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1、精品范文模板 可修改删除撰写人：_日 期：_银行理财经理述职报告6篇 银行理财经理述职报告6篇 银行理财经理述职报告1 202X年，对于身处改革浪潮中心的银行员工来说有许多值得回味的东西，尤其是工作在客户经理岗位上的同志，感触就更大了。年初的竞聘上岗，用自己的话说“这是工作多年来,第一次这样正式的走上讲台,来争取一份工作”,而且，出乎预料差点落选。竞争让我一开始就感到了压力，也就是从那时候起，我在心里和自己较上了劲，一定要勤奋努力,不辱使命,他是这样想的，也是这样做的。一年来,我在工作中紧跟支行领导班子的步伐, 围绕支行工作重点, 出色的完成了各项工作任务,用智慧和汗水，用行动和效果体现出了爱
2、岗敬业,无私奉献的精神。截至现在,我完成新增存款任务xxx万元，完成计划的 x. x%，办理承兑汇票贴现=笔,金额=万元，完成中间业务收入=万元，完成个人揽储xx万元,同时也较好的完成了基金销售、信用卡、贷记卡营销等工作,完成供电公司建行网上银行系统推行上线工作,协助分行完成电费实时代收代扣系统的研发和推广。客户在第一，存款是中心。 我在工作中始终树立客户第一思想,把客户的事情当成自己的事来办,急客户之所急，想客户之所想,在工作方法上,始终做到“三勤”,勤动腿、勤动手、勤动脑，以赢得客户对我行业务的支持。我在工作中能够做一个有心人,他从某公司财务人员一句不太起眼的话语当中捕捉到了信息,及时反馈
3、并跟踪，最终使近xx万元资金年初到帐,实现了“开门红”,为全行的增存工作打下了良好的基础。 在服务客户的过程中，我用心细致,把兄弟情、朋友意注入工作中,使简单枯燥的服务工作变得丰富而多采，真正体现了客户第一的观念。当客户在过生日时收到他送来的鲜花，一定会在惊喜中留下感动;如果客户在烦恼时收到他发来的短信趣言,也一定会暂时把不快抛到脑后，而抱以一丝谢意;而当客户不幸躺在病床,更会看到他忙前忙后,楼上楼下奔跑的身影虽说事情都很平常、也很简单，但向陈刚那样细致的人却不多。 “客户的需求就是我的工作” 我在银行从事信贷、存款工作十几个春秋,具备了较全面的独立工作能力,随着银行改革的需要,我的工作能力和
4、综合素质得到了较大程度的提高,业务水平和专业技能也随着建行各阶段的改革得到了更新和进步。为了不辱使命,完成上级下达的各项工作任务,我作为分管多个重点客户的客户经理，面对同业竞争不断加剧的困难局面,在支行领导和部门同事的帮助下，大胆开拓思想,树立客户第一的思想，征对不同客户，采取不同的工作方式，努力为客户提供最优质的金融服务,用他自己对工作的理解就是“客户的需求就是我的工作”。 开拓思路，勇于创新,创造性的开展工作。 随着我国经济体制改革和金融体制的改革，客户选择银行的趋势已经形成,同业竞争日激烈，在业 务开展上,我中有你,你中有我，在竞争中求生存,求发展,如何服务好重点客户对我行的业务发展起着
5、举足轻重的作用。 我认为作为一个好的客户经理,时时刻刻地注重研究市场,注意市场动态，研究市场就是分析营销环境,在把握客观环境的前提下，研究客户，通过对客户的研究从而达到了解客户资金运作规律，力争将客户的下游资金跟踪到我行,实现资金从源头开始的“垄断控制”,实现资金的体内循环,巩固我行资金实力。今年在他分管的某客户中，资金流量较大,为使其资金做到体内循环,他从点滴做起,以优质的服务赢得该单位的任信任，逐步摸清该单位的下游单位，通过多次上门联系，使得该单位下拨的基建款都在我行开立帐户。另外今年七月份在市政府要求国库集中收付预算单位账户和资金划转商业银行情况下,他积极的上门联系，成功留住某客户在我行
