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1、UFIDA用反 用友企业管理软件一一连接世界级管理NC房地产系统模块及应用介绍、客户关系管理模组模块功能简述及应用目标客户关系管理基础设置项目CRM信息维护：参照房地产公共模块中项目档案后进一步维护项目的CRM信息，例如 该项目所包含的业态信息、项目推广名、计划开盘日期等资料。楼栋档案：建立车位及别墅前也要建立虚拟的楼栋，依据该虚拟楼栋建立车位及别墅，项目公 司可引用项目档案建立的项目后建立本项目所属的楼栋。户型类别：设置房产户型所属类别资料，集团统一制定后各项目公司销售时引用。户型档案：由项目人员录入该项目的户型档案，户型类别可参照集团维护的户型类别档案，房 产资料会引用此户型档案，已被引用
2、的户型档案不能被删除。朝向档案：集团维护朝向档案，各项目公司录入房产资料中的朝向信息时引用此档案。销售状态：集团统一维护销售状态，项目公司参照此档案，可定义每种状态的名称、显示颜色 和类型。快速建房：项目公司采用一定的房号生成模式，快速建立房产档案，并可对房产进行批量删除、 修改。房产资料：查询房产详细信息，批量维护房产资料，基本操作与“快速建房”相同，并能对房 产进行拆分和合并。投诉分类：投诉分类档案是投诉登记单上投诉类别的依据。在员工填写单据时候选取相关的投 诉类别。投诉类别便于使用者确定相关责任部门、责任人，并且规定相关的解决时间限制。支 持多极分类，新增、修改、删除。装修标准：维护各项
3、目使用的装修标准信息，签约时引用当前房产使用的装修标准、装修单价 途径分类：维护营销策划业务中认知途径分类信息，由集团统一制定，集团制定后各项目引用， 在已有分类基础上维护各项目的认知途径信息途径档案：维护各项目客户认知途径信息，依据认知途径统计客户认知来源情况销售分组：维护销售业务中置业顾问及销售主管分组信息，用于设置各组组长及其与组内成员 数据权限关系；目前规划分组属于项目，即一个项目有一套分组，销售岗位中指定相应业务员 所属分组销售岗位：维护销售业务中涉及的岗位信息，项目公司销售部人员属于其中某一岗位；岗位都 有相应角色，角色分为：置业顾问、销控人员、销售主管、销售经理；角色由系统内置；
4、目前 规定为项目设立岗位销售进程：自定义签约时所使用的付款方式以及依据该付款方式房产销售进程模版，认购及签 约时指定付款方式，并依据该付款方式更新房产销售进程款项类型：用来维护款项类型的档案，输入的款项类型都会被“款项设置”所引用款项设置：树卡形档案：以树形结构展示款项类型与款项之间的关系推盘：维护房产历次推盘信息房产传物业：把已签约的房产和业主的客户信息传给物业客户管理客户管理规则：维护客户录入校验规则及物业可看信息规则，项目公司进行维护客户反馈：设置客户反馈信息，制定后录入客户跟踪信息时参照；树表型档案。个人客户：项目公司在此维护个人客户信息。提供个人客户的新增、修改、删除、填写问卷、 客
5、户分配操作。企业客户：项目公司在此维护企业客户信息。提供企业客户的新增、修改、删除、填写问卷、 客户分配操作。客户跟踪：置业顾问维护管理客户跟踪信息，维护销售经理指导信息。公司级，管理型界面； 可实现跟踪客户满意度，记录客户关怀信息等。营销费用营销费用类型：定义营销费用的类型，便于分类统计营销费用合同类型：定义营销费用合同类型，便于分类统计营销费用控制指标：制定营销费用控制指标，在实际执行时候受到指标控制营销费用计划：制定营销费用实施计划，在执行中受到计划控制营销费用合同：记录和管理营销合同，产生营销费用无合同营销费用：记录非合同营销费用营销费用台帐：对营销费用的统计，包括营销费用支出明细、项
