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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页用友商业智能案例及产品参考方案用友软件股份有限公司目录1.公司介绍41.1.用友软件41.2.用友股份有限公司北京分公司41.3.成功客户42.参考分析体系52.1.行业特点分析52.2.用友标准分析体系63.参考分析案例112.3.销售分析112.3.1.销售综合分析112.3.2.品类分析122.3.3.产品分析122.3.4.BSG分析142.3.5.回款分析142.3.6.发货分析172.3.7.订单延迟分析172.3.8.经销商分析182.4.项目分析182.4.1.项目进度分析182.4.2.项目工程量
2、统计192.5.客户分析192.6.采购分析202.6.1.采购综合分析212.6.2.采购价格分析212.6.3.采购人员分析222.6.4.采购单据状态222.6.5.项目任务追踪232.6.6.采购BOM跟踪232.6.7.供应商供货质量分析242.7.生产分析252.7.1.资产及维护分析252.7.2.材料加工情况分析262.7.3.在制品分析272.7.4.在制品分析282.7.5.项目生产进度分析292.8.库存分析302.8.1.库存综合分析302.9.财务分析322.9.1.财务绩效分析322.9.2.应收应付分析332.9.3.利润分析342.9.4.成本费用分析342.9
3、.5.杜邦分析352.9.6.盈亏平衡分析352.10.人力分析362.10.1.人员结构372.10.2.人员结构-岗位分析382.10.3.人员变动分析392.10.4.工资占比分析392.10.5.工资发放分析402.10.6.人员异动趋势402.10.7.骨干人员分析412.10.8.核心人员分析414.产品介绍（BQ）423.1.智能报表423.2.智能图示化分析433.3.数据整合管理453.4.运行平台473.4.1.数据源管理473.4.2.系统安全管理483.4.3.信息域493.4.4.智能查询503.5.开发平台501. 公司介绍1.1.1. 用友软件用友公司成立于198
4、8年，是亚太本土最大的管理软件和中国领先的企业云服务提供商。用友公司也是中国最大的财政、汽车、烟草等行业软件和商业分析、内审、小微企业管理软件提供商，中国领先的企业管理软件、医疗卫生、管理咨询、培训教育和公共云服务提供商。中国及亚太地区150万家企业与机构通过使用用友软件和用友云服务，实现精细管理、敏捷经营。其中，中国500强企业有超 过60%已成功运行用友软件。1.2. 用友股份有限公司北京分公司用友股份有限公司北京分公司是用友软件股份有限公司在北京地区的全资子公司，1995年4月成立。公司现有员工500余人。 公司办公面积2600平方米，其中培训面积800平方米。公司设有职能及业务部门：销
5、售中心、服务中心、咨询实施中心、市场中心、人力行政中心、财务中心。 截至2006年北京地区用户总量近3万家。产值1个亿。北京用友股份有限公司北京分公司在北京地区拥有销售、咨询、实施、培训、服务为一体的营销服务网络。应用一流的管理软件产品，为公司设计一整套的信息化管理解决方案。 1.3. 成功客户中国检验认证集团 中国有色研究院 中国长城资产 北京粮食集团中国轻工业集团 国家林业局 CMEC 中工国际建工控股 北京二商集团 中国钢研科技集团 赛迪集团国机集团 中免集团2. 参考分析体系对于国内传统生产制造或电子行业企业现在的运营模式来说，目前主要是ETO（按单设计Engineer To Orde
6、r，ETO）模式，并也在拓展分销渠道的建立。在这种生产类型下，一种产品在很大程度上是按照某一特定客户的要求来设计的，所以说支持客户化的设计是该生产流程的重要功能和组成部分。因为绝大多数产品都是为特定客户度身定制，所以这些产品有可能只生产一次，也可能生产多次，也可能与分销的产品是一致的，共享配件等。因此，从行业特点角度，有以下常见问题：2.2.1. 行业特点分析n 销售环节销售预测困难。产品市场变化快，而且为方便后续委外加工或采购准备原材料，还需将预测分解，因此需提供若干预测模型供管理人员使用，以便简化预测工作。订单数量多，跟踪困难，容易造成交货进度延迟。众多的客户群加上庞大又不断变化的订单，使
