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1、信息管理系统使用考核细则该考核标准共计100分序号考核项目考核内容权重分扣分标准1基础数据房屋基础数据录入的准确性和及时性（包含房屋产权性质、使用状态、交房状态、建筑面积、房屋数量）20对录入不及时发生一次扣2分，不准确扣1分。2客户基础数据录入的准确性和及时性（包含业主姓名、联系方式、房屋编号、）20对录入不及时发生一次扣2分，不准确扣1分。3收费系统严格按照公司相关财务管理制度熟练使用该软件10未按照财务相关制度使用扣2分，不能熟练使用该收费系统扣1份，扣完为止。4每月月初在1-3号内进行费用批量入账，发现漏项或没有 及时批量入账等（批量入账的费用有：物业费、生活垃圾 处理费、车位费、房屋
2、租金）10没有及时批量入账扣 5分，发生漏项扣1分，扣完为止。5批量入账后，发现对有固定收费时间和收费标准的费用进 行费用输入操作的10每发生一次扣2分，执行不规范、不彻底的每发生一次扣1分，扣完为止。6确保录入数据的真实性和准确性，发现未及时录入或错误 数据超过一天的等情况10每发生一次扣2分，执行不规范、不彻底的每发生一次扣1分，扣完为止。7退款、减免、票据审核各操作模块严格按照公司软件设计 流程来操作10发生一次执行不规范扣1分，扣完为止。8对新增业主必须及时绑定各项收费标准，修改计费时间。10未按要求操作发生一次费用生成参照表费用性质费用类别费用项目计费方式费用生成方式生成失败原因周期
3、性费用（1、有固定 收费时间2、 有固定收费标 准）物管费住宅物管费按建筑面积*单价计费。基础工作登记房屋资料、设置房屋状态、登记客户资料、 绑定收费标准。生成方式每月通过批量入账/单户入账生成费用。（1）房屋无面积数据；（2）未设置房屋状态；（3）未设置标准，或者设置了标准但未绑定到房号；（4）当月不应计费。商业物管费写字楼物管费车位物管费（1）每月按固定金额计费；基础工作登记车位资料、进行车位办理（车位办理时，系 统自动将收费标准绑定到客户名下；取消办理时，系统自动将收费标准从客户名下去掉）。生成方式每月通过批量入账/单户入账生成费用。（1）未设置车位标准；（2）未通过车位办理将车位与客户
4、 绑定；（3）计费周期为无固定周期；（4）当月不应计费。生活垃圾处置费生活垃圾处置费每月按固定金额计费。基础工作绑定收费标准。生成方式每月通过批量入账/单户入账生成费用。（1）未设置车位标准；能源费水费按表计用量*单价计费。基础工作登记表计资料、绑定收费标准、每月生成费用之 前录入抄表数据。生成方式每月通过批量入账/单户入账生成费用。（1）未绑定标准，或者绑定了标准但未绑定表号；（2）入账当月无抄表数据。电费气费租金房屋租金（1）按面积*单价计费；基础工作通过房屋租赁办理，建立租户资料，将收费标准 绑定到租户名下。生成方式每月通过批量入账/单户入账生成费用。（2）根据合同约定计（1）通过房屋租
5、赁办理，建立租户资料；费。（2）通过租赁合同办理，登记合同资料和计费 条件，然后通过合同计费功能计算整个合同费 用。车位租金每月按固定金额计费。基础工作登记车位资料、进行车位办理。生成方式（1）进行车位办理时，如果计费周期设置为固 定周期，每月通过批量入账 /单户入账生成费 用；（2）进行车位办理时，如果计费周期设置为无固定周期，通过续费生成费用；每次续费时，通 过车位办理”模块办理续费，输入开始、结束时 间自动生成费用。临时性费用临时性费用工时费（1）按数量*单价计费；通过客服管理”模块，在报事处理录单时输入费 用。材料费工时含材料费（2）按实际发生额计 费。装修管理费按面积*单价*天数计
6、费。发生该类收费业务时，通过费用输入”模块直接 输入。各种手续费（1）按数量*单价计费；（2）按实际发生额计费。场地管理费资源占用费（1）根据合同约定计 费，如电梯广告等。通过经营合同办理，登记合同资料和计费条件，然后通过合同计费功能计算整个合同费用。（2）临时协商约定价 格，如场地使用等。发生该类收费业务时，通过费用输入”模块直接 输入。押金出入证押金按数量*单价计费。发生该类收费业务时，通过费用输入”模块直接 输入。停车卡押金装修保证金操作流程及管理说明、房产信息新增1、操作流程第一步：设置组团区域房产管理t房屋登记t单户登记组团区域T新增T输入组团区域名称T保存。第二步：登记楼宇资料房产
