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1、中国风机行业发展分析报告时间：2008-9-314:04:36二、中国风机行业概况(一)风机的种类离心式：轴流式：(3)罗茨鼓风机品种:230多个,4500个规格二、区域竞争格局：1、区域排名；辽宁、江苏、陕西、广东、山东、浙江、上海、湖南、北京、吉林、江西、河南。2、个区域行业竞争状态分析：辽宁：有生产厂家74家，占行业的11.04%,全国排名第三，销售收入：105.14亿元，占整个市场份额20.2%,位于全国之首，利润7.14亿元，占行业18.03%,全国第二。毛利率：19.86%,利润率6.7%,低于全国平均水平0.34、0.82百分点，资产负债率远高于全国行业平均值。分析结果：竞争激烈
2、，盈利不高。江苏：有121家生产厂家，占全国行业18.05%,全国第二，收入：72.53亿元，占行业13.95%,全国第二，利润6.3亿元，占行业15.92%,全国第三，资产负债率高于行业均值，盈利价高，发展前景一般。陕西：有14家产，占行业2.08%，收入46.46亿元，占行业8.9%，利润：7.14亿元，占行业18.2%，全国第一，负债率欠佳，盈利，前景较好，抗风险能力强。广东：91家厂家，占行业13.58%，收入：70亿，占行业13.48%，利润7.14亿，占行业10.17%，盈利，前景一般。山东：55家，占8.2%，收入：55.83亿，占10.73%，利润：7.14亿，占10.13%，
3、盈利、前景一般。三、2011年行业企业竞争格局分析1、占据市场份额小型企业占：21.29%，中型占：27.9%，大型占19.11%。小型保持45%，中型30%、大型10-15%增长（下降）。2、收入比较：大型企业有4家，收入99.38亿元，下降：3.07%，利润11.54亿元、增加99.2%，出口19.78亿，下降5%。中型50家，收入145.54亿元，下降1.69%，利润10.72亿元，上涨38%，上涨33.27百分点，占总利润的27.07%，出口21.23亿元。小型：616家，收入275.12亿元，利润17.32亿元，上涨22.2%、10.62%，出口14.01亿元。3、财务指标对比：偿债
4、能力中型好于大型，小型，盈利能力大型好于中型，小型，运营能力小型最强。4、不同体质经营分析：外资：市场份额较高，占行业22.85%、有96家，较去年下降24%，收入：118.86亿元，增长17.27%，利润11.35亿，增长27.51%，盈利较强，出口41.99%。私人企业控制37.23%，份额，403家，收入193.63亿元，增长10.35%，利润：11.78亿元，增长24.33%，出口7.8亿。股份制16家，收入：25.04亿元，增长33.2%，利润：1.58亿元。增长40.6%，出口0.08亿。国企13家，收入56.42亿元，利润7.77亿元，出口0.08亿。下降。5、重点企业：沈阳鼓风
5、机，收入100亿，产品：大型离心压缩机、轴流压缩机、离心鼓风机、大型通风机、往复式压缩机、水泵等。利润平均增长10%，2015年将达到210亿。陕西鼓风机集团，4478名员工，下属5个实体，：大型离心压缩机、轴流压缩机、离心鼓风机、大型通风机、往复式压缩机、锅炉等，年授信额度：20亿，与13家银行建立合作关系，累计授信额度：72亿。4、行业产业链状况、上游企业：钢铁、有色金属、铸锻件、所料制品。、下游企业：石油、化工、煤炭、冶金、电力、纺织、配套企业：电机、开关、减速机、过滤器。、上游企业的影响：钢铁占风机成本的60-70%,售价格控制，议价能力低，不可控制。有色金属铝上涨8.5%、铜上涨14
