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1、.明源CRM销售管理系统快速应用手册前 言本手册主要面向的是明源CRM销售管理系统的操作人员，通过对系统核心业务操作的讲解，可以快速进展系统应用。同时，本手册也可以作为日常系统操作流程的快速查询，减少培训的需求。如果想对本手册中的相关描述或功能有进一步的了解，可以查询明源CRM销售管理系统操作手册。本书的编写约定：格 式意 义窗口名称【】模块名称窗口中的按钮窗体中的标签页小项说明，用于在大项下无先后次序的小项说明l大项说明，用于无先后次序的明细条目的说明提示信息，这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢记这些信息目 录一、如何建立房源4二、如何给房间定价或调价14三、如何制定付款方式19
2、四、如何制定折扣23五、如何放盘25六、如何进展客户跟进27七、如何查询房源并打印置业方案31八、如何选房并打印选房确认单34九、如何签署认购书36十、如何签约44十一、如何收款46一、 如何建立房源在完成预售出售登记后，房地产企业可根据登记确认的房产信息，将房源建立到系统中，便于后续销售业务中选择房产。具体操作步骤如下：1、 建立工程系统提供了三种方式，您可根据实际情况选择操作l 建立新的工程1） 点击【工程准备】下的【工程概况】模块，如图1；2） 确定工程位置，在工程列表中选择公司或一级工程；3） 新增，翻开新增工程的界面，如其他子系统存在销售系统没有建立的工程，会出现如图2所示界面，在这
3、里，我们直接点新增；4） 录入工程信息，在新增工程编辑界面中录入工程根本信息，其中红色字段为必填项，录入完成后，点击保存即可；5） 保存工程信息，在保存后，可分别选择和标签页，进展装修标准和户型的设置，设置完成后，点击保存&关闭即可，如图3。l 引入其它子系统已建工程1） 点击【工程准备】下的【工程概况】模块，如图1；2） 确定工程位置，在工程列表中选择公司或一级工程；3） 新增，点击新增，系统翻开如图2所示界面；4） 选择其他子系统建立的工程，在工程列表中选择工程，点击下一步，进入修改工程编辑界面，如图3；5） 录入工程信息，在修改工程编辑界面，分别选择和标签页，进展装修标准和户型的设置后，
4、点击保存&关闭即可。l 引入测算工程1） 点击【工程准备】下的【工程概况】模块，如图1；2） 确定工程位置，在工程列表中选择公司或一级工程；3） 引入测算工程，点击引入测算工程，系统翻开引入测算工程界面，如图4；4） 选择测算工程，在测算工程列表中选择工程，点击下一步，进入修改工程编辑界面，如图3；5） 录入工程信息，在修改工程编辑界面，分别选择和标签页，进展装修标准和户型的设置后，点击保存&关闭即可。提示：l 工程的建立支持工程-分期两级的管理层级，分期以下的管理层级在生成房源时建立。2、 建立区域/楼栋1） 点击【工程准备】下的【房源生成】模块，如图5；2） 在工程下拉框中选择工程；3）
5、确定分区位置，在工程/分区/楼栋列表中选中工程；4） 新增分区，点击新增区域，在弹出的区域信息窗口中录入相关信息后，点击保存&关闭即可。5） 确定楼栋位置，在工程/分区/楼栋列表中选择工程下的区域；6） 新增楼栋，点击新增楼栋，在弹出的楼栋信息窗口中录入相关信息后，点击保存即可。 3、 生成房间系统提供了两种房间布局，您可根据实际情况进展选择l 生成多套单位1） 确定房间位置，在工程/分区/楼栋列表中选择要生成房间的楼栋，如图6；2） 点击生成房间，系统翻开房间生成向导界面，如图7；3） 确定房间布局，选择多套单位，点击下一步；4） 设置楼层数及单元数后，点击下一步，如图8；5） 设置楼层名称
6、、单元名称及户数后，点击下一步，如图9；6） 设置房号及户型，在图10中，可以针对单个房间，整行或整列的房间调整房号或户型，也可以通过显示户型特殊设置来挑选房间设置户型，设置完成后，点击下一步；7） 确定房号生成规则后，点击下一步，系统会提示是否立即生成房间？，确定即可，如图12。8） 房间生成完后，可以通过调整房间功能来调整生成的房间，包括增加、修改和删除房间。l 生成独立别墅1） 确定房间位置，在工程/分区/楼栋列表中选择要生成房间的楼栋，如图6；2） 确定房间布局，点击生成房间，系统翻开房间生成向导界面，如图7；3） 选择独立别墅，点击下一步，弹出增加房间窗口，如图13；4） 录入房间信
7、息，录入房号、户型等房间的根本资料，其中红色字段为必填项，录入完成后，点击保存&关闭即可。二、 如何给房间定价或调价每一套房间在销售之前都需要定价，定价有两种方式，系统计算和导入模板的方式，这里主要介绍导入模板的方式。具体操作步骤如下：1、 导入方案1） 点击【工程准备】下的【价格管理】模块，选择标签页，如图14；2） 选择工程；3） 生成模板文件，点击调价方案导入按钮，在弹出的菜单中选择生成导入模板列表或生成导入模板穿插表，翻开选择工程楼栋窗口，如图15，选择工程或楼栋后允许多项选择，点击确定，模板文件生成后，系统会弹出文件下载窗口，保存即可；4） 在系统外翻开模板文件，按生成的模板格式录入
