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1、北京市计算机信息系统集成行业发展报告目 录错误！未找找到目录录项。第一章 国国内外计计算机信信息系统统集成行行业概述述1.1计算算机信息息系统集集成的定定义1.1.11计算机机信息系系统集成成的定义义根据信息产产业部颁颁布的计计算机信信息系统统集成资资质管理理办法（试试行）(信部规19991047号)中的定义，计算机信息系统集成（以下简称系统集成）是指“从事计算机应用系统工程和网络系统工程的总体策划、设计、开发、实施、服务及保障”，其内容主要包括工程实施、硬件平台整合、软件系统整合、应用软件平台转换、新增功能开发和调试等。系统集成作作为一种种新兴的的服务业业，是近近年来信信息服务务业中发发展势
2、头头最为强强劲的一一个行业业。1.1.22计算机机信息系系统集成成行业产产生的背背景进入20世世纪900年代，伴伴随着IIT产业业的发展展，越来来越多的的投资者者涌入IIT硬件件产品生生产，硬硬件逐步步开始步步入“同质化化”陷阱，利利润逐步步降低。而而主要的的通用软软件开发发，则由由于市场场上“赢者通通吃”的必然然趋势，为为几家大大企业所所垄断。在在这种情情况下，提提供个性性化增值值服务逐逐渐成为为IT厂商商增强竞竞争力的的主要手手段。如如何面向向客户，满满足客户户的个性性化需求求，成为为IT企业业建立核核心竞争争力的关关键。此此后，随随着服务务地位的的提升，开开始出现现独立于于软硬件件厂商的
3、的第三方方服务提提供者，IT服务业逐步摆脱了为软硬件产品提供售后服务的地位，开始成为IT产业价值链中独立的一环。作为IT服务业中重要的行业系统集成业也逐渐从软硬件代理和分销行业中分化出来，成为近年来发展迅猛的一种新兴服务业。图1和图22分别表表示800年代与与90年代代IT产业业价值链链的变化化。芯片开发操作系统应用软件整机制造图1：800年代ITT产业价价值链模模型图2：900年代前前期ITT产业价价值链模模型基础设施软件平台应用服务硬件平台1.1.33计算机机信息系系统集成成产业的的重要地地位和作作用党的十六大大明确提提出“以信息息化带动动工业化化，以工工业化促促进信息息化”的战略略目标。
4、信信息化带带动工业业化就是是利用我我国发展展信息化化的后发发优势，打打造先进进的信息息化生产产力，带带动、改改造相对对落后的的农业化化、工业业化生产产力。信信息系统统集成则则是利用用现代信信息技术术改造传传统产业业和产品品的重要要手段，是是我国信信息化战战略中的的重要环环节。信信息系统统集成产产业发展展的快慢慢，发展展水平的的高低，直直接关系系到我国国走新型型工业化化道路的的大问题题。此外，系统统集成业业作为现现代信息息服务业业的重要要组成部部分，具具有高附附加值、高高效益、低低能耗的的特点，是是北京市市的优势势产业，其其发展处处于全国国领先水水平。大大力发展展系统集集成业，是是充分发发挥首都
5、都比较优优势、大大力发展展知识密密集型服服务业、提提升北京京核心竞竞争力的的必然选选择。1.2全球球系统集集成行业业发展概概况1.2.11发展现现状据赛迪顾问问估计，2004年全球系统集成市场的增长率达到4.0%，整体市场规模达到707.2亿美元，相比2003年3.8%的增长率，增加了0.2个百分点。2004年年，美、日日等发达达国家经经济复苏苏，其市市场需求求以软件件开发和和调试为为重心，市市场增长长平稳；以中国国为代表表的发展展中国家家经济发发展势头头良好，市市场需求求仍以硬硬集成为为主，软软件开发发和调试试的比重重逐年上上升。1.2.22基本特特点（一）全球球系统集集成市场场发展不不均衡
