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1、. . . . 第三方石化物流服务行业分析报告 / 目 录一、行业管理体制4二、行业概况41、物流业总体概况42、石化物流概述53、石化物流的特征6三、石化物流行业的发展61、国石化物流行业7（1）石化工业的发展带动了石化物流行业7（2）对石化产品进口的依赖，推动港口石化物流的发展8（3）港口经济的发展为石化物流提供了有利保障9（4）我国已基本形成三大石化物流基地10（5）第三方石化物流处于起步阶段112、国外石化物流行业的发展113、我国石化物流行业的构成124、我国第三方石化物流的发展前景13四、行业竞争格局151、地域性竞争152、港口和码头条件是石化物流企业发展的基础153、安防措施、
2、仓储条件和管理能力是决定企业竞争力重要因素154、市场竞争细分化16五、进入本行业的主要障碍161、岸线和码头障碍162、企业信誉障碍173、危险品经营资质障碍174、资金与建设周期壁垒185、人才障碍18六、影响行业发展的有利因素和不利因素181、有利因素18（1）产业政策支持18（2）石化工业对于石化物流的推动作用20（3）石化工业依然依赖原料进口21（4）港口建设的规划212、不利因素22七、行业的经营模式22八、行业的周期性、地域性和季节性231、周期性232、地域性233、季节性23九、与所服务行业之间的关联性23十、影响行业利润水平变动的因素241、码头和岸线资源242、管理能力2
3、43、业务结构24一、行业管理体制第三方石化物流服务涉与港口、码头、石化产品仓储等行业，主管部门包括：中华人民国交通运输部水运司、海事局；省安全生产监督管理局、交通厅、海事局；市海事局、港务管理局、出入境检验检疫局、口岸局、消防局等。法律法规包括：中华人民国港口法、港口经营管理规定、中华人民国港口设施保安规则、港口危险货物管理规定、船舶引航管理规定、中华人民国交通部港口收费规则（国际贸易部分）、中华人民国交通部港口收费规则（国贸易部分）、中华人民国国际海运条例、中华人民国海关对保税仓库与所存货物的管理规定、成品油市场管理暂行办法、危险化学品安全管理条例、港口危险货物管理规定。二、行业概况1、物
4、流业总体概况进入新世纪以来，我国物流业总体规模快速增长，服务水平显著提高，发展的环境和条件不断改善。2008 年，全国社会物流总额达89.9 万亿元，比2000年增长4.2 倍，年均增长23%；物流业实现增加值2.0 万亿元，比2000 年增长1.9 倍。2008 年，物流业增加值占全部服务业增加值的比重为16.5%，占GDP的比重为6.6%。（资料来源：物流业调整和振兴规划）2、石化物流概述石化物流是专为石化工业提供产品运输、仓储、配送服务的体系，是连接供应方和需求方的纽带。石化产品的运输方式包括水路运输、铁路运输、公路运输、航空运输和管道运输，在不同运输方式转换过程中，必须通过仓储设施来完
5、成，因此，仓储是石化物流体系中的关键中转环节。在石化产品的各种运输方式中，水路运输具有成本低、运载能力强的优点，适合远距离运输，因此在石化产品的国际贸易中发挥着至关重要的作用，国际区域的石化产品物流基本依赖于水路运输。由于水路运输装卸次数多，因此需要通过码头实现货物的中转，或通过与码头相连的输送管道到达仓储设备，实现货物的存储。通过码头的石化物流示意图如下：通过上图可以看出，码头和仓储在石化物流中的意义表现在：它为由海上进入陆地货物提供了装卸、仓储和输送服务；为从海上到海上的货物提供了装卸、保税仓储和驳运中转服务；为无自有码头的仓储企业提供了货物的装卸和输送服务。3、石化物流的特征与普通货物物
