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1、精选优质文档-倾情为你奉上CRM需求说明书专心-专注-专业目录1. CRM使用需求1.1 目 录1.2 第一部分 系统简介1.2.1 客户关系管理（CRM）重点需求以下需求是除了后面提到的标准CRM功能以外的重点需求：1. 客户可以通过验证，登陆CRM系统查看自己留学项目的进展情况，看到的内容需要有严格的权限控制和安全防范，内容需要独立模块体现2. 支持短信功能：包括文字的正常短信和彩信3. 支持与社区平台的整合，形成公司内部的企业社区，方便人员沟通。1.2.2 系统运行环境要求计算机角色操作系统IEFireFox备注是否推荐数据库/WEB服务器Windows 2003 Server 是Cen
2、tOS/RedHat 4.5 以上否客户端Windows XP + Sp2 IE6.0FF3.0是Windows7IE6.0FF3.0是Windows 2000 Professional + Sp4IE6.0FF3.0是Windows 2003 Server +Sp1IE6.0FF3.0是CentOS/RedHat 4.5 以上FF3.0否数据库平台Sqlserver 2000 Enterprise + Sp4数据库要求使用UTF-8字符集Sqlserver 2000 Standard + Sp4Sqlserver 2005/2008Sqlserver 2005/2008Oracle 10gM
3、ysql 5.0以上网络环境网络协议局域网带宽广域网带宽TCP/IP，Named Pipe100M以上512K以上1.2.3 系统登陆 在浏览器中输入CRM的访问地址，进入系统登陆界面，在登陆界面输入您的单位简称，登陆名以及登陆密码，选择登陆系统，点击登录按钮即可登陆CRM系统。【系统登录界面】【回答密码提示问题】【密码重设】1.3 第二部分 系统设置1.3.1 第一章 组织机构1.3.1.1 1.1 业务结构 在系统配置中点击菜单：组织机构业务结构，进入系统业务结构设置查看页面【业务结构列表页面】【业务机构编辑页面】1.3.1.2 1.2 区域结构 在系统配置中点击菜单：组织机构区域结构，进
4、入系统业务结构设置查看页面【区域结构列表页面】【区域结构编辑页面】1.3.1.3 1.3 管理维度1.3.1.3.1 管理维度定义 在系统配置中点击菜单：组织机构管理维度管理维度定义，进入管理维度查看页面：系统支持四个管理维度，可以跟据需要停用或启用管理维度。1.3.1.3.2 管理维度使用方式在系统配置中点击菜单：组织机构管理维度管理维度使用方式，进入管理维度使用方式设置页面：可以定义某个管理维度在某个对象上的使用方式（是否使用、单选&不限级别、多选&不限级别、单选&只允许末级、多选&只允许末级），在业务对象的编辑页面和查看页面选择增加维度时起作用；“是否使用”在权限判断上和业务对象的编辑页
5、面和查看页面选择增加维度时起作用。1.3.1.4 1.4 部门管理 部门本身支持树状结构，可增加下级部门，可查看编辑删除停用。在系统配置中点击菜单：组织机构部门管理，进入系统部门的设置查看页面：【部门列表页面】【部门编辑页面】注意：上级部门处于停用用状态，下级部门不能启用用；下级部门处于启用状态，上级部门不能停用。1.3.1.5 1.5 部门设置1.3.1.5.1 编辑页面布局 设置修改部门的编辑页面布局，点击组织机构部门设置编辑页面布局，进入编辑页面布局设置页面。【部门编辑页面布局设置】使用鼠标拖拽的方法将标签栏中字段拖拽到编辑页面中，设置完毕后点击保存按钮。1.3.1.5.2 查看页面布局
6、 部门的查看页面布局设置参考：部门设置编辑页面布局1.3.1.5.3 过滤条件设置修改部门的过滤条件，点击组织机构部门设置过滤条件，进入部门过滤条件设置页面。【部门过滤条件设置】1.3.1.5.4 列表布局设置修改部门的列表布局，点击组织机构部门设置列表布局，进入部门列表布局设置页面。【部门列表布局设置】1.3.1.5.5 模板管理设置修改部门的打印模板，点击组织机构部门设置模板管理，进入部门打印模板设置页面。【打印模板列表页面】1.3.1.6 1.6 角色管理点击组织机构角色管理，进入系统角色编辑查看页面。【角色列表页面】【角色编辑页面】【角色查看页面】1.3.1.6.1 如何设置角色的系统
7、配置功能权限 在角色查看页面点击按钮系统配置系统配置权限按钮，打开当前角色的系统配置菜单权限设置页面：【系统配置权限设置页面】1.3.1.6.2 如何设置角色的CRM功能权限 在角色查看页面点击按钮CRM权限按钮，打开当前角色的CRM菜单权限设置页面：【CRM权限设置页面】CRM功能权限的设置用于系统的CRM模块的操作权限控制。1.3.1.6.3 如何设置角色的数据权限 在角色查看页面点击按钮数据权限按钮，打开当前角色的数据权限设置页面：【数据权限设置页面】常用功能权限设置说明： 无：对象的数据权限为无。 负责员工：对象的负责员工拥有数据操作权限。 相关员工：对象的相关员工拥有数据操作权限。
