《银行客户经理述职报告合集15篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《银行客户经理述职报告合集15篇（45页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、精品范文模板 可修改删除撰写人:_日 期:_银行客户经理述职报告(合集15篇) 银行客户经理述职报告（合集5篇) 随着个人的文明素养不断提升，报告与我们的生活紧密相连,我们在写报告的时候要注意语言要准确、简洁。那么,报告到底怎么写才合适呢?以下是我整理的银行客户经理述职报告，欢迎阅读与收藏。 银行客户经理述职报告1 尊敬的领导： 在支行领导和同志们的帮助和指导下,本人能够认真贯彻支行工作部署，坚持“增存就是增效”经营理念,把组织存款、压降不良贷款放作为中心工作，发挥自己在本职岗位上应有的作用，和同事们一道较好地完成了支行下达的工作任务。以下是我的述职报告： 一、思想作风建设情况 思想上能从严从
2、高要求自己,自觉加强政策理论和管理知识的学习,努力提高政治理论水平和管理能力。一年来,我的思想认识有了较大提高,充实了理论知识、开阔了工作思路，丰富了领导经验，对我们xx银行改革的前景更加充满了信心。学习上能不断充实自己，自觉加强基础理论和业务知识的学习，努力提高业务水平和操作能力。自入行以来,我刻苦学习,掌握了较为全面的理论知识和专业知识。尤其是组织安排我主持客户部工作后,为尽快适应新的岗位,进入角色,我不断完善自身,提高业务水平,扩大知识面。一年来,通过自己的努力,本人的业务水平和工作能力有了进一步的提高。 作风上能严格要求自己,不断增强法制观念,按章办事，廉洁自律。我主持客户部工作后，作
3、为一个部门的带头人，我以客户经理的标准严格要求自己,工作走在前头，讲求奉献，廉洁奉公。对情况复杂,政策性、敏感性强的问题,我能够加强请示汇报,未出现越权行事的情况;针对客户部门的工作特点，能切实按要求对部门员工进行依法办事、廉洁自律的教育，坚持经常性的制度学习，平时注意加强部门管理，加强内控管理和信贷档案管理。能够严格执行客户经理制度,检查和督促各项规章制度的落实、执行情况。 二、履行职责情况 在职业活动中,我把服务基层、服务客户放在首位，有了这种心境，与网点、客户交流就能处于一种和谐的状态，许多事情便迎刃而解。大家都知道，我们客户部与机关保障部门相比,多了经营的职能,与营业网点相比，多了管理
4、的职能,我们既要管理、又要经营，上对省行所有的业务部门,下对所有网点,外对重点客户，对于客户部门来说，我们的任务是相当繁重的、责任也是相当大的。 我们以大户目标管理为核心,抓好存款组织工作,创历年最大增幅。针对我行存款连年大幅增长,年面临的困难和问题更多、更为严峻的形势。我和同事们牢固树立“存款就是增效”的经营理念，认真做好年度工作计划和考核方案,认真处理客户抱怨，降低了客户的投诉率,维护了我行的社会形象。以清收压降不良贷款为重点,抓好信贷资产的管理，不良贷款占比较年初下降了个百分点。我主持客户部工作后，针对由于历史原因，我行不良信贷资产居高不下的现象,一是定期或不定期组织部门客户经理研究和分
5、析管理信贷企业的情况,对信贷客户进行分类排队。以网上银行为突破口,以代理业务为重点,积极推动全行中间业务的发展。 三、存在的问题和今后努力的方向 本人经过总结回顾,认为自己一年来的工作是称职的，但仍然存在不足:工作经验有待丰富，工作系统性不够强；今后本人将一步加强学习，虚心求教，克服不足,将工作做得更好。放下思想包袱，扎扎实实做好本职工作，当一名合格的客户部经理。作为客户部负责人，不同于其他保障部门和营业网点,承担管理和经营的双重职能，工作担子是很重的,需要具备把握宏观全局、处理微观事物的能力，今后本人一定会放下思想包袱,放开手脚,积极主动协助主管行长抓好工作，当好助手，按照“三个规范”要求管
