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1、项目实施方案 精细化工机械制造有限公司项目实施方案 文档作者：李霞娟创建日期：2007-12-18确认日期： 当前版本：1.0拷贝数量：1审批签字:客户方项目经理：实施方项目经理：项目实施方案(修正版)文档控制修改记录日期作者版本参考版本备注审阅日期姓名职位签字备注分发人员日期姓名职位签字备注目 录实施目标1组织机构1主要业务与重点需求21基础资料维护工作22销售业务4销售日常业务流程4客户管理6价格管理6销售与服务考核指标与奖励发放方法7销售相关报表83物料清单的建立84零件/毛坯钢材用料清单的建立105工艺路线制定106生产计划11主生产计划录入与分解117物料需求计划13物料需求计划13
2、应急物料需求计划148生产管理15生产过程工序汇报移转15生产过程中发现图纸或者工艺路线不合理16生产过程中的领料业务17产品完工入库业务17生产过程中发现质量不良时处理18生产过程中的物品标识管理20计件工资统计20其他生产报表209采购业务22供应商管理23价格管理23采购相关报表2310委外业务2411仓库业务25仓库组织25物品基础管理25计划入出库业务25废品处理25库存盘点25仓库相关报表2512外购件，已销售物品质量不良处理26外购件发生质量不良情况-收料检验时发生不良问题26外购件发生质量不良情况-生产现场发现质量问题27销售退货换货业务2813财务管理29实施目标本次实施主要
3、针对公司业务流程，分成个阶段：第一阶段目标： 完成公司基础资料信息化建设工作，包括：物料，图纸，工艺路线，客户，供应商等基本信息；将公司基础信息记录进系统，同时为后面信息化阶段提供基础信息； 完成财务，采购，销售，仓库，生产任务，信息化工作；同时开展生产计划管理，物料采购计划管理，车间管理信息化工作；第二阶段目标：完成生产计划，车间管理信息化工作；同时开展产能信息化工作；第三阶段目标：完成产能信息化工作-保证生产相关人员熟悉产能操作；行政事务流程不包括在内组织机构组织机构图质量流程管理，设备管理，行政管理，不在本次实施范围之内；主要业务与重点需求1 基础资料维护工作基础资料 主要属性维护工作参
4、考手册建议负责部门原料，半成品，成品编码物料编码手册技术 名称规格型号计量单位常用计量单位物料属性采购周期采购批次管理采购/生产保质期管理采购生产周期技术最低库存生产最高库存安全库存目前知道需要批次管理物料：采购件：电机（保质期）、轴承自制件：所有自制产品供应商编码基础资料编码手册采购名称地址联系人联系方式客户编码基础资料编码手册销售名称地址联系人联系方式部门编码基础资料编码手册财务名称职员编码财务名称归属部门职位计量单位编码技术名称计量单位换算率仓库编码仓库名称仓库管理员仓位编码仓库名称科目编码财务名称币别编码名称凭证字编码名称加工中心编码生产名称设备数是否关键资源资源（设备）编码生产名称班
5、制编码生产名称班制工作时间现行工序编码技术名称BOM 图号技术物料组成工艺路线工艺路线与工时生产部2 销售业务销售日常业务流程流程说明：1销售出库单由业务员制单，销售助理确认回款情况后审核该单，确认发货，该单需要打印，一式3联：一份销售留底，客户一份，门卫一份；2各个业务员使用自己的用户名进入系统，通过查看销售订单全程跟踪表查看自己的客户信息以及订单进度，如发现进度拖期及时发送短信提醒生产副总，同时信息抄送总经理；3限价管理：通过系统中价格管理对销售订单时价格进行最低价格控制；4销售人员通过查看系统中库存查询查看仓库中库存情况；5系统对到期的应收款会自动提醒；6呆账费用由销售助理在销售费用单上
6、填入，主要输入部分包含：客户，呆账金额，应收日期，扣款百分比；7销售出库开始计算质保期；8客户信息表：客户信息的有效期：半年业 务 类 型 ：整机-配件整机和配件9核价单上需要附-结构图 10调试单类型：重复性调试，或者安装，正常调试 客户管理由销售助理负责维护客户基础信息； 客户基础资料需要定期维护；主要包括客户编码，名称，联系方式，等级等等基础信息；每新增客户时需要及时在系统内维护；客户的历史价格资料，在启用系统时需要一次性维护进去，以后价格信息由系统根据审核后的销售订单自动保存；对于客户的信用分类：一般客户，忠诚客户，由业务员手工填制申请单，销售助理在系统中客户基本信息中手动维护；价格管