6、，市市场集中中度趋于于降低世界经济发发展的不不平衡造造成了全全球系统统集成市市场发展展的不均均衡。以以美国、日日本、欧欧盟为主主的三大大经济体体占据了了全球系系统集成成市场880%的的市场份份额。其其中尤以以美国市市场的市市场贡献献率最大大，日本本其次，欧欧盟位列列第三。在历经了数数年的经经济滑坡坡之后，美美日的经经济增长长趋于回回升，但但相比亚亚太地区区(日本除除外)强劲的的增长态态势而言言，其系系统集成成市场增增长明显显放缓，在在全球市市场中所所占的份份额有所所下降。美美国、日日本、欧欧盟虽仍仍旧位居居全球系系统集成成最大的的区域市市场，但但全球系系统集成成市场的的集中度度已呈现现出日益益
7、下降的的趋势。（二）系统统集成软软化趋势势明显，服服务比重重加大随着用户市市场的日日渐成熟熟和ITT系统建建设的日日渐完善善，用户户市场对对于硬集集成的需需求趋于于稳定，集集成项目目中硬件件的比重重日益下下降。与与此同时时，高盈盈收低利利润促使使集成项项目中软软件和服服务的比比重日益益突出，系系统集成成不断“软化”的趋势势日益明明显。这这一现象象在集成成市场发发展相对对成熟的的美日欧欧地区已已较为普普遍，在在经济发发展势头头强劲的的中国也也已初露露端倪。（三）跨国国合作日日益增多多，发展展中国家家备受关关注目前，美欧欧日等国国家信息息系统建建设已趋趋于完善善，系统统集成市市场增长长趋于稳稳定；
8、广广大发展展中国家家的市场场需求则则呈上升升趋势，全全球系统统集成市市场因而而出现了了系统集集成企业业纷纷向向发展中中国家市市场流动动，建立立子公司司或成立立合资公公司的热热潮。在在市场竞竞争中，信信息系统统建设的的本地化化特征，即即信息系系统建设设和一国国特定的的政治、经经济和文文化环境境密切相相关，引引发了国国外集成成企业与与当地品品牌竞争争与合作作并存的的景象。同同时，凭凭借先进进技术进进入广大大发展中中国家市市场的IIT产品品供应商商，也在在不断加加大与当当地系统统集成企企业的战战略联盟盟与合作作伙伴建建设，以以其先进进的技术术帮助当当地集成成企业在在项目招招标中脱脱颖而出出，以期期实
9、现利利润的最最大化。1.2.33主要国国家和地地区发展展概要（一）美国国：高度度集中的的全球最最大市场场，高度度成熟的的全球领领导者美国是全球球最大的的系统集集成市场场，长久久以来凭凭借其在在技术和和人力资资源方面面的优势势垄断全全球系统统集成市市场400%以上上的市场场份额。美美国市场场同时也也是系统统集成发发展最为为成熟，市市场集中中度最高高的地区区。由于市场趋趋于饱和和，近年年来，美美国系统统集成市市场增长长缓慢。集集成市场场发展高高度软化化，美国国市场用用户ITT应用水水平较高高，市场场利润增增长主要要集中在在IT咨询询、应用用系统外外包、业业务流程程外包的的高端IIT服务务领域。IT
10、系统与自身业务能否无缝连接，以及IT投资回报率(ROI)的高低，是美国用户普遍关注的焦点。从事系统集成的多是全方位的IT服务商，整个市场发展已基本实现在IT服务产业链上的分工整合。美国IT服务市场先进的技术、理念和经验正在影响和带动着其他国家的系统集成等IT服务市场的快速发展，成为推动整个世界IT服务市场发展的重要领导力量。（二）日本本：市场场平稳低低速增长长，企业业垄断高高度集中中虽然20004年的的日本经经济增长长有所回回升，但但日本系系统集成成市场的的增长仍仍很缓慢慢，保持持在7%左右的的市场增增长速度度。在全全球市场场中所占占的市场场份额与与去年基基本持平平，约为为30%左右。在日本社
11、会会中，由由于受单单一民族族文化的的影响，企企业的关关系是金金字塔型型的。位位于金字字塔顶端端的企业业处于支支配地位位，与它它形成直直接供给给关系的的企业称称为一级级承包商商，与一一级承包包商形成成直接供供给关系系的企业业称为二二级承包包商。如如此类推推，上下下游企业业因长期期业务形形成彼此此信赖的的企业间间和人际际间的稳稳固关系系，而形形成了固固定的业业务路径径，这造造就了日日本企业业间特有有的金字字塔结构构的紧密密关系，市市场发展展具有较较强的封封闭性和和一定的的稳定性性。再加加上日本本系统集集成市场场发展相相对成熟熟，国内内企业IIT基础础建设较较为成熟熟，高端端服务市市场需求求相对稳稳
