《2021年11月新三板（含北交所）市场回顾》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021年11月新三板（含北交所）市场回顾（16页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、策略研究1. 政策：北交所正式开市运行，各项政策密集出台，大力支持证监会：深化新三板改革，努力办好北交所11 月 15 日，北交所开市首日运行平稳，成交金额近百亿元。证监会主席易会满在北交所揭牌暨开市仪式上指出，这是我国资本市场改革发展的又一重要标志性事件。证监会将持续深化新三板改革，努力办好北交所，打造服务创新型中小企业主阵地。北交所主题基金半日售罄，基金公司激战北交所战场的号角已经吹响8 只北交所主题基金发售仅半日便已售罄，实现超募，认购总规模超 80 亿元， 将启动比例配售。自此，公募基金在北交所的布局也逐渐拉开帷幕：从专精特新基金到北交所主题基金，均成为基金公司征战北交所的战场。财政部
2、、税务总局明确北交所税收政策适用问题：暂按照现行新三板适用的税收规定执行新三板精选层公司转为北交所上市公司，以及创新层挂牌公司通过公开发行股票进入北交所上市后，投资北交所上市公司涉及的个人所得税、印花税相关政策，暂按照现行新三板适用的税收规定执行。涉及企业所得税、增值税相关政策，按企业所得税法及其实施条例、财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知（财税201636 号）及有关规定执行。国务院办公室印发提升中小企业竞争力若干措施11 月 19 日，国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室印发提升中小企业竞争力若干措施，加强精准有效政策支持，营造良好发展环境，促进中小企业创新和专业
3、化发展，提升中小企业竞争力。若干措施明确，深化新三板改革，发挥北京证券交易所服务中小企业作用，打造服务创新型中小企业主阵地。2. 新三板（含北交所）一级市场回顾摘挂牌：191 家公司摘牌，8 家公司新挂牌截至月末，新三板挂牌公司（含北交所）共 7055 家，较上月净减少 183 家公司。新挂牌 8 家公司，比上月增加 1 家；单月摘牌 191 家公司，比上月增加 167 家。图 1：新三板月底挂牌公司概况 10请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第10页 共21页简单金融 成就梦想资料来源：Choice，研究图 2：新三板月度摘挂牌公司数量资料来源：Choice，研究图 3：新三板本月新
4、挂牌公司行业分布图 4：新三板本月新摘牌公司行业分布资料来源：Choice，研究资料来源：Choice，研究新挂牌的 8 家公司全部选择了集合竞价转让，医药生物行业新挂牌 2 家，机械设备行业新挂牌 2 家，休闲、生活及专业服务行业新挂牌 1 家公司，交运设备行业新挂牌 1 家，信息技术行业新挂牌 1 家，农林牧渔行业新挂牌 1 家。根据最新财年年报数据，8 家新增挂牌公司当中有 1 家公司营收规模过亿元，1 家公司净利润超过 2000 万元，2 家公司营收增速超 50%，5 家公司净利润增速超50%。其中博达软件 2020 年营业收入 1 亿元，净利润 2011 万元。信息技术行业摘牌 28
5、 家。摘牌公司当中，信息技术行业摘牌 28 家，机械设备行业摘牌 21 家，文化传媒行业摘牌 20 家。根据 2020 年年报数据，191 家新增摘牌公司当中有 7 家公司营收规模过亿元，3 家公司净利润超过 2000 万元。其中创志科技 2020 年营业收入 1.3 亿元，净利润3457 万元。证券代码证券简称转让方式总营收总营收同比净利润净利润同比主营产品873636.NQ博达软件集合10,16610%2,01126%行业专用软件、运营平台系统873637.NQ海川生物集合9,79612%1,69088%有机化工原料873630.NQ沃野牧丰集合8,1391617%1,0492170%乳制
6、品873632.NQ天作电气集合4,347-58%423-72%发电机及附属设备、系统集成服务873635.NQ捷工智气集合3,296104%622165%医用辅助设备873631.NQ诚磊股份集合3,13637%319103%电子设备及加工873629.NQ力得尔集合2,03542%12276%操作系统软件873633.NQ润泰工程集合1,1111%10119%公共服务表 1: 本月新挂牌公司 2020 年营业收入排名（单位：万元）资料来源：Wind，研究证券代码证券简称转让方式总营收总营收同比(%)净利润净利润同比(%)主营产品表 2: 本月新挂牌公司 2020 年净利润排名（单位：万元）
