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1、 用友ERP工程实施方法指南北京用友软件股份咨询效劳部撰写人:朱良生、王成岩、陈晓琦、李昭、朱祥栋、撰写日期:2003-11-07最后更改日期:文控编号:版本:3.0审核人： 复印份数_版本控制修改DateAuthorVersionChange Reference查阅NamePosition分发Copy No.NameLocation目录版本控制2目录3前言9手册使用说明9标准实施路线图101.售前支持阶段15本阶段流程图15本阶段目标和任务151.1.参与售前咨询161.1.1.任务描述161.1.2.工作策略161.1.3.角色与责任171.1.4.交付成果18风险提示181.2.实施商务
2、谈判191.2.1.任务描述191.2.2.工作策略191.2.3.角色与责任20.4.交付成果211.2.5.风险提示21附：工具模板清单212.工程规划阶段22本阶段流程图22本阶段目标和任务232.1.组建工程实施小组232.1.1.任务描述232.1.2.工作策略232.1.3.角色与责任242.1.4.交付成果24风险提示252.2.工程内部交接252.2.1.任务描述252.2.2.工作策略252.2.3.角色与责任262.2.4.交付成果27风险提示272.3.确立客户方的工程组织282.3.1.任务描述282.3.2.工作策略282.3.3.角色与责任292.3.4.交付成果2
3、92.3.5.风险提示302.4.制定工程实施主方案书302.4.1.任务描述302.4.2.工作策略302.4.3.角色与责任312.4.4.交付成果322.4.5.风险提示322.5.召开工程启动会332.5.1.任务描述332.5.2.工作策略332.5.3.角色与责任342.5.4.交付成果352.5.5.风险提示35附：工具模板清单363.业务分析阶段37本阶段流程图37本阶段目标和任务383.1.安装标准软件产品383.1.1.任务描述383.1.2.工作策略383.1.3.角色与责任393.1.4.交付成果403.1.5.风险提示403.2.理念及产品培训403.2.1.任务描述
4、403.2.2.工作策略413.2.3.角色与责任423.2.4.交付成果433.2.5.风险提示433.3.业务需求调研443.3.1.任务描述443.3.2.工作策略443.3.3.角色与责任473.3.4.交付成果48风险提示48附：工具模板清单494.蓝图设计50本阶段流程图50本阶段目标和任务514.1.解决方案设计514.1.1.任务描述514.1.2.工作策略514.1.3.角色与责任544.1.4.交付成果55风险提示554.2.静态数据准备564.2.1.任务描述564.2.2.工作策略574.2.3.角色与责任594.2.4.交付成果59风险提示604.3.系统测试604.
5、3.1.任务描述604.3.2.工作策略604.3.3.角色与责任624.3.4.交付成果63风险提示634.4.组织客户化开发可选644.4.1.任务描述644.4.2.工作策略644.4.3.角色与责任654.4.4.交付成果664.4.6.风险提示664.5.解决方案验收66任务描述66工作策略66角色与责任674.5.4.交付成果674.5.5.风险提示684.6.制作业务应用标准操作手册684.6.1.任务描述684.6.2.工作策略684.6.3.角色与责任684.6.4.交付成果694.6.5.风险提示69附：工具模板清单705.切换准备阶段71本阶段流程图71本阶段目标和任务7
6、25.1.系统运行制度建设725.1.1.任务描述725.1.2.工作策略725.1.3.角色与责任725.1.4.交付成果735.2.客户内部支持体系的建立735.2.1.任务描述735.2.2.工作策略735.2.3.角色与责任745.2.4.交付成果745.2.5.风险提示745.3.生产系统准备745.3.1.任务描述745.3.2.工作策略755.3.3.角色与责任765.3.4.交付成果765.3.5.风险提示765.4.业务权限规划与分配765.4.1.任务描述765.4.2.工作策略775.4.3.角色与责任775.4.4.交付成果785.4.5.风险提示785.5.最终用户培
