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1、促進塑膠加工業業赴瓜地馬拉拉投資分析 駐駐瓜地馬拉大大使館經濟參參事處撰稿 944年3月144日壹、 當地市場分析一. 市場現況:(一) 產業發展背景 瓜國工工業基礎薄弱弱，塑膠製品品加工業尚在在起步階段。由由於瓜國迄無無上游的輕油油裂解石化工工廠，故其塑塑膠工業是從從進口塑膠粒粒等原料做起起，因此只有有中下游塑膠膠製品加工業業。瓜國塑膠產業發發展的另一背背景是，許多多塑膠加工廠廠是別種工業業的附屬工廠廠，譬如飲料料加工廠投資資包裝飲料所所需的塑膠瓶瓶罐製造廠、香香蕉種植出口口公司自設工工廠生產自家家所需包裝用用塑膠袋、生生產洗衣粉工工廠自設工廠廠製造包裝用用塑膠袋等。(二) 產業結構及特色色
2、 根據瓜瓜國出口商協協會(Guaatemallan Noon Traaditioonal PProduccts Exxporteers Assoociatiion, 簡簡稱AGEXXPRONTT,相當於我我外貿協會)轄下製造業業委員會塑膠膠分會統計,瓜國塑膠製製造業共有約約160家廠商，其其中約20%為大型型企業，500%為中型企企業，30%為微小型家家庭式企業; 塑膠產業業所僱用直接接員工總數99000人,間接從業員員工則約有116000人人。瓜國的塑塑膠加工業廠廠商家數及規規模在中美洲洲各國當中,約與哥斯大大黎加相當,但高於薩爾爾瓦多及宏都都拉斯等國。 塑膠製製品為瓜國工工業產品出口口當中
3、排名第第四位。以塑塑膠品產值而而言，瓜國在在中美洲國家家中排名第一一，其次為哥哥斯大黎加、薩薩爾瓦多。 (三) 市場商機瓜國塑膠製品加加工業的主要要產品以供應應民生日常用用品為主，如如塑膠建材、管管件、塑膠餐餐具、玩具、搬搬運箱、置物物盒、各種塑塑膠袋、食品品及飲料包裝裝用塑膠瓶罐罐盒子、及外外銷包裝塑膠膠材料等，均均屬低技術加加工層次，我我商前來投資資則應走較高高技術加工層層次之路線。由於瓜國整體產產業發展尚未未普遍精緻化化及高級化，因因此對高級塑塑膠、精密塑塑膠，諸如多多層塑膠袋、耐耐熱塑膠袋、硬硬質塑膠製品品、壓克力、塑塑膠印刷及塑塑膠機械之需需求尚處依賴賴進口階段，均均具市場發展展潛力
4、，這也也是我商的投投資商機。(四) 具市場場潛力之塑膠膠品及相關機機器:瓜地馬拉尚無能能力生產塑膠膠機器,所需機器全全賴進口,並以義大利利,德國,美國,加拿大為主主,主要原因是是本地幾家塑塑膠大廠多為為德義等歐洲洲移民所創,較習慣使用用歐美機器,但近年來隨隨著瓜國中小小型塑膠生產產商興起,我國塑膠機機器也漸取得得市場認同。根據瓜國中央銀銀行統計資料料,我國出口到到瓜國以押出出機最多,射出機及吹吹袋機也成長長很快,20001-20002其主要要塑膠機進口口來源及金額額如下:1.塑膠射出機機: 根據官方統計,瓜國20022年該機種主主要進口來源源依金額大小小順序為義大大利(2322萬美元),加拿大
5、(2001萬美元),德國(38萬美元元),韓國(36萬美元元),美國(13萬美元元),台灣(8萬美元)。惟據受訪訪業者表示, 我國射出出機產品價格格頗具市場競競爭力,我國塑膠射射出機出口瓜瓜國金額應不不止於此,有可能是透透國美國等地地進入瓜國,根據統計,我國20022年出口到瓜瓜國射出機較較2001年大大幅成長1660%。2.塑膠壓出機機: 2002年該產產品主要進口口來源依序為為德國(500萬美元),台灣(47萬美元元),美國(46萬美元元),義大利(344萬美元),我國由20001年時之第第五大進口來來源快速上升升到第二大供供應國,金額也成長長七倍之多。3.中空成型機機(吹瓶機): 200
6、1年時,法德義三個個西歐國家為為該機種主要要供應國,其中法國最最高(1811萬美元),德國次之之(120萬美美元),但2002年起起自西歐進口口金額已大幅幅下降,主要供應國國也轉變為義義大利(844萬美元),美國(22萬美元元),日本(18萬美元元),台灣(13萬美元元)等地。4.保麗龍容器器: 除食品工業所需需包裝材外,都會區外食食人口多也是是保麗龍餐盤盤容器市場大大之因素,業者估計每每月需求量約約100萬只只，瓜國本地地產能不足，主主要從薩爾瓦瓦多，墨西哥哥等地進口成成品。瓜國保保麗龍餐盒及及塑膠杯等市市場呈供不應應求,透過薩爾瓦瓦多商Emppaquess Modeernos 引進銷售,數
7、月前瓜國國已有一家廠廠商PROPPLASTIIC開始生產產，供應主要要速食店及餐餐飲業使用,最暢銷的為為8盎斯的保保麗龍杯。5.PP編織袋袋: 雖已有三家廠商商生產,但仍有廠商商計畫再投入入生產,估計製糖業業者之PP編織袋年年需求即達770萬只; 肥料袋主主要生產廠商商之一為Saacos Agroo Indusstriall, 該公司是是著名肥料進進口商Dissagro的的子公司，生生產肥料袋供供自用。市場場需求不足數數量則由其它它則由中小型型工廠供應, 當農產品品收成好時，則則須另自鄰國國進口。6.LDPE塑塑膠膜: 瓜國產業仍以農農業為主,塑膠膜多用用於溫室興建建,須具防幅射射熱及紫外線線
