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1、银行产业战略群组分析及各群组竞争战略与成长战略研究银行产业战略群组分析及各群组竞争战略与成长战略研究 1、引言 Hunt首先提出战略群组概念，并且用垂直一体化、产品多元化、产品差异化 1等战略变量将家电行业划分为四大战略群组。自七十年代以来以Caves和Porter为代表2战略群组研究受到重视，成为战略管理一种研究方向。战略群组一般被定义为在同一产业内具有相似或相似战略企业群体，同一战略群组中企业在业务、产品、质量、技术34等战略维度上有相似或者相似特性。战略群组研究为产业竞争与构造分析提供了一种思绪与措施，因此国内外不乏有关研究，不过大多数研究仍然集中在制造产业，对新兴服务业尤其是保险、银行
2、、证券等金融服务业研究较少，而针对我国银行业战略群组研究仍然缺乏。 我国银行业通过数十年市场化改革，从中国人民银行一家独揽计划经济格局，到工商银行、农业银行、建设银行、中国银行四大国有银行产业格局，再到目前国有商业银行、股份制商业银行、都市商业银行、农村商业银行、民营银行等上千家银行市场格局。伴随我国银行业市场机制逐渐建立与推进，以及未来金融业行业改革与发展，银行业市场竞争将更为剧烈，因此通过对银行业战略群组分析有助于理解，有助于分析目前行业竞争格局与态势，也有助于判断未来发展趋势。 3、战略群组分析 系统聚类过程如表1所示，系统聚类成果如表2所示。成果显示19个样本被汇集为4 个群组，群组1
3、包括4家银行即工商银行、建设银行、中国银行、农业银行；群组2包括10家银行即交通银行、光大银行、中信银行、招商银行、兴业银行、平安银行、浦发银行、民生银行、华夏银行、宁波银行；群组3包括4家银行即渤海银行、恒丰银行、北京银行、南京银行；群组4包括1家银行重庆农村商业银行。 战略群组1包括四家大型国有商业银行,都是财政部和中央汇金企业控股,是直属于国务院国有资产监督管理委员会大型国有金融企业。战略群组2包括八家全国性股份制商业银行，以及交通银行和宁波银行。全国性股份制商业银行是经人民银行同意在全国范围内开展业务股份制银行，其控股股东是省一级地方政府或者省一级国有企业。交通银行是我国首家全国性股份
4、制商业银行，虽然是财政部控股国有银行，不过从规模和业务等各方面与其他四家国有银行差异比较明显，聚类分析成果显示交通银行更靠近于战略群组2，与其他八家全国性股份制商业银行体现出某些相似特性。宁波银行前身是宁波市商业银行，最大股东是新加坡华侨银行和宁波市财政局下属两家国有企业，从所有制上看虽然宁波银行属于地方性商业银行，不过聚类分析成果显示宁波银行与八家全国性股份制商业银行体现出相似特性。 战略群组3包括两家地方性股份制商业银行即北京银行和南京银行和两家全国性股份制商业银行即渤海银行和恒丰银行。北京银行和南京银行是最早发展跨区域业务地方性都市商业银行，尤其是北京银行已经在全国大部分地区建立了业务渠
5、道。而总部位于天津渤海银行和总部位于烟台恒丰银行在设置时属于全国性股份制商业银行，不过与上述其他全国性股份制商业银行比较而言它们业务更集中于某些地区而不是全国。战略群组4是重庆农村商业银行，其前身是重庆市农村信用合作社，是全国首家上市农村商业银行和首家在香港上市地方性商业银行，其业务市场重要是在农村。 表1系统聚类分析过程 合并群 过程聚类初次出现 过程群组1 群组2 聚合系数 群组1 群组2 下一阶段1 6 11 0 0 42 16 17 0 0 133 1 2 0 4 6 18 1 5 9 10 0 6 12 13 0 7 1 4 3 8 6 7 4 9 5 8 0 10 6 9 8 11
6、 1 3 7 12 5 12 9 13 15 16 0 14 14 15 0 15 5 6 12 16 1 19 11 17 5 14 15 18 1 5 16表2系统聚类分析成果 研究样本 1工商银行、2建设银行、3中国银行、4农业银行 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6 2 13 10 0 14 17 7 8 10 12 11 10 12 15 16 15 14 17 17 18 18 0 群组 群组1 群组2 群组3 群组4 5交通银行、6光大银行、7中信银行、8招商银行、9兴业银行、10平安银行、11浦 发银行、12民生银行、13华夏银行、18宁波银行 14 渤海银行、15恒丰银行
