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1、武城县汽车及汽车零部件产业调研报告武城县经济委员会为全面掌握我县汽车及汽车零部件产业重点企业发展现状、存在问题，深入了解企业创新能力、发展前景及下一步发展计划，规范行业竞争，针对企业实际制定切实可行的扶持政策，帮助我县重点企业做大做强，8月23日-30日县经委组织调研组对我县齐鲁汽车、新明公司、真元水兴公司、水星集团等12家具有行业代表性的生产企业进行了现场调研，形成调研报告如下：一、产业发展概况(一)产业规模及代表性企业。初步统计我县共有汽车及汽车零部件企业50家，其中注册资金1000万元以上的14家，依次为：真元水兴1400万美元、龙祥橡塑8000万元、齐鲁汽车7000万元、水星集团500
2、0万元、陈氏集团5000万元、北辰复合材料4586万元、派森科技3600万元、宇驰车业3600万元、武豪汽车密封件3550万元、晨光橡塑3000万元、新通橡塑3000万元、新明玻璃钢2000万元、中远玻璃钢1180万元、新明复合材料1000万元。（二）重点企业上缴税金情况。2010年上半年该产业上缴税金100万元以上的企业6家，依次为：水星集团1457万元、龙祥橡塑488万元、真元水兴354万元（出口退税前）、晨光橡塑136万元、武豪汽车密封件123万元、陈氏集团105万元；50万元以上的企业4家，依次为：新明玻璃钢93万元、新通橡塑76万元、中远玻璃钢65万元、德兴橡塑制品53万元。（三）行
3、业分类。根据行业特点可以初步细分为汽车整车生产、橡塑及密封条生产、玻璃钢外饰件生产、金属制品生产等4类生产企业。其中汽车整车生产类有齐鲁汽车、宇驰车业、新明公司等3家企业；金属制品类有真元水星（铝轮毂）、晨光橡塑（汽车减震器）、水星集团（升降器、金属配件）等5家企业；玻璃钢外饰件生产类有新明公司、中远公司、北辰公司、宏烨公司等6家企业；橡塑及密封条生产类有水星集团、龙祥公司、武豪汽车密封件、德兴橡塑制品、新通橡塑、陈氏集团等30多家企业。二、各行业及重点企业发展现状、存在问题和相应对策（一）汽车整车生产类行业。1、行业发展现状。我县整车生产工艺是在原武城旅行车厂基础上延伸而来，主要是采用手糊玻
4、璃钢车身，外部采购汽车底盘、发动机、座椅等配件组装而成。目前齐鲁客车是该行业中的龙头企业，主要生产7米以下常规汽车，设计产能3000辆，产品定位为供应城乡客运和“村村通工程”。公司具备较强研发能力，技术中心已取得国家公告22项，正在开发混合动力客车、纯电动汽车、13.7m超豪华大型卧铺客车、轿车、新能源公交客车等新产品。天然气公交车正式下线并顺利取得国家发改委公告。新能源客车项目已经全面推进，第一批新能源客车已经下线，即将交付世界太阳城大会。公司计划2010年实现新能源客车批量化生产，2011年建成新能源客车整车生产线。齐鲁客车和新明公司均具备生产小型电瓶车的能力，由于国家尚未公布该车型的制造
5、标准，当前我县电瓶车主要销往城乡结合部，主要客户群为中老年人、和部分妇女。此外新明公司生产的“倒三轮”车型具有出口能力，产量较低，预计全年外销100辆左右。宇驰车业主要生产老年代步车（摩托三轮，均价1.1-1.2万元），2010年1-7月份共销售1700台左右，预计全年可销售3000台左右。2、龙头企业存在问题及面临机遇分析。齐鲁客车公司2010年截止目前共销售7米以下常规汽车300台左右，平均售价10万元；为世界太阳城大会研发的新能源客车订单共计52台，包括10台10米纯电动客车，40台天然气客车，2台考斯特，其中第一批即将交付使用。截止目前常规客车和新能源客车共计实现产值6000万左右。总