6、.83%、铅上涨14.34%、稀土上涨15%。行业对哦上游企业的影响不可控制。、下游企业：影响较小，有一家控制能力，前十名大户收入总和应占到公司总收入的50-60%以上。不过下游对价格较为敏感，所以现在议价能力也在下降。、产业链综合评价：上游企业议价控制能力差，配套企业议价能力差。下游企业以及能力高。、行业市场供需状况：1、产量：总共生产1576.88万台，较去年增加446.39万台。同期增长47.97%。利润下降57.53百分点。2、产量排名：广东、上海、浙江、河南、江苏。3、出口70.12亿元，下降10.4%。4、质量：复合增速128%新装机容量增加92%，达1200万千万。到2020年，
7、全国风电装机达3.4亿千万，占全国总装机量的23%。、国外市场有望复苏，预计可达15-21%（风能发电）。、价格趋势：下降5-10%、偿债能力：行业资产负债率58.7%,盈利能力行业销售毛利率：20.2%，利润7.61%，资产回报率：6.52%。，全国行业670家规模企业，80家亏损，亏损面达11.9%，总亏额较同期增加8.69%达2亿。为历史最低。11 .、经营能力分析行业收入增速明显下降，总资产周转率和流动资金周转率分别为0.96次、1.35次，较同期下滑0.07次、0.17次。，应收帐较同期下降0.02百份点，只有产品周转率上身1.02百份点。表明行业运营能力一般，提升空间不大。12 .
8、、发展能力：行业资本积累率21.58%。较同期下降0.5百分点。行业经营水平综合评价：市场供需：平衡，结构性过剩价格：下降，约有上升，空间不大偿债能力：良好盈利能力：良好经营能力：一般发展能力：一般。二、行业整体经营状况1.行业企业数量和资产总额分别占全国工业总比重0.15%、0.11%,全国规模企业670家，总资产606.72亿，全国规模企业总实现主业经营收入：520亿元，较同期上升9.32%，利润39.58亿，较同期下降35.46%。三、其他对行业的影响：1 .、经济周期：减缓发展2 .、财政影响：扩大支出，加大固定资产投入，结构性减税，增加盈利空间。3 .货币影响：银根紧缩，增加行业融资
9、成本，对资金连不利。货币投放降低。4 .、产业政策影响：征收进口税风电设备准入标准提高要求5 .相关行业对风机产品的需求分析1、火力发电行业对风机市场的影响上海鼓风机厂、沈阳鼓风机厂、武汉鼓风机厂、成都电力机械厂为生产电站风机的主要厂家。一般每套大型火电机组需要6台风机（送风机、一次风机、引风机各二台）。目前我国火电年新增容量1000万千瓦，按平均机组容量为30万千瓦计，约需大型火电机组30多套，这样每年对大型火电站风机的需要是在200300台左右。需求量是比较可观的。2、农用化肥行业对风机市场的影响风机在农用化肥生产行业的应用主要是通风和输送。一般一套大型化肥生产装置约需离心、轴流压缩机5台
10、，合成氨、尿素生产线需压缩机一台，根据装置的不同情况还需配套不同数量的其它中小风机。目前全国县以上的化肥厂有不到2000个，其中氮肥厂1000个左右，磷肥厂不到600个，复合肥料厂70个左右，年产化肥2500万吨，年产值为450亿元。3、冶金行业对风机市场的影响一般年需大型轴流、离心压缩机20-50台左右。4、石油化工行业对风机市场的影响石化炼油工业对现有项目的改建、扩建对离心、轴流压缩机的需要量比较大，一般保持轴流压缩机年20-50台左右、离心压缩机百台左右。5、其它行业对风机市场的需求影响风机产品应用量大，使用面广的通用产品，还广泛应用在纺织、矿山、国防、烟草、食品行业行业和领域。纺织、矿
