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1、n 当前文档修改密码：8362839n 当前文档修修改密码码：833628839邮政客户营营销管理理系统（客户经理理）操作手册目目录1系统登登陆41.11系统登登陆地址址41.2系系统登陆陆界面42密码修修改53客户管管理63.1客客户注册册63.1.11管理流流程63.1.22客户注注册审批批流程图图73.1.33客户注注册申报报13.11.4客户注注册维护护53.1.55客户注注册重新新申请73.1.55.1进入重重新申请请界面73.1.55.2重新申申请操作作步骤及及页面83.1.55.2.1步骤一一 客户注注册信息息修改 页面表表示83.1.55.2.2步骤二二 客户业业务关系系修改
2、页面表表示93.11.5.2.33步骤三三 确定重重新申请请 页面表表示93.2客客户资源源103.2.11客户信信息维护护管理103.22.2客户资资料调取取申请123.2.33共享客客户信息息查看133.2.44商务客客户信息息导入144营销管管理154.1营营销经理理154.1.11客户经经理信息息查询154.1.22客户经经理业绩绩分析164.1.22.1业绩统统计164.1.22.2各月明细细174.1.22.3业务明明细184.2营营销日志志204.22.1客户经经理计划划录入214.2.22客户经经理日志志录入264.2.33客户经经理计划划查询304.2.44客户经经理日志志查
3、询335用邮管管理365.11客户合合同365.1.11客户用用邮合同同添加365.11.1.1指定日日期结算算型375.1.11.2定期结结算型385.1.11.3指定日日期分期期付款型型385.11.1.4一次付付款型395.1.22客户用用邮协议议添加415.1.33客户合合同协议议维护415.2客客户欠费费435.2.11合同信信息欠费费维护445.3客客户用邮邮475.33.1客户用用邮手工工批量导导入475.3.22客户用用邮手工工逐笔导导入495.3.33手工录录入用邮邮信息明明细查询询526KPII管理546.1客客户关注注指标指指定546.2KKPI指指标分析析报告556.3
4、客客户反馈馈意见维维护576.3.11按月份份维护586.33.2按年份份维护596.4客客户意见见解决方方案616.44.1按月份份维护616.4.22按年份份维护626.5客客户投诉诉建议管管理646.5.11客户投投诉建议议添加646.5.22客户投投诉建议议查询657信息共共享687.1中中小企业业687.1.11信息上上传687.1.22信息下下载687.2营营销案例例697.2.11案例下下载6977.3文件传传送697.3.11文件上上传707.33.2文件下下载708系统管管理728.1密密码修改改728.2操操作手册册721 系统登陆1.1 系统登陆地地址1.2 系统登陆界界
5、面系统登陆主主界面如如下：在用户名栏栏输入统统一分配配的登陆陆号码，在在密码栏栏输入密密码，初初始密码码为1，登陆陆系统后后可以修修改初始始密码。2 密码修改用户登陆到到系统主主页面后后看到的的界面大大致如下下：在“系统管管理”菜单鼠鼠标左键键单击弹弹出“密码修修改”，再单单击“密码修修改”，出现现密码修修改主界界面：原密码，初始“1”新密码，用户自己设置新密码，重新输入一次3 客户管理3.1 客户注册3.1.1 管理流程大客户号码码必须严严格按照照流程生生成，下下级部门门在电子子化支局局中注册册大客户户号时，需需要和上上级管理理部门进进行沟通通，大客客户号生生成必须须得到上上级部门门的同意意
6、。每个机构将将分配一一个号码码段，大大客户号号将在这这个号码码段内生生成。所有的大客客户号的的申请都都是下级级申报上上级审批批，比如如县市区区客户经经理的大大客户号号的申请请是由它它的上一一级如市市州大客客户中心心进行审审批的。3.1.2 客户注册审审批流程程图1、商务客客户注册册申请2、总流程程图3.1.3 客户注册申申报客户经理可可以跨区区、县进行行客户注注册申报报，但不不能跨市市进行申申报。客户注册申申报分为为两种情情况：一是系统中中没有的的商务客客户，二二是注册册已有的的商务客客户信息息的业务务信息。判断是否为为新增客客户：在在图示“查询目目标客户户”一栏填填入将要要注册的的客户的的名
7、称，按按回车后后，在后后面“选择目目标客户户”一栏查查看是否否该客户户已经注注册过。情形一：如如果是系系统中没没有的商商务客户户，现在在需要申申请增加加，那么么就需要要先录入入商务客客户的详详细信息息，如下下图：注意点:1、 如果选择“总部客客户”，则“客户级级别”一栏自动动变为“钻石级级客户”。2、 “所在地区区”栏“市”已经确确定，无无法修改改，只能能选择区区县，这这样可以以防止发发生跨市市申请的的情况。 点击击提交，进进入企业业客户业业务关系系注册界界面，录录入和这这个商务务客户发发生的业业务关系系，如下下图：注意点：1、“邮政政客户经经理”栏对应应的是所所选“邮政部部门”的客户户经理。
