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1、安记食品资讯发表于 2015-11-30 14:11:53 股吧网页版董秘直通车举报三夫户外等8只新股12月1日申购指南来源：东方财富网内容部点击查看最新鲜的新股资讯新股申购表新股上会情况一览表三夫户外(002780)三夫户外此次发行总数为1700万股，网上发行680万股，发行市盈率22.95倍，申购代码：002780，申购价格：9.42元，单一帐户申购上限6500股，申购数量500股整数倍。(点击查看相关研究报告)(点击进入三夫户外吧)【基本信息】股票代码002780股票简称三夫户外申购代码002780上市地点深圳证券交易所发行价格(元/股)9.42发行市盈率22.95市盈率参考行业零售业参
2、考行业市盈率(最新)44.52发行面值(元)1实际募集资金总额(亿元)1.60网上发行日期2015-12-01 (周二)网下配售日期2015-12-1网上发行数量(股)6,800,000网下配售数量(股)10,200,000老股转让数量(股)总发行数量(股)17,000,000申购数量上限(股)6,500申购资金上限(万元)6.123顶格申购需配市值(万元)6.50市值确认日T-2日(T:网上申购日)【申购状况】中签号公布日期2015-12-04 (周五)上市日期网上发行中签率(%)网下配售中签率(%)网上冻结资金返还日期2015-12-4 周五网下配售认购倍数初步询价累计报价股数(万股)58
3、1370.00初步询价累计报价倍数569.97网上每中一签约(万元)网下配售冻结资金(亿元)网上申购冻结资金(亿元)冻结资金总计(亿元)网上有效申购户数(户)网下有效申购户数(户)网上有效申购股数(万股)网下有效申购股数(万股)【公司简介】户外用品的销售。（点击查看前期新股中签率一览)筹集资金将用于的项目序号项目投资金额(万元)1信息系统升级改造1010.42补充流动资金3335.413营销网络建设15680投资金额总计20025.81超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)-4011.81投资金额总计与实际募集资金总额比125.05%【机构研究】中泰证券：三夫户外合理估值区间为30-35倍
4、PE三夫户外为国内户外连锁零售商领导者，主营户外服装、鞋袜和装备，收入稳定增长，2011-2014 收入CAGR 10.31%，2014 年总销售额为 2.92 亿元，占国内专业户外店总销售额8%，毛利率43.6%。目前公司已与国内外370 多个主流品牌稳定合作，拥有37 家门店。户外运动行业：新兴蓝海市场，体育行业持续大发展：户外运动市场在国外发展较为成熟，中国市场也处于快速发展阶段，过去15 年复合增速达45%，考虑国内人口基数大及消费水平提升空间巨大，国内户外用品市场未来发展空间依旧巨大，快速增长的旅游文化产业则是其持续发展的根本动因。同时国内户外运动市场格局较为分散，在消费者品牌意识提
5、升及厂商推广力度加大背景下行业竞争愈发激烈，渠道商将充分受益于行业快速增长及品牌竞争加剧态势。此外体育行业也与户外运动行业高度相关，随着政策推动及需求爆发，行业正处于十年发展黄金期，户外运动行业更将充分受益于此。三位一体多渠道运营模式，打造户外专业零售商领导品牌：三夫俱乐部增强客户粘性，铸就长期竞争力。其为国内最大户外运动俱乐部，具有体验式消费冲击力大、消费者忠诚度高、口碑相传可信度高大三优点，这将成为公司抢占市场份额，整合户外运动市场的长期竞争力。2014 年会员总消费额1.85 亿元，占公司营业收入64%。2008-2014 年公司门店数量及收入规模增速均处于行业高位，37 家门店覆盖国内
6、核心城市，公司成为国内户外用品连锁零售业中经营规模较大的企业之一。积极发展电商业务，与三夫俱乐部、直营门店组成公司三位一体运营模式。此外，公司品牌资源丰富，与多个国内外知名品牌合作时间长达10 年，公司拥有高知名度与行业影响力。募投项目强化直营渠道，推进全国化布局。投资15,680 万元新建29 家直营店，实现全国化布局，提升品牌影响力，推动业绩长期增长。同时，投资1,010.40 万元升级信息系统，3,335.41 万元补充流动资金。盈利预测及估值：我们预计2015-2017 年收入增速分别为15.85%、16.125、14.90%。同期归属母公司净利润增速分别为13.41%、27.16%、
7、23.11%。EPS 分别为0.47 元、0.60 元和0.74 元。按发行价9.42 元计算，对应估值为20 倍、16 倍和13 倍。考虑到公司较好的成长性、标的稀缺性及其行业领导者地位，同时将享受体育行业爆发增长红利及次新股溢价，给予公司2016 年30-35 倍估值，目标价18-21 元。风险提示：零售端销售低于预期。品牌供应商销量低于预期，或断货。门店扩张进度及费用控制低于预期。邦宝益智(603398)邦宝益智此次发行总数为2400万股，网上发行900万股，发行市盈率22.99倍，申购代码：732398，申购价格：13.97元，单一帐户申购上限9000股，申购数量1000股整数倍。(点
