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1、白酒行业发展概况（摘录）目录一、白酒行业竞争格局和市场化程度二、我国白酒行业内主要企业和主要企业市场份额三、白酒行业进入障碍四、白酒行业市场供求状况及变动原因五、行业利润水平变动趋势及变动原因六、影响本行业的有利及不利因素七、行业技术水平、经营模式、周期性、区域性和季节性八、行业的上下游关系一、白酒行业竞争格局和市场化程度（一）白酒的种类白酒是以粮谷为主要原料，用大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏而制成的饮料 酒。白酒是中国特有的蒸馏酒，也是世界六大蒸馏酒之一。1、按照香型分类：目前我国白酒主要有浓香型、清香型、酱香型等11种香型，其中浓香型代表有五粮液（多粮）、国
2、窖1573 （单粮）； 清香型代表有汾酒、青裸酒（青裸原料）、红星二锅头（二锅头工艺）；酱香型代表有茅台酒。2、按照曲种分类白酒主要分为大曲酒、小曲酒、麸曲酒和混合曲酒。3、按照按照工艺分类，白酒主要分为固态法白酒、液态法白酒和固液法白酒三类。固态法白酒以粮食为原料，采用固态（或半固态）糖化、发酵、蒸馏，经陈酿、勾兑而成，未添加食用酒精及非白 酒发酵产生的呈香呈味物质，具有本品固有风格特征的白酒；液态法白酒以含淀粉、糖类的物质为原料，采用液态糖化、发酵、蒸馏所得的基酒（或食用酒精），可用香醅串香 或用食品添加剂调味调香，勾调而成的白酒；固液法白酒是以固态法白酒（不低于30%）、液态法白酒勾调而
3、成的白酒。（二）我国白酒产业发展新中国白酒行业经历了恢复、发展、调整、繁荣四个不同阶段。1、第一阶段:产业恢复期（1949 1978）1949年新中国成立时，我国白酒的产量只有10.8万千升，到“文 革”后的1978年，我国白酒产量达到143.74万千升，比建国初期增 长了近15倍。2、第二阶段：快速发展期（1979 1996）20世纪80年代起，我国经济体制开始由计划经济向社会主义市场经济转变，白酒产业得到快速发展，1996年白 酒产量达到801.3万千升，是建国初期的80倍左右。3、第三阶段：产业调整期（1997 2006）“九五”、“十五”期间，为适应国民经济建设的总体要求，并提高白酒行
4、业的投入产出比和综合经济效益，国家 对白酒行业制定以调控和调整为基础的产业政策，自2001年5月起对白酒开征从量消费税。1997-2004年期间，我国白 酒产量连续八年下降；在2004年下降到阶段性低点311.7万千升，随后两年略有复苏。4、第四阶段：繁荣发展期（2007至今）随着白酒产业调控政策效果的显现和居民消费结构升级的拉动，国家从2006年4月1日起，粮食白酒消费税从价税 率由25%降为20%，从量税率保持0.5元/斤不变，。白酒行业进入繁荣发展阶段，白酒总产量和利润水平稳步提升， 2010年产量达到历史最高值890.83万千升，实现工业销售产值2,661.14亿元。截至2009年底，
5、白酒行业约有生产企业1.8万家，其中获得生产许可证的企业有8,821家，白酒骨干企业业绩 优良，排名前50位企业实现销售收入总额1,129.88亿元，占全行业销售收入的53.93%；利润总额187.28亿元，占 全行业利润总额的79.73%；税金总额151.07亿元，占全行业税金总额的67.89%。上述数据表明，白酒行业是充分竞 争的行业，规模企业（年产值超过500万元人民币的企业）在行业内占据绝对主导地位。二、我国白酒行业内主要企业和主要企业市场份额白酒行业盈利的上市公司有12家，基本涵盖行业内主要生产企业，2008年-2010年上市白酒企业的净利润、营业 收入、市场份额相关数据如下：（单位
6、：亿元）公司名称测10年度2的9年度2008年度净利润营业收入净利润营业收入市场份额净利润营业收入市场份额贵州茅台53.401& 3345.5396. 704. 62%40.0182. 425. 23%五粮液45.62155. 4134. 67H1.295.31%18. 3079.335. 04%洋河股份22.99花.912. 5440. 02:,91%7.4326. 82.70%泸州老窖22.853. 7116. 9143. 702.09ft12.6737.982. 41%山西汾酒6.0230. 74. 5821.43L 02%3. 1515. 85.01%古井贡酒3. 418. 79.40
7、0.64%0. 3413.790.88%水井坊2.318. 183. 9书.730.80ft3. 16|.了90. 75%金种子酒.6913. 800. 7110. 460. 5贤0.246.620. 42%本公司1.3瓦97L 144.28a 20%。492.420+15%伊力特.3310. 85.078. 7 ：0.42%1.237.310. 46%酒鬼酒0.795. 600.583. 65o. m0.413.270. 21%沱牌曲酒0.768. 950.547.230.35%0.418.710. 55%老白干酒0.42U. 660.369. 350. 45%0.316.020. 38%行