6、的开户。 又如以开展有益健康的健身活动为线索，与客户开展乒乓球、羽毛球活动,既把与客户的交往推向深入，又打破了传统公关模式,在工作中收到了非常好的效果。今年=月份,在与一家房地产公司相关人员进行友好切磋球技的同时，获悉客户欲对其部分房产进行拍卖，他积极的工作,使其拍卖款=万元,成功转入我行。 我对待工作有强烈的事业心和责任感,任劳任怨、积极工作,从不挑三拣四，避重就轻，对待每一项工作都能尽心尽力，按时保质的完成。在日常工作中,他始终坚持对自己高标准、严要求、顾全大局、不计得失,为了完成各项工作任务，不惜牺牲业余时间，放弃双休和假期,利用一切时间和机会为客户服务,与客户交朋友，做客户愿意交往的朋
7、友，我通过不懈的努力，在xxx年的工作中，为自己交了一份满意的答卷。 银行理财经理述职报告 2X年全年，我担任x支行客户经理一职。回顾走过的2X年,成长是全年的主旋律。现将202年度的工作总结交予组织，请组织鉴证。 首先,我认真完成了工作岗位的本职职责。我将客户经理的主要工作职责归结为：协助网点负责人完成客户营销、信贷管理和安全保卫工作等。202全年经历了旺季营销、夏天行动、岗位培训、网点软转等活动，我协助两任负责人x和x完成了本外币各项存款xx万元,新增x万元,各项贷款xx万元，新增x万元。全年实现中间业务收入xx万元，实现拨备前利润x万元。新增企业扩户户,按揭合作楼盘1个，个人贵宾户新增1
8、0户,新营销国际结算户1户。成功完成全年各主要业务指标。在信贷上,我认真进行信贷调查,做好年度授信报批,及时上交档案资料，按照规定开展贷后管理。安全工作上,认真开展每月学习会议,写好季度案防报告,组织好防抢防爆预案演练,实现全年度网点安全无事故。 其次,在岗期间,我认真参加各项培训,取得相应资格证书。02X年4月份,我参加了对公客户经理培训,成绩良好；月份,我参加银行业理财资格考试，两门课程均通过；月份,我参加了法人客户授信管理培训,学习新的授信制度下法人业务的操作;月份，参加了人民银行征信培训及竞赛考试;9月份,参加了全省客户经理轮训；1月份,参加了对公客户经理考试,并顺利通过；1月份，参加
9、了省外汇协会组织的外汇培训及考试。与何胜通同志合写的“乡镇网点发展三农业务的新出路”一文,成功入围了市分行金融研讨会。之上种种,推动我成长。 再有，业余时间，我不断充实提高自己。读书使人进步。本年度阅读了曾国藩、改革是中国最大的红利、中国税收、螳螂、这个世界会好吗等书籍,汲取养分。我认识到,做事应当不骄不躁、踏实沉稳、本分做事，做人应当努力做一个好人,做社会的栋梁。最后,作为一名共产党员,我努力跟紧党的步伐，时时提升自己的思想认识不松懈。我期冀继续怀抱一腔热血和一颗赤诚之心，在农业银行的大平台上拼搏奋斗,贡献自己的青春。 银行理财经理述职报告 20X年已经过去了,我在支行领导的关心下，在同事们
10、的帮助中，通过自己的努力工作,取得了一定的工作业绩,银行业务知识也有了较大的进步，个人营销能力也得到极大提高。首先,工作业绩方面,我在支行领导指导下，努力营销对公客户，成功主办了海珠支行转型以来第一笔授信业务，截至202X年末,实现总授信额度5亿元,带动对公存款8000多万元,实现利息收入160多万元,中间业务收入295万元。个人管户企业X成功申报为总行级重点客户,并且正协助支行领导积极营销一批XX下游企业。在小企业营销方面，也成功营销了一家XX企业，利用交叉营销，年末新增对私存款160万元。在对公客户经理小指标考核方面,我的成绩排在全分行前位。 其次,通过向领导学习、向产品经理学习、向书本学
11、习，我较全面的掌握了我行信贷业务知识。一年前我刚转岗公司客户经理的时候，对公司业务和授信产品一知半解,通过一年的学习，我基本掌握了光大银行大部分授信产品的要素，能够通过跟客户交流,根据客户财务状况、担保状况和业务特点,为客户设计合理的授信方案和具体业务产品。此外，在熟悉业务产品的同时，我积极学习光大银行信贷风险控制措施，作为唯一一名客户经理参加分行举办的第一次信贷审批人考试,顺利通过。在分行举办的合规征文中，我撰写构建深入人心的商业银行合规文化势在必行一文被评为总行二等奖。最后,在业务营销过程中,认真学习、点滴积累，努力提高个人营销能力。作为一名客户经理,其职责是服务好客户，一方面要熟悉自己的
