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1、离心鼓风机行业发展基本情况一、 全球工业通风设备市场趋势从2015年到2019年的过去五年里，全球的工业通风设备市场规模从六千一百三十二点二十万美元增长到目前的七千二百五十点六十九万美元，收入增长率就已经超过了百分之四点二十八，其增长的原因是因为受到了下游需求与国家政策的带动。而在地理位置来看，目前的工业通风设备的消费地区有北美、欧洲与亚太地区，并且亚太地区是全球比较大的消费市场，在2019年亚太地区的市场份额是百分之四十一，之后才是欧洲与北美地区。全球的工业通风设备市场并不是很集中，大型跨国企业与小型本地企业全球都有，Greenheck，Ebm-Papst，Systemair，TwinCit
2、yFan，AirSystemsComponents都在2019年工业通风设备市场里占着全球收入份额的前五名，并且占到全球市场收入份额的百分之三十一。产品的类型有离心通风机和轴流通风机，其设备都是用在建筑，化学，制造，金属金属矿产与其他领域里，就从数量来说在2019年，一般制造业的应用占了主导地位。预测在2026年全球的工业通风设备市场会达到九千四百八十三点七十四万美元，在2020年到2026年的市场复合年增长率是百分之三点八十九，同时分析师认为这个行业还要考虑目前工业通风设备的需求，前景是一片光明。二、 新风系统产业发展历程1924年，英国大气污染处理专家奥斯顿淳于1935年发明人类首台热交换
3、新风系统，即现代意义上新风系统，标志着第一代新风机的诞生。伴随着人类对室内空气质量追求的不断提高，新风系统逐渐得以大规模推广应用。现代意义上人类对室内空气质量的关注最早可源于20世纪50年代欧美国家因大规模工业生产所致如比利时马斯河谷事件、洛杉矶光化学烟雾事件、伦敦烟雾事件等，这些事件引发了人类对大气污染问题的反思。1946年，德国标准化学会（DIN）发表DIN1946标准中第二部分关于通风和空调：技术卫生要求的修订案。该标准首次对建筑物通风标准进行了规定，不同于1956年英国空气洁净法案，DIN1946-2修订案标志着人类首次对室内空气质量问题的关注。自20世纪90年代新风系统进入中国市场以
4、来，中国新风系统主要经历了产品引进阶段、初步发展阶段、快速发展阶段、市场整合阶段四个发展历程。和发达国家相比，我国针对住宅通风、室内空气质量的政策建设较为滞后。但从2018年起，我国室内环境政策密集出台，新风系统相关标准也逐渐完善。2018年，住建部出台了住宅新风系统技术标准，从设计、施工、验收等各个环节对住宅新风系统的技术进行规定。2020年1月，住建部发布了严格的室内环境标准民用建筑工程室内环境污染控制标准，其中规定夏热冬冷地区，严寒及寒冷地区等采用自然通风的类民用建筑最小通风换气次数不应低于05次/h，必要时应采取机械通风换气措施。室内通风系统行业的现行管理体制主要为国家宏观指导与协会自
5、律管理相结合的管理体制。行业主管部门为国家发改委、工信部、国家市场监督管理总局；行业自律组织主要包括中国通用机械工业协会下属的风机分会及中国家用电器协会。国家发改委主要承担行业发展的宏观管理职能，负责制订产业政策、制定行业发展规划，指导行业结构调整等工作。工信部主要负责拟定并组织实施行业规划、产业政策和标准，监测行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新。国家市场监督管理总局主要负责市场综合监督管理。中国通用机械工业协会下属的风机分会具体承担行业引导和服务职能。协会负责研究制造发展方向，建设行业技术、生产与管理经验交流中心，经济技术情报信息中心、技术经济咨询中心、企业经营管理指导中心和专业人