8、功能,年需求量約約80公噸, Extruddoplasst 為主要要供應商,也有進口業業者分別從西西班牙，以色色列，墨西哥哥引進。由於於缺乏產品多多元應用技術術經驗，目前前僅用在鮮花花及觀賞植物物的培植用途途。7.PE袋: 已有多家廠商生生產,且以低密度度PE為主, 近來也開開始有廠商引引進較新機種種生產高密度度PE購物袋及及手握環一貫貫生產技術。一一般用途PEE塑膠包裝袋袋在瓜國供應應已平衡，但但具特殊用途途塑膠袋，如如香蕉套袋及及育苗袋仍有有市場空間。瓜瓜國尚無法令令規定限制塑塑膠袋或保麗麗隆產品的使使用,但我國已實實施禁用保麗麗龍及管制塑塑膠袋之政策策，我廠商業業者可考慮將將機器設備移移
9、轉到瓜地馬馬拉生產。垃垃圾袋方面,因為本地回回收塑膠袋等等受農藥污染染嚴重，不適適宜回收再用用, 再生料大大都從美國進進口,故投資生產產垃圾袋必需需能解決原料料供應來源。8.廢料回收: 瓜國對再再生料的應用用等知識不足足,極需自國外外引進相關之之技術及設備備,例如保特瓶瓶之回收技術術,廢料再生機機械等。二. 進出口統計： 瓜國20001至20003年全年出出口金額分別別為24億11168萬美美元、41億億6205萬萬美元、444億59433萬美元；同同一時期全年年進口金額分分別為56億億660萬美美元、76億億5878萬萬美元、811億26888萬美元，詳詳附表。 22001至22003年塑塑
10、膠製品出口口金額分別為為1億16999萬美元、11億38400萬美元、11億65000萬美元，22004年11至6月出口口跳躍成長到到1億76111萬美元，上上半年就超月月上年全年出出口金額，顯顯示業者過去去三年戮力引引進新機器、進進行生產技術術升級、提升升出口競爭力力已有具體成成效。瓜國出出口協會之塑塑膠製造分會會原先所策訂訂，計畫未來來十年內,每年出口成成長可達200%的目標也也將提高。 瓜國塑膠製製品以供應其其國內需求為為主，出口為為輔。主要出出口市場為中中美洲臨近各各國及美國，多多明尼加及古古巴則是新興興出口市場。目目前是我商前前來投資的好好時機，一來來是本地業者者對出口市場場這一塊才
11、剛剛剛開始有能能力經營，二二來是我國塑塑膠工業已是是成熟產業，我我商的生產技技術及國際經經營能力勢必必凌駕本地業業者。(Chart I) TTRADE STATIISTICSS OF PPLASTIIC INDDUSTRYY, GUAATEMALLAUnit:TThousaands UUS$Time200120022003Januaryy to June, 22004Amount%Amount%Amount%Amount%Import351,4333.16.3455,3600.35.9508,3955.26.2505,2666.411.1Export116,9877.74.9138,3955.
12、53.3164,9999.43.7176,1100.17Total468,4200.811.1593,7555.89.2673,3944.69.9681,3766.518.1三. 前五大進出口國國： 瓜國塑膠工工業2003年前前五大出口國國分別為美國國(出口金額額2億15114萬美元，佔佔塑膠業出口口金額的422.3%)、墨墨西哥(59911萬美元元，佔42.3%)、全全年出口金額額分別為244億11688萬美元、441億、444億59433萬美元；同同一時期全年年進口金額分分別為56億億660萬美美元、76億億5878萬萬美元、811億26888萬美元，詳詳附表。 (Chart II) TT
13、OP 5 COUNTTRIES OF ORRIGIN OF IMMPORTAATION OF PLASTICC INDUUSTRY, GUATTEMALAAUnit:TThousaands UUS$Time200120022003No.CountryyAmount%Amount%Amount%1.United Statees143,9477.841202,8799.244.5215,1433.242.32.Mexico55,309.815.755,697.512.259,10811.63.El Salvvador 30,630.18.728,058.76.227,507.25.44.Costa
14、 RRica29,292.38.331,418.26.929,192.35.75.South KKorea13,475.33.820,412.64.532,763.66.4Top 5272,6555.3077.5338,4666.2074.3363,7144.3071.56.Others78,777.822.4116,8944.125.7144,6800.928.5TOTAL351,4333.1100455,3600.30100508,3955.2100(Chart III) TOP 55 COUNNTRIESS OF OORIGINN OF EEXPORTTATIONN OF PLASSTIC IINDUSTTRY, GGUATEMMALAUnit:TThousaands UUS$Time200120022003No.CountryyAmount%Amount%Amount%1.El Salvvador29,932.825.631,838.42337,489.422.72.Mexico25,404.121.733,258.72436,150.121.93.Honduraas19,165.316.418,35913.