7、理由销售助理定期进行基本价格信息维护以及最低价格维护，保证系统内价格信息的及时性；总经理进行审核； 销售与服务考核指标与奖励发放方法业务员提成=单个项目销售提成-呆账扣除部分+单项目质保期外维修提成单个项目提成=S1+S2分类因素绩效考核指标销售提成执行标准单个项目销售提成S1 （价格因素） 提成基数=成交价格-销售费用-销售员明确表示冲减呆账部分价格增项提成基数*10/1000提成基数标准价格 每下降 1/100减项提成基数*1/1000S2（付款及时因素）款清发货 增项提成基数*2/1000货到款清增项提成基数*1/1000调试结束付清增项提成基数*1/1000留质保金 0.00%项目型业
8、务低于10/100低于10/100（经销售副总同意）增项提成基数*13/1000呆账扣除部分呆账（1年半以上未回收款项）呆账（1年半以上未回收款项 向业务员索赔50%）减项50%*呆账金额单项目质保期外维修提成质保期外维修质保期外维修（服务处接单奖励服务处，业务员接单奖励业务员，涉及交集业务不可累加奖励）增项5/1000备注：1销售员明确表示冲减呆账部分价格销售员明确表示冲减呆账部分价格如果销售订单考虑呆账还款部分加价，则加价部分需要扣减，并且业务员明确表示冲减呆账部分2 销售费用销售费用招待费+赠送物资费+超常规招待费基数+运费基数 运费基数运费（需要业务员承担25%）运费*0.25运费（需
9、要业务员承担50%）运费*0.5运费（不承担）超常规招待费基数超常规招待费/0.8-考虑税率超常规招待费/0.8赠送物资销售助理开销售出库单（说明属于赠送物资）成本价（成本价由 采购件财务核算，自制件核价人员核算）服务业务人员业绩=（地区销售总额-个人销售总额）*2.5/1000+个人销售业绩提成 （个人销售业绩提成参看业务员提成）销售相关报表（本处只列出日常最常用报表，其他报表用户可以根据需要在系统中查看使用）顺序号报表名称用途备注1销售订单全程跟踪表业务员可以通过该表查看自己的客户信息以及订单进度；2库存查询 业务员可以通过该表查看库存情况；3销售收入统计表可以查看不同业务员的销售业绩，不
10、同区域的销售业绩；不同机型销售业绩；注：本表只统计有销售发票的销售业务；4质保期内（外）维修单序时簿可以及时提供维修的时间，总费用等信息查看；5销售出库单序时簿 销售出库汇总表提供销售出库记录查看以及发货时间查询，可以通过此表查看产品保质期情况（是属于质保期内还是质保期外）；可以查看销售出库单已开票未开票信息可以查看销售出库免调试报表可以查看款清发货情况6费用表统计查看销售订单总销售费用：招待费，赠送物资费，超常规招待费，运费等7未成交原因分析表可以查看不成交原因8销售订单统计表可以汇总查看查看忠诚客户成交量，一般客户成交量9客户成交率统计表统计一段时间内商机情况，商机成交量，成交率10账龄分
11、析可以对应收款帐龄进行分析，比如：可以查看1年以上的呆账情况，2个月的应收款情况等11销售价格分析表查看每个订单的签订价格与标准报价差异 3 物料清单的建立） 技术部负责将设计完的图纸输入系统中；） 有发生替代物料也需要技术部维护进入系统中；） 定制产品图纸每道工序完成后由质检回收，交车间主任或者调度，全部完工后由车间主任或者调度交质管部，交接中发生图纸丢失现象，交接双方各赔偿5元/张500元/张；整个图纸交接过程在系统中由车间主任或者调度通过图纸流转单记录；） 发生图纸变更的时候：） 技术部需要及时在系统中维护；并下达更改通知给生产部，在设计更改通知上要注明更改的项目，内容，对在制品，库存物
12、资的明确的处置意见；并由技术员收回相应更改前图纸；） 实际生产过程中生产部发现设计不合理现象,生产部不得擅自更改,需要填制设计变更申请单，交由技术部按图纸变更流程执行；） 生产部确认技术更改的执行时间，范围以及产品批次，根据技术部门提出的对在制品的处理意见，取消生产任务或者下达改制生产任务；） 主生产计划员重新运算主生产计划，产生新的主生产计划；） 原料计划员重新运算MRP计划，产生新的采购计划； 4 零件/毛坯钢材用料清单的建立零件耗钢材的用料材质由技术部核定，用料规格与数量由生产部核定，并由生产部输入进系统；常规产品的钢材标准损耗率需要根据历史数据在系统中不断完善。5 工艺路线制定工艺路线由生产部在技术图纸设计结束后，输