6、体来看齐鲁汽车常规客车业务当前存在的主要问题是销售网络不健全。其主要原因一是公司产品与中通、金龙等企业相比不具备明显的性价比优势；二是公司起步较晚，公交和城乡客运市场已被分割完毕，作为新兴企业较难被市场接纳。针对这一问题，公司正在从三个方面着力解决，一是进一步加强管理，提高生产效率，降低成本，提升齐鲁客车的性价比；二是加快对以山东为中心、以三北为重点市场的销售网络布局，提高在城乡公交和村村通这一特定市场的占有率。三是开发8米、10米以上大型客车，增加产品种类，抢占当地市场份额。齐鲁汽车新能源客车项目是公司面临的重要机遇。该项目是齐鲁客车与清华大学及南车时代公司联合研发的重点项目，所研发的新能源
7、客车代表了当今我国最先进的技术水平。特别是借助世界太阳城大会这一平台，为新能源客车的产品知名度提高提供了最佳机遇，已经吸引了部分战略投资者与公司联系。公司也在寻求有一定市场销售网络和资本的合作伙伴。如何借用这一机遇实现公司与合作伙伴的共赢是当前一段时期的首要工作。3、小型电瓶车的发展方向分析。当前齐鲁客车与新明公司的小型电瓶车业务均处于停滞状态。其主要原因是随着主车配件（有色金属、树脂、电瓶、电机）的价格攀升，武城小型电动车的市场销售价格已达2.7万元以上，与时风（1.7-1.8万元）、奇瑞、BYD等公司投入市场的小型车相比不具备性价比优势。根据这一具体情况，我们与企业项目负责人充分探讨，一致
8、认为我县小型电瓶车的发展方向应该走避开常规市场，向特种车方向转型的模式。重点发展专用场地用车、特殊人群用车，目前新明公司正在研发的体育场馆清扫车已经与北京部分场馆达成合作协议。新明公司生产的“倒三轮”车型受国际金融危机影响，订单增长低于预期目标。为扭转当前困难，公司正积极与具备国外销售市场和资金实力的外资公司洽谈，探索由对方投资，我方加工制造的经营模式。4、汽车整车生产对我县零部件产业的战略拉动作用。我县齐鲁客车及宇驰车业对我县密封条生产、外饰件生产、金属制品生产具有明显的拉动作用。以宇驰车业为例，我县摩托三轮的配套能力已达到50%以上，以目前已经销售的1700辆整车，出厂均价1、1万元计算，
9、预计有800万元的配件产值留在了我县。仅中国重汽集团2009年在我县采购的汽车外饰件、密封件、橡塑件及塑料件等配件总值在10亿元以上，因此扶持壮大齐鲁客车公司做大做强，将会对我县汽车配件产业具有深远意义。（二）金属制品生产行业。1、龙头企业发展现状。针对该行业产品种类较多（包括铝轮毂、升降器、汽车拉线、蓄电池、其他金属制品），目前除铝轮毂外单个产品的市场份额小，产值低的特点，调研组重点对我县该行业中的龙头企业-真元水兴公司进行了调研。该企业为韩国KWC公司（85%股份）与水星集团（15%股份）组建的合资企业，由韩方控股经营。公司与主机厂均签订了长期战略供货协议，供货方为韩系汽车企业，供销关系稳
10、固，行业壁垒严密，主要包括北京现代、东风悦达起亚，美国及捷克现代等。公司年产能为100万只，产值可达2.3亿元；2009年全年实现产值1.6亿元，2010年1-6月份实现产值1亿元左右。2、龙头企业下一步发展规划及当前存在的困难。公司于2010年2月份对涂装设备进行了升级改造；近期计划投入30-40万美元进口一批生产设备增加产能，进口手续已经办理完毕。目前韩国现代汽车在俄罗斯正筹备建厂，公司计划于2011年继续扩大投资，增加产能，填补俄罗斯韩系汽车的铝轮毂市场。当前真元水兴遇到的实际困难有两个：一是随着产能的增加，企业用工初现缺乏，公司计划采取加大招工力度的方法自行解决。二是厂区西侧外墙外中间
11、位置有一废弃砖桥，近两年屡有小偷借道该桥进厂，希望有关部门协调拆除。（三）玻璃钢外饰件生产行业。1、行业发展现状和面临的主要问题及原因分析。该行业目前主要通过SMC模压和手糊两种工艺为汽车厂配套生产车身面罩、翼子板、保险杠、脚踏板、内衬板等产品。受全国卡车行业整体繁荣的带动，1-7月份我县新明、中远、北辰等外饰件生产企业销售额同比增长70%左右，自8月份始进入主机厂销售淡季，主要产品销量有所下降，预计9月中旬订单将开始入序增加。我县外饰件生产企业主要面临的困难是行业内竞争激烈，产品毛利润逐年降低。其主要原因是：该行业相对科技含量较低，设备引进、人员培训简单，形成了行业壁垒不高的局面，我县主要外