7、、16北京银行、17南京银行 19 重庆农村商业银行通过深入比较分析(表3),发现战略群组1在个人存款业务上比例最高，企业类贷款业务和总贷款业务比例不高，而证券投资比例和非利息收入 比例高，反应出大型国有商业银行业务范围广、集中度低、多元化程度高，这与吴晓云和 王峰研究成果相一致，阐明了大型国有商业银行在发展新业务方面是目前市场上 6 第六届“管理学在中国”投稿论文 领导者。同步，大型国有商业银行群组企业规模最大，除了重庆农村商业银行以外大型 国有银行群组不良贷款率最高而流动比率最低，阐明了大型国有商业银行风险性较高安 全性较低。经营能力方面，较高营业费用比例和人力成本比例反应出大型国有商业银
8、行 经营效率较低，不过较高净资产收益率反应了大型国有商业银行对股东投资回报较高。 比较分析成果显示战略群组2和战略群组3在业务市场和企业资源方面特性大都介于 战略群组1和战略群组4之间，并且它们之间特性也更为靠近，反应了全国性股份制商业 银行与大型地方性商业银行之间同质性。总体比较，战略群组3个人存款业务集中度更 高，而群组2贷款业务集中度更高。战略群组3规模比群组2小，而业务多元化方面群 组3占有优势，反应出规模较小股份制商业银行在发展新业务方面愈加灵活愈加积极。安 全性方面，战略群组3很好，经营能力方面，战略群组3效率更高，而战略群组2股东 酬劳更高。 表3战略群组比较分析 战略变量 平均
9、值 群组1 群组2 群组3 群组4个人存款/总存 款 % % % % 业务范围 企业类贷款/总 贷款 % % % %证券投资/总资 产 % % % %业务多元化 总贷款/总资产 % % % %非利息收入/营 业收入 % % % %机构数量 规模安全性 总资产(亿元) 不良贷款率 流动性比率 营业费用/总资16049 112665 % % % % 756 17815 % % % % 107 3734 % % % % 31 2855 % % % % 产 经营能人力资本/营业力 费用净资产收益率 % % % % 重庆农村商业银行是地方性农村商业银行一种经典，其控股股东是重庆市国有企业渝 富资产经营管
10、理有限企业。在银行业务市场和企业资源方面，战略群组4体现出某些与其他 三大战略群组不一样特性。业务范围相对较窄，集中度高而多元化程度低，其个人贷款比重 在19家银行中最高，而企业类贷款比例较低，反应出重庆农村商业银行存款业务更多来自 于个人，而贷款业务更少面向企业尤其是对资金需求数量更大大中型企业。重庆农村商业 7 第六届“管理学在中国”投稿论文 规模在19家银行中也是最小，这与其地方性农业银行性质及较短发展时间有关。值得 注意是，重庆农村商业银行不良贷款率相对最高，重要是由于农村市场贷款业务常常 缺乏优质抵押品，也反应出我国农村信用社普遍存在一项问题。5结论 以上以我国所有上市银行等19家银
11、行为研究对象，从业务市场和企业资源两个维度包括业务范围、业务多元化、规模、安全性、和经营能力5个战略变量以及12项指标作为划分根据，通过聚类分析成果发现我国银行业可以划分为4个战略群组。它们分别是大型国有控股商业银行、全国性股份制商业银行、区域性股份制商业银行、和农村商业银行，战略群组都在业务市场和企业资源各个方面具有比较明显特性，并且战略群组特性与各个银行所有制形式和控股股东性质也亲密有关(表4)。相对而言全国性和区域性股份制商业银行之间界线比较模糊，其原因是伴随金融体制改革推进，股份制商业银行逐渐突破地区限制积极发展跨区域业务。研究成果也揭示了我国银行业垄断到竞争和区域性向全国性发展过程，
12、可以估计未来银行业竞争将更为剧烈。 局限性在于样本数量较小，上市银行具有经典性，不过假如可以将更多数非上市银行纳入研究，或者针对更长时间段进行研究，也许可以获得更故意义某些发现，此外在聚类分析措施方面也可以尝试不一样方略。研究也为未来深入研究提供了某些思绪，譬如针对银行业甚至金融服务行业探讨我国企业所有制构造与战略群组划分、战略特性甚至企业绩效体现关系问题等等。 表4我国银行业战略群组 战略群组 代表银行 战略特性大型国有控股商业工商银行、建设银行、中国银行、国有控股银行、多元化程银行 农业 度较高、 规模大、经营效率较低、 银行 股东回 报较高全国性股份制商业交通银行、光大银行、中信银行、全国性股份制银行、区域银行 招商 性市场、 银行、兴业银行、平安银行、浦多元化程度较低、经营能 发银行、 力中 民生银行、华夏银行、宁波银行区域性股份制商业渤海银行、恒丰银行、北京银行、区域性股份制银行、集中银行 南京 于都市 银行 市场、安全性高、经营效率高、 农村商业银行 重庆农村商业银行股东回报低 首家上市农村商业银行、农村 市场、规模小、不良贷款率高 8
