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1、目 录1销售售管理概概述31.1机机会41.1.1如何何新建机机会41.1.2如何何查询机机会信息息61.1.3如何何共享机机会81.1.4如何何修改机机会状态态91.2报报价管理理101.2.1如何何新建报报价1001.2.2如何何修改报报价1111.2.3如何何删除报报价1111.2.4如何何复制报报价1111.2.5如何何共享报报价1111.2.6如何何提交报报价1221.2.7如何何打印列列表1221.2.8如何何批量处处理1221.2.9如何何查询报报价信息息121.2.10如如何浏览览报价相相关信息息141.3合合同信息息141.3.1如何何新建合合同1441.3.2合同同相关信信
2、息的修修改1991.3.3收款款记录的的新增、修修改、删删除2111.3.4附加加文件的的上传和和下载2231.3.5如何何查询合合同2551.3.6如何何打印合合同2771.3.7其他他相关功功能2881.4应应收2991.4.1如何何查询应应收信息息291.4.2如何何打印应应收2991.5实实收3001.5.1如何何查询实实收信息息301.5.2如何何打印实实收信息息301.6销销售目标标311.6.1如何何新建销销售目标标311.6.2如何何设置目目标任务务321.6.3如何何打印目目标3331.7销销售业绩绩341.7.1如何何确认合合同类业业绩3441.8知知识库3351.8.1如
3、何何新建/编辑知知识库3351.8.2如何何查看应应用知识识库3771.8.3如何何添加知知识库中中附件3381销售售管理概概述销售管理理模块有有“机会”、“报价”、“合同”、“应收”、“应付”、“销售目目标”、“销售业业绩”、“知识库库”八大部分分组成，帮帮助企业业管理好好销售工工作的各各环节。让让销售工工作开展展的更有有序，进进而提高高销售工工作的效效率，最最终提高高销售签签单率。机会：机机会及销销售过程程的跟踪踪，是每每个业务务员每天天必不可可少要完完成的工工作之一一。机会会同样关关联了客客户、活活动、报报价模块块。业务务员通过过电话拜拜访或上上门拜访访等方式式联系业业务，必必然会有有一
4、定的的收获，这这样可以以直接通通过机会会模块中中添加机机会的活活动记录录，改变变机会的的对应阶阶段或状状态，这这样能让让销售主主管能及及时了解解该客户户销售情情况。报价管理理：在此此模块中中，可记记录所有有客户的的历史报报价，并并且在记记录报价价的同时时与客户户信息相相关联，在在软件中中生成丰丰富准确确的报价价资料库库，该数数据库记记录了客客户的询询价习惯惯，价格格接受范范围。并并且销遥遥行销售管管理软件件中的报报价设有有审批流流程，销销售人员员在无法法确认报报价时可可将报价价提交给给主管进进行审批批，避免免越权报报价。而而软件中中默认的的权限设设计：主主管可直直接浏览览下属业业务，也也可使得
5、得管理人人员对员员工的报报价进行行更全面面的了解解和监督督。合同:销销售员可可以快速速新建销销售合同同或订单单。“合同的的基本信信息”，产品品清单”,“支付和和交款”,“收款记记录”都在此此模块中中输入，真真正实现现的销售售全过程程的信息息化、无无纸化办办公管理理。应收/实实收:通通过“应收/实收”模块可可快速查查询每个个客户，每每项合同同，指定定时期内内的应收收和实收收情况，极极大简化化帐务查查询问题题，直观观明了。有效防止死帐、坏帐的发生。销售目标标：可以建建立每年年每季度度的销售售目标，并并分配落落实到各各销售组组和销售售人员。这这样各销销售组和和销售人人员对自自己各时时期的目目标一目目
6、了然。签签约金额额和收款款情况也也将及时时汇总到到这一模模块，直直接量化化了目标标的完成成情况。销售业绩绩：销售员员的销售售业绩需需要上级级的确认认也能正正式生效效，这样样确保的的人员考考核的公公正性，也也激发销销售人员员积极签签单和完完成收款款。知识库：知识库库可以对对用户发发布上去去的信息息形成统统一有效效的管理理与分类类。用户户可自行行给知识识库划分分等级或或类别。可可以给自自己发布布的知识识交流信信息作相相关的主主题并作作备注。用用户也可可将成型型的文档档以附件件的方式式上传。建建立起的的知识交交流信息息，用户户可按照照主题或或相关内内容搜索索查看，或或以打印印的方式式将文档档打印成成
7、传统的的纸张进进行阅读读。知识识库的有有效利用用，将不不断促进进员工之之间的工工作交流流。1.1机机会1.1.1如何何新建机机会销售人员员确认客客户有购购买意向向时，就就需要为为该客户户建立一一个销售售机会，以以便销售售过程中中能及时时掌握该该客户的的状态。点击“销售管理”模块下的“机会”页面里的【新建】按钮进入新建机会页面。图 机会会在“新建建机会”页面中中输入对对应的机机会信息息图 新建建机会信息息输入后后，点击击【保存】或【保存并并报价】按钮保存点击【保存】按钮，该该机会信信息录入入完成，新新建机会会窗口关关闭保存并报报价点击【保存并并报价】按钮，该该机会信信息录入入完成，并并打开报报价