11、山行业对风机的需求主要为更新换代，对市场的影响不会太大。烟草、食品行业对风机产品的需求预期将呈上升趋势。特别是烟草行业。改造后的大型烟草生产线，约需各类风机30台，将成为风机厂家的重要客户。进入2011年，华锐风电、金风科技、东方电气、三一电气、长星风电等企业，将执行较大海外订单。中国风机迅速占领国际市场的背后是价格的大幅下降。从2004年到2008年，中国风电机组价格一路上扬，一度达到6200元/千瓦，但是从2008年下半年开始，迅速走低，几乎以每年1000元的速度下降，到2009年底，国产风电机组市场价格已下降到5000元/千瓦以下，相对于海外风机制造商的价格，国内价格明显偏低。从2009
12、年的数据看，维斯塔斯、歌美飒和苏司兰的风电机组平均价格比金风科技的高87.6%163.9%牛纪刚表示目前国外风电装机成本价格在11800元/千瓦左右，而目前我国风电的装机成本在4000元/千瓦左右。（四）风机产品的成本构成及近年来的价格变动情况1.风机产品的成本构成就风机产品而言，其生产中直接消耗主要为：原材料消耗，主要是钢材、铸铁，能源消耗，主要是电力；其它消耗，主要是水资源。1999年国家机械工业局所属61家生产企业：钢材消耗量:43724吨，生铁消耗量近11930吨，能源消耗总量（折标煤）近60744吨。因风机经常用在高温、腐蚀环境中，钢材消耗中优质钢材如碳素结构钢、轴承钢、精密合金钢等
13、比重较大，一般占70炕右。就单一产品而言，直接成本主要为外购标准件，如轴承、仪表、皮带、阀门等基础标准件，以及钢材、生铁等原料。从成本构成分析，总成本中的50%为生产工艺费用摊销、管理费用、人员工资费用等;外购钢材、原料占总成本的40%左右;而外购标准件大致占总成本的10%。在大型压缩机产品中,与之配套的电机、汽轮机一般由用户指定购买。在鼓风机、通风机等产品中,外购标准件主要有配套仪表、各种阀门、连轴器、滚珠轴承等,而其中又以各种外购配套仪表居多。从风机产品的生产工艺看，所需零部件多为标准件，外购容易。但风机产品多用于比较恶劣的环境中，对部分材料要求较高，随着我国钢材产品品质的丰富和质量的提高
14、，目前风机行业所需的耐高温、耐腐蚀、耐磨损优质合金钢国内基本能满足要求。对部分关键零部件的耐高温、耐腐蚀、耐冲击要求则通过喷涂、喷塑、喷铝等工艺来达到。从全行业情况来看，风机产品的销售成本呈逐年上升态势。1999年全部61家企业产品销售成本为18.88亿元，占销售收入的74.2%，销售费用为1.2亿元，占销售收入的4.7%。销售成本较比1994年上涨了近一倍。虽然产品的销售成本在不断上升，但其占产品销售收入的比重却变化不大。由此可推断风机产品价格上升，除因技术含量提高外，主要由原材料、能源价格上涨导致。2.近年来的价格变动情况由于风机产品的品种多型号不一，因此风机产品的价格也不一样。另外，有些
15、风机产品是近几年才开发生产的，因此无法对比分析价格的变动情况。故在此主要分析具有代表性的产品的（五）价格及其变化情况。鼓压风机D250400系列产品；当前市场单价一般在10,00040,000元间。其中D250-43型鼓风机目前市场单价为310,000元，5年间上涨185.3%。烧结风机D1900D2800系列产品：价格在400,000900,000元间。电站风机AL-R180DVfUAL-R300DW（列市场单价在350,000900,000元间。其中AL-R250DW号风机，1996年市场单价647,000元，5年来价格上涨了90.2%,AL-R254DW风机96年市场单价为679,000元/台，5年间上涨142.5%。锅炉风机Y4-73-11系列及G4-73-11系列产品96年市场单价在50,00060,000元之间。轴流风机FZ35-11系列产品96年市场单价为17,000元左右。例如，FZ35-11,18轴流风机96年市场单价为16,200元，5年间上涨49.