12、业务产品,明白自己能够给客户带来什么,另一方面,要明白客户要什么，尤其是后一方面重要，明白了客户的需求,才能去创造条件满足。个人营销能力的提升很大程度在于了解客户、满足客户。因此，在与客户交流的过程中,我不断发掘客户的爱好，兴趣，特长,力争讲客户感兴趣的话题，解决客户急需解决的问题。 过去的一年对于我来说是充实的一年,是进步的一年,同时，这些个人成绩的取得与支行领导的关心、指导、鞭策是分不开的。当然，在过去一年里,我也犯过错误,有些不足,尤其是在维护存量客户，挖掘客户资源方面,我做的还不足,这也正是我将来需要努力的。 202X年在工作上的计划,首先是在目前信贷紧张的状况下，努力维护现有授信客户
13、,用好资源，做好客户营销，实现授信额度的创利最大化。其次是,紧紧抓住海珠区域特色，开拓专业市场,做好中小企业授信营销,力争取得成绩。第三是发掘存量结算账户的潜力,营销对公存款,方式是利用我行理财产品优势和加强上门服务力度。第四是大力拓展海珠支行周边的小企业结算户。第五是加强交叉营销,与对私客户经理一起,全方位服务客户。 2X年已经来临,我决心更踏实工作,努力学习,争取在各个方面取得进步，成为一名优秀客户经理。 银行理财经理述职报告4 我于202X年1月调往分理处担任客户经理一职。在分理处工作的将近1个月的工作中,我勤奋努力，注重创新，在自身业务水平得到了不断提高的同时,于思想意识方面也取得了不
14、小的进步。现将我本人在担任客户经理工作期间的情况总结汇报如下： 22年1月1日，我由处调往处担任客户经理一职,在分理处领导和各同事的关心指导下,用较短的时间熟悉了新的工作环境。在工作中，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。通过这次全方位的培训和学习,使我深刻意识到自身岗位的重要性和业务发展的紧迫感。在工作中,我把所学到的理论知识和客户所遇到的实际问题相结合,勇于探索新理论、新问题，创造性的开展工作。到了新的岗位，自己的工作经验、营销技能和其他的客户经理相比有一定的差距。且到了新的工作环境，对分理处业务往来频繁的对私对公客户都比较陌生
15、,加之分理处的大部分存量客户已划分到其他客户经理名下。要开展工作，就必须先增加客户群体。到任新岗位后，我始终做到“勤动口、勤动手、勤动脑”以赢得客户对我分理处业务的支持，加大自身客户群体。在较短的时间内，我通过自身的优质服务和理财知识的专业性,成功营销了分理处的优质客户，提高了客户对银行的贡献度和忠诚度。担任客户经理以来,我深刻体会和感触到了该岗位的使命和职责。客户经理是我们银行对公众服务的一张名片，是客户和银行联系的枢纽,在与客户交往中表现出的交际风度及言谈举止，代表着我行的形象。我深知客户经理的一言一行都会在第一时间受到客户的关注,因此要求其综合素质必须相当的高。从我第一天到任新岗位，从开始时的不适应到现在的能很好地融入到这个工作中,心态上也发生了很大的转变。刚开始时，我觉得客户经理工作很累、很烦锁，责任相对比较重大。但是，慢慢的，我变得成熟起来，我开始明白这就是工作。每天对不同的客户进行日常维护，热情、耐心地为客户答疑解惑就是我的工作，为客户快速地办理好贷款所有手续和让客户的资产得到保障就是我的工作范围，当我明确了目的,有了工作目标和重点以后，工作对于我来说,一切都变得清晰、明朗了起来。当客户坐在我的面前我不再心虚或紧张,我已经可以用非常轻松的姿态和亲切的微笑来从容面对。如今客户提出的问题和疑惑我都能够快速、清晰的向客户传达他
