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1、書188大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097证券简称：智云股份 公告编号：2020-015#書188大连智云自动化装备股份有限公司#書188大连智云自动化装备股份有限公司大连智云自动化装备股份有限公司关于变更募集资金用途收购深圳市九天中创自动化设备有限公司 81.3181%股权的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、变更募集资金投资项目的概述经中国证券监督管理委员会关于核准大连智云自动化装备股份有限公司非 公开发行股票的批复（证监许可2017561 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司非公开发行人民币普通股 1
2、9,599,834股，发行价格为每股人民币24.49元, 募集资金总额为479,999,934.66元，2017年8月3 日，保荐机构将上述募集资金 扣除保荐及承销费 后的余额 划入公司 指定账户。扣除与 发行有关的 费用 11,813,691.51元，实际募集资金净额为 468,186,243.15元，其中计入股本 19,599,834元，计入资本公积448,586,409.15元。上述募集资金到位情况已经华 普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年8月4日出具了验资报告（会验字20174716号）。公司已经就本次非公开发行募集资金的存放签 订了募集资金三方监管协议，募集资金已
3、经全部存放于募集资金专户。公司于2017年8月28日，召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第 四次会议，审议通过了关于调整募集资金投资项目拟投入的募集资金金额的议 案，根据本次非公开发行实际募集资金金额及公司实际经营发展需要，对募集 资金投资项目的募集资金投入金额进行了调整，调整后，公司拟使用募集资金投入3C项目智能制造装备产能建设项目、南方智能制造研发中心建设项目及补充 流动资金项目。具体情况如下：序号项目名称原计划使用募集资调整后使用募集资金实施主体金投入金额（万兀）投入金额（万元）13C智能制造装备产能建设项目20,005.0016,000.00智云股份2锂电池智能制造装备产能建设项
4、目16,529.000.003南方智能制造研发中心建设项目22,694.0013,000.00东莞智云4补充流动资金20,772.0017,818.62合计80,000.0046,818.62公司于2018年8月28日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议、于2018年9月14日召开2018年第六次临时股东大会审议通过了关于变更部分募集资金用途的议案，为合理布局和加快公司主营业务发展，进一步提高募集资金的使用效率，根据未来发展战略以及3C智能装备制造行业近年的实际发展状况，并从企业经营实际出发，公司将2016年非公开发行股票募投项目中“ 3C智能制造装备产能建设项目”与“南方智
5、能制造研发中心建设 项目”变更为“ 3C智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项 目”，原募投项目的实施主体由“智云股份、东莞智云投资发展有限公司（以下 简称“东莞智云”）”变更为全资子公司“深圳市鑫三力自动化设备有限公司”（以 下简称“鑫三力”）。变更后的募投项目具体情况如下:序 号项目名称投资预算（万兀）募集资金拟投入 金额（万兀）实施主体13C智能制造装备产能建设 项目及南方智能制造研发 中心建设项目46,066.3229,514.71鑫三力合计46,066.3229,514.71注：公司于2020年1月8日召开第四届董事会第二十八次临时会议和第四届监事会第二十 二次临时会议
6、，审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币28,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。该部分资金为公司非公开发行募集资金投资项目的暂时闲置资金，若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户。截至2020年3月30日，公司累计已使用非公开发行募集资金及利息共计60.82万元用于3C智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项 目，该项目募集资金专户余
7、额为1,047.39万元（含累计利息收入及理财收益）， 尚未归还的募集资金暂时补充流动资金 28,500万元（公司将在闲置募集资金暂 时补充流动资金期限届满前归还，若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公#KHivrx大连智云自动化装备股份有限公司司将及时归还资金至募集资金专户）本次拟将“3C智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项目”变更为 收购深圳市九天中创自动化设备有限公司81.3181%股权项目”实施主体由“鑫三力”变更为 智云股份”拟投入资金31,714.06万元，其中拟投入募 集资金29,547.39万元，剩余资金由公司使用自筹资金补足。此次变更募集资金 后，具体为：序