8、负责部门：对象的负责部门拥有数据操作权限。 相关部门：对象的相关部门拥有数据操作权限。 全部：对象拥有全部的数据操作权限。部门权限设置说明： 无：对象的数据权限为无。 负责员工：对象的负责员工拥有数据操作权限。 相关员工：对象的相关员工拥有数据操作权限。 本级：本级部门拥有数据操作权限。 本级及下级：本级及下级部门拥有数据操作权限。 全部：对象拥有全部的数据操作权限。 注：若部门权限设为负责员工或相关员工，则不必考虑业务结构、区域结构、管理维度3和管理维度4的权限。因为部门、业务结构、区域结构、管理维度3、管理维度4的数据权限是AND的关系，而部门中负责员工和相关员工范围最小。业务结构权限设置
9、说明： 本级：本级业务结构拥有数据操作权限。 本级及下级：本级及下级业务结构拥有数据操作权限。 全部：对象拥有全部的数据操作权限 区域结构权限设置说明： 本级：本级区域结构拥有数据操作权限。 本级及下级：本级及下级区域结构拥有数据操作权限。 全部：对象拥有全部的数据操作权限管理维度3权限设置说明： 本级：本级管理维度拥有数据操作权限。 本级及下级：本级及下级管理维度拥有数据操作权限。 全部：对象拥有全部的数据操作权限管理维度4权限设置说明： 本级：本级管理维度拥有数据操作权限。 本级及下级：本级及下级管理维度拥有数据操作权限。 全部：对象拥有全部的数据操作权限注：部门、业务结构、区域结构、管理
10、维度3、管理维度4的数据权限是AND的关系，取其交集的数据权限。1.3.1.7 1.7 员工设置员工的设置方法与部门相同，请参考部门设置1.3.1.8 1.8 员工管理1.3.1.8.1 如何新增员工 在系统配置中点击菜单：组织机构员工管理，进入员工的设置查看页面：【员工的列表查看页面】【员工新建编辑页面】新增员工信息时，用户可以根据系统设计好的格式，根据员工信息情况逐条填写；员工信息填写完毕保存后，可以在员工查看页面下的各个相关对象中加各种扩展信息条目，如相关销售机会、市场活动、附件等内容。注意：在定义员工属性时如果某个属性定义为必填项（即不可为空），如果没有录入该信息时，则系统在保存该信息
11、时会自动提示。1.3.1.8.2 如何修改员工在员工查看列表页面中，找到您所关注的员工记录，单击该记录的名字或单击操作栏查看【员工列表页面】【员工查看页面】注意：在修改员工属性时如果某个属性定义为必填项（即不可为空），如果没有录入该信息时，则系统在保存该信息时会自动提示。1.3.1.8.3 如何删除/停用员工当您想要删除员工记录时，您只需在员工查看列表页面中单击操作栏的删除，或在相应员工记录的详细信息页面点击删除按钮，即可删除相应员工记录。1.3.1.8.4 如何清除员工的登陆密码 如果员工忘记了登陆密码则需要由管理员或具有相关权限人员为其清除登陆密码。 点击图中清除密码按钮即可清除对应员工的
12、登陆密码。【员工列表页面】1.3.1.8.5 员工如何修改自己的密码员工个人密码的修改在桌面个人信息中设定。1.3.1.9 1.9 权限查看 在系统配置中点击菜单：组织机构权限查看，进入权限查看页面：【权限查看页面】 在权限查看页面可以点击选项卡切换查看系统配置权限CRM权限的权限内容以及每个对象下的角色和员工权限的详细设置情况。1.3.2 第二章 对象设置CRM中所有的对象设置均在系统配置中进行，在此以客户为例进行说明1.3.2.1 2.1 类型设置1.3.2.1.1 如何新建客户类型【分类列表页面】【分类编辑页面】注意：在填写客户分类信息时如果某个属性定义为必填项（即不可为空），且没有录入
13、该信息时，则系统在保存该信息时会自动提示。1.3.2.1.2 如何修改客户分类在客户分类查看列表页面中，单击可直接打开对应分类的编辑页面，或点击看进入对应客户分类的详细信息查看页面点击编辑按钮即可对客户内容进行修改。【分类列表页面】【客户分类查看页面】1.3.2.1.3 如何删除客户分类在客户分类的列表页面点击对应分类的图标，或在相应客户分类查看页面点击删除按钮，即可客户分类记录。【分类列表页面】【分类查看页面】注意：如果对象分类在CRM系统中已经使用，那么该分类将无法删除。1.3.2.1.4 如何在客户菜单下显示客户类型 在客户类型查看页面点击“部门”的编辑按钮，设置该客户类型的部门【分类查看页面】【业务结构设置页面】注：非此部门的员工在客户菜单下看不到此客户类型。1.3.2.2 2.2 列表布局此处的列表布局设置将用于系统的默认显示。【列表布局设置页面】1.3.2.3 2.
