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1、2010中国风能产业国际竞争态势研究报告风电装备产业链角色分布图陈 峰 赵筱媛 郑彦宁中国科学技术信息研究所二一年六月2010中国风能产业国际竞争态势研究报告风电装备产业链角色分布图陈 峰 赵筱媛 郑彦宁中国科学技术信息研究所二一年六月 摘 要从中国风能产业国际地位变化、中国本土风电装备企业在全球的地位变化等8个方面研究了2009年中国风电装备产业国际竞争态势。并从产业竞争情报视角构建了风电装备产业链角色分布图分析模型，识别并界定了构成风电装备产业链角色分布图分析模型的三类核心机构群体关键零部件企业、风电机组整机企业、风电场企业。对风电装备产业链上的国外企业进行了全面而系统的梳理，遴选出了风电
2、装备产业链三类核心机构群体中的主要国外企业。以风电机组整机企业群体为例，从市场地位、以上级别整机产品、海上风电、商业模式、经营理念5个维度，研究了Vestas、Gamesa, GE Wind、Nordex、Suzlon、 Enercon、 Siemens、REpower、Acciona、 Alstom 共10家最主要的国外风电机组整机企业，分析归纳了这10家企业按照5个维度形成的国外企业角色分布图。简要介绍了LM等14家国外主要叶片企业、Winergy等16家国外主要风机齿轮箱企业、ABB等25家国外主要风力发电机企业、SKF等21家国外主要风机轴承企业、Mita等20家国外主要风机控制系统企
3、业。中国风电企业一方面需要在国内市场应对国外竞争者在国内的竞争，另一方面需要在国外市场应对国外竞争者的竞争。本报告研究揭示风电产业链上国外竞争者，可为国内风电企业应对竞争、制定战略等提供基础和参考。本报告全文约12万3千字，图44幅，表80个。包括国外风电机组整机企业、叶片企业、齿轮箱企业、风力发电机企业、风机控制系统企业共106家，揭示了风电产业链上国外竞争者的最新数据与事实。关键词：产业竞争情报 风电装备产业 角色分布图 竞争态势 竞争者 目 录引 言1 研究由来2 研究范围3 研究方法第1章 2009年中国风电装备产业竞争态势1.1 2009年中国风电发展取得历史性跨越1.2 2009年
4、中国本土风电装备制造企业在全球的地位大幅攀升1.3 2009年中国本土风电机组制造企业已经在国内本土市场占据明显的优势地位1.4 2009年中国本土风电装备产品已经走出国门参与国际竞争1.5 2009年中国跻身全球海上风电场开发国家行列，中国本土企业开始角逐海上风电装备市场1.5 中国本土企业基本掌握了1兆瓦级风机制造技术，正在向掌握多兆瓦级风机制造技术进军1.6 中国本土企业的直驱永磁技术具有相对竞争优势，发展态势良好1.7 中国本土关键零部件产品技术水平明显提高，供应能力明显增强1.7.1 叶片企业1.7.2 齿轮箱企业1.7.3 风力发电机企业1.7.4 轴承企业1.7.5 控制系统企业
5、1.8 多个重大风电项目出台表明未来数年内我国风电装备产业仍将保持高速发展态势，但内外环境变化使中国本土市场竞争更加激烈1.9 展望：中国风电装备产业获取国际竞争优势，涌现世界品牌，需要关注产业链竞争第2章 国外主要风电机组整机企业2.1 Vestas公司2.1.1 Vestas公司概况2.1.2 Vestas 公司风电机组产品、技术与管理2.1.3 Vestas 公司在全球的拓展与经营2.1.4 Vestas 公司在中国市场的拓展与经营2.2 Gamesa公司2.2.1 Gamesa公司概况2.2.2 Gamesa公司风电机组产品、技术与管理2.2.3 Gamesa公司在全球的拓展与经营2.