8、 号项目名称投资预算（万兀）募集资金拟投入 金额（万兀）实施主体1收购深圳市九天中创自动化设备有限公司 81.3181%股权项目31,714.0629,547.39智云股份合计31,714.0629,547.39本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。公司第四届董事会第二十九次临时会议审议通过了 关于变更募集资金用途的议案。该事项尚需提交公司临时股东大会审议。如股东大会未审议通过本次 关于变更募集资金用途的议案，公司将使用自筹资金收购深圳市九天中创自 动化设备有限公司81.3181%股权，不需另行召开董事会审议，不影响本次收购 的生效和实施。变更后的募集资金项目未涉及政府部门的有关备案程序
9、，无需进行报备二、变更募集资金投资项目的原因（一）原募投项目计划和实际投资情况1、原募投项目计划原项目“3C智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项目 包含3C智能制造装备产能建设项目、南方智能制造研发中心建设项目两个子项 目。“ 3C智能制造装备产能建设项目”主要打造模组 工业4.0生产线和数字化 工厂，具体为包含显示模组、镜头模组、指纹识别模组全链条自动化设备提供， 及各模组全自动无人生产场所建立，形成3C产品各模组全产线整体自动化工艺解决方案。项目建成将生产触控显示模组生产线装备、 摄像头模组生产线装备、 指纹模组生产线装备。3C智能制造装备产能建设项目建设 1栋生产厂房。南
10、方智能制造研发中心建设项目”主要是通过对新产品、新技术研究开发,进行运行可靠性的试验研究，发现问题，实现技术与理论突破，提高企业的综合 技术水平及产品运行可靠性，使技术与产品达到国际先进甚至领先水平。南方智能制造研发中心建设项目建设研发办公大楼1栋，中试车间1栋，门卫2座。原实施主体：深圳市鑫三力自动化设备有限公司原建设地点：深圳市坪山区坑梓街道锦绣北路以东鑫三力已竞得上述位于深圳市坪山区坑梓街道锦绣北路以东的宗地编号为“ G143储123”地块的普通工业用地使用权，并与深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局签订了深圳市土地使用权出让合同书（深地合字2018-9015号）， 总 用地面积为19,
11、783.84平方米，总建筑面积为 79,136.00平方米。原项目建设期：4年主要包括项目前期准备、场地建设及装修、设备购置及安装调试、人员招聘 及培训、试生产、正式生产等环节。原项目计划总投资：46,066.32万元原投资预算如下：单位：万元序号项目投资总额占比（%）募投资金投 入金额自有资金投 入金额1建设投资30,133.2065.41%28,127.392,005.801.1建筑工程费21,347.5346.34%21,347.530.001.2软硬件设备购置费8,367.3018.16%6,457.011910.291.3设备安装调试费418.370.91%322.8595.512工
12、程建设其他费用9,487.3220.59%1,387.328,100.002.1土地购置费用8,100.0017.58%0.008,100.002.2建设单位管理费等其他费用”1,387.323.01%1,387.3203预备费904.001.96%0.00904.004铺底流动资金5,541.8112.03%0.005,541.81项目总投资46,066.32100.00%29,514.7116,551.612、募集资金实际使用情况截至2020年3月30日，公司累计已使用非公开发行募集资金及利息共计 60.82万元用于3C智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项 目，该项目募集资
13、金专户余额为1,047.39万元（含累计利息收入及理财收益）， 尚未归还的募集资金暂时补充流动资金 28,500万元（公司将在闲置募集资金暂 时补充流动资金期限届满前归还，若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公#KHIVKX大连智云自动化装备股份有限公司司将及时归还资金至募集资金专户）（二）变更募集资金投资项目的原因1、提高募集资金使用效率原项目“3C智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项目计划在鑫三力已竞得位于深圳市坪山区坑梓街道锦绣北路以东的宗地编号为“ G143储123”地块建设1栋生产厂房和研发办公大楼 1栋，中试车间1栋, 门卫2座。计划建设期4年。鉴于原募投项目建设
14、与回报周期长，到账募集资 金利用率较低，为进一步提高募集资金使用效率， 提高公司抗风险能力，减少因 中美贸易和疫情给公司带来的不利影响， 增强公司持续盈利的能力，快速适应复 杂多变的市场需求，提前储备新技术，积极开拓新产品，公司拟变更募集资金用 途，用于收购深圳市九天中创自动化设备有限公司 （以下简称“九天中创”或“标 的公司”）81.3181%股权。公司未来将结合市场实际情况，制定合理的投资计划， 使用自筹资金继续实施原募投项目。2、协同发展，促进国内面板产业的相关设备自主可控九天中创是专业从事LCM （Liquid Crystal Module，液晶显示模组，将液晶显示器件、连接件、控制与
15、驱动等外围电路、PCB电路板、背光源、结构件等装配在一起的组件）及 OLED模组全套自动化组装设备及控制系统的研发、设 计、制造、销售及服务于一体的高新技术企业。其产品已覆盖平板显示模组切割 后的清洗、偏光片贴附、OCA全贴合、3D贴合、背光组装、侧边圭寸胶、贴附精 度与效果检测、柔性 OLED贴合、折叠屏贴合等关键程序，是国内替代进口的 主流产品。九天中创与公司具有协同效应，可以形成良好的互动和互补，一起携 手促进国内面板产业的相关设备自主可控。3、提升公司业务规模和盈利能力本次交易完成后，上市公司直接控制九天中创81.3181%股权，九天中创纳入上市公司合并报表范围。根据智云股份与安吉凯盛企业管理咨询合