6、才培训基地，进一步促进政府和企业的双向融合，促进行业可持续发展。中国家用电器协会的主要职能包括维护行业健康的竞争秩序，代表会员企业向政府反映企业的意见与要求，促进产品发展、维护产业安全等。近年来我国陆续出台了室外污染防护及室内污染控制政策，对建筑物通风换气、空气净化及污染物限值等提出更为严格的要求，疫情的冲击进一步增强了这一政策趋势。在室内环境标准日益趋严的背景下，各地也陆续发布住宅设计及新建校园新标准，对室内通风换气提出具体要求。此外，随着住建部住宅新风系统技术标准和北京住建委居住建筑新风系统技术规程的发布，新风市场的设计、施工、验收等行业标准逐步建立，有助于引导新风行业健康规范发展。三、
7、通风系统设备行业市场需求特点（一）通风系统设备行业下游需求领域众多，政策驱动特点明显受益于通风系统设备的泛用性功能，其下游需求领域众多，包括轨道交通、民用、核电、工业等领域。在产业结构调整指导目录（2019年本）中，先进核反应堆及多用途模块化小型堆建造与技术开发和核电站建设、城市轨道交通减震和降噪技术应用等风机需求被列为鼓励类产业在新型工业化建设发展的趋势之下，各类轻重工业都面临着转型升级和绿色发展的挑战，使得各类民用、工业生产环境对于高性能风机产品和节能降耗环保类风机的需求不断增加，促动通风系统设备企业不断创新风机产品，满足国家节能降耗的需求，为用户提供更加高效和可靠的风机产品。（二）中高端
8、通风系统设备市场差异化竞争，通风系统设备行业市场需求增长迅速中高端通风系统设备主要应用在核电、轨道交通、工业等行业。中高端通风系统设备大部分属于非标准件，技术参数一般根据实际运行环境而定，需要生产商有较高的研发能力；产品的精度、强度、性能指标及设备运行的可靠性等方面要求较高，制造工艺较为复杂，产品质量控制要求严格。此外，中高端通风系统设备一般应用于重点建设项目，合同金额较高，其技术附加值高，产品毛利率相对较高，而能够设计、生产和大规模交付中高端通风系统设备的企业较少。四、 新风系统行业发展情况新风系统是指通过一些列的技术，将室内的新鲜空气净化，并引入卧室、客厅等需要新鲜空气的区域，同时将室内的
9、污浊空气排出到室外，从而满足室内新风换气的需要。新风系统是由送风系统和排风系统组成的一套独立空气处理系统，分为管道式新风系统和落地式新风系统两种，管道式新风系统有一般为吊顶式，落地式新风系统主要有立柜式和壁挂式。五、 通风系统设备行业技术水平现状我国通风系统设备在引进、消化、吸收外国技术的基础之上逐渐发展起来。经过多年的技术发展与改进，行业中的领先企业在技术水平方面，包括产品设计能力、加工制造技术、产品检测技术、设备成套水平、系统设计能力均有了较大提高。同时，国内企业通过提高产品研发能力，不断弥补国内空白，满足客户的不同复杂作业环境的需求。其中部分行业头部企业已经具备了自主设计、开发与集成服务
10、能力，部分高端通风系统设备性能指标达到了国际先进水平。随着我国新型工业化的不断发展，通风系统设备行业也在逐渐进入升级换代阶段，产品也在向制造集成一体化、高效节能化和设计生产计算机化的方向发展，同时下游领域对风机产品的需求也从产品导向转化为全生命周期服务导向。但受制于国内通风系统设备行业起步较晚，技术积累不足，以及上游产业链技术产品与国外仍有差距等原因，目前国内风机产品仍然以中低档产品为主，主要出口市场是新兴市场和发展中国家与地区，而与国际行业头部企业在工业应用领域的通风机、鼓风机等产品方面仍然有一定差距。六、 通风设备在轨道交通行业发展现状铁路建设是我国基建投资的重要组成部分，城际高铁和城际轨
11、道交通更是我国新基建的七大领域之一，轨道交通装备行业预计将在未来保持良好发展趋势。城市轨道交通方面，随着我国城镇化不断推进，以地铁为代表的城市轨道交通成为了满足城市人群通勤及出行需求的重要手段。根据2021年中国城市轨道交通年度统计分析报告显示，截至2021年底，中国大陆地区内共有50个城市开通城市轨道交通（以下简称城轨交通）运营线路283条，运营线路总长度92068公里。其中，地铁运营线路72097公里，占比783%；其他制式城轨交通运营线路19971公里，占比217%。当年新增运营线路长度12371公里。未来，随着大中城市继续完善城市轨道交通路网系统、更多城市将建设轨道交通以缓解交通压力等
