2023年银保渠道岗位职责篇

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1、2023年银保渠道岗位职责篇 书目 第1篇银保渠道主管岗位职责 第2篇银保渠道负责人岗位职责 第3篇银保渠道客户经理岗位职责 第4篇银保渠道经理岗位职责 第5篇银保渠道管理处长岗位职责要求 第6篇银保渠道主管岗位职责任职要求 第7篇银保渠道专员岗位职责 第8篇银保渠道客户岗位职责 第9篇银保渠道管理岗位职责任职要求 第10篇银保渠道管理岗位职责 银保渠道主管岗位职责任职要求 银保渠道主管岗位职责 职责描述:1. 负责本渠道团队的日常管理工作(包括活动管理、客户经理的激励与日常考核等)，对团队各项业务指标的达成; 2. 负责客户经理的日常指导与培训，并主动组织客户经理参与公司支配的其它培训，以提

2、高其销售技能 团队客户经理活动记录的检查、整理，日常追踪及分析规划、组织本团队的销售活动，对团队各项考核指标的达成负责; 3. 负责合作渠道各层级的开拓、维护和业务推动; 4. 保证所辖团队渠道工作的正常开展，对出现的各种异样现象进行分析并解决相关问题; 5. 收集市场反馈信息，不定期提出产品调研、新产品开发、产品组合安排、产品设计、流程管控等各方面需求、建议或措施; 6. 培育新人，帮助其顺当达成bor考核指标，依据业务发展状况提出团队聘人、用人的安排和建议 定期组织召开团队各项会议，检讨业务状况、点评活动工具运用状况、沟通展业阅历、组织培训以及制定下周行动安排等等; 7. 完成公司及部门交

3、办的其他工作。 任职要求:1. 大专以上学历，市场营销、金融、行政管理等专业优先。具有五年以上金融行业销售工作阅历，一年管理阅历，熟识银保运作和管理。 2. 销售大客户或大项目管理或市场策划阅历行业可以涉及房产，金融等发展过 高端客户的阅历，顾问式行销阅历。 3. 保险学问，应对过困难问题的外勤状况，有丰富的行业阅历者优先考虑。 银保渠道主管岗位 银保渠道经理岗位职责 职责描述: 1、培训、辅导和帮助银行网点销售人员销售银保产品; 2、定期和所辖网点进行有效沟通; 3、策划组织网点现场询问并协助网点人员销售; 4、完成公司下达的各项任务指标; 任职要求: 1、大专以上学历 2、2年以上工作阅历

4、,有保险、银行、销售相关阅历者优先考虑 3、形象良好,沟通和表达实力强,具有敬业精神和客户服务意识 4、良好的沟通协调实力和服务精神,主动乐观,富有激情 5、学习实力强、责任心强、有良好的团队合作精神 银保渠道客户经理岗位职责 银保/大客户渠道销售经理 安联财产保险(中国) 安联财产保险(中国)有限公司,安联,安联财产,安联财产保险,安联财产保险(中国),安联财险,安联 职责描述: 1、依据公司业务发展安排,结合市场状况,达成公司下达的业务发展目标; 2、开发及维护银行及大客户业务渠道并建立长期、稳定合作关系; 3、负责收集公司资源客户及战略客户的客户档案信息,整理、分析其业务信息,拓展业务;

5、 4、进行当地市场信息收集和分析,提出业务发展建议; 5、组织或执行大项目服务,反馈、沟通、协调大项目服务中出现的问题,对客户满足度进行沟通与跟进。 职位要求: 1、全日制大专及以上学历; 2、3年以上保险业务销售阅历; 3、具有高度的工作热忱、良好的职业道德和高度责任心; 4、语言表达实力强,具有较强的拓展、学习和沟通协调实力。 5、年龄在40岁以下优先录用 银保渠道客户岗位职责 银保渠道管理岗(客户关系维护方向) 国华人寿 国华人寿保险股份有限公司,国华人寿,国华 职责描述: 1、总对总产品准入及材料报送。 2、总对总产品及系统测试申请。 3、总对总渠道培训、会议等会务工作。 4、总对总日

6、常沟通与维护。 5、领导交办的其他工作。 任职要求: 1、本科及以上学历,有财务、经济、企划专业背景佳。 2、从事两年及以上寿险或金融行业工作阅历,具备肯定的数据分析及处理实力,有银行渠道工作阅历者优先。 3、了解银行、保险行业业务流程。 4、具备良好的沟通协调实力,责任心强,能承受肯定的工作压力。 5、娴熟运用excel、word、ppt等办公软件。 银保渠道负责人岗位职责 广东分公司银保渠道负责人 同方全球人寿 同方全球人寿保险有限公司,同方全球人寿,海康人寿,同方全球 工作职责: 1. 依据总公司银保渠道发展战略和业务目标,在分公司总经理的领导下,制定分公司银保渠道发展经营安排,规划制定

7、并落实所辖机构的渠道业务活动,达成渠道业务目标。 2. 在公司授权范围内合理、合规、有效地运用各项销售资源,管控销售费用,对投入产出效率负责。 3. 开拓当地市场,因地制宜制定营销策略,建立并维护与相关合作伙伴的良好关系,确保业务的可持续发展,促进销售产能提升。 4.负责下属内勤团队的日常管理与发展,建设人员梯队、培育发展技能,保证团队表现专业、高效。 5.统筹管理所辖分支机构银保业务工作,进行有效的业务督导及销售培训工作。 6.遵循各级监管机构对于银保渠道的管理要求,遵守公司各类合规、内控及风险管理制度,完善健全内控流程,有效限制风险,合规经营。 任职资格: 1.全日制本科及以上学历,经济、