8、2、“客户户联系人人”一栏可可以手工工输入，也也可以点点选，如如果是点点选的，系系统会自自动调出出客户联联系人信信息，不不能对其其修改。点击提交，如如果信息息无误，则则新增客客户注册册申请成成功，如如下图：情形二：如如果是注注册已有有的商务务客户信信息的业业务信息息，在“选择目目标客户户”下拉框框中选择择客户名名称后，系系统会自自动跳出出该商务务客户的的信息(客户的的基本信信息无法法修改，如如果需要要修改基基本信息息，必须须到客户户信息查查询维护护功能界界面实现现)，如下下图：点击提交，系系统会提提示是否否确定该该目标客客户，如如图：点击确定，进进入企业业客户业业务关系系注册界界面，录录入和这
9、这个商务务客户发发生的业业务关系系，如下下图：注意点：1、“邮政政客户经经理”栏对应应的是所所选“邮政部部门”的客户户经理。2、“客户户联系人人”一栏可可以手工工输入，也也可以点点选，如如果是点点选的，系系统会自自动调出出客户联联系人信信息，不不能对其其修改。点击提交，如如果信息息无误，则则客户注注册申请请成功。3.1.4 客户注册维维护客户经理只只能查看看维护自自己所提提交的客客户注册册申报客户维护查查询页面面客户名称：可以模模糊查询询所属行业：下拉选选择查询询申请时间：选中复复选框查查询才会会生效客户名称：客户的的名称合作部门：客户的的合作部部门大客户号：有大客客户号的的信息有有两种情情况
10、： 1、该该客户根根据实际际情况被被手工赋赋大客户户号。22、已被被上级部部门审批批通过产产生大客客户号的的。客户基本信信息：如如果没有有审批过过点击显显示客户户基本信信息界面面。如果果该客户户是系统统中原来来有的，则则对应按按钮为“查看”，点击击后只显显示该客客户的信信息；如如果是申申请时手手动录入入的，则则对应按按钮为“修改”，点击击后显示示客户基基本信息息修改界界面。客户信息界界面：客户基本信信息修改改界面：对于审批驳驳回的客客户注册册申请，如如需进行行重新申申请，点点击“重新申申请”按钮，即即可进行行客户注注册的修修改与重重新申请请。3.1.5 客户注册重重新申请请 这个功能模模块可以
11、以使已被被审批驳驳回的客客户注册册信息重重新开始始申请3.1.5.1 进入重新申申请界面面在客户基本本信息查查看页面面，点击击【重新新申请】进进行重新新申请操操作3.1.5.2 重新申请操操作步骤骤及页面面3.1.5.2.1 步骤一 客客户注册册信息修修改 页面表表示说明：蓝色框内是是操作步步骤提示示，每次次完成一一步操作作后可以以点击【下下一步】进进入下一一步骤。黄色框内是是上次审审批意见见。可以以根据此此信息修修改。红色框内是是注册时时所填的的信息。其其中: 步骤一是企企业客户户注册信信息修改改。 步骤二是企企业客户户业务关关系修改改。 步骤三是确确认页面面。3.1.5.2.2 步骤二 客
12、客户业务务关系修修改 页面表表示3.1.5.2.3 步骤三 确确定重新新申请 页面表表示在步骤3页页面，点点击【确确定】按按钮完成成重新申申请操作作。完成后系统统会给出出提示，并并直接跳跳转到(客户基基本信息息查看) 页面面。注意：在步步骤一、步步骤二修修改完成成后点击击页面最最下面的的按钮提交才会成成功保存存!3.2 客户资源3.2.1 客户信息维维护管理理点击进入客客户信息息维护管管理界面面默认查询的的是该客客户经理理的客户户信息。点击客户简简称，则则会显示示相应客客户的基基本信息息点击修改，进进入客户户信息修修改界面面这里，可以以进行“客户基基本信息息”和“客户业业务关系系信息”的修改改
13、。 点击“客客户业务务关系管管理”，进入入客户业业务关系系列表，可可以修改改业务关关系信息息点击“客户户联系人人管理”，进入客客户联系系人列表表，可以以新增或或删除客客户联系系人3.2.2 客户资料调调取申请请对于不属于于自己权权限能看看到的客客户可以以利用这这个模块块进行客客户资料料调取的的申请申请客户：希望能能看到的的客户信信息的客客户名称称 申请内内容：基基本信息息、业务务信息、全全部信息息。基本本信息指指该企业业客户的的基本信信息。业业务信息息是指该该企业客客户和邮邮政发生生业务关关系的那那些信息息。全部部信息包包括基本本信息和和业务信信息。 申请人人：申请请人的姓姓名申请原因：申请查
14、查看的原原因，审审批部门门会根据据这个理理由确定定开放的的查看权权限。3.2.3 共享客户信信息查看看客户资料调调取申请请如果审审批通过过后可以以在这里里查看默认查询的的是所有有该操作作员申请请的客户户信息。申请时间：申请时时的系统统时间申请客户：申请的的客户名名称申请内容：审批同同意查看看的信息息内容（有有可能申申请查看看全部内内容，只只审批通通过查看看基本信信息等情情况）。如如果审批批通过点点击相应应的按钮钮就可以以看到相相应的信信息。申请人：申申请人的的姓名申请原因：申请的的原因。申请状态：该信息息申请的的状态。基本信息界界面：业务信息界界面：全部信息包包括了以以上两种种信息。3.2.4 商务客户信信息导入入点击进入客客户信息息导入界界面，如如图：在进行商务务客户信信息导入入之前，请请先点击击“标准格格式下载载 商务客客户信息息导入明明细