6、目营销费用汇总、项目营销费 用控制汇总、项目营销费用控制明细价格管理价格方案：项目公司在定价（调价）之前建立本次定价（调价）的价格方案，根据价格方案对 相关楼栋或房产定价（调价），或依据价格方案导入系统外部定价（调价）结果。定价（调价） 结束后经审批通过，执行该价格方案制定的房产价格。价格方案节点供项目公司营销部使用 价格试算：依据价格方案对相关楼栋进行定价或调价，定价或调价过程中选择分析楼栋及试算 楼栋，依据基价定价法计算相关房产单价及总价。价格试算供项目公司营销部使用折扣类型：建立项目销售过程中所使用的折扣类型，公司（集团公司）新增，其他公司均可见， 具体折扣必须指明所属折扣类型折扣档案：
7、管理项目的各种类型折扣，供销售时使用，公司录入各类折扣，项目销售过程中引 用价格因素档案：维护各项目公司的价格因素，用于价格管理的定调价功能销售管理代收费用维护：用于维护各项目公司收取的代收费用，可指定在任意销售进程完成后收取 进程维护：提供对房产的销售进程进行维护。其数据来源于销控表对销售进程的初始化，可以 对房产的销售进程进行增行、删行、修改等操作。维护后的进程也会在销控表中体现。销控表：处理房产和车位的销售事务进程主要界面，如认购、签约、按揭等正常事务的进程或 者换房、退房、更名等特殊事务进程。车位销售处理房产销售事务进程相同排号：记录用户的排号信息，支持联名排号；支持针对房产、户型的排
8、号，支持不指定任何信 息（只是简单表明该客户排了号）的排号预订：录入客户对房产的预订的信息认购：完成销售过程中的认购操作签约：完成销售过程中的签约操作事务办理：用来处理销售后的相关事务，包括按揭手续、合同备案、按揭到账、面积补差、办 理入住及权属登记等事务；特殊事务：用来处理客户换房、退房、更名、变更付款方式等特殊事务营销策划市场研究：录入市场研究的相关信息营销推广报告：用于各项目制定年度、半年度和季度营销推广报告的制定营销效果评估：针对年度、半年度和季度营销推广报告内容，对营销效果进行评估。营销活动：记录营销过程中的活动明细、费用、负责人、合作伙伴以及涉及到的媒体信息活动效果评估：根据营销活
9、动的投放与销售数据对比，获得效果评估。竞争项目：项目前期户型配比验证。了解竞争项目和当前区域市场上客户情况，为产品定位做 准备。户型配比验证通过区域内同质项目，包括在售、与推广期重复的、未来要推的项目考察。 项目销售过程中进行常规调研，主要是为置业顾问提供服务。由置业顾问整理并记录项目调研表中涉及的各项信息，包括公司信息、房屋情况、基本资料、周边情况、大事件、价格变 化、补充调查信息，随时更新最新情况；问卷管理维护：项目各种调查问卷，通过问卷的反馈情况来把握客户的心理销售计划项目总体计划：实现对项目销售计划的制定和执行分析。项目年度计划：实现对项目年度销售计划的制定和执行分析。收款管理收款单：
10、采用收款单管理模式，实现对销售销售合同所涉及的款项进行收款操作收款单转出：完成代收费用的转出销售收入确认：在财务确认收入的时间点上进行操作，把业务系统的收款单置成结算状态，通过查找待结转的房产，生成收入确认单，并通过确认收入按钮传会计平台生成凭证收据换发票：票据管理主要对销售过程中出现的各种票据进行管理，系统可自动递增票据编 号，也可以手动修改，支持收取换发票功能销售工具按揭利率维护：增加按揭利率档案，维护相关信息置业计划书：可根据实际情况模拟出客户购房的付款流程，并支持打印网上签约网签设置：设置网签对应系统操作的必要条件，根据各地网签系统的页面来匹配网上签约：在网上签约节点进行信息录入，支持