6、流相比，石化物流具有总量大、专业化程度高、设备专用性强等特征。由于石化产品大都具有易燃、易爆、有毒和腐蚀性等特性，因此对仓储和运输要求极为苛刻，对于高安全、高效率和高管理的要求更有甚于其它行业。石化产品不同的物理化学特性，使得大部分产品之间不能共用存储设备，必须使用特定的专门设备运输和存储，设备专用性强，因此石化物流企业需要较大的投资且规模效应强。港口是物流系统中的关键节点，它是连接国和国际市场的桥梁，在现代国际生产、贸易和运输系统中处于重要的战略地位。作为货物水陆空运输的中转地，港口是发展转口贸易、自由港和自由贸易区的必备条件，是现代物流发展的重要领域。石化产品港口物流由于运输成本的原因，运
7、输半径受到限制，因此石化产品港口物流主要为辐射区域的石化工业服务，基本没有跨区服务，因此石化物流市场具有明显的区域性特征。三、石化物流行业的发展作为服务于石化工业的配套行业，石化物流与石化工业相互依赖、密不可分。石化工业的发展带动石化物流行业的进步，石化物流也为石化工业的发展提供了强大的保障和推动力。1、国石化物流行业我国的石化物流是在石化工业蓬勃发展、港口经济不断提升的基础上发展起来的。（1）石化工业的发展带动了石化物流行业石化工业已经成为工业化进程的重要战略性基础产业，引领和带动机械、交通运输、电子、建材、轻纺、农业等产业发展，是国民经济的支柱产业。我国是石化产品生产和消费大国，进入21
8、世纪以来，石化产业保持快速增长，产业规模不断扩大，综合实力不断提高，工业增加值年均增长20%左右，拉动国民经济增长约1 个百分点。根据中国石油和化学工业协会发表的中国石油和化工经济运行报告白皮书，随着2003 年全球经济的复，对能源、基础性资源与产品的需求进入快速增长时期；虽然经历了连续5 年的国际原油价格高涨，但是国石油和化工行业始终处于经济景气上升态势，形成了一个长景气周期市场。根据白皮书的统计，2000 年至2007 年8 年间，石油和化工行业产值平均年增长率为16.11%，高于GDP 的平均增长。我国正在向重化工业时代迈进，石化产品的需求和消费量持续增加。以成品油（汽油、柴油、煤油）为
9、例，2000 年至2008 年期间，成品油消费量从11,149万吨增至21,500 万吨。以代表石化行业整体发展水平的龙头产品乙烯为例，近年来我国乙烯生产量和表观消费量（产量加净进口量）情况如下：（2）对石化产品进口的依赖，推动港口石化物流的发展我国石化资源严重短缺，人均石油可开采量仅为世界均值的11.1%，从1993年起，我国由原油净出口国转变成进口国。每年国对原油的需求不断增加，但国的原油产量有限，不足部分只能通过进口解决。20002008 年我国原油和成品油净进口情况如下：在我国进口原油总量中，约90%是通过海运完成的，石化产品进口量的增加，带动了港口石化物流的蓬勃发展。（3）港口经济的
10、发展为石化物流提供了有利保障港口作为国民经济和社会发展的重要基础设施，有力地支撑了经济、社会和贸易发展以与人民生活水平的提高，而国民经济特别是外向型经济持续高速增长又为港口发展提供了源源不断的强大动力。我国拥有1.8 万公里海岸线，11 万公里河航道，承担着9%左右的国贸易运输和85%以上的外贸货物运输。“十一五”期间我国港口行业得到国家的重点投资，处于加速扩容阶段，建设投资保持增长态势，投资额逐年增加。全国沿海港口生产用码头泊位数已经由2001 年的3,718 个增加到2006 年的4,511 个。到2008 年年底，我国地亿吨大港由2007年底的14 个增至16 个，在世界排名前20 位的