12、因素，预计未来一段时间内，我国城市轨道交通及其配套产业仍将快速发展。城市轨道交通运营里程的增加必然带动城市轨道交通车辆配套装备市场的快速发展。近年来随着高速铁路装备产业快速发展，轨道交通铁路车辆数量显著增加，相关配套需求也随之扩大。我国印发的国家综合立体交通网规划纲要中指出，在未来15年（2021年2035年），中国还将建设537万公里的铁路，其中高铁321万公里，平均年增长高速铁路2，140公里。据统计数据显示，2016-2020年间我国动车组数量从15，590辆增长至32，569辆，复合增长率2022%，截止到2020年，中国动车组配置标准为987组/百公里，以此计算，未来15年，每年新造
13、动车组需求在211组左右。至2035年，动车组增加总量在3，165组左右。随着未来轨道车辆市场需求量的稳定增长，轨道交通细分领域通风冷却设备的景气度将会持续，未来高速铁路轨道交通领域通风冷却产品市场空间广阔。七、 通风设备在新能源装备领域行业发展现状（一）风力发电相比于核电、水电等清洁能源，我国风电资源禀赋更加优良，且项目建设期更短，是更快速地提高清洁能源发电量的方式，因此2030年碳达峰和2060年碳中和目标的提出将加速风电的发展。根据中国十四五电力规划发展研究中的内容，我国将大力发展陆上风电，稳步推进海上风电。十四五期间，我国计划新增陆上风电装机289GW，新增海上风电24GW。按照目前我
14、国陆上风电常见机型3-4MW/台，海上风电常见机型8MW/台测算，十四五期间我国计划新增陆上风电主机723万台，新增海上风电主机3，000台。按照陆上风电主机配备1台通风机、1台通风冷却系统，海上风电主机配备3台通风冷却系统测算，十四五期间，我国风电领域通风机需求量为723万台，通风冷却系统需求量为813万台。具备广阔的市场空间。伴随全国乃至全球风力发电行业的快速发展，作为风电整机配套的通风冷却设备市场空间将快速增大，未来市场空间广阔。（二）燃气轮机燃气轮机是一种先进而复杂的成套动力机械装备，是典型的高新技术密集型产品。目前全球燃气轮机市场规模呈现增长形势，并且将在电力、能源等行业的发展以及环
15、保政策的带动下长期保持。燃气轮机广泛应用于燃气发电、船舰和机车动力、管道增压等能源、国防、交通领域，是关系国家安全和国家经济发展的高技术核心装备。在碳减排的背景下，全球燃气轮机快速的技术进步和对分布式发电技术的日益关注推动全球行业的增长。预计到2023年，全球燃气轮机市场的规模将达到251亿美元。燃气轮机能够取代运行在煤炭或石油上的热力设施的旧技术，并且由于天然气的碳密度低于其他传统燃料类型，对环境友好度较高，随着我国双碳目标及相关政策的实施，预计将加速燃气轮机市场的增长，应用于燃气轮机行业的通风冷却产品市场空间广阔。（三）核电2030碳排放达峰、2060碳中和的中远期目标下，核电作为清洁能源
16、将是未来主要电力能源之一。核电在全球发电总量中的占比自核事故第二年后基本就稳定在10%左右，2019年全球核电发电量占比99%，我国占比为48%，低于全球整体水平。我国近年来核电发电量持续上升，未来还有较大增长空间。八、 通风系统设备行业周期性地域性和季节性（一）通风系统设备行业周期性通风系统设备的应用领域广阔，包括轨道交通、民用、核电、工业等多个领域，属于国民经济的基础产业和重要工业产业。行业没有显著的周期性，但会受到国民经济整体发展、国家基础设施投入进度、宏观经济政策调控的一定影响。（二）通风系统设备行业地域性我国通风系统设备的行业集中度较低，主要分散在华东、华南、华北、中南地区，该些地区的物流体系相对完善，供应商资源相对丰富，行业与下游需求单位相对较为接近，因而形成了较为成熟的供应和销售体系，地域性特征不明显。（三）通风系统设备行业季
