《培训资料(概念)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《培训资料(概念)（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 销售培训资料（概念部分） 2009-1118一、 组织机构见附件二、 流程说明一）、销售预测流程1、各区域总监登陆EI系统，创建本部门月销售预测和周销售计划；仪销委/国贸委审批月销售预测和周销售计划，审批通过后仪销委国贸委再对月销售预测和周销售计划进行汇总、调整，并提交给生委。生委根据月销售计划安排原材的采购,根据周销售计划安排整机生产.（分公司的月预测、周预测是指产品从总公司库房发出的业务) 、销售预测具体做法: ）月销售预测 每两周做三周后的4周的月销售计划。 第一次在EBI做月销售预测是29年12月10日星期四(第50周，9年共3周）做2010年1月份即第、3、周的月销售计划.仪销委、
2、国贸委汇总后周五2月11日传递给生委。 第二次在EB做月销售预测是00年1月4日星期四(第2周,09年共5周）做201年第3、5、周的月销售计划。仪销委、国贸委汇总后周五12月25日传递给生委. 2）周销售计划每周五做一周以后的周销售计划.第一次在EBI做周销售计划是2009年2月4日星期四(第52周，年共3周）做2010年第1周的周销售计划。仪销委、国贸委汇总后周五12月2日传递给生委.异常情况处理：1）、生产部门按照销售部门下达的计划进行生产,如果实际出货数量超出了周计划但在月预测范围内，则超出部分的交期需要延长至多5天。)、如果实际出货数量超出了周计划,也超出了月预测的范围,则超出部分可
3、以用下个滚动预测进行递补交货,销售部门同时将超出数量汇总并处理后通知生产部门，生产部门根据销售部门的指令进行补货。二)、客户主数据流程：销售人员与客户接洽后在EBI系统中通过税务登记号（个人客户或国外客户通过客户单位名称)查询客户主数据是否存在，如不存在，则创建新的客户主数据并标记为创建,在BI中提交客户创建信息,等待审批（并将客户营业执照复印件、税务登记证复印件交至仪销委);如存在，则将客户标记为扩展，提交并等待审批.各委主任审批通过后，客户主数据信息进入AP系统。关于修改客户，销售人员创建的客户,在提交审批之前，可以修改；审批后，正是启用的客户，如需修改,需要提出修改申请,由SA数据维护员
4、在AP进行修改.三）信用主数据维护流程 各区域总监分析客户信用情况及上年度销售额，提出信用额度申请，由委主任进行审批，审批通过后由主数据维护员在SAP系统中创建信用主数据. 经销商给信用额度，直接客户没有信用额度。四）订单流程订单种类代码业务描述订单流程国内(标准）订单Z01、 总公司国内销售人员在EBI中做销售订单。2、 产品由总公司库房发给客户。3、 货款回总公司财务。4、 总公司对客户开发票.5、 销售额统计到各销售部门。1、销售人员登录EBI系统创建销售订单;2、如果订单中某个行项目是以下一种或多种情况：）超过单品最高销售量2)低于最低限价3）无信用额度的客户,付款条件不是“立即付款”
5、）订单中包含特配产品和代管机产品则订单被冻结,由委主任在中审批,审批通过后更新至P中;3、不被冻结的订单，直接更新至中。4、订单传至P后，A将TP检查结果反馈至B系统；5、SAP进行信用检查，并将信用检查结果传递到EI系统。如果信用超出，AP将冻结销售订单,由委主任在EI中审批释放订单。6、订单需出库发货时,销售人员在EBI系统中创建交货单，转销售发货流程及销售开票流程。Z0011、 分公司销售人员在EBI中做销售订单。2、 产品由分公司库房发给客户。3、 货款回分公司财务。4、 分公司财务对客户开发票。Z01分公司总开业务订单：1。仪销委业务员在BI中做销售订单.2。产品由总公司库房发给客户
6、。货款回总公司财务.4。总公司财务给客户开发票.5。销售额统计到分公司。1。仪销委业务员在BI中创建订单如果订单中某个行项目是以下一种或多种情况：1）超过单品最高销售量2）低于最低限价3）无信用额度的客户,付款条件不是“立即付款”）订单中包含特配产品和代管机产品则订单被冻结，由仪销委在EBI中审批，审批通过后更新至S中；3、不被冻结的订单，直接更新至SAP中。4、订单传至SAP后,S将P检查结果反馈至EBI系统;5、P进行信用检查,并将信用检查结果传递到EBI系统.如果信用超出，SAP将冻结销售订单,由仪销委在B中审批释放订单.6、订单需出库发货时,仪销委业务员在BI系统中创建交货单,转销售发
7、货流程及销售开票流程。出口（标准)订单Z001、总公司出口销售人员在BI中做销售订单。2、 产品由总公司库房发给客户.3、 货款回总公司财务.4、 总公司对客户开发票.1、销售人员登录EB系统创建销售订单;、如果订单中某个行项目是以下一种或多种情况:1）超过单品最高销售量2）低于最低限价3）无信用额度的客户,付款条件不是“立即付款”）订单中包含特配产品和代管机产品则订单被冻结，由委主任在E中审批，审批通过后更新至SAP中；3、不被冻结的订单，直接更新至SAP中。4、订单传至SAP后，SP将TP检查结果反馈至EI系统；、SAP进行信用检查，并将信用检查结果传递到I系统。如果信用超出，SP将冻结销
