益”，是一种面向业务的培训；一方面是天心软件应用操作的培训，主要说明“怎样做”。1、4ERP实施的目标l 没有实施的目标，也就是没有实施成功的标准，也就是无法衡量ERP是否成功，最终哟可导致可后客户与天心公司扯皮的现象。所以最好在实施之初，就确定可量化考核的实施目标。l 实施的目标可以为：l 公司领导依据天心ERP提供的信息进行决策并指导企业的经营生产活动；l 公司选购的天心ERP系统已全部运转起来，成为各部门管理人员日常工作离不开的有效工具；l 确实是由于实施了天心ERP系统，解决了传统手工管理难
14、以解决的问题；l 在预期的时间内回收了在天心ERP系统上的全部投资；l 公司建立了一支既熟悉现代管理，又能熟练应用计算机技术的双专业队伍，这样的人才达到了公司预期的比例。l 。1、5确定宏观的实施计划实施步骤实施内容实施时间备注1234 与项目小组讨论，天心项目经理制定合理的实施计划，便于客户安排ERP实施所需的时间、人力、资金及其相关资源，便于客户协调内部关系，便于得到客户的支持。1、6小结本章讨论了ERP实施的起步阶段，项目的组织工作，这一工作经常在实施过程中被忽视。实施工作的起点是项目小组的成立，这关系到ERP项目实施的成败，必须引起实施工程师的注意。另外，实施工程师在培训时不但要注重天心软件使用的培训，而且更注重ERP原理的培训，使客户对ERP有一个全面的认识，调动客户实施ERP的积极性。总之一句话，在ERP系统实施的起步阶段，就要奠定ERP成功的环境。2、实施调研2、1概述2、1、1调研的目的调研的目的一是要了解企业的组织结构、业务内容及其处理流程，二是要获取实施天心ERP所必须的参数信息。通过对业务及业务流程的调研分析，可以获得业务规范化