12、定，因因而市场场增长幅幅度不明明显。在在日本本本土，富富士通、日日立和NNEC等等在信息息产业内内多元化化发展的的大型硬硬件厂商商仍占据据日本系系统集成成市场中中的主导导地位，整整个系统统集成市市场形成成寡头垄垄断，集集中度比比较高。（三）亚太太地区（不不含日本本）：系系统集成成稳健增增长，中中国市场场最具潜潜力亚太地区(不含日日本)的系统统集成服服务市场场在中国国经济发发展的迅迅猛推动动下获得得了持续续稳健的的增长，广广大用户户对软件件和服务务的市场场需求不不断增加加。用户户在ITT应用中中，开始始关注IIT投资资回报率率(ROOI)的的多少以以及所建建IT系统统与自身身业务结结合的紧紧密程
13、度度。以韩国、澳澳大利亚亚、新西西兰为代代表的地地区占据据系统集集成服务务市场的的最大份份额，然然而，近近年来随随着市场场成熟度度的不断断提高，增增长速度度明显放放缓。韩韩国是亚亚太地区区最大的的系统集集成市场场，增长长率保持持在155以上上，用户户IT应用用市场利利润增长长逐渐向向以ITT咨询、应应用系统统外包、业业务流程程外包为为主的高高端ITT服务领领域过渡渡。中国国以及印印度的系系统集成成企业正正面临来来自国外外企业的的激烈竞竞争。中中国以其其巨大的的经济总总量和举举世瞩目目的高增增长速度度，成为为亚太地地区最具具增长潜潜力的市市场，有有望在未未来35年的时时间内超超过韩国国，成为为亚
14、太地地区最大大的系统统集成市市场。1.3中国国系统集集成行业业发展概概况1.3.11发展现现状2004年年，中国国系统集集成行业业总体规规模达到到3966亿元人人民币，实实现同比比增长119.33%。国国民经济济的高速速增长和和良好的的发展环环境带动动了市场场需求的的良性增增长，使使中国系系统集成成业成为为亚太区区乃至全全球系统统集成行行业的亮亮点。1.3.22基本特特点（一）区域域市场不不平衡，北京及沿海各中心城市占据主导地位以北京为中中心的北北方地区区、以深深圳和广广州为中中心的华华南地区区、以上上海和南南京为中中心的华华东地区区IT应用用需求规规模一直直占据重重要位置置，这些些地区占占据
15、了系统集集成全国国市场的的52%以上的的市场份份额。同同时，系系统集成成企业大大部分是是从硬件件代理商商发展而而来，并并形成了了大大小小小的割割据势力力，尤其其是在北北京、深深圳、广广州、上上海等城城市，聚聚集了一一大批系系统集成成企业。（二）软件件和服务务成为集集成厂商商竞争的的焦点随着系统集集成在各各类行业业中的不不同应用用，系统统集成的的分工也也越来越越细，系系统集成成企业也也展开了了专业化化的多种种服务。在在系统集集成的价价值链中中，每一一个环节节都成了了集成企企业的利利润点。各各大、中中型集成成企业根根据自身身的优势势，不断断开拓新新的利润润增长点点。越来来越多的的集成企企业改变变了
16、过去去以硬件件代理为为主的经经营模式式，投入入大量的的力量在在目前市市场需求求增长最最快的业业务软件和和服务上上。一些些公司利利用自己己在某一一领域、行行业方面面的优势势为客户户订制应应用软件件；而另另一些公公司则利利用在集集成市场场中的合合作经验验，集合合各具实实力的公公司形成成一个系系统集成成联盟，通通过强强强联合，承承接大规规模的项项目，提提供全方方位的服服务。软软件和服服务已成成为传统统系统集集成企业业发展的的新方向向，在整整个集成成业务中中占的比比重越来来越大。（三）细分分市场，集集成产品品突出行行业化特特色系统集成企企业越来来越注重重细分市市场，以以发挥自自身的行行业优势势。系统统集成企企业提供供的更多多的是对对某一个个或某几几个行业业开发出出的、有有系统集集成企业