7、管理t房屋登记t单户登记t楼宇登记T新增T输入楼栋相关信息（楼宇类型、产权性质、使用性质、组团区域保存。第三步：登记房屋资料房产管理t房屋登记t单户登记t房屋登记t新增t输入房屋相关信息（产权性质、使用性质、组团区域、房屋状态、建筑面积）t保存。第四步：业主资料登记客户管理T客户登记T业主资料登记 T单户登记T新增T输入业主基本信息T保存。2、管理说明此操作责任人为客服主管和楼栋管家。操作流程1、2、3、4步由项目各楼栋管家完成，客服主管核查。核查内容为：楼宇类型、房屋数量、房号格式、产权性质、使用性质、组团区域、房屋状态、建筑面积。、费用批量入账1、操作流程第一步：批量入帐收费管理T费用入帐
8、T批量入帐T选择楼宇、客户类别、费用项目（不选默认全部）t选择入帐年月（不能选择往月第二步：）T入帐T导出入账结果检查。 入帐审核收费管理t费用审核t入帐审核T点击入帐记录列表中的审核” T佥查入帐费用是否有误（或者点击Excel输出”检查）t审核通过/审核不通过。（当天入帐需当天审核，否则入帐记录自动失效）2、管理说明此操作责任人为项目经理和财务专管员。财务专管员必须在月初1-3号完成第一步操作，同时下载结果文件进行抽检并留存电子文档（针对多业主写字楼和住宅小区），在公司考核时，会检查每个月的文件留存情况。由项目经理完成第二步操作，审核必须当天完成，否则入账记录会自动失效 。三、费用输入1、
9、操作流程费用输入可以从系统左边的 费用输入”菜单或者 前台收费”界面的 费用输入”链接进入t选择费用名称T选择费用开始日期、结束日期t输入金额或者系统自动计算金额 T保存。2、管理说明此操作责任人为项目经理 、财务专管员和收费员 。前台收费员完成全部费用输入操作 ，如发生错误操作，必须及时交由财务专管员处理 。财务专管员必须当天对费用输入的费用进行检查核对 。项目经理抽查。四、费用收款1、操作流程收费管理t前台收费t选择客户/房号/车位，自动显示该客户全部应交费用t在费用列表中选择要收取的费用t选择收款方式T票据类别T选择票据号T根据需要确定是否零头取整 T收款确认并打印2、管理说明此操作责任
10、人为财务专管员和收费员。收费员完成收款流程。财务专管员必须当天在收款日报和票据管理里进行当天费用的核查五、费用减免1、操作流程第一步：减免申请收费管理t减免管理T减免登记T选择客户/房号/车位t选择费用项目T选择减免方式T输入减免值t输入开始、结束时间T输入减免原因T保存。第二步：减免审核收费管理t费用审核T减免审核T费项减免审核 T设置开始时间、结束时间等查询条件T查询未审核的减免申请t勾选要审核的减免申请 T审核通过/审核不通过。2、管理说明此操作责任人为财务专管员和项目经理 。第一步由财务专管员完成减免申请 ，并且对该费用做到核实 在操作过程中认真如实填写减免原因 。第二步由项目经理审核
11、。如审核通过后，财务专管员必须在费用备忘 录里记录相关信息。如有大额资金减免需走 OA流程，公司同意后，方可在系统中操作减免。六、费用退款流程1、操作流程第一步：退款申请收费管理前台收费卜退款H退款申请卜选择退款类型（实收、预收、冲抵费用退款）T设置查询条 件，查询要退款的费用t在费用列表中点击编辑t对于实收、冲抵的费用退款，输入退款金额，点击确定；对于预收的费用退款，因为只能全额退款，在已预收费用列表中直接点击提交退款” T完成退款申请第二步：退款审核收费管理t费用审核t退款审核T设置查询条件,查询要审核的退款申请t在退款申请列表中勾选要审核的退款申请 T点击审核通过/审核部通过。第三步：退
12、款办理：收费管理|t前台收费|t退款t|退款办理|t选择客户/房号t系统自动提示客户当前的欠费T在已审核费用列表中选择要办理退款的费用T选择票据、输入退款信息T退款确认。2、管理说明此操作责任人为财务专管员和项目经理 。第一步由财务专管员完成 ，核查是否满足退款要求 ，在操作过程中如实登记退款原因。第二步由项目经理审核，第三步由财务专管员退款办理完成 。七、票据撤销流程1、操作流程第一步：票据撤销申请收费管理t前台收费t票据处理t票据撤销/恢复T设置查询条件,查询要撤销收款的票据T在票据列表中点击 撤销/恢复” T输入撤销原因t确定申请。第二步：票据撤销审核票据撤销申请须经审核方可生效收费管理T费用审核票据审核T设置查询条件,查询要审核的票据T审核通过/审核不通过。第三步：票号恢复票据撤销/恢复t设置查询条件，查询要恢复的票据t在票据列表中点击撤销/恢复” T点击恢复票号2、管理说明此操作责任人为财务专管员和项目经理。第一步由财务专管员提交申请，并如实填写撤销原因。第二步由项目经理审核。第三步由财务专管员操作完成，可根据需要将撤销票号恢复使用