8、金融、保险、市场营销等相关专业; 2.6年以上保险行业工作阅历,3年以上银保渠道管理工作阅历 3.具备敏锐的市场感知实力,能够有效把握行业动态和发展方向,具备良好的沟通协调实力、项目管理实力及谈判实力,思路清楚,具备创新实力和市场开拓实力 4.在当地市场有良好的银行人脉资源的优先 银保渠道管理岗位职责任职要求 银保渠道管理岗位职责 职责描述: 1、负责银行保险部的手续费、保费及相关费用的流程报批; 2、负责银行保险部各项费用报销; 3、负责预算编制及费用报销、管控; 4、负责银行保险部行销协助品的选购、申领和派发; 5、负责银行保险部业务人员的入、离职; 6、负责银行保险部业务人员的晋升、降级

9、审核和预警管理; 7、负责银行保险部业务人员薪资、绩效管理; 8、把控业务品质、风险管理; 9、依据人员管理工作开展须要，分析并提交银保人员管理报告。 任职要求: 1、正规院校全日制高校本科及以上学历，包括但不限于保险、金融等相关专业; 2、年龄在40周岁以下; 3、具有一年以上保险从业阅历; 4、具备较好的数据统计与分析实力、沟通实力、肯定的组织协调实力，熟识国家及地区保险法规及保险政策，具备肯定的财税学问，熟识人员管理流程; 5、能够娴熟操作office等办公软件; 6、职业稳定性强，近三年内全职工作单位不超过两个。 银保渠道管理处长岗位职责要求 1.负责公司银保渠道的开拓、管理和维护。

10、2.协调公司银保产品的研发,推动公司银保产品的销售。 3.实现公司银保渠道业务的发展目标。 4.负责银保渠道的客户关系管理。 银保渠道管理岗位职责 银保-渠道管理岗 昆仑健康保险 昆仑健康保险股份有限公司,昆仑健康保险 职责描述: 1、帮助领导进行银行渠道沟通、开拓、维护等详细具体工作; 2、负责各项合作协议拟定与更新、手续费的签订、管理和落实等工作; 3、负责收集同业各渠道业务发展信息并形成报表或报告; 4、负责渠道信息动态的收集与分析; 5、负责上传下达总公司、银行方的政策、制度或其他相关规定,并负责跟进与落实工作; 6、完成领导交办的其他工作。 任职要求: 1、第一学历为统招本科; 2、

11、有1-3年的同业工作阅历,或类似岗位的工作经验。 3、具有较好的语言表达实力、学习实力,能够支持银行渠道的协调沟通; 4、工作独立性强,有较强的推动执行实力,较好的文字编撰实力; 5、完成领导交办的其他工作。 银保渠道专员岗位职责 销售企划专员/助理(银保渠道) 中信保诚人寿保险有限公司 中信保诚人寿保险有限公司,中信保诚,中信保诚人寿保险有限公司,中国中信,信诚,中信保诚 1、搭建和维护渠道信息平台,包括市场、同业、内部业绩及产品等信息,调研机构业务; 2、策划和执行部门各项会议和活动支配,执行发布全省渠道业绩资讯; 3、维护银保渠道产品后台管理工作、销辅工具,执行银保产品调研工作; 4、定

12、期编写银保渠道产品推动安排报告及推动后效果分析报告; 5、以培训形式支援机构产品推动、业务推动事项。 1、本科或以上学历,金融、保险、营销专业优先;三年以上工作阅历,数据统计相关阅历优先; 2、良好的活动组织实力与数分析实力; 3、条件稍逊者可应聘销售企划助理。 银保渠道主管岗位职责 银保渠道支持处主管 银保渠道支持处主管 汇报对象:银保业务部总经理 职责: 1、拟定、梳理、优化部门制度、流程,协调支配部门内工作并负责总分公司银保营运问题沟通解决; 2、依据风险管理部门要求,搭建银保渠道内控合规管理体系。整体协调部门合规工作,包括合规报表,合规检查(保监会检查、总公司检查、分公司自查、部门自查

13、等); 3、管理部门销售人员入离职、考勤、考核等相关工作; 4、管控追踪、改善部门kqi指标; 5、维护更新公司相关业务系统(包括手续费率设置、人员职级变更、新产品上线设置等); 6、审核银行手续费和佣金、各类定期报表; 7、审核、登录部门人员报销资料,沟通部门人员报销事宜; 8、宣导公司相关制度及规则。 要求: 1、全日制本科及以上学历; 2、5年以上工作阅历,其中3年以上保险行业工作阅历,1年以上管理阅历; 3、具备良好的金融学问、保险、银保合规学问; 4、精彩的总结归纳实力、流程梳理实力、沟通协调实力。 银保渠道支持处主管 汇报对象:银保业务部总经理 职责: 1、拟定、梳理、优化部门制度、流程,协调支配部门内工作并负责总分公司银保营运问题沟通解决; 2、依据风险管理部门要求,搭建银保渠道内控合规管理体系。整体协调部门合规工作,包括合规报表,合规检查(保监会检查、总公司检查、分公司自查、部门自查等); 3、管理部门销售人员入离职、考勤、考核等相关工作; 4、管控追踪、改善部门kqi指标; 5、维护更新公司相关业务系统(包括手续费率设置、人员职级变更、新产品上线设置等); 6、审核银