7、873636.NQ博达软件集合10,16610%2,01126%行业专用软件、运营平台系统873637.NQ海川生物集合9,79612%1,69088%有机化工原料873630.NQ沃野牧丰集合8,1391617%1,0492170%乳制品873635.NQ捷工智气集合3,296104%622165%医用辅助设备873632.NQ天作电气集合4,347-58%423-72%发电机及附属设备、系统集成服务873631.NQ诚磊股份集合3,13637%319103%电子设备及加工873629.NQ力得尔集合2,03542%12276%操作系统软件873633.NQ润泰工程集合1,1111%1011
8、9%公共服务资料来源：Wind，研究证券代码证券简称总营收净利润东财行业证券代码证券简称总营收净利润东财行业838919.NQ恒晟能源78,695-4,348化石能源837564.NQ 创志科技12,5763,457机械设备873558.NQ长信化学63,9213,444基础化工873558.NQ 长信化学63,9213,444基础化工表 3：本月摘牌公司营业收入前五名（单位：万元）表 4：本月摘牌公司净利润前五名（单位：万元）837626.NQ华博军卫26,613949医药生物870681.NQ 大雷股份10,9442,358机械设备831150.NQ金越交通16,633-1,798交运设备
9、837626.NQ 华博军卫26,613949医药生物870138.NQ天天鲜14,827345食品饮料873029.NQ 广联检测3,297795休闲、生活及专业服务资料来源：Choice，研究资料来源：Choice，研究IPO 和北交所：北交所现共有 82 家公司上市交易截至月末（2021.11.30），公告进入 IPO 辅导的新三板挂牌公司共 618 家，比上月增加 2 家。公告进入北交所辅导的挂牌公司 211 家，比上月增加 1 家。北交所申报受理公司数 58 家，较上月增加 8 家。伟志股份终止申报。根据 Choice，IPO 辅导挂牌公司增加 8 家（ 新增 8 家：佛山青松、汇通
10、控股、莲池医院、昆仑联通、合佳医药、润和催化、长城搅拌、艾芬达；北交所转 IPO 辅导 0 家）。根据 Choice，北交所辅导挂牌公司增加 16 家（ 新增 16 家：欧康医药、百甲科技、安徽设计、卓力昕、兰亭科技、钢宝股份、海泰新能、巨峰股份、天宏锂电、金宇农牧、中网华信、特瑞斯、腾信软创、通锦精密、多尔晋泽、柏星龙）。根据 Choice，北交所辅导挂牌减少公司 5 家（ 退出北交所辅导 0 家； 终止申报 5 家：天诚通信、天朔医疗、菱湖股份、卓奥科技、诺君安； 过会 0 家； 从北交所辅导调整为 IPO 辅导 0 家：）。本月有 82 家北交所公司成功上市交易。北交所现共有 82 家公
11、司上市交易。图 5：新三板IPO 辅导、北交所辅导数量变化 图 6：本月新三板公开发行进程分布资料来源：Choice，研究资料来源：Choice，研究定增：创元期货拟募资 8.8 亿创元期货拟募资 8.8 亿。据 Choice 数据，本月新三板企业拟募资总额 63.67 亿元，较上月增加 1.3%，同比增加 28.1%。从增发预案来看，拟募集金额排名前三的公司为创元期货、先临三维、和天下，分别预计募资 8.8 亿、4.6 亿和 4.25 亿元。从预案募资金额来看，金融、信息技术、机械设备行业排名前三。实际募资环比增加 31.0%。据 Choice 数据，本月新三板企业实际完成募资总额31.56
12、 亿元，比上月增加 31.0%，同比增加 46.2%。从实际募资来看，募集总额排名前三的公司有杭摩集团、倍施特和景尚旅业，分别募资 2.39 亿、1.50 亿和 1.20 亿元。在实际募资方面，基础化工、互联网和休闲、生活及专业服务行业名列前茅。图 7：新三板股票预计增发募资、实际增发募资（亿元）资料来源：Choice，研究表 5：本月增发预案募资金额前十名表 6：本月增发实际募资金额前十名代码名称募集总额（万元）市盈率(TTM)东财行业873437.NQ创元期货8800023.18金融代码名称募集总额（万元）市盈率(TTM)东财行业835401.NQ杭摩集团2385615.17基础化工830
13、810.NQ先临三维4600040.12电子设备873100.NQ倍施特1500041.09互联网830993.NQ和天下4250018.31休闲、生活及专业服务830944.NQ 景尚旅业12012-9.56休闲、生活及专业服务833098.NQ汉尧环保288009.3信息技术835409.NQ佰惠生9420-14.4农林牧渔832646.NQ雪郎生物2052045.15基础化工836377.NQ 立义科技354220.7基础化工871392.NQ渝欧跨境2000017.66商贸零售835857.NQ 百甲科技312012.95机械设备834605.NQ东方股份1800012.85商贸零售872099.NQ蒂艾斯2500-195.34轻工制造832736.NQ伊珠股份1720028.4食品饮料870070.NQ 海融医药2496-17.04医药生物871561.NQ 同 泰 生物1500026.98农林牧渔872044.NQ 正中信息20358.16休闲、生活及专业服务836908.NQ 和 创 科技14250-333.18信息技术838939.NQ 金坤新材20009.06电子设备资料来源：Choice，研究资料来源：Choice，研究