6、理业务，发展业务。 此致敬礼! 述职人:xxx 202X年月日 银行客户经理述职报告2 2X年新年的钟声已经敲响,22年成为历史。202X年是不平凡的一年，因为这一年我们的国家经历了许多事情，而我个人也在单位领导和同事们的支持下,个人业绩得到了飞速发展。这一年,除政治思想水平有了很大提高外,我在个人金融资产、基金定投开户数、贷记卡发卡、支付通等产品的销售中都取得了较好成绩。下面,我将202X年的工作总结如下： 一、不断总结，加强学习,实现了个人素质的全面提高。 (一)加强政治理论学习。我积极参加分支行组织的各项学习活动，并注重自学,认真学习了我行新推出的各项政策，学习分、支行的经营分析会议,使
7、自己在一线服务中更好的执行上级行的各项政策，提高了执行力。(二）不断巩固业务学习。在业务学习方面，我不断的总结经验，并积极与身边的同事交流沟通,努力使自己在尽短的时间内熟悉新的工作环境和内容。同时,我还自觉学习商业银行营销策略、个人客户经理培训教材、金融案件分析与防范等与工作相关的政策、法律常识,这使我的专业技能得到了全面提升。 二、脚踏实地,开拓创新，圆满完成了各项本职工作。 在22X年20X年的个人客户经理工作中，我的年终考核一直不错，202X年名列第二,22X年仍然名列前茅，并因成绩显著，在202年度被评为优秀派遣员工,202X年度被评为东部支行优秀员工。而202年6月休产假，至月8日上
8、班，业绩并未落后。 （一)个人金融资产。个人金融资产的的理想目标为20X年产假的前提下，圆满完成了个人金融资产工作任务,实现了492x万的好成绩,包括新增本外币储蓄24万，理财产品销售额达到33万,考核得到了顶封分x5分。其中，保险销售x万、股票型基金销售万、货币基金销售xx2万、本利丰销售496万、其他理财产品销售8万。(二）基金定投开户数。基金定投具备手续简单、参与起点低、预期收益可观等特点,我通过提高服务质量，开展交叉营销的方式,在基金定投开户数的销售上取得了较好成绩。我实现了x3个的销售目标,比理想目标高出xx个。同个人金融资产一样，考核得到了封顶分5分。 (三)贷记卡和支付通。贷记卡
9、发卡的理想目标是张,而我实际完成xx张;支付通理想目标是x个，我实际完成xx个;这两项的考核得分都为封顶分5分和x.5分。其中,在202X年xx月,因我业绩突出,销售业绩优异,曾连续3周获得支行的周能手奖,这是单位领导和同事对我工作的肯定。(四)保险销售工作。保险销售是我行同保险公司的重要合作项目。0X年，我严格按照分行的营销工作要求,将保险营销融入到服务中。所以，我不辜众望，202X年实现了保险销售3x万,获得参加分行与中国人寿保险公司在巴厘岛举行的培训资格,并入选为中国人寿银行保险的销售精英。 (五）工作中存在的不足。工作半年来，我在各本职工作上都取得了较好的成绩,但也存在不少问题。主要就
10、是基础知识方面还有欠缺,对大经济形势和当前我行存在的一些问题的把握不准确。除此之外,营销模式、服务质量还有待于进一步的改进和提高。三、总结经验,吸取教训,实现202年工作的新跨越。 （一)加强信息收集。我将建立信息收集制度，树立信息意识,尤其是瞄准xx行、xx行,认真研究它们的营销方法和手段,并制定出应对策略。 (二）做好市场营销工作。研究市场就是分析营销环境，在把握客观环境的前提下,研究客户，通过对客户的研究从而达到了解客户资金运作规律，力争将客户的下游资金跟踪到我行，实现资金从源头开始的“垄断控制”，实现资金的体内循环,巩固我行资金实力。（三）加强业务部员工队伍的建设。我将倡导诚信服务，提
11、升服务层次,为一线营销人员的服务和技术支持。并协助领导制定相关的培训计划,加强员工业务培训、职业道德和诚信教育，确保从业人员具备良好素质和较强的业务能力。 (四)提高自身素质。工作中，我将不断提高自身综合素质。加强对专业基础知识的学习，增强对市场和宏观经济的把握能力。并做好兼职工作,把兼职工作当成锻炼自己,增长知识的平台,坚决杜绝推卸责任的事情发生。 银行客户经理述职报告 尊敬的领导:您好！回首这一年来的工作，我深感荣幸,自己能够在这样的团队工作，学习积累了非常多的经验，对我的职业生涯画下了重要的一笔，我当然那也是能够意识到在这方面，自己所欠缺的还有很多,所以我也是能够体会到这一点的，在这个过