8、房间的价格信息；5） 导入模板文件，进入标签页，点击调价方案导入按钮，在弹出的菜单中选择导入价格方案，翻开导入调价方案窗口，如图16；6） 录入调价方案名称，并选择计价方式、价格标准及导入文件后，确定即可。导入完成后，系统会提示成功导入*个房间的价格数据！；假设存在没有成功导入的记录，则提示成功导入*个房间的价格数据，失败 yy 个！。2、 审核方案1） 点击【工程准备】下的【价格管理】模块，选择标签页，如图17；2） 选择工程；3） 选择待审核的调价方案视图，在调价方案列表中选择需要审核的调价方案，双击翻开，如图18；4） 点击审核，系统会提示确实要把该方案的状态置为已审核吗？，确定即可。3
9、、 执行方案1） 点击【工程准备】下的【价格管理】模块，选择标签页，如图17；2） 选择工程；3） 选择已审核待执行的调价方案视图，在调价方案列表中选择需要执行的调价方案，双击翻开，如图19；4） 点击执行，系统会提示执行方案会把价格传递到房间，是否继续？，确定即可。提示：l 列表式模板的面积、单价、总价是横向排列的，而穿插式模板的面积、单价、总价是纵向排列的。l 生成穿插式导入模板时，必须满足同一楼层的房间数=250”，假设超过，系统会提示包含同一楼层超过250套房间的楼栋，不适合用穿插式导入模板。三、 如何制定付款方式工程开场销售前，我们还需要制定销售过程中可以使用的付款方式，以及每一种付
10、款方式的付款期限和付款的金额。具体操作步骤如下：1、 点击【工程准备】下的【付款方式定义】模块，选择标签页，如图20；2、 选择工程；3、 制定付款方式系统提供了两种方式，您可根据实际情况选择操作；l 新增付款方式1） 点击新增，系统翻开付款方式信息窗口，如图21；2） 确定使用范围，当需要指定具体楼栋时，可以通过按钮来选择楼栋；3） 录入付款方式名称及对应可享受的折扣；4） 假设要定义付款方式的使用期限，则需录入生效及失效日期；5） 确定付款方式中是否包含按揭；6） 编辑完成后，点击保存，界面下方即会刷新出付款方式明细列表；7） 点击付款方式明细列表栏的新增，系统翻开新增付款方式明细窗口，如
11、图22；8） 选择款项类型及款项名称；9） 定义款项的付款期限： 如果选择时间下拉列表中的指定时间选项，则需在指定日期字段中录入具体的日期； 如果选择非指定时间选项，则需录入几天内或几个月内字段信息；如上图表示定金的付款期限为签署认购书当天。10） 录入款项金额占总房款的比例或直接录入款项的具体金额，假设是否扣除定金字段选择为是，则当前款项的金额还需要扣除定金的金额；11） 假设款项是分期支付的，还需录入分期数及各分期之间间隔的月份数；12） 编辑完成后，点击保存&新增可以连续增加多笔明细。l 引入付款方式1） 点击引入，系统翻开引入付款方式窗口，如图23，在付款方式列表中选择要引入的付款方式
12、后，点击确定，即在当前工程下增加了一种付款方式；2） 在付款方式列表中，选择之前引入的付款方式，双击翻开，如图21，根据实际情况修改相应内容后，点击保存&关闭即可。提示：l 引入付款方式时，系统会自动将引入的付款方式名称加上_1”、_2以示区别。四、 如何制定折扣通常在工程开场销售前与销售过程中，公司会根据营销的需要制定一系列的优惠折扣，这些内容可以通过折扣管理进展管理。具体操作步骤如下：1、 点击【工程准备】下的【折扣管理】模块，如图24；2、 选择工程；3、 点击新增，系统翻开折扣信息窗口，如图25；4、 录入折扣名称及折扣类型；5、 选择折扣范围，如果选择的是特定房间，需在界面下方的房间
13、列表中新增房间；6、 选择计算方法，假设选择的是减点或打折，则需录入折扣值；假设选择的是总价优惠或单价优惠，则需录入优惠金额；7、 假设录入了生效日期和失效日期，则该折扣仅在该时间段内有效；8、 编辑完成后，点击保存&关闭即可。五、 如何放盘在房源建立以后，默认是不能销售的，还需要进展放盘。具体操作步骤如下：1、 点击【工程准备】下的【房间管理】模块，选择标签页，如图26；2、 在工程列表中选择具体的楼栋；3、 根据所要放盘房间的范围，点击对应的放按钮进展放盘操作：l 点击*一横向记录的放：表示对当前楼层所有单元的房间进展放盘操作； l 点击*一纵向记录的放：表示对当前列的所有房间进展放盘操作
14、；l 点击销控图中最左上角的放：表示对当前楼栋下的所有房间进展放盘操作；l 假设要对*个特定的房间进展放盘操作，直接在销控图中点击该房间的房号即可。4、 操作完毕后，点击放盘保存即可。提示：l 所有的放和收操作只针对待售和销控状态的房间起作用，非待售或销控状态的房间均不会受任何影响，还是保持原有的状态。l 回收操作同放盘操作，根据所要回收房间的范围，点击对应的收按钮即可。六、 如何进展客户跟进为了实现业务员在现场接待客户时，能够快速有效的查询和登记客户信息，系统提供了客户接待的功能，用以满足现场快速应用的需求。同时，系统也提供了预警机制用于业务员可以及时主动地跟进自己名下的客户。l 客户来电来访的登记具体操作步骤如下：1、 点击【客户跟进】下的【客户接待】模块，如图27；2、 选择工程；3、 在查询区录入查询条件后，点击查找；4、 如果有满足条件的客户，则会显示于查询结果列表中，单击查询结果列表中的记录，当前客户的相关信息会显示于客户资料区中，如图28。如果客户资料不齐全，则可在此补齐；5、 如果当前客户在系统中