8、售订单，由委主任在P中审批释放订单。6、订单需出库发货时,销售人员在EBI系统中创建交货单,转销售发货流程及销售开票流程。公司间销售订单01、 分公司销售人员在EB中做销售订单.2、 产品由总公司直接发给客户。3、 货款回分公司财务。4、 分公司对客户开发票;总公司给分公司开发票。5、销售额统计到分公司.、分公司销售人员登录E系统创建公司间销售订单并提交；2、每一个公司间销售订单都被冻结，由仪销委主任审批；审批通过后更新至AP中；4、订单传至SAP后，系统将ATP检查结果反馈至EB系统；、SAP进行信用检查，并将信用检查结果传递到EBI系统。如果信用超出,SAP将冻结销售订单，仪销委主任在BI
9、中一步审批释放订单。6、订单需出库发货时,仪销委业务员创建交货单，转销售发货流程和开票流程。第三方销售订单041、 销售人员在EBI中做销售订单。2、 产品由供应商直接发给客户(如济南试金产品)。3、 公司库房不做虚入虚出处理.4、 公司对客户开发票,供应商给公司开发票。1、销售人员登录BI系统创建销售订单;、如果订单中某个行项目是以下一种或两种情况:1）低于最低限价2）无信用额度的客户,付款条件不是“立即付款”则订单被冻结，由委主任在BI中审批,审批通过后更新至SP中；3、不被冻结的订单,直接更新至AP中.4、SAP进行信用检查，并将信用检查结果传递到EB系统。如果信用超出，SAP将冻结销售
10、订单，由委主任在EBI中审批释放订单。、审批同意后订单信息转到SA系统，系统自动生成采购申请，由销售采购员在SP中将采购申请转采购订单,下达给供应商。供应商将产品直接发给客户,并给公司开发票，销售采购员在SAP系统中将供应商提供的发票预制到系统内，财务会计对已预制的发票进行校验.转销售开票流程,公司给用户开发票。寄售补充订单Z0051、 借机出库2、 以销售人员的名义借机，即寄售补充订单中，客户选销售人员。1、销售人员登录EBI系统创建寄售补充销售订单。2、每张订单都在BEI中冻结，由委主任解冻后更新到AP中.、SP系统对订单产品自动进行库存可用性检查,如有库存则占用,如无库存则传递产品及交期
11、等需求。4、订单需出库发货时,销售人员在BI系统中创建并打印交货单，转销售发货流程.寄售发货Z06 Z0081、 借机产品实现销售、寄售发货订单需要关联寄售补充订单流程同标准订单寄售收回订单Z11、 借机产品归还当地库房的过程。2、 寄售收回订单需要关联寄售补充订单1、 销售人员登录EBI系统创建寄售退回销售订单，2、 每张订单都在EI中被冻结；分公司销售人员填写退库审批申请单,并将经过销售总监、财务负责人签字的退库审批申请单交给仪销委；总公司销售人员填写退库审批申请单，并将经过销售总监、用服、质检签字的退库审批申请单交给仪销委、国贸委;委主任在EI中审批寄售退回销售订单。3、 审批通过后，寄
12、售退回订单信息转到A系统，销售人员在EI系统中创建收货单，库管员根据质量检验结果对寄售退回订单产品进行收货、过帐。换货发出Z007Z01、 换货业务中，新的产品出当地库房的过程(同型号、同金额)2、 与发票无关3、 换货发出需关联换货收回同寄售补充订单换货收回Z101、换货业务中，被换产品收回入库的过程同寄售收回订单Z103国内退货Z1011、 实现销售的产品退至当地库房2、 分公司给客户的发票全部冲回同寄售收回订单Z103公司间业务退货Z121、 分公司实现销售的产品退至总公司库房2、 分公司给客户的发票全部冲回；总公司给分公司的发票全部冲回，发票处理在当期完成.1、分公司销售人员登录EBI
13、系统创建公司间业务退货订单，并填写退库审批申请单，区域总监和会计签字后,传真给仪销委。2、每张订单都在EBI中被冻结；仪销委主任在BI中审批寄售退回销售订单。3、审批通过后,寄售退回订单信息转到AP系统，仪销委业务员在BI系统中创建并打印收货单，库管员根据质量检验结果对寄售退回订单产品进行收货、过帐。、分公司财务给客户开反向发票，总公司财务给分公司开反向发票。第三方业务退货Z141、第三方销售订单产品的退货业务。1、销售人员登录EBI系统创建第三方业务退货订单;2、每张订单都在BI中被冻结;委主任在EBI中审批第三方退货订单。3、审批通过后退库订单更新到SP系统中。销售人员在EBI系统中创建收
14、货单，并打印收货单。库管员对退库产品进行虚拟收货、过账。4、销售人员持收货单，到财务开具反向发票，办理退款。一般订单11、 现金不开票订单2、 免费赠送订单同标准订单（不开发票)借向订单Z3、 向客户收费，开具发票4、 不用交付产品(如退货赔偿）1、 销售人员在EBI中创建借向订单;2、 委主任对借向订单中的收费原因及金额进行审批，审批通过后释放订单；3、 财务会计开具发票公司间转储采购订单1、 产品由总公司发往分公司2、 总公司给分公司开发票在SA中做采购订单五）销售发货流程总公司销售部门（出之峰库房）：订单流程完成后，销售人员打印交货单、责任单（如果未到全款),到财务盖章;之峰财务审核到款信息、责任单等信息,在交货单上盖章;销售人员持财务已盖章的交货单，到之峰库房发货，库管员对出库产品进行拣配、扫描条码、过账,并在交货单上签字。公司间销售(出之峰库房）：订单流程完成后,仪销委业务员打印交货单到销售财务中心盖章；销售财务中心审核产品、价格后在交货单上盖章；仪销委业务员持财务已盖章的交货单,到之峰库房发货，库管员对出库产品进行拣配、扫描条码、过账,并在交货单上签字。分公司销售(出各地
