《投资顾问实习汇报》由会员分享，可在线阅读，更多相关《投资顾问实习汇报（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、投资顾问实习汇报 实习目标：为了接触社会，了解企业文化和企业的规章制度及怎样和人共事，同时在实习的过程中更加好的讲自己所学的专业知识和实践经历联络起来，首先是讲课堂上学的理论知识更加好的了解消化如企业社会工作；其次是理论联络实际，让所学的专业理论知识更加好的知道实践工作，提升效率。实习单位：xx国际投资集团有限企业成立于1978年,是一家拥有三十余年历史的国际化 、专业化投资企业，是香港金银业贸易场执牌交易商，也是香港中华厂商联合会之会董单位。xxx投资顾问有限企业是香港xx国际投资集团在x市场上最早、最专业的合作伙伴。企业秉承集团企业“诚信、开拓、高效、务实”的经营理念，发扬“诚信为本、开拓
2、为先、高效为主、务实为尊”的企业文化，凝聚了一批在业内有杰出的分析能力及丰富的行业运作经验的精英，拥有高素质的经营管理团体。企业在管理上利用不停创新的激励机制，实践出了一套专业、个性、规范和高效的团体管理方法；务实的态度、不懈追求和创新的精神让我们二年内在x市场取得了骄人的业绩；企业将一如继往在投资服务领域不停发明本身价值，树立良好的品牌及形象。岗位介绍：.率领团体对企业产品的市场推广及销售工作；分析用户需求，和用户保持良好的关系；完成企业的业务指标和暂时任务；负责用户的市场开拓、维护和服务工作，包含定时造访用户、向用户提供投资提议及市场咨询、推广活动。实习内容：在xxx投资顾问有限企业实习，
3、也像找工作一样，是我自己在中华英才上找的，然后是面试和笔试最终才确定让我们留在企业。在接到面试机会的时候我兴奋不已，因为之前我投过很多份简历全部石沉大海，有机会去面试就表明自己的付出还是有回报的。在接下来的几天我在上查了很多的有关xxx投资顾问有限企业的信息包含主营业务、规模、在行业中的位置和用户群和信誉等等。在8月13号那天我满怀信心的进入应聘单位，在面试官的多个问题全部是我在上查过的，因此对答如流，自我接收是必不可少的，幸好我有准备，因此一番下来感觉还不错。下午就得到电话说准备笔试，然后我就做了很多的准备，包含什么投资经纪人，和什么是国际黄金交易等，在后面的笔试中我也脱颖而出。取得肯定的心
4、情不言而喻。接下来的就是一周的培训。在培训的课上，首先给我们培训了商务礼仪，包含部分坐姿、站姿和握手、打招呼还有就是部分和用户相关的形象方面的知识；在第二天则是讲解企业的主营业务国际黄金投资，包含部分投资模式、交易模式、操作模式、和股票和债券和期货的区分。如国际即时行情和美元同时连续报价全球同时同价；黄金市场极难出现庄家，公平公正的交易；按金交易以小搏大；交易灵活，实施T+0模式；双向交易即能够买账也能够买跌；二十四小时交易；风险控制，交易系挺稳定，具有止损等控制功效；简单易学，方便操作等。第三天则是让我们学部分技术性的知识，如MACD、RSI、K线图等。第四天则是学怎样找用户，怎样和用户打交
5、道，怎么去开户，签协议还有就是打款等等细节问题。在星期一，就是8月15正式上班，企业为每个职员提供电脑，因为国际黄金投资必需看大盘看走势，然后才能分析和判定和预计未来的走势，利用专业的技术如MACD、RSI、和K线图在结合多空对比来判定什么时候时候做单，什么时候适合做空什么时候适合做多，什么时候适合停盘观望。我没经过不停的分析在结合大盘走势和前辈们的指导判定初什么是金叉什么是死叉还有大叉小叉等等。然后每个职员每七天必学得写一个周计划，细分到天天。同时天天还要开早会，总结部分昨晚的行情，和预计白天的走势，在九点半还必学些黄金投资博客，慢慢地熟悉专业术语和怎样操作之类的，中午饭是由企业负责的，因此
6、中午下班后不能回去。下午就是教我没怎样谈用户。因为国际黄金投资开户的标准很高，最少10000，因此用户通常来说全部是高端人士，而像我是在校大学生，因此在用户就必需的下一番心思，通常来说全部是经过QQ或电话还有就是聊天室之类的来跟用户沟通的，假如对方有意向的话，能够约见。最终就是签协议打款的工作了。在短短的30天内，我成功的找个一个用户并成功打款，在我的指导下买三手多，刚好是我估计的大金叉，赢利250,即使我没有拿到多少工资，不过我还是很快乐，因为尝到了自己成功的滋味。实习总结：在xxx投资顾问有限企业实习期间碰到的种种问题，企业社会工作发挥了很主要的的作用，作用大约以下：第一,为企业职员或职员
7、提供心理疏导的路径；第二,改进工作条件,提升企业职员的福利水平；第三,帮助建立职员组织,进行职员和职业教育；第四,经过上述步骤,企业社会工作为职员处理实际问题,提升福利水平,改进工作环境和条件,和技能培训等方面的服务介入,能够在很大程度上缓解企业和职员之间的矛盾和冲突,从而提升企业的管理效率。在xxx投资顾问有限企业实习的30天，使我学会了很多东西，第一、锻炼了我的吃苦耐劳的能力，因为以前天天在学校极少出去跑，在和用户谈判的时候有时总感觉很累；第二、学会了坚持到底，因为用户难找，很多时候全部以为没有动力，以为是根本不可能的事情，不过我还是坚持下来了，因为我在实习过程中，同时全部激励我要坚持到底，风雨以后才能见彩虹。第三、积累了销售经验，学会了怎样有效地沟通；第四、得到了金融方面尤其是国际黄金交易方面的培训，加深了对黄金交易的了解也深化了多其它金融方面的了解如股票、基金、债券、期货等。提升了市场判定力和开拓能力。在实习期间我利用企业社会工作的相关理论，使我在实习期间碰到的很多问题全部迎刃而解，比如当我在在找不到用户的时候心里就有很大的压力，自卑感慢慢袭来，这时自我暗示和心里调控就起了很主要的作用。有些时候很多职员埋怨企业福利太差，劳资矛盾冲突，社会化工作对于处理类似的问题也是很有用的。