7、训785.5.1.任务描述785.5.2.工作策略79.3.角色与责任805.5.4.交付成果815.5.5.风险提示81附：工具模板清单826.系统切换阶段83本阶段流程图83本阶段目标和任务836.1.静态数据转换846.1.1.任务描述846.1.2.工作策略846.1.3.角色与责任856.1.4.交付成果856.1.5.风险提示866.2.动态数据转换866.2.1.任务描述866.2.2.工作策略866.2.3.角色与责任876.2.4.交付成果886.2.5.风险提示88附：工具模板清单887.持续支持89本阶段流程图89本阶段目标和任务897.1.上线后的支持897.1.1.任
8、务描述897.1.2.工作策略907.1.3.角色与责任917.1.4.交付成果927.1.5.风险提示927.2.工程总结927.2.1.任务描述927.2.2.工作策略937.2.3.角色与责任937.2.4.交付成果937.2.5.风险提示947.3.工程验收947.3.1.任务描述947.3.2.工作策略947.3.3.角色与责任957.3.4.交付成果957.3.5.风险提示957.4.持续支持957.4.1.任务描述957.4.2.工作策略967.4.3.角色与责任967.4.4.交付成果96附：工具模板清单97注：98前言手册使用说明ERP工程实施中有一个成功等式：企业ERP系统
9、的成功应用 = 有准备的企业 + 适宜的软件 + 成功实施，三个条件缺一不可。对于用友来说，客户企业的自身条件属于外部因素，用友无法控制，只能通过合同和建议书来约束双方的责任和义务，减少工程风险；适宜的软件是成功应用的根底，用友需要做的是提供适合客户的成熟的产品；在前两个条件既定的情况下，工程能否成功，那么取决于咨询实施参谋的实施能力。因此，为了保证工程实施的成功，必须对实施工作进行标准。2001年初用友公司发布了第一套工程用友法论，向标准化实施迈出了可喜的一步。通过广阔咨询实施参谋1年多贯彻执行，增强了他们的工程管理意识和标准实施ERP工程的意识，用友法论深入人心。同时，咨询实施参谋也反映实
10、施方法论有些方面过于抽象，缺少具体的工作内容、步骤等的解释，缺少可以借鉴的工具和模板。为此我们根据用友实施方法论，综合借鉴一些参与过工程实施的工程经理和咨询实施参谋的实施经验和体会，对工程实施流程的各阶段、各项任务的工作内容、策略、角色和责任、交付成果、潜在风险逐一进行了介绍，并整理了一套工具、模板，力求流程清晰、简练实用。编写这部?用友实施法指南?是我们的第一次尝试，每个人的工作经验毕竟有限，加上时间非常仓促，书中难免有不尽如人意的地方，我们诚心的希望广阔参谋批评指正，以使我们这套?用友用友法指南?日臻完善，把它做成我们咨询实施参谋手头必备的工作指南，成为参谋的良师益友。需要说明的是，本文的
11、介绍只是用友ERP实施所使用的通用的流程和方法。并没有分行业的版本介绍。在具体的工程应用中，可以根据实际的情况进行调整。所使用的阶段、活动、任务以及提交成果可以适当裁剪或增加。我们的建议：工程环境千变万化，咨询实施参谋，尤其是工程经理要根据实际情况随机应变，?指南?提供了一些解决问题的方法和建议，并不一定对所有客户都适用。希望大家利用?指南?，但不要被它所限制。标准实施路线图阶段活动任务角色交付成果模板工具售前咨询参与售前咨询进行初步需求调研售前参谋?售前调研报告?售前调研报告?工程风险评估售前参谋?风险评估报告?风险评估清单?风险评估报告?制作?工程建议书?售前参谋?工程建议书?工程建议书?
12、实施报价表?向客户讲解?工程建议书?售前参谋/客户经理演示数据实施商务谈判拟定?实施效劳合同?售前参谋?实施效劳合同?实施效劳合同?拟定?工作任务书?售前参谋?工作任务书?工作任务书?审核?实施效劳合同?工作任务书?实施部经理/大区实施总监/总部效劳总监?实施效劳合同?工作任务书?签约实施部经理/大区实施总监/总部效劳总监工程规划成立工程实施小组指定用友工程经理及工程组成员实施部经理/大区实施总监/总部效劳总监?用友工程组成员名单?用友工程组织成员名单? ?会议模板?用友工程组成员职责和任务?内部交接客户根本信息、文档、口头承诺交接客户经理/用友工程经理?工程内部交接记录单?工程内部交接记录单?工程交接会议备忘录?实施费用内部划拨客户经理/用友工程经理(?用友内部费用划拨单?)?用友内部费用划拨单?工程交接会议备忘录?工程风险评估报告?确立客户方工程组织拜会客户并确定客户方用友工程经理用友工程经理与客户方用友工程经理审定双方工程组成员用友工程经理?双方工程组成员名单?双方工程组成员名单?工程组织结构?客户工程组成员职责和任务?召开双方工程组首次会议，明确双方工程组人员职责
