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1、第十一章-SM11_巡保流程1. 流程说明 该流程程是针对购买买我公司家具具产品的客户户进行巡保服服务的作业流流程。责任中中心助理查看看销售报表后后，如果是新新增客户，需需要创建功能能位置。然后后根据销售金金额确定巡保保周期，编制制巡保计划，执执行巡保计划划，定期输出出巡保订单，提提醒服务人员员进行巡保。服服务人员根据据巡保计划，电电话与客户确确认巡保的时时间或其它需需求。确定现现场巡保的客客户后，服务务人员携带顾顾客档案卡到到客户现场后后进行判断，是是否仅为巡保保或有其他的的服务需求，若若仅为巡保，则则完成后，让让客户签认顾顾客档案卡，回回公司后交给给助理在系统统中关闭巡保保订单。若有有其他
2、的服务务需求，则可可参考SM001服务类型型确认流程。进进行下一步的的服务作业。2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例例1：创建功能能位置100000000005-011注意：此功能位位置是在原有有客户的100000000004-001的基础上上，连号编列列，“-01”是表示如果果一个客户有有两个送方时时，即有两个个地址需要巡巡保，则应该该编功能位置置100000000055-01和110000000005-02，以便便巡保作业。例2: 创建巡巡保计划：创创建对于功能能位置100000000005-011的巡月巡保保计划。例3: 执行巡巡保计划例4: 列示巡巡保订单清单单例5: 修改巡巡
3、保服务单:巡保结束后后,关闭巡保保服务订单3.2. 系统菜单及交易易代码例1: 客户服服务技术对象象功能位置创建建 交易代码：IIL08例2: 客户服服务服务确认认维护计划建立立单个巡保计计划 交易代码：IIP41例3：客户服务务服务确认维护护计划计划维维护计划计划划表交易代码：IPP10例4：客户服务务服务处理订单单服务订单服务务订单清单更更改/显示 交易代码：IIW72/IIW73例5：客户服务务服务处理订单单服务订单更改改交易代码：IWW32 说明：例5为单单独处理一个个巡保服务订订单的处理方方式，更改服服务订单也可可通过例4的的方式执行。3.3. 系统屏幕及栏位位解释例1：创建功能能位
4、置 栏位名称栏位说明资料范例功能位置输入功能位置编编码100000000005-01功能位置种类选择客户位置S复制功能位置可参照某一客户户的功能位置置创建，如创创建功能位置置“100000000055-02”时可参照功功能位置“100000000055-01”，系统会自自动将后者的的信息拷贝过过来。10000000005-002 按按 键进入入下一个画面面。栏位名称栏位说明资料范例功能位置描述完整输入客户名名称杭州天天鱼港有有限公司授权组编码同责任中心心的编码相同同（必须输入入的栏位）点击 进入入客户详细资资料栏位名称栏位说明资料范例客户名称完整输入客户名名称杭州天天鱼港有有限公司街道地址产品
5、所在地址，即即送达方地址址杭州庆春路500号邮政编码和国籍籍公司的邮政编码码和国籍200100/CN（中国国）客户电话及传真真联系人电话和传传真0517-7224096990517-722406599语言输入交流语言ZH（中文）按键回到原原来画面。点击键进入下下一个画面。输入相应的责任任中心信息后后，再点击销销售和分销进进入下一个画画面。栏位名称栏位说明资料范例销售组织分公司的编码F011 分销渠道直销10产品组家具服务02销售办事处责任中心的编码码4005销售小组联络处的编码（可可选项）005 点击合作伙伴进进入下一个屏屏幕栏位名称栏位说明资料范例功能必须填入售达方方和送达方（可可不同）21