8、界面面。图 报价价1.1.2如何何查询机机会信息息A）、机机会基本本信息的的查询销售机会会的查询询提供多多元化的的搜索方方式：直接通过过机会跟跟踪页面面的快捷捷查询栏栏来查询询：选择不同同员工 输入入搜索客客户名称称 输输入搜索索机会名名称 选选择机会会状态 点击击开始搜搜索还可以通通过点击击【组合合查询按按钮进入入组合查查询的页页面来查查询您想想要搜索索的机会会：图 组合合查询B）、机机会漏斗斗的查询询 机会漏漏斗能直直观的将将销售过过程分为为多个阶阶段，并并且可以以直接查查询到每每个阶段段的机会会信息。 进入机机会漏斗斗页面，点点击红框框中的各各个阶段段的机会会数据条条，在右右侧会显显示各
9、阶阶段的机机会信息息。图 漏斗斗C）、机机会相关关信息的的查询 机会模模块同时时关联了了客户信信息、活活动信息息、报价价信息模模块，可可以通过过页面下下方的“客户信信息”、“日程”、“报价”、“共享”、“附件”选项卡卡来查看看该机会会的相关关信息。 客客户信息息查看看该机会会所对应应的客户户信息 日日程查看、新新增、修修改、删删除针对对该机会会所做的的活动记记录 报报价查看、新新增、修修改、删删除针对对该机会会所做的的报价单单记录 共共享查看、删删除该机机会所共共享给的的员工信信息 附附件查看、上上传、保保存该机机会所附附带的各各种格式式的文件件图 明细细标签1.1.3如何何共享机机会机会记录
10、录的直接接查看方方式是通通过企业业的组织织架构来来顺序浏浏览的，即即上级只只能浏览下级的的机会信信息，同同级别不不能相互互浏览，所所以当需需要将部部分机会会信息共共享给下下级或是是平级同同事时，就就需要用用到机会会共享功功能。选择需要要共享的的机会记记录，点点击【共共享】按钮图 共享享1 选择择共享人人，然后后点击【共共享】按钮，即即可实现现共享功功能图 共享享21.1.4如何何修改机机会状态态机会的状状态在新新建机会会时，系系统默认认为“活跃的的机会”，当后后期机会会的状态态需要转转变时，需需要更改改机会状状态来决决定该机机会是否否有效。如如：某机机会已经经签约，所所以当再再次做机机会分析析
11、时，该该机会已已经不能能算是一一个有效效的销售售机会来来参与分分析，所所以当将将其状态态转变为为“签约的的机会”后，该该机会就就不会再再参与分分析。图 编辑辑机会1.2报报价管理理 报报价管理理界面图图1.2.1如何何新建报报价点击报价价信息页页面中的的【新建建】按钮钮，进入入新建报报价信息息页面“新建报报价”界面图图【附件】：单击【附件】按按钮可以以进行文文件上传传操作.【打印】：单击【打打印】按按钮可以以打印该该报价明明细内容容. 【保存并并提交】：单击【保保存并提提交】按按钮保存存当前报报价单，并并立即提提交上级级主管审审批,单单据进入入审批流流程,无无法做编编辑。【保存并并新建】：单击
12、【保保存并新新建】按按钮保存存当前报报价单，新新建下一一批报价价单据.【保存】：单击【保保存】按按钮，保保存当前前报价单单，不提提交审批批。【取消】：单击【取取消】按按钮，当当前正在在编辑的的报价单单不做任任何保存存。1.2.2如何何修改报报价 在在报价列列表中勾勾选一条条报价记记录，单单击操作作按钮中中的【编编辑】按按钮进入入【编辑报报价信息息【页面，在在该窗口口内可对对该报价价记录的的信息进进行修改改，然后后单击【保保存】，修修改后的的信息即即被保存存。1.2.3如何何删除报报价在报价列列表中勾勾选报价价记录，单单击【删删除】按按钮可以以将当前前显示的的报价从从数据库库中删除除。1.2.4
13、如何何复制报报价在报价列列表中勾勾选一条条报价记记录，单单击【复复制】按按钮生成成一条新新的与原原单据内内容相同同的报价价记录， 1.2.5如何何共享报报价在报价列列表中勾勾选一条条报价记记录，单单击【共共享】按按钮弹出出【选择择员工】页页面，勾勾选共享享人员单单击【共共享】后后在【共共享信息息】中显显示共享享信息。员工结构构树图单击一条条记录，在在明细信信息栏中中选中【共共享信息息】，单单击【新新建】按按钮弹出出【选择择员工】页页面，勾勾选共享享人员单单击【共共享】按按钮，在在【共享享信息】栏栏中有显显示。1.2.6如何何提交报报价在报价列列表中勾勾选一条条未提交交的报价价记录，单单击【提提
14、交】按按钮弹出出【增加加审批人人】页面面，选择择审批人人单击【增增加】按按钮，该该审批人人就显示示在审批批列表中中，单击击【提交交】按钮钮后在审审批记录录中显示示提交信信息。若想删除除审批人人记录，勾勾选审批批人，单单击【删删除】按按钮，该该审批人人即被删删除。提交审批批页面1.2.7如何何打印列列表单击【打打印列表表】按钮钮可打印印当前页页显示的的所有报报价记录录。1.2.8如何何批量处处理勾选全选选框可选选中当前前页面内内所有记记录，进进行批量量处理。1.2.9如何何查询报报价信息息 i.组组合查询询为了使查查询变的的更精确确。组合合查询支支持多条条件查询询、价格格范围查查询、模模糊查询询。点击【组组合查询询】按钮钮，进入入【报价价组合查查询】页页面，填填写相关关条件，然然后单击击【查询询】按钮钮,即可可查询到到相关记记录。组合查询询页面ii.快快速搜索索快速搜索索栏中可可根据报报价者、报报价名称称、客户户名称、报报价日期期等指定定条件进进行快速速搜索。如如下图图 组合合查询iii.翻页搜搜索数据列表表窗口下下显示当当前条件件下的记记录总数数，并有有首页、前前页、下下页、末末页的标标记。翻页图1.2.10如如何浏览览报价相相关信息息鼠标单击击记录，记记录呈灰灰色则表表示已经经选中。此此时可对对报价记记录