11、传到网签系统对应的信息会员管理积分类别：设置会员积分类别，不同类别设置相应的积分额，由集团统一制定，会员积分管理 节点引用积分档案：设置各积分类别的分值、计算方式活动档案：定义活动名称、所采用的积分档案和积分值会员信息：用来管理会员信息，包括基本信息、联络信息和积分的情况会员资料：会员资料：通过基本档案和管理档案的方式来录入会员的重要信息和辅助信息会员关怀：可通过预先定义的模板，对客户进行短信或邮件通知，作为对会员重要事件的提醒和关怀积分管理：积分维护：维护客户积分，对积分进行确认，从积分来源分别在普通积分、活动积分、合同积分中维护积分扣除：维护客户积分扣除情况，对积分扣除进行确认，包含积分转
12、移积分兑换：会员可通过此功能对已有的积分通过一定规则进行实物或现金的兑换积分结转：满足条件的会员根据积分结转规则对会员的积分进行结转积分反结转：对已经结转过积分的会员进行积分反结转工作，即积分结转的逆操作辅助功能：社团设置：录入社团所属的会员信息联盟商家：录入联盟商家的详细信息投诉管理投诉登记单：投诉登记单用于客服部门录入客户的投诉信息，它是投诉管理的核心单据，由它 主动生成投诉处理单及投诉回访单。投诉处理单：投诉处理单是责任部门处理客户投诉的基础单据，责任部门根据自已的责任范围， 对客户的投诉的进行处理，并把在处理过程中的:对投诉原因的分析、处理情况等相关信息进行 登记。如果一条投诉是由多部
13、门进行协作时，则由表头的“责任部门”把其它的部门的处理情 况录到“投诉处理单”中。投诉处理单来源于投诉登记单。是由投诉登记单推式生成。客服管理合同备案：对签约合同的数量、日期、正副本数量进行记录按揭手续办理：该单据用于记录办理按揭手续过程中所要记录的信息面积补差：在实际业务中，由于签约面积与实测面积会存在一定的差异，因此，把面积方面的差异及所产生的金额方面的信息都补录到该单据中办理入伙：用于记录客户入伙的日期，可支持细分为验房准备、模拟验房、正式入伙等阶段定 义及其它相关的备注信息权属登记：记录进行产权登记时的相关信息换房：该功能主要提供把客户的房产从一个换为另一个。其中将会涉及到把该客户的原
14、房产置 为“可售”，而新的房产置为“己售”，同时，把原房产上的所交金额都转到新的房产上。退房：处理购房中的退房业务。更名：在实际的购房进程中，从预订到购房结束，都会存在交款人的变化，比如：预订后的小 定金是由A交的款，而到了认购后大定金却是B交的款，等，对于这种在进程中存在更名的 问题，需要通过“更名”完成。“更名”将具有如下功能：根据负的收款单，把A交的款全部 冲掉，并把A交的款转到B上，然后由B从销售进程的第一步（本例为第一步为预订）开始 重走销变更付款方式：用于在合同签定后由于异常情况需求更改付款方式，以保障对款项的收款计划 和实际收款统计的准确回访信息 管理投诉回访单：“投诉回访单”是
15、客服部门针对“投诉登记单”上的投诉记录逐一向用户进行回 访。根据用户的反馈，会向“投诉回访单”填入回访的情况，在回访中，如果客户对以前的某 投诉的的处理结果仍不满意，则系统会根据“投诉登记单”上的原记录重新生成新的“投诉处 理单”，由相关责任部门对该投诉进行再一次的处理统计分析销售过程统计分析：排号明细表、预订明细表、签约明细表、认购明细表、退房明细表、换房 明细表、更名明细表销售情况统计分析：销售季报表、销售情况分析表、销售综合分析表、优惠统计表、销售周报 表、销售报表（按户型）、销售报表（按业态）、销售及回款分类统计、销售明细分析表、成交 情况分析表、折扣类型分析表、销售汇总表、集团各项目销售情况统计表回款统计分析：按揭到账统计表、客户回款明细表、房产回款汇总表、项目业态回款汇总表、 已售银行类房产付款汇总表项目房产统计分析：户型配比表、楼栋资料表、项目资料表、房产资料统计表、房产定调价明 细表、房产价目表客户统计分析：客户意向资料表集团统计：集团各项目销售对比统计表、集团各项目折扣情况统计表、集团各项目推盘情况统 计表、集团各项目月度季度年度销售统计表、集团各项目计划和实际销售情况统计二、商业运营管理模组模块功能简述及应用目标商
