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1、中国民营汽车企业竞争力报告一、国内汽车行业基本状况回顾受世界经济危机影响，2009年国际汽车市场需求明显下降，我国汽车商品进出口也出现较大幅度下滑。2009年上半年，受国家一系列促进汽车工业发展的利好政策影响，中国汽车业在经济危机中产销逐步走出低谷，呈现良好发展态势。15月，多数经济指标降幅缩小，工业总产值、工业销售产值、新产品产值和主营业务收入等指标同比均由负增长转为正增长，实现利润总额低于上年同期，但降幅明显缩小。16月份，受燃油税实施、购置税减半等政策的推动，1.6升及以下排量基本型乘用车（轿车）市场增势明显，销售225.70万辆，占乘用车市场份额的69.7%，比去年同期市场占有率提高7
2、.71%。多功能乘用车（MPV）市场表现持续低迷，运动型多用途乘用车（SUV）市场需求增速明显放缓，只有小排量品种保持高速增长。以微型客车为主的交叉型乘用车受汽车下乡、以旧换新政策影响显著，政策拉动效应明显。16月交叉型乘用车销售93.55万辆，同比增长54.46%，占乘用车销售市场份额20.63%，比去年同期市场占有率提高3.85%。上半年汽车销量首次超过600万辆，下半年产销两旺势头持续良好。轿车出现单月产销双超70万辆，四次刷新历史记录。在以国别分组统计中，自主品牌乘用车占有率稳居第一，但外资总占有率仍高于自主品牌。MPV环比增速提高明显，特别是在8月和9月连续两个月环比较快增长带动下，
3、MPV市场也呈现一定回暖。110月，中国车市销量同比增长37.71%，至11月底，中国汽车生产及销售总数量超过1220万辆，主流车企产量纷纷逼近100万辆。预计全年汽车产销量将突破1300万辆，中国将首次超越美国成为世界第一大汽车生产和消费国。2009年上半年，销量排名前十位的汽车生产企业占汽车销售总量的84%，其中有只一家民营汽车企业比亚迪，而且它的增长速度最快。轿车车销量排名前十位企业中有两家民营企业，分别为比亚迪和吉利，上半年产量分别为17.68万辆和14.70万辆，约占国产轿车总销量的10%，其中比亚迪F3成为全国轿车销量冠军。商用汽车方面，前十名销售企业中没有民营企业。说明：民营汽车
4、企业主要有吉利、比亚迪、长城、吉奥、众泰（江南）、青年、永源、华泰、万向、万丰奥特、浙江中誉、浙江永源飞碟、吉奥、腾中、北京四维-约翰逊实业股份有限公司。奇瑞、江淮、长安等均是国家或地方为主要投资方，因此没有在报告中体现。二、民营汽车企业竞争优势民营汽车企业的发展从无到有只有十几年的时间，相对于国有汽车企业而言，民营汽车企业生存环境非常恶劣，在国内政策限制、资金紧张的情况下与国内外汽车企业处于一种非平等竞争状态。外部竞争压力巨大的情况下，亦能悄然壮大，快速发展是他们独特竞争优势的体现。民营汽车企业的发展有其共同特征，也形成各自不同的发展路径。1、民营汽车企业发展特点2008年全国19家汽车工业
5、重点企业利润统计显示，12家连续两年亏损，7家增长，而这7家中就有2家民营企业，也是19家企业中唯一的2家民营企业比亚迪和吉利，比亚迪实现产销量翻番，吉利年盈利增191%。这说明中国民营汽车企业在经历困难的成长历练后，极富顽强的生命力。民营汽车企业具有非常鲜明的特点，他们普遍的共同特点不仅是企业资本的非国有性质，还有几点相似之处，发展速度较快政府小排量汽车购置税减征政策对整体汽车市场的拉动作用非常明显，小排量汽车是民营车企的主要车型，因此在销售方面增速较快。但应当看到政策的普惠面非常大，在此相同政策下，民营车企显示出更快的发展速度。比亚迪进入汽车行业仅6年，已经形成F、S、M系列轿车产品、DM