6、101500201/10000000000 点击 保存存后，此功能能位置则创建建完毕。例2: 创创建巡保计划划：创建对于于功能位置110000000005-01的巡月月巡保计划。栏位名称栏位说明资料范例维护计划此栏位为维护计计划的编号，现现设置为系统统自动给号。所所以此栏可为为空。维护计划类型选择震旦顾客巡巡保计划震旦顾客巡保计计划按进入入下一屏栏位名称栏位说明资料范例维护计划在描述栏中输入入此巡保计划划的对象及基基本巡保周期期信息.周期/单位输入对此顾客巡巡保的周期和和周期单位,如一月一次次,则在此处处输入周期11和单位月.1月偏移量/单位若维护计划第一一期不按计划划执行,则在在偏移量中注注
7、明偏移时间间.例如: 巡保计划为为每月一次,若第一次要要在3个月后后才开始,则则在偏移量中中填写3月.功能位置输入需巡保顾客客对应的功能能位置. 若若一个顾客有有两处功能位位置需巡保,则在不同的的项目中输入入不同的功能能位置.10000000005-001继续此屏按进入入下一屏栏位名称栏位说明资料范例计划工厂计划工厂依据工工厂来定,分分为各分公司司和总部的总总仓和分仓.巡保用于分分公司,所以以此处输入责责任中心相对对应的分公司司的计划工厂厂.此栏位非非必填.F011订单类型巡保计划制订后后,会自动产产生巡保订单单.此处指定定巡保订单的的类型. 输输入ZM011ZM01 主工作中心主工作中心是指
8、指定该巡保的的责任单位,即责任中心心的服务.在在此栏位选择择进行巡保的的责任中心.S4005业务范围业务范围分为家家具董事部和和家具事业部部. 现服务务的所有业务务发生在家具具事业部.此此栏位在前面面栏位确定后后会自动带出出.1002点击维护计计划参数进入入下一屏栏位名称栏位说明资料范例计划期间输入巡保计划的的跨越期间.如为客户保保证5年巡保保，则此处输输入5年3月周期开始巡保周期开始的的时间2001/3/14点击维护计计划附加数据据,进入下一一屏栏位名称栏位说明资料范例排序字段在排序字段中选选择责任中心心对应的区域域06授权组输入相应的责任任中心4005点击 保存巡保计计划.例3: 执行巡巡
9、保计划栏位名称栏位说明资料范例维护计划选择需安排具体体计划的巡保保计划31按进入入下一屏点击 进入入计划开始屏屏幕选择周期开始始时间,按进入按巡巡保计划计算算的具体巡保保安排表.此屏显示了针对对巡保计划331的具体巡巡保安排表. 在巡保计计划31中, 计划对杭杭州天天渔港港进行每月一一次的巡保,巡保总周期期为3个月.在此巡保计计划的安排中中确认开始时时间为20001/03/14,所以以系统自动计计算出针对此此顾客的具体体巡保安排为为以上三项. 并据此进进行以后到期期的巡保提示示.按 保保存.例4: 列示巡巡保服务订单单清单栏位名称栏位说明资料范例订单状态根据状态选择巡巡保服务订单单列表.订单类
10、型选择ZM01,则系统只显显示巡保服务务订单的列表表.若有其他他的服务订单单类型,则可可将其与之分分开.功能位置若要显示针对某某一客户的巡巡保计划和历历史,可在此此输入要查询询的顾客对应应的功能位置置.主工作中心主工作中心定义义为责任中心心,据此可查查询仅为本责责任中心的巡巡保服务,也也可多选.周期选择一定周期内内的巡保情况况.2000/122/14 到到2001/3/14点击 进入下下一屏栏位名称栏位说明资料范例订单系统根据巡保计计划自动产生生的巡保服务务订单,系统统自动给号.类型服务订单类型基本开始显示此次巡保基基本开始的时时间.简要说明从巡保计划的简简单描述中拷拷贝过来选择某项内容,点击此标记记即可查询到到巡保计划的的详细情况,并可修改巡巡保服务订单单.选择某一列,点点击此标记,可按列内容容进行从大到到小,或从小小到大的排序序.点击此标记可选选择其他的可可列示的栏位位,如: 顾顾客的地址,顾客名称等等.点击菜单的清单单在此选择电子表表格或打印,可将此列表表保存为本地地的文件或打打印出来.双击某一项进入入某巡保任务务的详细情况况;点击 可可关闭该巡保保服务单.例5: 修改巡巡保服务单:巡保结束后后,关闭巡保保服务订单参照例4的最后后一屏.