6、2.4 Gamesa 公司在中国市场的拓展与经营2.3 GE Wind2.3.1 GE Wind概况2.3.2 GE Wind风电机组产品、技术与管理2.3.3 GE Wind在全球的拓展与经营2.3.4 GE Wind在中国市场的拓展与经营2.4 Nordex公司2.4.1 Nordex公司概况2.4.2 Nordex公司风电机组产品、技术与管理2.4.3 Nordex公司在在全球的拓展与经营2.4.4 Nordex公司在中国市场的拓展与经营2.5 Suzlon公司2.5.1 Suzlon公司概况2.5.2 Suzlon公司风电机组产品、技术与管理2.5.3 Suzlon公司在全球的拓展与经
7、营2.5.4 Suzlon 公司在中国市场的拓展与经营2.6 Enercon 公司2.6.1 Enercon公司概况2.6.2 Enercon公司风电机组产品、技术与管理2.6.3 Enercon公司在全球的拓展与经营2.7 Siemens公司2.7.1 Siemens公司概况2.7.2 Siemens公司的风电机组产品、技术与管理2.7.3 Siemens公司在全球市场的拓展与经营2.8 REpower公司2.8.1 REpower公司概况2.8.2 REpower公司风电机组产品、技术与管理2.8.3 REpower公司在全球的拓展与经营2.9 Acciona 公司2.9.1 Accion
8、a公司概况2.9.2 Acciona公司风电机组产品、技术与管理2.9.3 Acciona公司在全球的拓展与经营2.10 Alstom公司2.10.1 Alstom公司概况2.10.2 Alstom公司风电机组产品、技术与管理2.10.3 Alstom公司在全球的拓展与经营第3章 国外主要叶片企业3.1 LM Glasfiber A/S3.2 SINOI Ltd3.3 SGL Rotec3.4 Euros3.5 Aeroblade3.6 EADS Astrium3.7 NGup3.8 GBT General Blade Technology3.9 ALKEG Blades3.10 TPI Co
9、mposite Inc3.11 Molded Fiber Glass3.12 Knight &Carver3.13 Tecsis Wind3.14 KM第4章 国外主要齿轮箱企业4.1 Winergy GmbH4.2 Hansen Transmissions BV4.3 Bosch Rexroth AG4.5 Eickhoff Maschinenfabrik GmbH4.6 Jahnel Kestermann GmbH4.7 RENK4.8 Zollern4.9 Eschesa4.11 GE Drivetrain Technologies4.12 Brad Foote4.13 Ishibash
10、i manufacturing C4.14 Hyosung Corporation4.15 Shanthi Gears4.16 Elecon Engineering Company第5章 国外主要风力发电机企业5.1 ABB5.2 The Switch5.3 Winergy5.4 VEM5.5 VND/Vestas5.6 Weier5.7 LDW5.8 Ingeteam5.9 Cantarey Reinosa5.10 Elin5.11 Leroy Somer5.12 Converteam5.13 Sicme Motori5.14 IEC Holden5.15 TM4 Inc5.16 GE Dr
11、ivetrain technology5.17 Danotec Motion technologies Inc5.18 TECO-Westinghouse5.19 WindGen America5.20 Potencia Industrial S.A.5.21 Hitachi5.22 Mitsubishi5.23 Hyundai5.24 Hyosung Corporation5.25 BHEL第6章 国外主要轴承企业6.1 SKF6.2 FAG6.3 Rothe Erde GmgH6.4 Liebherr6.5 Rollix6.6 Keydon6.7 Timken6.8 NTN6.9 NSK6
12、.10 JTEKT6.11 IMO6.12 NKE6.13 PSL6.14 Laulagun6.16 Rotek Incorporated6.17 KRW Leipzig GmbH6.18 CWB-RIKU Enterprise CmbH6.19 DV-B GmbH6.20 RBC Bearings6.21 ILJIN第7章 国外主要风机控制系统企业7.1 Mita Teknik7.2 AMSC Windtec7.3 Siemens AG7.4 Ingeteam7.5 Viasystems7.6 ABB7.7 IDS7.8 Converteam7.9 Magnetek7.10 Winergy7
13、.11 SEG7.12 PCS7.13 KK Electronic7.14 EEI Equipaggiamenti Electronic industrali7.15 Santerno7.16 The Switch7.17 Emerson7.18 Danoteck Motion Technologies Inc7.19 Xantrex7.20 Plaspo第8章 风电装备产业链国外竞争者角色分布图8.1 风电装备产业链角色分布图分析模型8.2 市场地位维度的国外竞争者角色分布图以上产品维度的国外竞争者角色分布图8.4 海上风电维度的国外竞争者角色分布图8.5 商业模式维度的国外竞争者角色分布图8.6 经营理念维度的国外竞争者角色分布图第9章 结语：角色分布图的竞争情报含义主要参考文献附录：国外12家主要风电场企业名录错误!未定义书签。图表目录（本报告共有图44幅，表80个）图1.1 2005-2009中国风电装机容量在全球的地位变化图1.2 2006-2009按照当年新增装机容量中国本土企业在全球10家最大风电机 组供应商中的地位图1.3 2007-2009按照当年累计装机容量中国本土企业在全球15家最大风电机 组供应商中的地位图1.4 2005-2009年中国新增风电装机市场内外资产品所占份额对比图图1.5 2005-20