6、系列、e系列电动轿车产品和客车产品等体系。2006年取得5万辆销量成绩，2007年上升到10万辆，2008年实现产销20万辆，2009年向40万辆销售目标稳步迈进，连续实现三年产销量翻番。比亚迪的F3汽车，在2009年连续数月成为月度轿车销售冠军，10月热销30008辆，再次刷新9月27350辆的单月最高销售纪录，同时也成为中国汽车史上第一款月销3万辆以上的车型。比亚迪将在四季度连续推出G3、L3、S6和M6等4款新车，并将明年的销售目标提升至70万辆。今年在西安再建一个发动机厂，以配合销售目标的产能要求。长城酷熊月销接近3000台，通过欧盟认证的炫丽单月销量达到7000辆，已成功登上两厢小车
7、销量冠军的宝座。长城汽车上半年国内销量增长110%。长城动力事业部占地面积3万平方米，五条生产线的先进程度及自动化水平，在国内同行业都处于顶尖水平，现已完成一期工程，年产自主研发的发动机10万台，2010年总产能将达到30万台。吉奥进军汽车制造业的时间不长，但发展速度较快，自集团2003年创建起，仅用168天就实现首辆吉奥汽车正式下线，再用3个月时间开始批量投放市场销售，创造了中国民营企业造车的“吉奥速度”，现下辖3个整车生产基地、1个汽车研究院和7家包括发动机在内的零部件生产厂家，产品涉及微面、皮卡、SUV三个系列的全部车型。吉奥星旺荣获“2009年度最受欢迎下乡汽车”称号。09上半年吉奥皮
8、卡、SUV和微车三大车型总销售突破两万辆。力帆在10月就提前完成全年销售任务，同比上升150%，预计全年可以完成6万多台。同期力帆第一款SUV、微车正式下线，搭载力帆自主研发的1.3L发动机。力帆微车生产基地总体规划占地900亩，两期共投资10亿，一期产能10万台，二期完工将达到1520万台。投资18亿发动机工厂项目启动，预计将于明年完工。青年汽车集团用15年完成从濒临破产的客车厂到横跨卡、客、轿三领域汽车集团的跃进。强调自主创新民营汽车企业能够在复杂激烈的竞争条件下稳定崛起，已不再是企业的个体化行为，它更说明他们的竞争实力。民营车企自己摸索，从学习、模仿，到吸收、创新，以自主发展、自主创新，
9、依靠自身实力赢得市场和多元化挑战。比亚迪汽车一直坚持走自主创新路线的，在进入汽车行业伊始，就投入了大量资金与技术进行自主发动机的研发。比亚迪从成立起就专门设立研究部、设计部以及技术部，在上海成立研发中心。3000多名工程师包括从国外留学回来的汽车专家，部分从日本请来的专家，还有一些欧洲方面的顾问。从汽车造型、安全性方面等等各式各样的技术，比亚迪都有自己的实验室，具备了各个方面的研发能力。借鉴日、韩等国汽车发展的成功道路和经验，消化吸收国际流行设计元素。大量吸收国际先进的非专利技术，自主掌握核心技术并将其分解，把成本压到最低限度，并迅速拥有自己的核心技术，比亚迪60%的生产设备实现了自主研发。正
10、车碰撞实验室、电磁干扰实验室等一整套的仿真分析体系对汽车的设计进行全面验证。新车研发过程中，比亚迪能够同步高效进行的多个项目实验。F3从设计到下线用了不到一年的时间，充分展现出比亚迪汽车的研发实力。7月推出第一款自主品牌硬顶敞篷车S8。10月比亚迪自主研发的首款高端中级车型G3正式上市，补齐7万10万元市场短板。在广州车展上展出473QB的1.5升、371QA的1.0升、483QB的2.0升3款发动机。吉利在临海和上海各有一个研究院，投资数亿元从事新产品、新技术的制作、研发。具备较强的整车、发动机、变速器和汽车电子电器的开发能力，每年可以推出45款全新车型和机型。在研发过程中，吉利通过温差变化
11、、噪声、路面碰撞等实验保证汽车质量，吉利每年都会为此投入几个亿。自主研发并产业化的Z系列自动变速器，填补国内空白。自主研发的EPS，开创国内汽车电子智能助力转向系统的先河。EC7RV车型按照CNCAP 五星安全标准设计，并在国内同级别车型中首次引入行人保护理念，充分考虑了行人保护、多向碰撞等问题。吉利已在BMBS爆胎安全控制技术、电子等平衡技术、新能源汽车等高新技术应用方面取得重大突破。2009年吉利的研发投入达到18亿元，占集团销售收入比例超过8%。已完全具备自主企业所必须拥有的整车造型、车身、底盘、发动机、变速箱等方面的开发设计能力。目前已经获得各种专利718项，其中发明专利70多项，国际