8、注就00注2：上市8 年、2009公司财务年行业数据来；攵据来源于 WIN源于中国D资讯，市酿酒工业年鉴场份额依据；2009。够 k业收入占比计算1, 574. S5100+ 00%注3：资料摘自002646青青裸酒招股说明书，表中本公司即青青裸酒。三、白酒行业进入障碍（一）生产许可证限制和行业政策限制目前白酒行业实行市场准入制度，根据现行法律法规，生产企业必须满足生产场所、设备、产品标准、检验设备等 多方面条件，并且取得生产许可证后方能从事生产经营活动。国家质检部门对白酒生产许可证严格管理，企业在申请办 理生产许可证时，需要由省级发展改革委、经委（经贸委）出具符合产业政策的证明文件，使得行业
9、准入门槛大为提高。根据现行产业政策，白酒生产线被列为限制类投资项目，国家有关部门要根据产业结构优化升级的要求，遵循优胜 劣汰的原则，实行分类指导。根据现行土地政策，白酒生产线被列入禁止用地目录，白酒生产企业进行技术改造应在企 业原有土地上实施。（二）产品品牌限制随着居民收入的提高和消费结构升级，人们已经从过去重视白酒的价格转变为重视白酒的品牌、质量、安全、营养 等。行业竞争从低质竞争逐步过渡到品牌竞争，行业集中度提高，行业龙头企业建立了较强的品牌优势，取得了较高的 市场认知度。“品牌认同”、“产品特色”是企业在白酒行业成功发展的主要因素，新进者需投入大量资金进行广告、 促销、产品推广，才有可能
10、打破既有的客户忠诚度，这些努力通常会带来开办初期的费用，耗时费力，风险较大；新 进者如脱离品牌的范畴，则只能在传统和低价位的产品中激烈竞争，利润及生存空间较小，被替代性较高。（三）自然环境限制白酒的生产对自然环境有特定要求，尤其是中高档白酒的制曲、糖化发酵、陈化老熟等环节对产地的气候、土壤和 水资源等自然资源环境有较高的要求，白酒生产企业必须处于适宜的地理位置。随着工业化进程所带来的自然环境破坏 程度的加重，适宜酿造优质白酒的自然资源更加成为一项稀缺资源，构成白酒行业的进入门槛。（四）技术人才限制、资金实力限制目前大型白酒生产企业虽然已经较为广泛地采取机械化生产手段，但是在制曲、糖化发酵、分级
11、贮存、勾兑等重要 环节，仍然沿用传统工艺，这些环节很大程度上依赖操作人员的感官认知和经验积累。合格的操作人员不仅需要理论学 习，更需要长期的实际操作才能胜任。新酿造的原酒口感辛辣，呈香呈味物质尚未充分产生，故需经历一定时间的陈化老熟期，使原酒在储存容器中发生 充分的物理、化学反应，其品质（口感、香气等）得以提升。白酒行业的特殊工艺阶段，使企业在起步阶段很难盈利， 而且也导致白酒在陈化老熟阶段占用资金规模较大，对企业的资金实力提出较高要求。（五）外商控股限制白酒是我国特有的蒸馏酒，在我国有着悠久的酿造历史，已经成为中华文化的重要组成部分，目前我国企业拥有白 酒行业完整的知识产权体系。根据国家发改
12、委和商务部于2007年联合发布的外商投资产业指导目录（2007年修订） 将白酒列入限制外商投资产业目录，名优白酒要求“中方控股”。四、白酒行业市场供求状况及变动原因白酒行业供求变动趋势图（一）市场供求状况受益于白酒产业结构调整和居民消费升级，“十一 五”期间白酒行业产量稳步回升，全行业销售收入节节 攀升，呈现出供求两旺的态势。2005年-2010年供求状 况如下图所示：2005年-2010年白酒产量增长率保持在15%以上，销售收入增长率保持在25%以上，白酒价格由2005年 的2.21万元/千升提高到2010年的2.99万元/千 升，说明白酒产业结构调整取得初步成效，中高档白酒 需求快速增长。
13、为适应需求结构的转变，名优白酒企业 纷纷推出中高档产品，但是仍然无法充分满足市场需求，部分超高端产品甚至出现脱销现象。2005年-2010年白酒行业供求状况分析如下表所示：项目2010 年200& 年2008 年2007 年2006 年2006 年产量万千升,890. 83706.93569. 34493. 95397.08335.94销告收入t亿元）2, 65 1 . 142, 09S, 1 71, 574. 851 . 241.9697r 40741P 07单价（万无，千刃）2. 992, 962. 772. 512. 152. 21产量缗长率26. 01%2第3项共71页6%24. 40
14、%18. 20%销售收入增长率27. 01%33. 04%g 80%27. 85%31,08%（二）供给影响因素分析1、国家调控政策的影响受国家加大对食品行业监管力度以及白酒行业本身扶优限劣产业调整思路的影响，短期内白酒供给应该较为稳定， 产量大幅波动的概率较低。国家调控政策形成行业进入障碍。2、行业技术特点的影响目前大多数白酒生产企业仍然采用传统酿造工艺，自动化生产线主要应用在包装环节，由于传统酿造工艺必须经过 发酵、蒸馏、陈化老熟、勾兑等生产环节，特别是勾兑中高档白酒所需的优质基酒一般至少要经过1年的储存期，因此 白酒供给难以在短期内得到提升。3、品牌因素的影响品牌因素是影响中高档白酒供给的特有因素，中高档白酒需要强大的品牌支撑力，而品牌建设需要历史文化的积淀 和持续不断的资源投入，因此中高档白酒的供给增长将受到品牌知名度和美誉度的限制。五、行业利润水平变动趋势及变动原因白酒行业利润总额变动趋势图（一）行业利润水平变动趋势2005年以来，在白酒市场供需两旺的态势下，行业利润 快速提升，产品售价稳步上涨，抵消了原辅材料、包装成本 及其他费用上升带来的负面影响，整体利润增速高于销售收 入增速。行业利润总额变动趋势如下图所示：（二