12、程当中我是可以做的更加细心一点，在这个过程当中，也取得了一定的成绩,现在也回顾总结一下这一年来的工作。首先每天按时的完成好工作,有什么问题第一时间解决好,做到不拖拉工作,不耽误工作,不影响工作进度，对自己的工作有一个好的规划,在这过去的一年来的工作当中，我还是能够对自己有很多信心的,在部门同事的帮助下，也是完成了多各项目，一年来我清楚的了解到了很多东西,和同事们虚心的请教，自己有不足的地方及时纠正，现在维持了一个端正的态度，在这个过程当中我现在对此还是有深刻的理解的，只有虚心的落实好这些细节方面的地方才能够端正好心态，我们公司在这一年来所取得的成绩也是比较多的,对此我也是很有信心，通过日常的工
13、作和网络学习更多的工作技巧,提高自身知识量，现在我也是对此深有体会,我也一定会坚持下去做好这些细节的，和周围的同事相处好。 只有认真的去做好自己分内职责，在这样的环境下面，我还是应该要有一个好的态度,我现在还是应该要去做好相关的职责,和周围的同事虚心的请教，当然也是需要做到自身能力在不断的进步,这非常的关键，在本年度的工作当中，我还是掌握了非常多的知识的，新的一年需要从自身的缺点发出，对此我是很有信心的，在这样的环境下面我希望让自己接触到更多的知识的,当然有些细节应该去有自己的判断的，这一点也是毋庸置疑的，我一定会坚持做的更好一点,调整好自己的工作状态,这一点非常的关键的，我也会的去端正好自己
14、的态度，在这方面我还是需要去执行好的,这一年来我也是做出了非常多的成绩,作为一名银行经理，这也是我的职责所在,我也一定会从这个角度出发去贯彻落实好本职工作，新的一年到了,我希望取得更好的成绩,也会在过去一年来的基础上，进一步去搞好自己的工作，对自己更加有信心一点的,这也是我应该要做出相关的职责。 此致敬礼! 述职人：xx202X年x月x日 银行客户经理述职报告 时光如电，转瞬即逝,弹指一挥间，20X年就过去了,在担任x支行这一年的客户经理期间,我勤奋努力,不断进取,在自身业务水平得到较大提高的同时，思想意识方面也取得了不小的进步。现将2年工作情况汇报如下：一、日常工作 22X年，在支行行长和各
15、位领导同时的关心指导下，我用较短的时间熟悉了新的工作环境，在工作中,认真学习各项金融法律法规,积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自身的理论素质和业务技能,到了新的工作环境,工作经验、营销技能等都存在一定的欠缺,加之支行为新设外地支行,要开展工作，就必须先增加客户群体。工作中我始终“勤动口、勤动手、勤动脑”去争取客户对我行业务的支持,扩大自身客户数量,在较短的时间内通过优质的服务和业务专业性，搜集信息、寻求支持，成功营销x贵族白酒交易中心、x市电力实业公司、xx市中小企业服务中心等一大批优质客户和业务,虽然目前账面贡献度还不大,但为未来储存了上亿元的存款和贷款。至12月末,个人累计完成存款2200多万元，完成全年日均1800余万元,代发工资、PS商户、通知存款等业务都有新的突破。 二、工作体会担任客户经理以来，我深刻体会和感触到该岗位的职责和使命。客户经理是我行对公众服务的一张名片,是客户和我行联系的枢纽。与客户的交际风度和言谈举止，均代表着我行形象。平时不断学习沟通技巧,掌握沟通方法,以“工作就是我的事业”的态度和用跑步前进的工作方式来对待工作。从各方各面搜集优质客户信息，及时掌握客户动态,拜访客户中间桥梁，下到企业、机关,深入客户,没有公车时坐公交,天晴下雨一如既往，每天对不同的客户进行日常维护，哪怕是一条