12、专利26项。被认定为国家级企业技术中心，首批“国家创新型企业”，首批“国家进出口基地企业”，“创新型企业试点单位”。吉利先后创办北京吉利大学、海南大学三亚学院、浙江汽车技师学院、浙江汽车工程学院等多个教学研发单位，实现企业高端人才自我培养，技术工人自我培养。吉利与清华大学、同济大学等高校建立紧密型的产学研关系，成立吉利同济汽车研究院。长城汽车已拥有国际一流的研发设备与体系，被国家发改委授予“国家认定企业技术中心”、“博士后科研工作站设站单位”，拥有一支近3000人的研发团队，其中在国内外吸收各个领域的专家和管理人员500多名。具备皮卡、SUV、MPV、轿车四大体系以及动力总成的开发设计能力，在
13、发动机、变速箱、整车造型、整车设计、CAE、试验等各个环节都形成了自主的技术、标准以及自主知识产权。在由权威部门组织的“中国汽车50年自主创新成果大典”活动中，长城汽车和发动机产品一举荣获6项创新大奖。永源汽车推出的新车飞碟UFO，填补国内三门SUV的空白，年产规模达3万辆。刚刚推出的UFOA380，不但继承了三门的优势，还在原有基础上进行了100余项的优化升级，申请专利30多个，是一款比较成熟而且性价比很高的SUV车型。力帆汽车已获得专利授权496余项。2009年初，力帆集团已获国内外专利授权4448项。力帆第一款微车编号为CA02，于10月底正式下线，搭载力帆自主研发的1.3L发动机。20
14、10年轿车520改款面市，采取上延下延方式扩充拉长产品线，B级车720，MPV、SUV等车型产品也将陆续面市。吉奥成立汽车研究院，力图增强吉奥的产品研发实力，邀请到长安集团有十几年产品研发经验的总工程师担任常务副院长。聚焦特定市场中国汽车市场一直被国外合资企业凭借资金和技术优势占据大量份额，加上汽车行业是高投入、高技术，进入门槛比较高，一般的民营企业在缺乏政策支持和资金投入的情况下，较难与合资大品牌直接竞争。在不同领域开拓蓝海成为许多民营车企的选择，把发展重点放能够快速形成利润的市场上，如运动车型市场、农村市场、特种车等。据中国汽车工业协会统计，2009年111月，运动型多用途乘用车（SUV）
15、销量排名前五位的品牌依次为：本田CRV、RAV4、哈弗、途胜和圣达菲，其中长城哈弗和华泰圣达菲为民营车企生产，销量分别为5.95万辆和4.11万辆，占SUV总销量的17.3%。长城瞄准市场空白，精准定位运动车型市场。长城努力寻找没有竞争的市场，差异化竞争是长城的核心竞争力。在皮卡和SUV两个市场，长城都是第一，倡导并且引导了中低价位SUV产品的发展，开创一个全新蓝海市场。长城汽车通过实行差异竞争、错位发展的细分市场策略，使长城皮卡已连续11年在全国保持了市场占有率、销量第一。17月皮卡累计销售3.9万辆，占整个市场份额的27.4%。按照全球同步标准设计，符合国际法规标准开发的长城炫丽皮卡，上市
16、仅半年就凭借4000台的月销量进入同级市场的第一阵营。自主开发的哈弗CUV出口量名列第一。提出差异化的哈弗M1在小车领域独树一帜。哈弗M1在做到具备SUV性能的同时，又顺应低耗能潮流。同类车型中首次搭载全铝VVT发动机，比铸铁缸体机型轻20%，能有效降低油耗，双顶置凸轮轴和16气门结构，使进排气控制更加精确，提高燃油效率。它有别于其他小车最明显的SUV功能，独有的适时四驱、四轮盘刹、四轮独立悬架系统等，使其具备专业越野型SUV配置。它采用国际最新动感潮流设计，将SUV元素以可爱化方式搭配在精巧的车身上。对价格极其敏感的小车市场，M1没有因为先进设计和配置提高售价，与同级小车价格区间吻合，上市40天销售6000辆。吉奥汽车的产品定位于农村市场，中国广大的农村市场现在占整个中国汽车市场的份额不到30%。按照有关权威部门的核算，整个