12、饰件企业主要产品趋向同质化；同时由于受产品运输成本限制，我县外饰件企业的主要供货对象局限于我省卡车企业，主要客户趋向同一化。该行业相对竞争激烈，行业内彼此压价现象突出；我县外饰件企业的新产品周期仅为3年左右，各重点企业均面临着新产品开发压力。2、龙头企业发展现状及下一步发展规划。新明公司起步早，是我县汽车外饰件行业中的龙头企业，已形成年产10万台套汽车外饰件的生产能力，目前主要为济南重汽卡车集团、一汽、二汽、徐工集团供货。该公司拥有技术人员50余名，研发车间一栋，拥有大型模压机十几台，及三维坐标仪、测厚仪、硬度计等检测设备，具备较强研发能力，其中参与研发的2010版重汽新车型系列配件已经为主机
13、厂配套16000辆。1-7月份新明玻璃钢和新明复合材料公司共上缴税金137万元，预计全年可上缴税金274万元。公司当前一方面致力于巩固老客户的战略合作；另一方面着力于和总参合作，开发玻璃钢防空门，该产品属于人防产品，用途广阔，科技含量高，工艺复杂，生产资质要求多，行业壁垒高，项目前景广阔。目前研发工艺已趋于成形，相关手续正在办理，预计2011年开始投资，投资额1亿元左右，项目建成后，公司将扭转产品毛利润低的困境，当年可实现产值3亿元。3、提高行业竞争力的对策。一是发挥行业协会作用，改变大而全的发展模式，走差异化、分工合作的发展模式，规范我县企业竞争。行业协会本着引导行业内企业重视分工、强化合作
14、，避免产品同质化、销售渠道同一化的原则协调企业发展。首先发挥行业内除核心技术之外的资源有偿共享模式，引导企业间通用模具有偿使用，鼓励企业间加工合作，避免企业大而全的发展模式。其次协会协调行业内企业制定行业产品标准，制定非核心产品的竞标价格区间，同时制定对无序竞争企业的资源有偿共享限制措施。再次利用定期召开行业内会议，公布近期不正当竞争案例，强化舆论引导。二是引导企业加强核心技术保密，构筑行业壁垒，延长新产品利润周期。例如我县宏烨汽车玻璃钢制品公司与上海一家研发企业建立了长期战略合作关系，所生产的汽车外饰件直接参与了北方奔驰重型汽车新车型的开发，产品具备核心技术，采用了最前沿的工艺，与北方奔驰公
15、司签订了独家供货5年的协议。同时该公司在天津设立了销售公司，销售渠道进一步拓宽。这种研发、销售“两头在外”的发展模式避开了与我县同行业内企业的无序竞争，从而延长了企业产品的利润周期。（四）橡塑及密封条生产行业。1、行业发展现状。该行业集中了我县水星集团、龙祥公司、晨光公司、武豪公司、新通公司、陈氏集团、德兴橡塑等重点企业，2010年1-6月份以上7家企业共计上缴税金2438万元，是我县汽车零部件产业中最为重要的组成部分。整体来看该行业仍为我国的朝阳产业，重点企业每年的增长率均保持在30%以上。2、龙头企业发展现状及下一步发展规划。山东水星集团是该行业中的龙头企业，与我县其他橡塑及密封件生产企业
16、相比，该企业具备“大而全”的特点。公司主导产品为橡胶（橡塑）密封系列、橡胶件、塑料件、各类胶管、内饰件、汽车铝合金轮毂、玻璃升降器等，其中橡塑系列产品所占份额最大，年生产能力达12000吨。生产工艺和作业管理达到行业先进水平，先后通过ISO9001、QS9000、ISO/TS16949等一系列国际质量体系认证。公司已与长春一汽、东风汽车公司、北京现代、北汽福田、中国重汽、沈阳金杯、宇通等60多个汽车制造厂家建立了稳定的配套关系。2010年1-6月份共计完成产值2.2亿元，预计全年可实现产值3.5亿元，上缴税金2500万元左右。公司2010年1-8月份完成投资800万，新建车间4栋共计8000。水星集团下一步的发展规划是，在提高现有产能，创造更多产值的基础上，汽车配件业务横向发展，即投资高附加值的电子产品（倒车雷达、导向仪等在谈项目）；橡胶产品业务纵向发展，即投资工程橡胶和医用橡胶（正在开展项目，当前业务量较小）。3、行业发展遇到的最新问题与对策。一是汽车配件属地化生产将影响我县的