7、得管理单位很难清楚掌握订单相关的采购及生产进度，以致影响交货进度。客户多，需要及时掌握客户信用状况及提高应收帐款周转率n 研发设计产品设计变更管理困难。电子业产品更新换代频繁，加上订单变更频繁，这使得产品设计变更管理不易。产品设计工作繁重，客户需求多样化。电子业的普遍特性就是小批量、多品种，产品中有大量的元素需要客户最终确定，而且客户还常常有特殊需求，造成了产品设计部门的工作繁重，BOM的编制管理困难。n 采购供应商多，需要评估。物料采购计划编制困难，电子产品所用材料通常在几十到上千种之间，还有众多的半成品构成，客户订单数量少，品种多，且订单交货期短，有的订单还指定必须选用的关键零件，重要元器
8、件采购周期又较长，因此制定合理的采购计划是比较困难的。电子产品由于订单交期短，为满足客户订单，常常需要按预测备料。当有客户订单时，再根据订单生产产品。n 生产产品生产周期短，对生产计划、物料计划等方面的协调配合要求非常高对于元器件产品，有多道工艺，需要适时掌握各产品工艺生产进度和质量某些主零件的交期长过客户订单周期领料方式复杂，很难精确管控材料使用n 售后服务为提高客户满意度，除对产品维修详细记录外，还需根据序号追踪原始生产状况。2.2. 用友标准分析体系分析主题分类分析报表或分析模型财务分析财务状况分析01资产负债表02资产负债分析表03资产负债趋势分析04财务指标比率分析固定资产分析固定资
9、产情况表经营成果分析01损益表02损益趋势分析03损益分析管理表04主营业收入预算实际管理表05主营业支出预算实际管理表06销售费用管理表07管理费用管理表08财务费用管理表09费用预算差异分析 应收应付分析01应收账款管理表02应收余额结构分析03应收账款趋势分析04逾期应收账款分析05账期内应收账款分析06逾期应收账龄趋势分析11应付账款管理表12应付余额结构分析13应付账款趋势分析14逾期应付账款分析15账期内应付账款分析16逾期应付账龄趋势分析资金状况分析01现金流量分析表02资金余额分析03资金收发日报04资金收发周报05资金收发月报06资金收发季报07资金收发年报销售分析销售订单分
10、析销售订单结构分析销售订单份数含税销售订单金额不含税销售订单金额销售订单数量销售订单排名分析销售订单趋势分析销售订单全状态-产品销售订单全状态-客户销售订单全状态-业务员销售订单同环比分析销售发货分析未准时发货客户销售订单明细表含税发货金额、不含税发货金额销售发货、交货的数量、金额预计、实际、延迟发货天数销售发货次数、销售周期准时交货订单单数销售订单准时发货情况分析销售发货结构分析销售发货排名分析销售发货执行情况分析销售退货分析退货率分析含税、不含税退货金额销售退货数量、次数销售业绩分析销售业绩排名分析销售业绩趋势分析销售业绩同环比分析销售盈利分析贡献度综合分析-存货分类销售成本、销售费用客户
11、数量、新增客户数量利润贡献排名分析利润贡献趋势分析销售总况分析销售收入实际与预算执行情况表销售计划、销售定额销售发票金额销售周期分析销售综合统计表采购分析采购到货分析采购到货结构分析含税、不含税到货金额、数量预计、实际、延迟交货天数采购到货次数、采购周期、应到、准时到货订单数入库数量、入库金额采购到货趋势分析采购到货同环比分析采购订单准时到货情况分析采购订单分析采购订单采购周期分析采购订单数量含税、不含税采购订单金额采购订单份数采购订单结构分析采购订单趋势分析采购订单全状态采购订单同环比分析采购价格分析采购前N名产品价格差异分析采购价格最高价、最低价（含税、不含税）采购前N名产品价格趋势分析采
12、购结算分析采购付款结构分析应付金额、已付金额未付金额采购结算结构分析采购欠款结构分析采购退货分析采购退货结构分析含税、不含税退货金额采购退货数量、次数采购退货趋势分析采购退货同环比分析采购总况分析采购周期分析供应商准时交货情况分析委外分析委外到货分析委外到货结构分析委外到货金额（含税、不含税）到货数量、委外到货次数预计、实际、延迟交货天数委外周期、应到订单单数委外到货排名分析委外到货趋势分析委外订单准时到货情况分析委外订单分析委外订单结构分析委外订单数量、份数、金额委外成本：材料费、加工费、分摊费委外订单排名分析委外订单全状态产品委外订单全状态供应商委外订货趋势分析委外退货分析委外退货率分析陀火金额、数量、次数委外用料分析重点产品委外用料分析表应领数量、应领用量成本（累计）未领数量、缺料数量、可用量委外总况分析委外周期分析库存分析库存结构分析出库结构分析入库、出库金额、数量、次数最后库存入库、出库日期库存入库、出库数量（计辅量）结存结构分析入库结构分析库存吞吐量分析库存吞吐率分析库存周转分析库存周转率趋势分析安全库存、最高库存、最低库存库存周转明细分析库存总况库存仓储分布表库存期初、期末金额可用量、现存量收发存汇总表生产制造分析生产订单完工分析生产订单准时完成情况分析完工入库数来弄个、计划生产数量、在制数量、计划生产天数、延迟完工天数、生产周期、准时完工订单单数、生产订单份数
