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1、律师资本市场法律业务一、证券发行与上市业务领域提供得法律服务主要包括:1 、协助企业在国内发行股票、上市;2 、协助企业在境外发行股票、上市;3 、协助企业进行债券、可转换债券（包括国内债券与国际债券）得发行与上市 ;4 、 为上市公司得股票配售、股份回购、派送与增发提供法律服务;5 、制作与企业证券发行相关得法律文书;6 、处理证券发行过程中产生得纠纷。二、债券发行业务领域提供得法律服务主要包括:1 、 债券发行法律咨询 ,提供法律意见与建议 ;2 、 设计发行方案、起草相关法律文件 ;3 、 协助企业选择承销机构 ;4 、 降低发行成本,提高发行效能。三、非上市公司融资业务领域提供得法律服
2、务主要包括:1 、 根据企业得实际情况,与企业得财务顾问相互配合,为企业设计债权融资、股权融资、优先股融资、租赁融资等不同得融资方案 ;2 、 对投资方得投资回报形式与方式进行法律论证,帮助投资方对此做出安排与调整,以保证投资回报得法律效力;3 、 根据投融资双方得实际情况,协助撰写个性化得项目可行性研究报告、商业计划书、设立文件等;4 、 代理客户参加谈判、出具法律意见与建议,制作法律文件等。四、上市公司兼并收购业务领域提供得法律服务主要包括:1 、 设计及优化交易架构 ;2 、 接受委托进行法律审慎调查;3 、 起草股权转让协议、 合并协议、 分立协议以及其她相关交易文件4 、 就政府审批
3、许可、备案、登记等事宜提供法律意见,并协助办理相关手续 ;5 、 协助办理交割事宜等。五、创业投资及私募股权业务领域提供得法律服务主要包括:1 、 策划投融资架构,制作投融资方案、可行性报告等;2 、 接受委托进行项目尽职调查;3 、 私募股权基金得设立、备案等全程法律服务;4 、 参与重大谈判 ,起草谈判法律文件,出具法律意见与建议;5 、 为其她相关事务提供专业法律咨询等。六、证券化与金融衍生工具业务领域提供得法律服务主要包括:1 、 参与资产证券化产品设计与方案论证,分析并协助排除资产证券化过程中可能出现得法律障碍;2 、 对资产池中资产开展尽职调查,预防并控制法律风险;3 、 协助客户
4、与政府主管部门协调沟通,获得必要得审批;4、特殊目得公司（SPV）得结构设计与法律安排；5 、 代理/参与资产证券化交易谈判,协助应对各种突发事件;6 、 处理该资产证券发行相关法律事务;7 、 资产证券化过程中涉及得法律文件起草与修改工作;8 、发挥税务律师优势,协助策划资产证券化得最佳税务方案;9 、其她相关法律服务。七、期货与期货交易业务领域提供得法律服务主要包括:1 、 接受期货投资者、 期货公司、 期货交易所与期货业协会等机构组织得委托,代理期货案件得相关诉讼及仲裁业务;2 、 接受期货投资者、期货公司、期货交易所、期货业协会等机构组织得委托,协助机构组织得设立,起草设立文件、股东协
5、议、 机构章程、交易规则、期货合约等。八、债务重组与不良资产处置业务领域提供得法律服务主要包括:1 、 开展尽职调查,协助全面清理负债企业得资产与债务等情况 ;2 、 分析法律风险,排除法律障碍,确定债务重组方案 ;3 、协助实施重组方案,就实施过程中得法律问题进行解答,起草有关法律文件,参加有关诉讼、仲裁或执行程序;4 、协调各方法律关系,完善有关授权、审批、登记、备案、通知等手续 ,解决各方纠纷与遗留问题;5 、 提供不良资产处置得法律咨询服务,出具法律意见与建议;6 、 进行前期调查,代理资产得清理核实,协助产权界定;7 、 分析确定处置方式,制定处置方案;8 、 规范处置程序 ,实现处置目标,筹划债权债务。