8、击查看相关研究报告)(点击进入邦宝益智吧)【基本信息】股票代码603398股票简称邦宝益智申购代码732398上市地点上海证券交易所发行价格(元/股)13.97发行市盈率22.99市盈率参考行业文教、工美、体育和娱乐用品制造业参考行业市盈率(最新)105.63发行面值(元)1实际募集资金总额(亿元)3.35网上发行日期2015-12-01 (周二)网下配售日期2015-11-30、12-1网上发行数量(股)9,000,000网下配售数量(股)15,000,000老股转让数量(股)总发行数量(股)24,000,000申购数量上限(股)9,000申购资金上限(万元)12.573顶格申购需配市值(万
9、元)9.00市值确认日T-2日(T:网上申购日)【申购状况】中签号公布日期2015-12-04 (周五)上市日期网上发行中签率(%)网下配售中签率(%)网上冻结资金返还日期2015-12-4 周五网下配售认购倍数初步询价累计报价股数(万股)709010.00初步询价累计报价倍数472.67网上每中一签约(万元)网下配售冻结资金(亿元)网上申购冻结资金(亿元)冻结资金总计(亿元)网上有效申购户数(户)网下有效申购户数(户)网上有效申购股数(万股)网下有效申购股数(万股)【公司简介】研发、生产和销售自主品牌“邦宝”、“叻之宝”系列益智玩具以及生产、销售精密非金属模具。（点击查看前期新股中签率一览)
10、筹集资金将用于的项目序号项目投资金额(万元)1益智玩具生产基地建设项目262302补充流动资金128003研发中心建设项目1800投资金额总计40830.00超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)-7302.00投资金额总计与实际募集资金总额比121.78%安记食品(603696)安记食品此次发行总数为3000万股，网上发行1200万股，发行市盈率22.95倍，申购代码：732696，申购价格：10.10元，单一帐户申购上限12000股，申购数量1000股整数倍。(点击查看相关研究报告)(点击进入安记食品吧)【基本信息】股票代码603696股票简称安记食品申购代码732696上市地点上海证
11、券交易所发行价格(元/股)10.10发行市盈率22.95市盈率参考行业食品制造业参考行业市盈率(最新)45.31发行面值(元)1实际募集资金总额(亿元)3.03网上发行日期2015-12-01 (周二)网下配售日期2015-11-30、12-1网上发行数量(股)12,000,000网下配售数量(股)18,000,000老股转让数量(股)总发行数量(股)30,000,000申购数量上限(股)12,000申购资金上限(万元)12.120顶格申购需配市值(万元)12.00市值确认日T-2日(T:网上申购日)【申购状况】中签号公布日期2015-12-04 (周五)上市日期网上发行中签率(%)网下配售中
12、签率(%)网上冻结资金返还日期2015-12-4 周五网下配售认购倍数初步询价累计报价股数(万股)672760.00初步询价累计报价倍数373.76网上每中一签约(万元)网下配售冻结资金(亿元)网上申购冻结资金(亿元)冻结资金总计(亿元)网上有效申购户数(户)网下有效申购户数(户)网上有效申购股数(万股)网下有效申购股数(万股)【公司简介】调味品的研发、生产和销售。（点击查看前期新股中签率一览)筹集资金将用于的项目序号项目投资金额(万元)1研发中心建设项目40002补充流动资金100003营销网络建设项目4413.34年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目120005年产700吨食
13、用菌提取物及1,625吨副产品项目18055投资金额总计48468.30超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)-18168.30投资金额总计与实际募集资金总额比159.96%【机构研究】平安证券：安记食品合理估值为15.0-17.5元调味品整体发展趋势向好，复合调味料、酱料等小品类成长空间广阔。公司产品差异化，专注于复合调味粉等细分子行业，选定蓝海市场发展，同时采取传统经销模式，依靠经销商进行渠道拓展，走出典型中小企业发展路径。短期拓展商超渠道，长期看向现代经销模式转型应是发展方向。16 年成本下行概率较大，上市后募集资金将投入到产能、研发、营销网络建设，提升公司整体竞争实力。调味品景气度
14、持续提升，小品类发展趋势向好。调味品行业整体景气度较高，盈利能力持续提升。调味品酱醋子行业渗透率较高，以龙头企业与地方品牌抢夺市场为主；小品类如复合调味料、香辛料、酱料子行业尚属蓝海市场，竞争环境相对较为宽松。行业发展趋势向好，复合调味料与酱料均可保持快速增长。选定蓝海市场成长空间广阔，采取传统经销模式渠道迅速扩张。安记食品属地方性品牌企业，凭借差异化产品在蓝海市场中率先发展，同时依靠经销商推动渠道扩张，品牌投入、市场推广费用较少，以较低费用实现迅速铺货，走出典型中小企业的发展路径。短期内公司拓展商超渠道，巩固复合调味粉市场同时发展食用菌提取物与骨汤产品，进行细分品类扩张；中长期看企业由小到大成长，向现代渠道模式转型应是发展方向。成本下行概率较大，募投项目提升综合竞争实力。受益于农产品供给格局宽松，16 年