11、国际港口中，我国已占有9 席位置。至此，我国已成为世界上拥有亿吨港口最多的国家，总体规模和总吞吐量均已居世界首位，港口已成为我国货物交换和对外贸易的理想场所。自2000 年以来，全国港口吞吐量、外贸货物吞吐量和外贸额逐年递增，全国港口吞吐量以年均16.5%的速度快速增长。2007 年完成货物吞吐量63 亿吨，比上年增长13%。全国港口完成外贸货物吞吐量17.9 亿吨，比上年增长13.4%。（4）我国已基本形成三大石化物流基地我国已形成布局合理、层次分明、功能齐全、河海兼顾、外开放的港口体系。2006 年8 月16 日，国务院审议并通过全国沿海港口布局规划，标志着中国沿海港口建设与发展进入了新的
12、发展阶段。根据全国沿海港口布局规划，全国沿海港口划分为环渤海、长三角、东南沿海、珠三角和西南沿海5 个港口群体。在五大港口群中，环渤海、长三角、珠三角三大港口群处于传统优势地位，2007 年三大港口群的货物吞吐量占全国总量的67.91%。这三大港口群由于深水航道的优势，适合建设大吨位码头，而且拥有对外籍船舶开放的口岸和便捷的疏港交通，加之辐射区域石化工业的发达，已经成为国三大石化物流基地。2007 年，三大港口群主要港口石油天然气与制品吞吐量、化工原料与制品吞吐量情况如下：（5）第三方石化物流处于起步阶段在我国，第三方石化物流仍处于起步阶段。作为消费主体的石化产品生产商、贸易商和经销商，在传统
13、管理理念的影响下，大都自行投资建设物流体系来满足生产或贸易的需要。但随着国外专业石化物流服务提供商进入中国市场，第三方物流将是国石化物流行业的发展趋势。目前，国已经涌现出一批专业的第三方石化物流服务提供商，他们利用自身在物流行业和石化行业的丰富经验，借鉴国外先进的管理和运营模式，为国外客户提供专业的石化物流服务。2、国外石化物流行业的发展由于市场体系的完善和分工的细化，国外石化物流行业发展成熟，第三方物流已成为市场主导。从产业链分工的角度来看，生产型企业专注于生产，将绝大部分物流业务外包给专业的第三方物流服务提供商，这些企业为石化生产者和贸易商等提供装卸、仓储、运输等系列化服务，使石化产品从供
14、应链的一端传递到另一端，从而打通了整个石化产品的供应链，并始终保持供应链的有效运作。其中具有代表性的企业有荷兰皇家孚宝集团（ THE ROYAL VOPAKCORPORATE）、思多而特集团（STOLT -NIELSEN S.A.）等。3、我国石化物流行业的构成国石化物流运营主体由自营物流服务提供商和第三方物流服务提供商构成，自营物流服务提供商主要为特定企业提供服务，参与市场竞争程度低。第三方物流服务提供商包括综合性物流服务提供商和专业性物流服务提供商，其各自的特征、经营模式、竞争优势、劣势如下：4、我国第三方石化物流的发展前景第三方物流作为日趋成为现代物流主流服务模式，一个国家第三方物流发展
15、水平代表着本国物流的发展进程。在我国经济快速发展的新形势下，大力发展以第三方物流为特征的现代物流服务既是推动我国经济质量升级的一条重要渠道，也是我国传统运输物流企业转型的必然要求。目前我国物流社会化、专业化程度依然较低。国企业与外资企业物流形式、形态存在明显的差异。以制造业为例，根据有关机构调查，我国资企业平均使用仓储面积大约是14.1 万平方米，平均自有仓储面积8.2 万平方米，租用的仓储面积是 5.9 万平方米，分别是外资企业的4.9 倍、3.4 倍和12.3 倍。自上世纪 90年代中期，第三方物流伴随现代物流理念传入我国以来，已经有了长足发展，在全球经济一体化影响下，中国正在成为第三方物流发展最迅速的国家之一。根据有关分析，预计2011 年中国第三方物流市场将达到53 亿美元，年均复合增长率达到27%。与此同时，社会物流外包比例不断上升，2006 年我国销售物流外包以5%-10%的速度增长，运输与仓储外包以10%-15%的速度增长，运输业务委托第三方的占企业运输业务的67%，这些都为我国第三方物流发展创造了良好条件。（资料来源：慧聪市场研究报告网）石化产品的特殊性以与不断扩大的市场
